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美国彻底懵了，中国二维金属杀疯了，中国研发的这东西薄得像病毒，只有0.3纳米，比头发劈二十万次还薄，但硬度超过钢，导电速度比顶级芯片快100倍，太震撼了。咱们平时见到的金属，像铁、铜、铝，都是三维结构，原子之间紧密相连，形成块状或片状。但中国科学家这次把金属“压”成了单原子层，就像把一块压缩饼干压成一张薄纸，而且这张“纸”只有一个原子那么厚。0.3纳米是什么概念？一张A4纸的厚度是0.1毫米，也就是10万纳米，这种材料的厚度相当于把A4纸再劈成百万分之一。如果把一块边长3米的金属块压成单原子层，铺开能覆盖整个北京市区。更绝的是，这种材料虽然薄，却保留了金属的本质特性。测试显示，它的硬度比普通钢材还要高，这颠覆了人们对“薄材料易弯曲”的认知。传统金属在超薄状态下容易脆化或失去强度，但这种二维金属通过原子级结构重组，形成了类似蜂巢的稳定晶格，就像用牙签搭出的坚固桥梁，虽然纤细却能承受巨大压力。打个比方，硅基芯片的电子像在乡间小路上开车，二维金属的电子则是在高速公路上狂飙。这种特性让它在半导体领域有巨大潜力，未来可能彻底改变芯片制造的规则。这么牛的材料是怎么造出来的呢？中国科学院物理研究所的团队用了个绝招——范德华挤压技术。简单来说，就是把金属粉末加热熔化，然后用单层二硫化钼当“压砧”，放在蓝宝石衬底上，施加数百兆帕的高压。二硫化钼是一种二维半导体材料，表面原子级平整，就像一块超级光滑的砧板。当熔化的金属被挤压在两片二硫化钼之间时，原子在高压下重新排列，形成均匀的单原子层薄膜。这个过程就像用擀面杖擀面团，但精度达到了原子级别。更关键的是，二硫化钼不仅起到模具的作用，还能保护二维金属。传统超薄金属暴露在空气中容易氧化或损坏，但二硫化钼像一层隐形盔甲，完全包裹住金属薄膜，使其在空气中稳定存在超过一年。这种封装技术解决了二维材料长期以来的稳定性难题，让实验室成果走向产业化成为可能。这种材料的应用前景简直让人眼花缭乱。在电子领域，它可以用来制造超微型低功耗晶体管。现在的硅基芯片已经接近物理极限，漏电和发热问题越来越严重。而二维金属的高导电性和可调控电阻特性，能让晶体管的开关速度更快、能耗更低。北京大学团队已经用类似技术造出了二维环栅晶体管，速度和能效都超越了硅基产品，未来可能成为下一代芯片的核心材料。在能源领域，这种材料也能大显身手。它的高导电性和柔韧性，使其适合制作柔性电池电极。想象一下，未来的手机电池可以像纸一样折叠，却能提供数倍于现有电池的续航。此外，二维金属还能用于高效催化剂，加速化学反应过程，在新能源开发和环保领域发挥作用。在工业制造方面，这种材料的高强度和超薄特性，可能催生新一代轻量化结构材料。比如在航空航天领域，用二维金属制造的零部件可以减轻飞行器重量，同时提高抗疲劳性能。汽车行业也能受益，轻量化车身不仅省油，还能提升安全性。不过，这项技术的突破远不止于材料本身，它还标志着中国在原子级制造领域的领先地位。过去，二维材料的研究主要集中在石墨烯等碳基材料上，金属基二维材料一直是空白。中国科学家通过范德华挤压技术，首次实现了金属的二维化，填补了材料家族的重要拼图。国际期刊《自然》在评价这项成果时称，它“开创了二维金属这一重要研究领域”，代表了材料科学的重大进展。美国作为半导体和材料科学的传统强国，对这项技术的反应格外关注。近年来，美国在芯片制造领域对中国实施技术封锁，试图限制中国获取先进制程技术。但中国科学家在二维金属领域的突破，可能绕过传统硅基芯片的路径，实现“弯道超车”。这种材料不仅能提升芯片性能，还能用于量子计算、人工智能等前沿领域，让中国在科技竞争中掌握更大主动权。当然，任何新技术从实验室到产业化都需要时间。目前，这种二维金属的制备还处于小规模阶段，大规模生产的工艺和成本问题亟待解决。但中国科学家已经展示了技术可行性，下一步就是优化工艺，提高产量。更值得关注的是，这种材料的研发背后，是中国在基础研究领域的长期积累。过去十年，中国在二维材料领域投入巨大，从石墨烯到二硫化钼，再到如今的二维金属，形成了完整的技术链条。中科院物理研究所的张广宇团队，早在2018年就开始研究单层二硫化钼的制备，为这次突破奠定了基础。这种“十年磨一剑”的坚持，让中国在材料科学的“无人区”开辟了新赛道。

就在今晚！欧盟把400亿欧元“啪”地拍在谈判桌上，说要一口气从美国抱回能塞满好几个足球场的AI芯片。按实时汇率，这笔钱能把3120多亿人民币叠成一座比埃菲尔铁塔还高的钞票塔。消息一出，费城半导体指数像被电击，AMD嗖地蹿了3%，英伟达、博通、恩智浦全都红着眼往上拱。可别以为这只是“买芯片”这么简单。上周日，冯德莱恩刚和特朗普握完手，把欧盟输美商品的关税天花板摁死在15%，8月1日生效；转身就承诺三年内再掏7000亿欧元买美国液化天然气、石油和核能。芯片只是大礼包里最惹眼的那颗糖——美国要的是欧盟把能源、防务、算力整条生命线都系在星条旗上。欧盟图什么？它自家芯片法案喊了两年，目标到2030年拿下全球20%的先进制程产能，可眼下连3%都没摸着。台积电亚利桑那厂2纳米2028年才量产，英特尔德国厂一拖再拖，欧洲想靠ASML一台光刻机打天下？远水救不了近火。更尴尬的是，欧盟数据中心里跑着的AI模型，七成算力得靠英伟达GPU吊命。与其等自家工厂慢慢爬坡，不如先借山姆大叔的船过眼前的河。可船票贵得惊人。400亿欧元相当于欧盟去年芯片总支出的两倍，摊到27个成员国头上，每人先掏120欧元“算力税”。更要命的是，美国商务部一纸新规就能把高端芯片变成政治武器——去年10月拜登把H100出口管得死死的，荷兰、德国一堆AI初创公司瞬间断粮。今天欧盟把订单奉上，明天华盛顿要是翻脸，这些芯片会不会变“远程锁机”的开关？美国也没把话说死。英伟达转头就向台积电追加了30万块专供中国市场的H20芯片订单，库存一下从60万冲到近百万块。一边收欧盟的大单，一边给中国留后门，算盘珠子拨得噼啪响。钱砸下去，能追上AI竞赛吗？欧盟委员会内部文件算过一笔账：400亿欧元芯片如果全部用来训练大模型，大概能换来1.5倍的GPT-4级别参数规模，却只够谷歌DeepMind一年烧的电费。真正的差距不在芯片，而在数据和人才。欧盟缺的不是算力，而是能把算力喂饱的互联网场景和敢把算法放进产业的工程师。这笔钱更像是续命费，而不是反超的助推器。夜深了，布鲁塞尔还在加班。法国总理贝鲁在X上开炮：“为了15%的关税，我们连尊严都打折出售。”匈牙利总理欧尔班更直：“比英国脱欧协议还糟糕的买卖！”可骂归骂，芯片订单已经进了美国公司的Q3财报预期。欧盟的“数字主权”梦，今晚只能先让位于现实的地缘账本。对此怎么看？官媒信息：证券时报7月29日《重大利好！刚刚，直线拉升！》、第一财经7月29日《欧盟打算在美国贸易协议中购买价值400亿欧元的人工智能芯片》、财联社7月29日快讯《欧盟：拟向美国购买400亿欧元AI芯片》。

绩优高成长热门概念龙头名单出炉！（中报绩优+PCO概念+PCB概念+算力概念+华为昇腾概念+CRO概念等等）昭衍新药：中报预增+CRO概念龙头代表！公司是国内药物研发服务外包领军企业，临床前安全性评价服务的龙头企业。恒生电子：中报预增+金融科技+华为昇腾概念龙头代表！光迅科技：中报预增+光模块龙头+CPO概念龙头代表！全球领先的光电器件及模块厂商。生益电子：中报大幅预增+PCB印制电路板概念龙头代表！士兰微：中报扭亏为盈+芯片概念+算力概念龙头代表！理财有风险入市需谨慎！创新药板块创新药领涨股

今天的A股冲到3610点了，有点不对劲，盘面出现了2个重要信号，不废话，直接说重点：1、今天医药、科技全线反弹，两市却有近3000家个股下跌，这究竟发生什么呢？2、盘面上出现了2个重要信号：一是今天创新药板块继续强势创出反弹新高，前两天强调医药低吸，今天医药板块继续强势上涨！今天的反弹主要是受到了恒瑞的百亿大单引爆创新药概念，再加上行业龙头业绩预增，所以今天爆发了。二是今天半导体上涨了，上周强调了科创50指数处于底部位置，所以半导体芯片有望带动科创板走出补涨的行情，上周强调低吸，今天主力还是增仓半导体芯片的，科技产业链有望爆发。3、接下来行情如何演绎？A股今天回踩3585点附近探底回升，但个股还有还是有近3000家回调，月底了增量不多了，这周大盘有望回踩10日均线附近后再蓄力上攻，这里需要做题材的轮动，前两天强调医药板块回调会是机会，昨天和今天如期回暖。今天主力继续增仓科技，接下来科技产业链板块手机芯片、人工智能都有望继续逆势起飞！最后，点亮小红心，红色越多说明好运越旺，祝所有人新的一年红红火火、大吉大利。

美司法部7月28日发布消息称，美国卡当斯设计系统公司，因非法对外国出口半导体设计工具而被罚款1.4亿美元（约10亿RMB）。据悉，这是一家EDA软件开发公司，专门开发半导体器件的自动化设计工具。美司法部表示，自2015以来，该...

