周六重大热点事件及政策解析，利好或影响哪些行业？一、AI应用商业化加速1. 存储需求爆发：AI大模型技术迭代推升KV Cache存储需求，高带宽、大容量SSD市场空间扩大，AI服务器本地及推理用SSD企业（如德明利、江波龙）受益。2. 医疗与药物研发突破：OpenAI收购医疗初创公司Torch，催化AI医疗发展；礼来与英伟达合作推进AI药物研发，联影医疗、迈瑞医疗等AI医疗企业受益。二、商业航天万亿市场开启1. 卫星频轨资源争夺：中国新增20.3万颗卫星申请，锁定低轨资源，卫星制造（中国卫星、航天宏图）及火箭运力（箭元科技、玻色量子）环节受益。2. 技术突破与政策支持：国内可回收火箭（长征十二号甲、朱雀三号）进入验证阶段，商业航天产业链核心标的（航天电子、高德红外）受关注。三、半导体存储与电网投资1. 存储芯片需求重估：国家电网“十五五”规划投资4万亿元，风光新能源装机年均新增2亿千瓦，AI算力驱动存储芯片需求，佰维存储等企业受益。2. 电力设备升级：新型电力系统建设加速，特高压及智能电网设备企业（国电南瑞、许继电气）受益。四、国防军工与地缘冲突1. 军工需求释放：地缘冲突升级推动军工板块上行，歼-10C表现催化国防预算预期，航天发展、新光光电等企业受益。2. 航天技术突破：谷神星一箭四星发射成功，天启星座全球组网完成，卫星通信及电子领域（华如科技、智明达）受益。五、新能源汽车技术升级1. 政策转向技术战：三部门定调新能源车市，抵制价格战，推动技术升级，具备技术优势企业（比亚迪、宁德时代）受益。2. 动力电池回收规范：工信部等六部门出台新规，解决退役电池回收痛点，格林美、天奇股份等企业受益。六、创新药与高端仪器1. 创新药黄金时代：2025年76个创新药获批，对外授权交易额超1300亿美元，百济神州、信达生物等企业受益。2. 仪器国产化突破：国产纳米晶体结构快速解析仪发布，高端仪器政策支持加码，赛腾股份、莱伯泰克等企业受益。今日核心热点覆盖AI存储、商业航天、半导体、军工、新能源车、创新药及电力设备领域，受益方向包括存储芯片、卫星制造、电网设备、军工电子、动力电池及创新药企。以上内容仅供参考，不构成投资建议，关注我，助你投资不迷路