城区NOA争夺战愈演愈烈。
12月8日，2025首届地平线技术生态大会，地平线创始人兼CEO余凯透露，“基于单征程6M已经能够很好地实现城区NOA，而基于单征程6M的城区NOA即将在10万元级的车型上量产上车。”
此外，11月18日起，地平线智驾HSD正式首发量产，降低了高阶智驾门槛。首搭HSD量产落地的星途ET5（基于J6P）和深蓝L06（基于双J6M）上市仅两周，HSD激活量超12000辆。
其中，基于征程6P的HSD，作为负责人的地平线副总裁、首席架构师苏箐，曾是华为汽车BU智能驾驶产品线总裁、首席架构师、智能驾驶产品部部长，并带队参与开发华为第一代智能驾驶产品ADS 1.0。
而作为地平线软硬一体全栈能力的体现， J6P打造的HSD方案首发搭载车型，星途ET5 210激光雷达智尊版超级置换价为14.99万元，提供猎鹰700城区NOA功能终身免费使用。
有意思的是，就在几周前，华为智能汽车解决方案BU CEO靳玉志宣布，将在明年第一季度通过OTA全面推送ADS Pro增强版（行业首款量产舱内激光视觉Limera），覆盖20多款车型，甚至15万级别的车型也具备城区领航辅助功能。
而在10月28日，全球首个搭载高通SA8775P舱驾一体方案的量产车型—极狐全新阿尔法T5正式上市。这套下放到12.78万元车型的方案背后，正是卓驭科技参与开发的行业首个基于单芯片舱驾一体方案实现无图端到端城市NOA。
在高工智能汽车研究院看来，随着高速NOA搭载率在今年突破20%关口，尤其是受到比亚迪普及高速NOA影响，市场竞争白热化。城区NOA开始成为车企新车功能规划的主流配置选择。同时，市场的认可度也在快速上升。
以小鹏M03今年发布的标配城区NOA版本（最低售价12.98万元，比普通版本高出1万元）为例，8月以来已经连续三个月交付过万辆。目前，20-30万元价位，城区NOA的标配搭载率是20%左右，而10-20万元价位区间仅为不到3%。
为了进一步加快市场争夺，地平线宣布，将其已验证的HSD全栈能力，以全新的“算法服务”模式—HSD Together（包括数据服务与艾迪SaaS平台、算法适配工程与咨询服务、基座模型授权），向整个行业开放。
而作为中国市场普及NOA的标杆，11月21日，广州国际车展，理想汽车官宣，理想焕新版AD Pro车型即将推送城市NOA功能（此前，理想仅有AD Max标配城区NOA）。目前，理想多款车型的焕新版已经全系标配激光雷达。
截止今年10月底，理想品牌在中国市场累积交付标配城区NOA车型（不含即将OTA版本车型）达到69.23万辆，占整体市场交付量的24.59%，排名全市场第一位。
目前，城区NOA已实现基础场景可用，但在复杂路况适配、环境感知稳定性等方面仍存在诸多体验痛点。比如，无保护左转/环岛场景，施工路段与临时障碍以及动态交互博弈短板。
此外，车企夸大 “可用率”（绝大部分官方测试，都是在相对理想的工况），导致用户在复杂路况下因盲目信任引发事故。尤其是极端场景样本稀缺，导致随机性路况潜在风险仍较大。
高工智能汽车研究院监测数据显示，今年前三季度，中国市场乘用车城区NOA的前装标配（含软件）交付渗透率为7.01%，预计年底前或最晚明年一季度，这个数字要突破10%。
一旦突破10%这个里程碑数字，再加上VLA、世界模型等新一代技术方案的上车，尤其是终端市场竞争的白热化，用户体验升级以及购买成本的下降，将推动城区NOA进入新一轮市场爆发的窗口期。
几年前，很多人不相信NOA会在短时间内替代入门级组合辅助驾驶；而今年，NOA仍处于搭载率快速上升周期，但入门级L2已经进入下降通道。在高工智能汽车研究院看来，部分车企尝试推动L3/L4落地，也将加速城区NOA的上车。
同时，城区NOA配置新车的陆续上市（增量释放），以及存量活跃度（功能激活/使用）的上升，进一步提升终端用户对于智能辅助驾驶功能的关注度。
比如，去年理想汽车正式全量推送无图NOA，城市NOA日均里程提升3倍，城市NOA日均活跃度提升8倍。今年，随着VLA司机大模型的推出，城区NOA也进入新的体验周期：更懂语义、更擅长推理、更接近人类驾驶直觉。
相比过去只依赖真实驾驶数据，VLA采用生成数据和仿真环境结合的方式，在推理能力、规划能力、记忆能力和迭代能力四方面都实现了巨大的提升，同时进一步降低整体系统的开发到量产交付的成本。
而在VLA司机大模型上车后，按照理想汽车给出的数据，首批理想i8用户中的单日最长VLA行驶里程超770公里，单次最长VLA行驶里程超420公里。此外，辅助驾驶每日使用率提升3倍，累计里程渗透率提升2.2倍，泊车每日使用率提升2.1倍。
这样的用户体验升级，也直接反映在车型选购数据的变化。高工智能汽车研究院监测数据显示，2025年1-10月理想AD Max车型交付占比从上一年度的46.64%提升至53.33%。
与此同时，计算平台的多元化，也在助推城区NOA实现梯次落地。本周，随着元戎启行与黑芝麻智能达成深度合作，共推高阶辅助驾驶技术量产落地，前者也成为国内首家实现英伟达、高通、地平线、黑芝麻智能四大计算平台全覆盖的城区NOA头部玩家。
目前，元戎启行已与多家车企达成量产合作，共同推进十余款车型落地，已交付20万辆搭载城市NOA的量产车型；2025年10月，元戎启行在城市NOA第三方供应商市场的单月市占率接近40%。
而在本周，随着工信部许可两款L3级自动驾驶车型（长安和北汽极狐）率先开展上路通行试点，作为L2级别的城区NOA功能也将进入快速普及周期。
按照高工智能汽车研究院给出的数据，2025年1月以来上市新车前装标配城区NOA车型交付占比已经达到16.50%，预计2026年整体市场城区NOA标配占比有望突破25%，甚至冲刺30%。