2025年7月25日，半导体ETF（512480.SH）收涨2.08%，成交22.31亿元。获融资买入3.50亿元，融资偿还3.19亿元，融资净买入3100.85万元，居全市场第一梯队。拉长时间看，该基金近2天杠杆资金加速流入，合计流入4833.18万元，居全...

周末接连重磅利好，直接利好人工智能、半导体，机器人等大科技板块。图1，7月26日“世界人工智能大会”召开，我们倡议成立世界人工智能合作组织，初步考虑总部设在上海！让我们再聚焦机器人这一板块，自今年一季度回调至今已经...

美国的最大贡献，就是成功压制了日本，让这个国家没能成为超级大国的霸主。从1968年开始，日本人口过亿，智囊团的计划是在2030年之前人口翻倍，变成超级大国，仅次于美国自己。可谁料美国从1979年便开始筹划打击日本。1968年，日本刚刚迈入“人口破亿俱乐部”，这在当时的亚洲国家里是个了不起的大事。经济上，日本早已从战后废墟中爬起来，工业链条拉得飞快，GDP直接超越了西德，成了资本主义阵营里仅次于美国的第二号经济体。那一年，日本政府内部的“未来战略报告”里写得很清楚：到2030年实现两亿人口目标，配套的就是科技与产业的全方位升级，目标只有一个——成为美国之后的“第二极”。听起来很宏大，但这场超级大国的“野望”，从一开始就被美国盯上了。当年日本靠半导体、汽车、航运三大支柱产业横扫全球市场，尤其是芯片和汽车，市占率一度飙到全球50%以上。1978年，日本GDP已达到美国的60%，一旦人口再翻一倍，后劲十足的市场和技术积累，确实有可能威胁到美国的老大地位。1979年，美国开始布局反制，逐步启动一场温水煮青蛙式的“绞杀计划”。第一步先从金融下手。1985年，美国联合德国、法国、英国等几大经济体签下了《广场协议》，迫使日本日元大幅升值，从240兑1硬生生升到了120兑1，日本出口企业的利润直接砍半。看似是市场调节，实则是“定向爆破”。升值之后，日本陷入低息环境，资金开始涌向房地产和股市，泡沫迅速膨胀。1991年泡沫破裂，日经指数从3.9万点跌到1万以下，破产潮席卷全国，GDP增速一度跌到1%。美国没有动一兵一卒，靠货币政策就打断了日本经济的“长跑节奏”。金融压制还不够，美国又在贸易上围追堵截。汽车领域，1981年强推“自愿出口限制”，日本每年只能向美国出口168万辆车，还强征25%的关税。为了不被彻底挡死，丰田、本田只能转移生产线到美国本土，技术流出从此开始。半导体方面，美国直接动了杀手锏。1986年签订《美日半导体协议》，强行要求日本开放20%的市场份额给美国厂商。东芝被抓住向苏联出口高端设备的把柄，遭遇美国全面封杀。原本占全球DRAM市场80%的日本，十年后掉到10%以下。到了2023年，全球前十的芯片企业中，日本只剩下铠侠，还只是原东芝的残余品牌。能源和粮食，美国也没放过。日本曾想借与苏联的萨哈林油田合作实现能源自主，美国直接通过油价操控和外交施压逼项目流产。农业方面，2025年美日达成的新贸易协议中，美国大米进口增长了75%，大量低价美米冲击日本本土农业，农民怨声载道，但政府毫无办法。规则制定上，美国更是步步为营。数字电视标准战中，美国主导全球标准变更，日本早期投入全部打水漂；WIPO规则修改后，日本企业每年需向美国支付数十亿美元的专利费用，改良型技术也难以规避授权成本。这些系统性的打压，让日本经济从1990年代开始持续下行。年轻人找不到正式工作，非正式雇佣率一度高达33%，生育率跌到1.3，2030年两亿人口的目标不但没实现，反而在2023年跌到了1.25亿。产业空心化问题也愈发严重，半导体只剩下代工边角料，汽车业又面临2025年特朗普关税政策回潮，利润直接缩水300亿美元，许多本土工厂面临关停危机。而在日本失落的这几十年里，产业链开始重新洗牌。韩国趁势崛起，三星接收了大量日本转移出的半导体设备与技术，2020年进入全球芯片三强。中国也借势完成工业化升级，吸收了日企外迁的汽车供应链，成了全球新能源车第一大国，2023年全球市场份额达到60%。日本也开始寻找出路，近年在生物医药领域转向与中国合作。比如Bioagen等日企进入中国抗衰老市场，试图从千亿规模中分一杯羹，算是“向东流”求生。但大方向上，日本依然被美国牵着鼻子走。2025年美日新协议中，日本承诺对美投资5500亿美元，但90%的利润归属美国企业。甚至在半导体合作上，美日合建2纳米芯片厂，日本承担70%的研发成本，成果却归美方所有。石破茂领导下的日本政府在面对美国时，几乎没有议价空间。这一切背后的核心逻辑，其实一直没变：美国的全球战略永远不允许出现第二个能挑战它超级地位的国家。不论是1986年的半导体大战，还是2025年的关税博弈，手段不同，目的如出一辙。日本的超级大国梦，就这样被一刀一刀削平了。从产业，到人口，从技术，到资源，日本一步步失去了战略自主权。如今看起来，就像一个被“抽血供氧”的经济体，既不能防守，也不能自立。而对于东亚其他国家来说，这或许是一个警醒。过度依赖美国的结果，最终可能不是安全，而是失去未来。

2025六大科技主线，收藏研究！一、人工智能Al与算力二、人形机器人三、芯片半导体四、低空经济五、脑机接口六、华为概念及产业链2025年六大科技主线具有各自的发展特点和趋势，以下是相关介绍：1.人工智能AI与算力：2025年政府工作报告将“人工智能+”提升至国家战略层面。AI产业链迎来爆发，大模型工业化落地、开发范式革新，如DeepSeek研发的多模态大模型实现国产芯片深度适配，字节跳动推出AI原生开发环境Trae。算力是AI发展的基础，“东数西算”工程加速落地，数据中心、光模块、算力调度等领域迎来发展机遇。2.人形机器人：作为通用人工智能的最佳载体，人形机器人有望成为人工智能发展的“终极形态”。2025年，以特斯拉、FigureAI、优必选为代表的人形机器人厂商产品加速向汽车工程等场景投放，特斯拉人形机器人预计2025年将大规模量产至“百万”量级，其单台成本或将低于2万美元。3.芯片半导体：计算机、智能手机等都离不开半导体，它也是欧美“科技封锁”最严重的方向。我国在半导体领域奋起直追，思瑞浦、源杰科技、长川科技等公司在相关技术研发上不断取得进展。4.低空经济：低空经济横跨一、二、三产业，具有强大的产业融合性和辐射带动性。国家持续推进空管体制改革，深化低空空域管理改革，随着政策与基础设施逐步完善，技术的进一步发展，消费级和商用无人机的市场需求将继续快速增长，eVTOL有望在未来10年内实现大规模商业化。5.脑机接口：我国高度重视脑机接口领域发展，工业和信息化部等七部门联合印发相关文件，将“脑机接口”列入未来高端装备十大创新标志性产品。2025年上半年，我国成功开展侵入式和半侵入式的脑机接口临床验证试验，脑机接口技术在医疗、消费、教育等场景已实现产业化应用，2025年国内脑机接口市场规模突破38亿元。6.华为概念及产业链：华为概念股的投资逻辑围绕技术突破、政策驱动、生态扩张和场景落地展开。鸿蒙系统设备数超10亿，昇腾910B芯片支撑大模型训练，星闪技术实现低时延高吞吐通信。政策方面，政府要求2025年9月30日前APP完成鸿蒙100%适配。鸿蒙生态适配服务商、算力基础设施企业、智能汽车相关企业等将受益于华为产业链的发展。a股股票

半导体细分领域龙头全景，国产替代核心力量！以“半导体龙头梳理”为核心，系统性列出26家国内半导体各细分领域的绝对龙头，覆盖“功率半导体→封测→材料→芯片设计→设备→光刻胶”等全产业链环节。每家企业对应一个细分赛道的“第一”或“龙头”，体现了国内半导体产业在关键领域的国产化突破，以及在全球产业链中的市场地位提升。整体来看，这些企业是半导体国产替代进程的“主力军”，在政策支持、技术迭代、市场需求驱动下，具备长期成长逻辑。个股分领域深度解析（一）功率半导体1.闻泰科技：中国最大功率半导体企业，主打MOSFET、二极管等，汽车电子领域渗透领先，国产化替代英飞凌、安森美等国际大厂，车规级产品通过特斯拉、比亚迪验证。2.斯达半导：国内IGBT龙头，聚焦新能源汽车电机驱动、光伏逆变器领域，车规级IGBT市占率超20%，技术对标英飞凌，受益于新能源车渗透率跃升。3.士兰微：功率半导体IDM龙头，布局IGBT、MEMS芯片，车规级产品验证进展顺利，IDM模式保障产能稳定性与产品良率。4.捷捷微电：汽车分立器龙头，主打晶闸管、MOSFET，覆盖汽车电子、工业控制场景，可靠性与成本优势显著，国产替代安森美、意法半导体。5.华润微：功率半导体龙头，覆盖MOSFET、IGBT，车规级与工业级双市场并重，产能规模国内领先，技术迭代对标英飞凌。（二）封测与制造6.长电科技：国内第一、全球第三的半导体封测企业，先进封装技术全球领先，客户覆盖高通、华为、AMD等高端芯片设计商，封测环节国产化核心标的。7.中芯国际：晶圆代工绝对龙头，28nm及以上成熟制程产能稳定，14nm先进制程验证中，支撑国内芯片设计企业代工需求，国产替代台积电、三星。（三）芯片设计8.卓胜微：国内第一、全球第五的射频芯片龙头，主打射频开关、LNA，5G通信、智能手机领域市占率超30%，国产替代Skyworks、Qorvo。9.兆易创新：存储芯片+MCU芯片龙头，ARMCortex-M系列MCU市占率国内第一，存储与控制芯片协同，覆盖消费电子、工业控制场景。10.韦尔股份：国内第一、全球第三的CIS芯片龙头，车载CIS市占率超25%，旗下豪威科技技术覆盖高像素、低功耗领域，替代索尼、三星。11.汇顶科技：指纹芯片全球第一，手机指纹识别市占率超40%，拓展健康监测、车规级触控方案，多场景技术延伸。12.瑞芯微：SoC龙头，覆盖消费电子、工业控制，性价比与定制化服务优势显著，开源生态完善，替代全志科技、联发科。13.中颖电子：家电主控单芯片MCU龙头，白色家电智能化核心供应商，低功耗与高集成度技术突出，替代意法半导体、瑞萨电子。14.景嘉微：国内GPU领军企业，图形处理与计算GPU覆盖军工、民用领域，国产GPU技术突破代表，替代英伟达、AMD。15.北京君正：存储器+处理器龙头，低功耗技术适配物联网、边缘计算，存储与处理器芯片深度整合，替代赛普拉斯、瑞萨电子。16.紫光国微：FPGA芯片龙头，特种FPGA覆盖军工、高端电子领域，技术壁垒高，替代Xilinx、Altera。17.晶晨股份：国内多媒体芯片龙头，智能机顶盒芯片全球市占率第一，拓展AIoT、汽车电子，低功耗与算力平衡优势明显。（四）设备与材料18.北方华创：半导体高端装备龙头，覆盖刻蚀、PVD、薄膜沉积等多类设备，28nm设备量产，14nm验证中，平台化优势显著，替代应用材料、泛林集团。19.中微公司：半导体刻蚀机龙头，5nm制程设备通过台积电验证，全球市占率前十，技术对标泛林集团，覆盖逻辑芯片、存储芯片刻蚀需求。20.精测电子：半导体+面板检测设备龙头，前道检测技术接近国际水平，客户包括中芯国际、长江存储，替代应用材料、科威尔。21.沪硅产业：半导体硅片龙头，12英寸硅片国产替代核心，进入中芯国际、长江存储供应链，打破信越化学、SUMCO垄断。22.南大光电：ArF光刻胶龙头，通过中芯国际验证，适配28nm及以下先进制程，国产替代JSR、东京应化。23.立昂微：半导体硅片+分立器件龙头，硅片与功率器件协同，覆盖成熟制程，成本控制优秀，替代Sumitomo、英飞凌。24.雅克科技：电子特气龙头，半导体封装材料+光刻胶配套，收购LG化学光刻胶业务，技术融合加速，替代3M、Fujifilm。（五）第三代半导体与跨界龙头25.三安光电：LED芯片国内第一，第三代半导体国内第三，布局射频器件、功率器件，跨领域技术协同。以上分析结合产业链地位、技术突破、市场需求等维度，需动态跟踪企业研发进展与客户验证情况！本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议！

中国正在确保美国明白一点：如果你想对中国发动战争，你就会得到战争。如果你想摧毁中国，你就会被摧毁。中国不会听之任之，我们将战斗到底，无论是以和平方式还是其他方式。”美国在亚太的军事布局，说是“肌肉秀”都算客气了。五角大楼报告显示，他们在亚太有313个军事设施，部署了37万兵力，搞了三个岛链五道网。就说关岛那地方，原本就是美军在西太平洋的重要据点，现在更是被当成了“保险箱”来加固。2024年底，美军在关岛部署的陆基“宙斯盾”系统成功进行了反导测试，那AN/TPY-6雷达往那儿一架，说是能看穿几百公里外的蚊子都不为过。还有冲绳军事基地，养着多少航母？美军仗着这里位置离中国近，三天两头在南海、台海晃悠，说是“自由航行”，实则是虚张声势。2025年“护身符军刀”演习，美英双航母来了，还拉上19个国家，结果呢？英国的威尔士亲王号航母刚到南海，就被中国的卫星盯着，一举一动都逃不过。美国以为多派几艘航母就能吓唬人，可中国的东风-27高超音速导弹射程8000公里，覆盖第二岛链，关岛、夏威夷都在射程之内，就算美国航母躲到太平洋中间，也逃不过这“东风快递”。美军不甘心认输，他们花大价钱武装菲律宾，部署“萨德”反导系统、“战斧”导弹，想把菲律宾变成前线作战平台。可菲律宾那点地方，能经得起折腾吗？中国在南海的岛礁上早就建好了机场、雷达站，东风导弹一摆，菲律宾的军事基地就成了活靶子。美国还想玩“分布式威慑”，把军队分散到各个小岛，结果呢？中国的火箭军一个齐射，就能把这些小岛变成“孤岛”。中国的反制措施可不止军事上的，2024年12月，中国对13家美国军工企业和6名高管实施制裁，冻结他们在中国的资产，禁止一切交易。这招够狠，美国军工企业靠卖武器赚得盆满钵满，可在中国市场栽了跟头，损失惨重。更绝的是，中国对稀土出口实施管制，美国六代机F-47项目因为缺稀土，直接卡了脖子。要知道，全球80%的稀土提炼技术在中国手里，美国就算有稀土矿，也得乖乖求着中国加工。经济上，中国更是让美国吃瘪。2025年第一季度，中国进出口贸易额增长1.3%，对美出口仍有五千多亿美元。美国的关税大棒根本打不倒中国，反而让自己的企业叫苦不迭。中国的新能源汽车出口量458万辆，在欧洲市场卖得火热，美国却只能看着眼红。更不用说中国的半导体产业，虽然美国百般打压，但中国自给率不断提高，华为的麒麟芯片一出来，美国的禁令就成了笑话。军事技术上，中国更是让美国望尘莫及。东风-27高超音速导弹，速度15马赫，还能随时变轨，美国的宙斯盾系统根本拦不住。055驱逐舰、歼-20战斗机、北斗导航系统，组成了中国的“反介入/区域拒止”大网。美国的航母战斗群在中国家门口耀武扬威，可中国的火箭军、海军、空军联合起来，分分钟就能让他们有来无回。核威慑方面，中国更是让美国不敢轻举妄动。东风-41洲际导弹射程14000公里，能携带10枚分导式核弹头，美国的反导系统在它面前就是个摆设。中国的三位一体核打击体系，陆基有东风-5B，空基有轰-6K，海基有096型核潜艇，就算美国先发制人，中国也能保证二次反击。美国国防部的报告也承认，中国的核武库正在快速扩张，分导式多弹头技术越来越成熟，美国的核优势正在被削弱。美国的这些小动作，说白了就是“黔驴技穷”。他们以为靠军事威慑、经济制裁就能压制中国，可中国根本不吃这一套。中国的反制措施招招致命，从军事到经济，从科技到资源，全方位给美国施压。现在回头看，美国在亚太的“肌肉秀”，最后只能变成“肌肉拉伤”，自己疼得龇牙咧嘴，还讨不到半点便宜。毕竟，中国早就不是当年那个任人欺负的国家了，要是美国真敢动手，那就准备好迎接一场让他们后悔莫及的战争吧。

上证报中国证券网讯7月25日，半导体板块走强，截至9时43分，阿石创20CM涨停，翱捷科技、气派科技、立昂微、宏微科技等跟涨。

中国芯突围战！7nm竟是障眼法？荷兰ASML近日交付全球首台第二代HighNAEUV光刻机，单台售价近30亿，助力英特尔突破2nm工艺。而中国因全面禁运，被彻底隔绝于高端光刻技术之外。深度分析显示，中国当前量产工艺仍停留在7nm，与全球领先水平差距持续拉大，但28nm以上成熟制程已占全球30%份额，暗藏突围关键筹码。中国正以3440亿国家大基金三期为矛，强攻光刻机产业链：上海微电子整机集成、长春光机所物镜研发、科益虹源激光光源突破，全链路国产化加速。我觉得，技术封锁反而激活了中国半导体产业链的协同韧性，成熟制程的根基将成为颠覆高端封锁的跳板。你认为中国能否五年内攻克EUV替代技术？

博时中证半导体产业ETF于2025年7月21日发布2025年第2季度报告。报告期内，该基金在份额总额、利润等方面出现了一定变化。以下将对报告中的关键数据进行详细解读。主要财务指标：本期利润296万，已实现收益为负 主要财务指标...

华夏国证半导体芯片ETF于2025年7月21日发布2025年第2季度报告。报告显示，该基金在二季度呈现出份额增长但本期利润亏损的态势。以下是对该基金季报的详细解读。主要财务指标：本期利润亏损，资产净值超254亿元 本期利润亏损...

对于半导体公司而言，筑高墙没有捷径可走，只有不断地研发、研发再研发。这也是中芯国际、北方华创等的研发费用动辄几十亿的原因。可若从研发力度来看，拓荆科技才是真正的研发狂魔。2020-2021年，拓荆科技的研发费用率高达30%...

韩国人因为中国人日子越来越舒服，心生嫉妒而反中。最近，韩国一档电视节目里，有个“教授”讲了句话，可真是让人惊讶。他说：“中国人过得好，我就很不舒服。”这话一出口，在韩国社会就像投下了一颗炸弹，闹得沸沸扬扬，很快也传到了咱们中国，激起了大家的讨论。几年前，韩国有个纪录片叫《东方他者——中国》，通过在街头采访，得出个结论：有高达七成半的受访者对中国印象不好，甚至还用上了“落后”“窃贼”这样难听的词。后来又有调查显示，这个负面看法的比例一度涨到了81%，据说在全球五十多个国家里，韩国对中国负面看法的比例排第一。但奇怪的是，韩国有个叫金兰都的教授，他的看法却和这些大不一样。金兰都教授被称作“中国通”，他曾很直接地说过：“全世界只有韩国看不起中国，而中国青年眼里根本没有韩国。”一边是韩国社会好多人对中国表现出不舒服和反感，另一边却是中国年轻人对韩国不太在意，这两种认知的巨大差距，到底是怎么来的呢？要说韩国社会为啥对中国有那种“不舒服”的感觉，得从历史找找原因。上世纪七十年代的时候，韩国靠着半导体、汽车这些产业，一下子成了“亚洲四小龙”，经济上取得的成绩，让韩国人特别有民族自豪感。那时候，咱们中国大陆还在努力搞基础建设，出口的大多是些廉价商品。这种优越感，慢慢地就在韩国社会形成了一种集体记忆，甚至还弄出了个“三明治理论”，觉得自己夹在日本和中国中间，可又比中国先进很多。历史遗留的一些事儿，再加上现实中的焦虑，让这种情绪变得更严重了。比如说高句丽历史归属的争议，还有端午节申遗时产生的文化摩擦，这些事儿在很多韩国民众心里，种下了觉得中国在进行“文化掠夺”的不满。韩国历史上长期受大国影响，现在中国发展得越来越好，很容易就让他们想起以前当“藩属国”的日子，心里害怕。而且，随着中国实力不断增强，这种不安的感觉也越来越强烈。特别是在经济和科技方面，韩国对中国的态度，从一开始的瞧不起，到现在变得特别焦虑。以前他们看不上中国，可现在现实的数据摆在那儿，让人没法忽视。中国的经济体量比韩国大太多了，在5G、新能源汽车这些前沿科技领域，也超过了韩国。就拿贸易来说，2018年，韩国跟中国做生意还有556亿美元的顺差，可到了2023年，却变成了180.4亿美元的逆差。三星手机在中国市场的份额，都跌到1%以下了，现代、起亚汽车的销量，跟中国比亚迪比起来，连零头都不够。这种实力上的大逆转，对韩国企业的发展冲击很大，也让韩国人的自尊心受到了严重打击。以前的傲慢，就慢慢变成了现在的嫉妒和敌意。再加上“萨德”事件，对两国关系伤害不小，民间的负面情绪自然也就越来越多。金兰都教授，经常到中国做调研，亲眼看到了中国的快速发展。他很敏锐地发现，中国年轻人的眼光早就放到全球了，他们关注美国、欧洲，关注硅谷的科技创新，关注华尔街的金融动态。对于韩国这个邻居，中国年轻人确实没花太多心思去关注。金兰都教授还打过一个比方，说韩国和中国就像蚂蚁和大象，蚂蚁就算跑得再快，大象一步就能跨过去。这反映出两国在体量、发展模式还有国际定位上，有着本质的区别。韩国是个小国，发展战略比较集中，主要靠几个优势产业；中国就不一样了，从粮食生产到太空探索，各方面都在发展，是个全能型选手。因为对中国的认知有偏差，一些韩国企业没看清形势，错过了中国市场这个巨大的机会，这也影响了它们在全球的竞争力。那些故意煽动对立情绪的韩国媒体，虽然一时吸引了眼球，可最后伤害的，是两国老百姓的利益，对长远发展一点好处都没有。不管韩国有些人怎么想，现实就是中韩在经济上已经紧密联系在一起了。釜山港七成的集装箱业务都和中国有关，青岛和首尔之间每天都有很多往返航班，两国的供应链也盘根错节，谁也离不开谁。而且，现在学中文的韩国人越来越多，这说明实际需求让大家不得不正视中国，不能再被那些情绪和偏见左右。就像金兰都教授提醒的，如果韩国社会不赶紧改变那种固有的优越感和焦虑心态，还一直陷在不理性的情绪里，最后错过发展机会的，肯定是韩国自己。中韩是搬不走的邻居，对抗没有一点好处。只有放下那些不必要的情绪，面对现实，找到两国共同发展的路，才是唯一正确的选择。

今天的A股刚刚冲到3534点了，盘面出现了2个重要信号，下周行情做好准备，不废话，直接说重点：1、内行看门道，外行看热闹，你以为在炒股，其实是在修行，修行的最高境界就是和99%的人做相反的事！2、盘面上出现了2个重要信号：一是今天指数冲到了3534点，但个股却有近3000家待翻红，市场情绪有点不太好。半导体元件板块昨天上涨，今天回调。追涨杀跌的人开始慌了，而修行的最高境界就是和99%的人做相反的事！半导体、国产软件回调就是机会。昨天是异动，接下来还有大涨。二是今天盐湖提锂板块涨幅居前，多家涨停板！底部布局的，继续坚定持有。消息面青海的锂盐湖出现停产，必然对国内的锂资源供应产生较大的影响，有望走出底部区间，后市继续反弹。3、接下来行情如何演绎？沪指今天冲到3534点，最近有业绩的方向强趋势不停涨、涨个不停！创新药大涨，但今天冲高有分歧要做减法了。而科技主力还是增量回踩就是低吸机会，下周有望会是科创板的补涨！拭目以待！最后，点亮小红心，红色越多说明好运越旺，祝所有人新的一年红红火火、大吉大利。

近半导体圈出了个大新闻，全球芯片代工老大台积电，正式对外宣布了一个决定：未来两年内，他们要逐步退出氮化镓（GaN）芯片的代工业务，到2027年7月底彻底关停这块业务。在当下的科技产业里，第三代半导体正成为炙手可热的领域，而氮化镓（GaN）就是其中的核心成员。它和碳化硅、氧化锌、金刚石一起，被称为第三代半导体材料，凭借能制作高温、高频、抗辐射的大功率电子器件的特性，在5G基站、新能源汽车、快充等场景中发挥着不可替代的作用。从市场规模来看，全球氮化镓半导体器件的增长势头很猛，2024年，这个市场的规模已经达到16.8亿美元，有数据显示，受新能源汽车和5G通信等领域需求的推动，未来五年它的复合年增长率预计能达到21.6%，可见其在科技产业中的分量越来越重。说起氮化镓代工领域，就不得不提台积电，这家全球晶圆代工巨头在氮化镓业务上布局了十多年，2011年就开始投入技术研发，到2015年成功实现了GaN-on-Si工艺的首次量产。凭借过硬的技术和量产能力，越来越多的企业选择和台积电合作，它的市场份额也一路攀升，2023年时已经占据了全球氮化镓代工市场40%的份额，成为这个领域的领头羊。当时，纳微半导体、意法半导体、罗姆半导体这些国际知名的氮化镓芯片企业，都是台积电的客户。然而，就在市场以为台积电会继续领跑时，它却宣布将在2027年停止氮化镓芯片代工业务，这个决定背后，藏着多重原因。从战略层面看，台积电的重心一直放在主流先进制程芯片上，氮化镓属于“特殊工艺”，要做这部分代工，需要单独投入资金、设备、研发团队和工厂，这和AI芯片、先进封装等主赛道的资源需求产生了冲突。对于一直追求在先进制程上保持领先的台积电来说，把资源集中到更核心的业务上，成了必然选择。利润空间被挤压也是重要原因，台积电一直希望业务毛利率能保持在50%以上，但氮化镓代工市场的竞争越来越激烈。这个领域的技术门槛主要集中在6寸和8寸晶圆，近年来不少企业涌入，尤其是大陆企业。像国内的英诺赛科，凭借8英寸晶圆的成本优势，在市场上发起了价格战，这直接压缩了台积电的利润空间，让它很难达到预期的盈利目标。值得关注的是，大陆半导体产业近年来在多个领域都实现了突破，在成熟制程方面，28纳米技术已经越来越成熟，中芯国际等企业的产能不断提升，芯片良品率也很高，关键是成本只有台湾地区的一半到七成。靠着这样的成本优势和本土市场的快速响应能力，大陆企业在汽车电子、物联网芯片这些对价格敏感的领域，已经拿下了大部分市场份额，台积电在28纳米领域被替代的趋势越来越明显。在高端制程上，大陆也在加速追赶，有消息显示，5到7纳米的芯片制造技术正在不断突破，未来一旦实现量产，凭借强大的产能和成本优势，很可能会在国际市场上抢占更多份额。台积电退出氮化镓业务后，留下了40%的市场份额真空，这必然会引发新的市场争夺，对于已经具备一定量产能力和技术积累的大陆氮化镓代工厂来说，这无疑是个难得的机会。不过，在抢占市场的同时，也得注意把控芯片质量，毕竟新能源汽车等领域对芯片可靠性要求很高，不能只顾着价格竞争而忽视了品质。这场产业变局的背后，既有台积电基于自身战略和盈利的考量，也反映了全球半导体产业竞争格局的变化。随着大陆半导体在成熟制程和高端领域的持续突破，未来的市场竞争或许会更加激烈，而每一个企业的选择，都将影响着整个产业的走向。

闻泰科技今日发布2025年半年度业绩预告：预计归属于母公司所有者的净利润为3.9亿元-5.85亿元，同比增长178%-317%。从报告中获悉，业绩增长主要得益于半导体板块市场需求回暖、降本增效策略深化及供应链优化，业务收入和毛利率均同比提升；产品集成业务虽受外部环境影响订单减少，但通过成本控制和战略转型，亏损幅度收窄。308_IO半导体

半导体行业迎来"平民化"时代，美国Nanotronics将建厂周期压缩至18个月。模块化设计让晶圆厂像乐高般自由拼接，每个"花瓣"单元独立运作又无缝衔接。中东客户即将体验这种革命性服务，未来或将覆盖非洲等新兴市场。这种低成本高...

[环球网科技综合报道]7月13日消息，据外媒coincentra报道称，英特尔首席执行官陈立武近日在内部会议上首次公开承认，公司因多年战略失误已跌出全球半导体企业前十，并披露去年第三季度录得160亿美元巨额亏损。为扭转颓势，董事...

光刻胶概念，最核心正宗的8家公司一、高端光刻胶量产先锋南大光电（300346）核心壁垒：在国内光刻胶领域，南大光电（300346）无疑是当之无愧的领军者，成为国内唯一实现28nm制程ArF光刻胶量产的企业，这一成就犹如一座里程碑，标志着我国在高端光刻胶技术上取得了重大突破。其产品不仅良率超过90%，品质卓越，而且覆盖范围广泛，能够满足14nm逻辑芯片与50nm存储芯片的生产需求。展望2025年，南大光电更是雄心勃勃，制定了产能达到500吨的规划，展现出强大的发展潜力和市场竞争力。技术自主：南大光电始终坚持自主创新的道路，凭借自身强大的研发实力，成功自主研发出193nm光致产酸剂等12种关键材料，犹如为光刻胶生产装上了12个强劲的“引擎”。国产替代率突破30%，这一数据不仅体现了公司在技术国产化方面的杰出贡献，更意味着我国光刻胶产业在关键材料领域逐渐摆脱对国外的依赖，向着自主可控的方向大步迈进。彤程新材（603650）市场统治力：彤程新材（603650）在光刻胶市场上可谓“霸气外露”，旗下科华微电子的KrF光刻胶在国内市场占据了超过40%的份额，稳稳地奠定了其市场主导地位。不仅如此，公司的ArF胶更是凭借过硬的品质，顺利通过中芯国际验证，并实现了连续量产，为国内高端芯片制造提供了有力支持。同时，在EUV封装光刻胶领域，彤程新材也积极布局，已进入研发阶段，展现出其前瞻性的战略眼光和不断进取的精神。垂直整合：彤程新材独具匠心地打造了“单体树脂-光刻胶-配套试剂”全链条生态，这一创新模式就如同一个紧密协作的“超级工厂”，各个环节相互配合，无缝对接。通过这种垂直整合，公司成本相较于进口产品降低了25%，大大提高了产品的市场竞争力，在光刻胶市场的“红海”竞争中脱颖而出。⚙️二、全品类与特色技术龙头晶瑞电材（300655）老牌王者：晶瑞电材（300655）在光刻胶领域堪称“老当益壮”，g/i线光刻胶市场占有率超过30%，这一成绩见证了其在传统光刻胶领域的深厚底蕴和卓越实力。而其KrF胶更是不断突破自我，良率提升至98%，并成功供货给中芯国际，得到了行业巨头的认可。值得一提的是，公司的ArF胶也顺利完成28nm验证，为进军高端光刻胶市场迈出了坚实的一步。产能扩张：为了满足市场日益增长的需求，晶瑞电材积极布局产能扩张。5万吨半导体级光刻胶项目计划于2025年投产，届时将为公司带来新的增长动力。此外，公司生产的高纯化学品纯度更是超越国际标准，这一技术优势使晶瑞电材在全球市场竞争中具备了独特的“制胜法宝”。上海新阳（300236）专利护城河：上海新阳（300236）犹如一座被专利环绕的“坚固城堡”，持有光刻胶专利超过50项，这些专利就像一道道坚实的壁垒，为公司在光刻胶领域筑起了强大的护城河。其KrF胶能够应用于28nm制程，晶圆级封装光刻胶更是实现了国内批量供货，树脂自产率达到30%，充分展示了公司在技术研发和生产制造方面的强大实力。协同优势：上海新阳深知合作的力量，与中芯国际、长鑫存储等行业巨头建立了深度绑定的合作关系。通过这种紧密合作，公司实现了技术的高效复用，不仅提升了自身的技术水平，还进一步巩固了在市场中的地位，形成了强大的协同效应。华懋科技（603306）上游掌控力：华懋科技（603306）在光刻胶产业上游展现出了非凡的“统治力”，通过参股徐州博康，稳稳握住了全球80%的光刻胶单体技术，这一关键举措如同掌握了光刻胶制造的“命门”。凭借此优势，华懋科技成功搭建起“单体-树脂-成品”的完整闭环，实现了产业链的高度自主可控。更为惊艳的是，其ArF胶能够完美适配EUV前道工艺，技术实力领先同行。与此同时，9款产品同步验证，这一壮举创下行业纪录，宛如在光刻胶领域竖起了一座难以逾越的高峰，令同行瞩目。客户拓展：华懋科技在市场拓展方面同样成绩斐然，客户群体广泛覆盖中芯国际、长江存储等行业巨擘，充分彰显了其产品的卓越品质和强大竞争力。在技术层面，华懋科技以行业知名企业JSR为对标，不断精进技术，力求在光刻胶领域占据更有利的市场地位，向着行业顶尖水平稳步迈进。️三、面板与PCB光刻胶霸主雅克科技（002409）显示领域统治：在国内面板光刻胶市场，雅克科技（002409）无疑是“一方诸侯”，凭借强大的技术实力和市场影响力，市占率稳居前三甲。公司积极投身于新型光刻胶技术研发，其OLED低温RGB光刻胶已成功进入客户端测试阶段，这一成果吸引了众多行业巨头的目光，三星、京东方等知名企业纷纷成为其客户，进一步巩固了雅克科技在显示领域的“霸主”地位。技术稀缺性：雅克科技的技术实力堪称行业稀缺的“瑰宝”，其EUV光刻胶单体顺利通过ASML认证，这一认证犹如一把“金钥匙”，开启了与国际顶尖企业深度合作的大门。凭借此技术优势，雅克科技成为三星显示的核心供应商，在全球高端显示市场中占据了一席之地，展现出强大的技术竞争力和市场话语权。容大感光（300576）PCB隐形冠军：容大感光（300576）在PCB光刻胶领域可谓是一位低调的“隐形冠军”。其PCB光刻胶市占率超过19%，FPC光刻胶市占率也高达25%，产品广泛应用于苹果、华为等知名企业的供应链中，默默为这些科技巨头的产品提供着关键支持，以卓越的品质赢得了市场的认可和信赖。半导体突破：容大感光并不满足于在PCB光刻胶领域的成就，积极向半导体光刻胶领域进军。公司的半导体g/i线胶已成功覆盖80%的国内8英寸晶圆厂，而KrF胶更是朝着28nm制程不断延伸，展现出强大的技术突破能力和市场拓展潜力，有望在半导体光刻胶领域书写新的辉煌篇章。强力新材（300429）上游材料卡位：强力新材（300429）在光刻胶上游材料领域精准“卡位”，其光引发剂在全球市场占据着举足轻重的地位，市占率超过60%，成为行业内当之无愧的“佼佼者”。此外，公司的PSPI（光敏聚酰亚胺）成功应用于Chiplet先进封装技术，顺利进入盛合晶微、华为昇腾等高端供应链，为公司在新兴领域的发展开辟了广阔空间。技术对标：强力新材以行业标杆企业东丽为技术追赶目标，在介电常数与热稳定性方面已接近东丽水平，彰显了其卓越的技术研发能力。同时，公司制定了395.2吨的产能规划，为未来的市场拓展提供了坚实的产能保障，有望在激烈的市场竞争中脱颖而出，实现更大的发展突破a股股票

炒股的方向，我始终相信科技是未来主流。​这两年看那些被卡脖子的行业就明白了，光刻机被断供那会儿，多少企业急得跳脚？​现在咱们自己搞出7纳米工艺，立马腰杆子就硬了。​新能源车电池技术突破后，特斯拉都开始用宁德时代的电池，这要搁五年前谁敢想？​最近看把卫星通话塞进手机里，北斗系统直接能发紧急短信，关键时刻真能救命。​说到底啊，手里没点真家伙，别人连谈判桌都不让你上。​搞科技就得像造航母似的，吨位够重、技术够硬，往海里一摆自然没人敢掀浪花。宁德时代

我始终的相信。​科技是未来主流。​为啥这么说呢？​你看看现在全球竞争多激烈，、人工智能、新能源这些领域，哪个不是靠硬核技术说话？​以前咱们被卡脖子的事儿可没少受气，现在搞出5G，大疆无人机横扫市场，这不就是最好的证明吗？​科技强了腰杆才硬，腰杆硬了说话才有分量。​我每天看盘都盯着那些研发投入高的企业，毕竟手里握着真本事的公司，才能在风浪里站稳脚跟。​现在年轻人找工作都往半导体、生物这些行业挤，这股子趋势可不是闹着玩的。

反内卷！反内卷！反内卷！又一个新赛道！​行业内卷，表面繁荣，实则内耗。​大家拼低价、拼堆料、拼噱头，却忽视了品质与创新。长此以往，只会损人不利己，拖垮整个行业生态。​反内卷，应该不是躺平，而是走高质量发展之路。​行业应回归理性竞争，建立正确的价值导向、形成良性循环的未来。​谁才是各个行业反内卷的龙头？​

7月10日复盘：跨境通、拓日新能、华光环能、渝开发、塞力医疗隔日走势的一些看法！1、跨境通（大金融）跨境通昨天是一个横盘突破的首板走势，再加上它属于大金融范畴，所以盘后的热度是非常高的，今天早盘竞价高开4个点的表现，在大金融方向也是明显最强的，所以开盘后有资金迅速做多拉升，并且很快出现资金封板，本来这样的表现是非常强势的，但是午后随着大金融方向的跳水，跨境通也出现了资金的兑现抢跑，但是下砸到分时均线位置支撑明显，之后在高位多次反复后才彻底封死涨停！盘后的龙虎榜天童南路、中山东路和成都系三大顶级游资出现在买盘榜，其中中山东路是在早盘板块整体不强的情况下砸盘1个亿之后在板上又买入5千万，昨天做多的城管希止盈离场，新闸路操作也是类似中山东路，这样的榜单是非常不错的，在老龙头相继走弱后，大金融是需要一只新龙头崛起做承接的，从游资的选择来看，跨境通的气质明显比较符合，所以它今天早盘的表现是非常强势的，尾盘受高位股兑现影响出现了炸板，但是市场的整体承接还是非常不错的，最终走出了一个放量突破连板，这样的表现以及盘后的热度来看，隔日冲高问题不大，如果有资金在竞价引导弱转强，是可以明显高看一眼的，特别是大金融方向出现明显修复走强，跨境通顺势晋级的概率是非常大的！2、拓日新能（光伏）早盘竞价光伏方向整体是偏弱的，拓日作为这个方向的龙头个股高开不足5个点的表现并不是很强，但是开盘后光伏方向出现了明显做多资金拉升，拓日也是迅速出现资金拉升封板，虽然板上有一定反复，但是很快彻底封死涨停！拓日今天并没有出龙虎榜，但是它作为光伏方向的绝对龙头，今天是PK掉了同身位的亿晶的，而且量能也得到了充分的置换，隔日就有更强的预期，再加上光伏方向大概率能够走出持续性，作为板块龙一的拓日是很容易得到资金的关注的，所以拓日隔日就算不能涨停，也是大幅冲高的预期，不过从今天涨停的质量看，隔日这只个股晋级的概率还是非常大的！3、华光环能（电力）华光早盘竞价的表现是非常亮眼的，高开5个点的表现明显是超预期，再加上它电力叠加光伏双属性概念是加分项，所以开盘后走出了秒板的走势，算是今天5进6中表现最强势的个股！盘后的龙虎榜是3日榜，榜单量化居多，流沙河是唯一上榜的游资席位，这样的榜单并不算特别强，但是可以看出量化开始转变思路，开始做多人气高标了，而今天华光能够PK掉华银晋级更多的是因为华银涨停就要面临严重异动，从竞价的表现看，华银就是偏弱的，资金对于严重异动的畏惧情绪依然存在，所以华光转强晋级就在情理之中了，而且华光隔日就算涨停也不会出现严重异动，这也是资金愿意去做多这只个股的另外一个重要原因，所以隔日华光继续强势表现的概率还是非常高的，继续高开秒板或者一字板的概率还是非常大的，但是这只个股毕竟到了7板位置，接力的性价比已经不高了，隔日早盘不能快速涨停就很容易出现资金兑现！4、渝开发（地产）昨天渝开发是午后出现做多资金拉升上板的，今天早盘竞价最后阶段出现了明显的跳空抢筹，再加上开盘后地产方向是非常强势的，所以渝开发是迅速出现做多资金去强势封板的，在板上出现了一定反复后，很快彻底封死涨停，走出了一个明显缩量加速的涨停连板！盘后的龙虎榜是3日榜，作手新一和天童南路是主要的做多游资席位，两个机构也是明显的净买入，这样的榜单整体是非常不错的，游资开始明显进攻地产方向，再加上今天地产方向是走出了比较强势的板块效应，这个方向的持续性就比较值得期待了，渝开发是有业绩加持的，这样的表现就是龙头的表现，所以隔日渝开发是很可能有更强的表现的，大幅高开秒板或者一字板的概率是非常大的，而一旦渝开发走出了强势表现，整个地产在接下来的表现就非常有看点了！5、塞力医疗（创新药）塞力昨天最后阶段出现炸板，最终没有封死涨停，本来这样的表现就有预期差，但是早盘竞价最终仅低开1个点，开盘后创新药方向是非常强势的，塞力也是迅速出现资金做多封板，并且一度封的非常好，但是这只个股毕竟在高位，盘中还是有资金分歧抢跑兑现，好在资金承接非常不错，最终还是封住了涨停，走出了一个高位突破涨停板！盘后的龙虎榜量化扎堆，是明显的量化主导的榜单，而且今天塞力转债的表现也是非常不错的，这个塞力这个涨停也是缩量涨停，说明选择格局的资金颇多，再加上创新药方向持续性非常强，隔日走出冲高的概率还是非常大的，塞力比较大的问题是隔日涨停会触发严重异动，这很可能会制约它继续强势表现，再加上它还有可转债的隐患，所以隔日塞力连板的概率是非常低的，能走出大幅冲高就非常不错了，有仓位的朋友要谨防它走出冲高兑现的走势！文中的内容仅为分享和交流，不作为实际操作建议，据此交易，风险自担，盈亏自负！股市有风险，投资请谨慎！

现在该轮到老美摸着中国过河了，东大又放大招，搞出了个C-14核电池。这可不是核电站，而是货真价实的电池，用碳-14当“燃料”。碳-14这东西半衰期足足5730年，啥意思？就是这电池理论上能撑几千年都不用换的！设想一下，航天器、医疗设备、深海探测、偏远监测站还有太空站全都能用，这不比现在用的牛？要理解这东西到底牛在哪里，就得先看看它能解决哪些让人头疼的大问题。就拿太空探索来说，能源的续航能力，一直限制着人类向更远星球进发的脚步。美国当年的“旅行者1号”探测器，虽然靠着钚-238同位素飞了几十年，但这种能源的寿命终究有限，还不到一百年。这意味着探测器飞得越远，和地球的联系就越微弱，最终只能因为电量耗尽而成为宇宙中的漂浮物。医疗领域的情况也差不多，许多植入人体的设备都面临着同样的能源困境。比如心脏起搏器，它依靠内部的锂电池供电，但这种电池的寿命通常只有短短几年。这就导致病人每隔一段时间，就必须承受一次开胸手术的痛苦和风险，只为了更换一块小小的电池。那些极端环境下的科学考察，同样被能源问题卡住了脖子。无论是在不见天日的万米深海，还是在极度严寒的高原荒漠，常规电池都派不上大用场。要么是没法充电，要么就是性能在低温下急剧衰退，导致很多昂贵的监测设备无法实现长期、不间断的工作。所有这些不同领域的难题，都指向了一个共同的根源：缺少一种能够长期、稳定、无需维护的能源供给方案。而中国科研团队研发的C-14核电池，恰恰就是针对这个痛点给出的一个颠覆性答案。它利用碳-14同位素长达五千多年的半衰期，理论上能让一块电池持续工作数个世纪甚至数个千年。这种电池的原理说起来很巧妙，就是让碳-14自然衰变时释放的能量，通过一层先进的半导体材料，直接转换成稳定的电流。整个过程没有剧烈的化学反应，也没有复杂的机械结构，所以它非常可靠，能像一条永不干涸的小溪一样输出能量。根据目前公布的消息，中国的原型产品已经成功驱动了低功耗芯片，还点亮了LED灯持续好几个月，证明这项技术已经走出了实验室。一旦这种技术成熟并投入应用，之前提到的那些困境都将迎刃而解。未来的深空探测器如果搭载了这种电池，就可以毫无顾虑地飞向太阳系的边缘，甚至更遥远的地方。科学家们将有数百年的时间来接收它从遥远星际传回的数据，人类对宇宙的认知边界将被极大地拓宽。对于医疗患者来说，这意味着“一次植入，终身使用”的医疗设备将成为现实。心脏起搏器等设备不再需要定期更换，病人可以彻底摆脱重复手术的恐惧，生活质量将得到根本性的改善。在地球科学研究领域，科学家们也可以在任何极端环境中部署永久性的监测站。无论是深海的海底，还是高原的冰川，都能获得长期、连续、宝贵的第一手数据，帮助我们更深刻地理解我们居住的这颗星球。当然，我们也要客观地看待这项新技术，它并非万能。C-14核电池目前的主要优势在于超长的寿命和极高的稳定性，但它的瞬时输出功率相对较低。所以它更适合那些需要长期、低功耗供电的设备，比如各种传感器和微型仪器，而不是需要强大爆发力的应用。即便如此，它的性能参数已经足够惊人，比如能量密度远超传统锂电池，还能在零下100度到零上200度的宽广温区内工作。更重要的是，它代表了一种全新的技术思路，是在美国主导的钚-238路线之外，开辟的一条更注重耐久性和应用广度的新赛道。这不仅仅是某一项技术的领先，更是一种长远战略眼光的体现，敢于为几百年后的未来进行技术储备。所以，C-14核电池的出现，其意义可能远不止于一块电池本身，它或许预示着未来科技竞争的新方向。信源：甘肃观察

游资龙虎榜：买卖逻辑拆解（从“扎堆买”到“集体卖”）7.8一、游资“扎堆青睐”的5类股（资金合力信号）1.连板博弈型（九鼎新材、超声电子）九鼎新材：佛山系（3635万）+上塘路（3634万）联合买入，思明南路卖出3191万。逻辑：建筑材料+股权转让预期，游资赌“短线情绪连板”（佛山系擅长挖掘低位首板，上塘路博弈连板加速）。超声电子：炒股养家（3177万）+天童南路（2394万）合力买入。逻辑：半导体封测+消费电子，科技板块回流预期，游资博弈“科技主线修复”，资金联动性强。2.赛道反弹型（首航新能、国际复材）首航新能：成都系（1502万）+山东帮（1706万）买入。逻辑：光热发电+储能，新能源赛道超跌反弹，游资布局“政策催化（光热试点）+超跌弹性”。国际复材：中山东路买入5017万。逻辑：碳纤维复合材料（风电、光伏应用），新能源材料赛道景气度回升，单游资重仓博弈趋势。3.大资金博弈型（中油资本、大智慧）中油资本：天童南路买入7564万（单日大资金）。逻辑：中特估+石油金融（跨境支付、油气贸易），资金博弈“中特估回流+金融属性溢价”，单游资赌板块异动。大智慧：章盟主买入6284万（单日大资金）。逻辑：金融科技+AI（金融大模型），章盟主重仓博弈“金融科技政策+题材发酵”，赌短期情绪爆发。4.联动炒作型（欣灵电气）欣灵电气：温州帮（1699万）+成都系（1529万）联合买入。逻辑：工业自动化+次新，游资联动炒作“专精特新+次新弹性”，资金协同性强，博弈小票连板。二、游资“集体抛弃”的3类股（资金出逃信号）1.集体兑现型（亚玛顿、中亦科技、富岭股份）亚玛顿：炒股养家（3日卖3421万，买2001万）+温州帮（卖2880万）同步出逃。逻辑：光伏玻璃（一季报业绩回落+短期涨幅超50%），游资集体兑现“涨幅透支+基本面分歧”，警惕趋势反转。中亦科技：章盟主（卖4702万）+成都系（卖3950万）一致抛售。逻辑：IT服务（AI算力运维），资金发现“业务壁垒弱+订单不及预期”，多游资同步砍仓，逻辑被证伪。富岭股份：章盟主（卖1327万）+松林路（卖1253万）双卖。逻辑：塑料包装（消费复苏不及预期），游资对“消费逻辑”共识破裂，集体离场。2.多空分歧型（大东南、长城电工、诚邦股份）大东南：中山东路（买3138万）vs鑫多多（卖2270万）。逻辑：塑料薄膜+新能源材料（锂电池隔膜），游资博弈“新能源材料转型预期”，但资金对“转型进度”分歧大。长城电工：真爱坤（卖2805万）vs东财拉萨（买3次）。逻辑：电气设备+国企改革，游资（真爱坤）兑现“短期涨幅”，散户（拉萨）接盘博弈“国企改革发酵”，需观察承接力。诚邦股份：五星路（卖2559万）vs东财拉萨（买4次）。逻辑：园林工程+基建，游资（五星路）逃离“基建炒作退潮”，散户博弈“政策残留预期”，情绪博弈主导。三、游资行为背后的“市场暗线”1.风格切换：游资从“纯题材炒作”（如亚玛顿、富岭股份）转向“赛道反弹+中特估”（首航新能、中油资本），反映市场对“业绩+政策”的偏好提升。2.资金协同：佛山系+上塘路（连板博弈）、温州帮+成都系（联动炒作），游资“地域协同”特征明显，跟踪核心游资联动可抓短线机会。3.风险信号：亚玛顿、中亦科技等“多游资同步卖”，需警惕“题材退潮+逻辑证伪”的杀伤力；分歧股（大东南、长城电工）若承接弱，易成“杀猪盘”。四、操作建议（从游资行为推导策略）关注方向：①科技合力股：跟踪科技板块回流，若半导体异动可博弈；②赛道反弹：新能源超跌后，观察政策催化（如光热、碳纤维）；③大资金博弈：博弈中特估、金融科技异动，快进快出。-回避方向：①集体兑现股（亚玛顿、中亦科技）：趋势破位，避坑；②分歧博弈股（大东南、诚邦股份）：无新催化时，观望为主，等待资金共识。（核心：游资“扎堆买”代表短期情绪焦点，“集体卖”暗示逻辑瑕疵，结合板块景气度筛选，胜率更高。）本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议！

这板块风口正劲一、小金属涨价板块综合逻辑2025年小金属行情由“供需缺口+政策管制+下游爆发”三重驱动：海外矿山受限（刚果钴出口暂停、缅甸锑铋断供）+中国出口配额（锑、铋、锗等占全球产能70%-80%），全球供应收缩超30%；新能源（光伏玻璃澄清剂用铋、HJT靶材用铟）、军工（红外制导用锗、高温合金用锰）、半导体（封装用铋）需求暴增，下游对价格容忍度高；中国掌握锑、铋、锗等定价权，出口管制持续强化，进一步放大涨价弹性。二、个股深度解析（按金属分类拆解）▶锑（锡伴生，出口管制核心，价涨90%+）锑价因缅甸断供+中国出口管制飙涨，全球60%产能集中中国，核心企业：1.华钰矿业国内控制锑资源超300万金属吨，收购塔铝50%股权后，可控锑资源达47万金属吨（全球前二），单矿品位4.2%（行业最低成本）；锑价每涨1万元/吨，年增利润超1.2亿元（2023年锑收入占比11%，涨价后占比或破30%）；2.湖南黄金锑锭年产能3.6万吨（国内第二），子公司拥有氧化锑出口资质，直接受益锑价暴涨；双轮驱动：黄金业务对冲周期波动，锑价弹性放大业绩（2024年锑业务利润贡献或超50%，2023年锑产量3.1万吨，2024年计划增产16%至3.6万吨。▶锶（电子陶瓷+医药，供需紧平衡）全球80%锶矿供应集中中国，金瑞矿业垄断大尖山矿（500万吨储量，国内最大）：3.金瑞矿业大尖山锶矿储量500万吨，碳酸锶产能3万吨/年；电子陶瓷、医药中间体需求年增15%，2024年锶价涨超30%；市值30亿+，锶业务占比超90%，价涨10%对应利润增25%。▶锰（新能源电池+军工合金，需求爆发）锰价因三元电池、军工合金需求上行，核心企业：4.红星发展双矿布局：重晶石矿+碳酸锰矿，锰矿自给率超80%；电解锰供新能源电池，军工级锰供高温合金，2024年锰业务营收增40%；高纯锰研发供货宁德时代实验室。5.中钢天源特种锰材：柿竹园锰矿年产1500吨，主打军工级高纯锰，技术壁垒高，背靠中钢集团，磁材+锰矿形成“军工双轮”，2024年军品订单放量，2023年锰业务占比15%，2024年占比或破30%。▶铋（光伏玻璃+半导体封装，涨价最猛，年涨90%）铋价因光伏澄清剂+半导体封装暴增，中国占全球产量80%：6.高能环境靖远能环年提精铋超4000吨，从危废回收铋；绑定宁德时代，2024年铋业务利润增200%；市值200亿+，铋业务占比15%，价涨10%对应利润增35%。7.恒邦股份从铅阳极泥回收铋、锗、铂，铋产销量全国第一，2023年铋业务营收6.15亿；2024年拟扩产铋冶炼产能50%，锑、铋、锰、钴协同抗周期；2023年精铋产量超5000吨，占国内市场15%+。8.博采金属2023年精铋产量1675吨（占国内5%），从铋回收锗、铂（附加价值高）；危废回收技术领先，单位成本低15%，北交所小市值（30亿）+稀缺性，投机弹性大。▶锗（红外制导+5G，军工+科技双驱动，价涨50%+）锗价因军工红外镜头（导弹制导）、5G基站射频器件需求暴涨，中国占全球产量60%：9.云南锗业2024年计划产锗72吨（占国内25%），区熔锗单晶供5G基站，红外锗镜头绑定中航系（市占率超60%）；军工级锗镜头突破海外垄断，5G锗衬底实现国产替代；2023年锗业务占比70%，价涨50%+，2024年利润预增150%。10.湖南白银（同铋板块）年产锗72吨，与粗铋回收协同降本，锗业务占比超20%，受益军工+5G双需求。11.恒邦股份（同铋板块）从铅阳极泥年回收锗超10吨（占国内5%），产品供半导体封装（绑定中芯国际）；回收铂、铑等稀贵金属，2023年稀贵金属利润占比20%（提升抗风险能力）。13.博采金属（同铋板块）从铋回收锗，年回收量超5吨，稀贵金属组合（锗+铂+铑）溢价高，小市值投机性强。三、策略与风险提示-选股逻辑：锑/铋：优先资源储量大+产能兑现快；锗/锰：侧重军工+科技双赛道；小票博弈：北交所、未上市标的的估值弹性。核心风险：价格波动：小金属投机性强（如锑价2024年曾从24万回落至14万），需跟踪上海有色网现货价；政策变化：出口管制若放松（概率低，但需警惕）；海外产能：塔吉克斯坦锑矿、刚果锰矿若投产，或冲击供需平衡。小金属行情本质是“资源垄断+政策壁垒”博弈，龙头享业绩+估值双击，小票需警惕“预期透支”，建议结合现货价格、中报业绩动态调整。本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议！

7月2日复盘，深海经济、军工、半导体千万别被眼前的板块迷了眼，钢铁和光伏只是表象，而真正的主线其实就藏在角落里。股侠可以明确地告诉大家，今天的盘面就是主力在误导大家方向，目的就是让大家东跑西窜，同时洗去不坚定筹码，然后再偷偷启动真正的主线。等到大家反应过来，又只有高位接盘。此刻如果我不说，可能很多人都还被蒙在鼓里，因为今天钢铁和光伏都是属于减产消息刺激，这种半路出道的方向本身就很难持续。至于海洋经济方向，是缩量爆发，前排基本都是开一字。而几乎没有主线在爆发前期这么引人耳目，并且板块核心都是前期深海经济的老面孔。最关键的是，这种缩量加速的方向往后只能强更强，一旦分歧，能不能扛住都还是个问题。所以现在贸然去追，只会让自己陷入被动。而真正的主线其实正在角落生根发芽，等待它的将是一轮上升周期。那么，真正的主线是什么？我们应该如何把握这波行情？老规矩，点赞关注二连击，股侠告诉你正确答案。海洋经济板块的一致性毋庸置疑，早盘竞价一出来，前期深海炒作过的神开、巨力等老一批辨识度核心直接顶了一字，板块近二十只个股也是迅速在十点半前完成涨停，后续再没有新的发酵，这无疑是量化资金平铺的手笔。而它们次日不可能全部都能晋级，也就是说，明天大部分都是分化掉队的。预而那些前排核心，比如身位板吉鑫将一字晋级，这也意味着我们根本没办法参与，等能够参与到时就是一碗大面，因此这个方向暂时不能以主线看待。固态就不用说了，在前高标诺德没有选择反核护送补涨核心大东登上六楼的那一天，股侠就已经把这个方向淡出了视野，因为这个方向高位走弱后，低位也没有了新的后起之秀。而今天大东也在早盘冲高后完成了最后一舞，那么这个方向便是要休息两天，走个反弹的剧情。军工方向，早盘飞亚的反核其实属于超出预期，当然天雁的反核也是一样，它们走断板反包明显是资金仍看好军工的体现。但最大的问题是长城竞价表现太弱，正常情况下，昨日资金去封长城的板，就是希望辨识度核心长城不倒，然后带领资金回流反包次身位，类似于之前恒宝保持震荡反包出安妮一样。奈何长城表现太弱，飞亚盘中反复炸板，天雁也是最后没能顶住。那么这个方向后续也要分化休息，等待新的辨识度核心带领修复。但反观股侠昨日复盘讲到的有望分化回流的芯片半导体，却在今天的行情中走得异常坚定。其中城邦如预想的那样成功登上五楼，成为市场最高股侠而昨日断板的好上如股侠预想那样成功得到资金回流，虽然尾盘没能封住天花板，但退潮情绪下还能够保持震荡，也不失为一种强势。低位西上的大单一字，以及三板凯美的换手更上一层楼，也在告诉大家，这个方向才是真正需要注意的。而七月历年来有科技为主的理念，因此半导体方向或许才是真正的核心。只要诚邦明日能够登上六楼，打开市场空间，那么在凯美更上一层楼、西上继续一字的助攻下，半导体反而将成为明日之星。

7月2日复盘：凯美特气、亚星锚链、长城电工、昂利康隔日走势的一些看法！1、凯美特气凯美竞价只高开2个点，竞价的表现是明显低于同板块同身位的雪迪龙和常青的，所以早盘在那两只个股封死涨停板后是出现了明显的分歧下杀的，但是这只个股承接非常好，很快出现资金做多拉升到高位横盘放量，在释放出足够的量能后出现资金做多直线拉升涨停，走出了一个明显的高位放量涨停！盘后的龙虎榜佛山大买1个亿是主要的做多资金，其余买盘并不强，卖盘榜消闲派、新闸路、炒股养家、作手新一和流沙河，是明显的游资全明星阵容，这样的榜单真的挺意外的，不过早盘在芯片高位个股的选择上，凯美开盘较弱被资金放弃太正常了，但是没想到在板块不强的情况下，凯美硬生生的走出了一个非常强势的放量换手板，毕竟这只个股前面两个涨停是明显缩量，这个涨停放出量来再去封板明显更好，而它最终的走势也确实如此，而且在它涨停后，资金是把同为光刻胶方向的常青兑现了，这样的话就是明显的卡位了，凯美隔日得预期就非常高了，隔日走出冲高问题不大，能不能连板更多的看光刻胶方向会不会明显修复了，今天虽然芯片方向出现了明显的回调，但是几只高标的表现还是非常亮眼的！2、亚星锚链昨晚深海经济方向是有非常大的利好的，所以早盘巨力、神开、东方这几只深海经济方向的核心个股开出了一字板，海洋王也是开盘秒板，这样的表现是明显超预期的，所以开盘后深海方向的多只前期龙头个股都有所表现，亚星在高开横盘一段时间后出现资金做多拉升封板，但是尾盘这只个股却出现了非常大的分歧，直到尾盘最后阶段才封死涨停，走出了一个高位放量换手首板！今天深海经济整体的表现是非常强势的，隔日走出持续性的概率是非常大的，亚星作为这个方向辨识度非常高的一只个股，尾盘选择砸盘放量并不一定是坏事，至少盘后的人气是飙升的，有人气在，说明市场的关注度高，如果板块能够走出持续性，它一旦隔日竞价有弱转强的趋势，并不一定就差于今天形态更好的前排个股，而且深海经济的前排明显是巨力、神开、东方和海洋王这些近期有过表现的个股，但是这些个股有明显的特点就是首板都是缩量涨停，一旦板块分歧接力的话风险会很大，而亚星选择在首板最后阶段砸盘回封并不一定是坏事，在人气上上涨是它最大的优势，隔日一旦板块前排个股继续一字板，它可能会是资金最先想到的人气股，所以一旦出现资金在竞价引导，说不定能后来居上，而且从今天深海的表现看，板块走出持续性的概率是非常大的！3、长城电工军工方向今天分歧非常明显，高标际华没有开出一字板，再升一字板是明显放量的，长城电工竞价高开近涨停板的表现是非常强势的，但是这只个股毕竟是个突破涨停，所以开盘后出现了明显的资金兑现抢跑，但是它承接非常好，很快出现资金做多拉升突破早盘高点封死涨停，走出了一个高位放量涨停板！今天军工整体是偏弱的，但是电工的表现还是非常强势的，从趋势上看，它是有可能成为军工方向下一个龙头的，所以隔日走出冲高表现应该不难，但是最近军工方向最高标一直是3板压制，电工能不能突破还很难说，不过从今天的表现看，隔日电工竞价不出现一字板的话就很容易出现大抛压，毕竟它三个涨停都没有放出明显的量能，它隔日想要走出放量晋级至少军工方向早盘要出现明显修复的表现！4、昂利康最近市场对于挑战严重异动格外热衷，昂利康今天的封板是挑战了30个交易日偏离值达到200%，这样的表现好像是严重异动开始制约后的第一个，所以昂利康今天的涨停意义还是非常重大的，隔日它能不能再次走出亮眼表现是非常值得期待的，其实昂利康早盘竞价并不强，但是开盘后资金做多态度是非常明显的，早盘短暂封板后迅速炸板回落，但是跌破分时均线后迅速出现资金做多拉升，之后盘中多次出现资金封板，但是板上一直有资金兑现抢跑，直到尾盘才有资金彻底封死涨停，走出了一个非常烂的换手连板走势！盘后的龙虎榜金开大道携手4个机构是主要的做多资金，卖盘则是3个机构和两个游资，从卖盘榜看，抛压整体并不大，作手新一只是止盈了部分筹码，依然有资金处于格局状态，而从接力资金看，这只个股明显是机构引导的趋势票，这个位置去挑战严重异动感觉并不明智，这只个股毕竟位置太高，敢于介入的散户资金并不多，而且它切合了最近走出板块效应的医药，所以对于昂利康来说，隔日能不能趋势上行代表着资金对于这种严重异动个股的态度，一旦它在异动后能够走出持续表现，那么短期内市场短线环境会有所改观，毕竟从今天市场高位股的整体表现看，退潮是非常明显的，昨天重点杀跌固态电池，今天则是杀跌金融科技，昨天两个活口爱建和安妮早盘非常差的表现就是一个信号，最终两只个股全部按死跌停，这代表着金融科技也退出了市场热门题材的争夺了，市场核心轮动方向轮到了芯片和军工，而今天深海经济的强势可能也会占据之后市场的一个主线题材！文中的内容仅为分享和交流，不作为实际操作建议！

半导体抛光液！半导体抛光液是化学机械抛光（CMP）工艺的核心材料，用于晶圆、芯片制造中表面平坦化处理，是半导体产业链的关键耗材，国产替代需求迫切（海外垄断格局下，国内企业加速突破）。行业背景：半导体抛光液的战略价值1.技术壁垒高：涉及化学配方、颗粒分散、稳定性等核心技术，长期被美日企业（如杜邦、信越）垄断。2.国产替代加速：国内半导体产能扩张（如晶圆厂建设）推动本土化需求，政策+资本支持下，国内企业进入突破期。3.应用场景广：覆盖逻辑芯片、存储芯片、第三代半导体（碳化硅、氮化镓）等，下游需求多元化。三、个股详细分析（按“技术成熟度+业务布局”分类）第一梯队：已量产+全品类布局（核心标的）1.安集科技业务：CMP抛光液全品类覆盖（铜、铜阻挡层、介电材料、钨抛光液等），实现全品类国产化替代，客户覆盖中芯国际、台积电icon等头部晶圆厂。优势：技术壁垒高（国内唯一全品类供应商），业绩兑现明确（2023年抛光液营收占比超70%），绑定核心客户。不足：估值较高（PE超80倍），需警惕行业周期波动对盈利的影响。第二梯队：第三代半导体+细分赛道突破2.奔朗新材icon业务：研发氧化铝CMP抛光液+配套抛光垫，针对性服务SiC为主的第三代半导体衬底加工，提供“液+垫”一体化工艺方案。优势：第三代半导体是政策风口（新能源汽车、快充等驱动SiC需求），“材料+工艺”协同提升竞争力。不足：北交所流动性弱，业务规模小（2023年营收约3亿），技术验证周期长。3.三超新材业务：日本子公司研发钻石研磨液（SiCP），用于蓝宝石、碳化硅等硬材料抛光（第三代半导体衬底核心需求）。优势：海外子公司技术储备深厚，切入碳化硅高端赛道，差异化竞争。不足：依赖子公司业务，国内产能联动不足，业绩贡献暂不明确。第三梯队：产业链延伸（原料/子公司/专利布局）4.鼎龙股份业务：规划2025年扩大CMP抛光垫、抛光液、清洗液市场份额，现有抛光垫业务已实现国产替代（客户覆盖长江存储），协同拓展抛光液。优势：“抛光垫+抛光液”产业链协同，客户资源复用，业绩增长具想象力。不足：2025年规划尚处推进期，短期业绩贡献有限，需跟踪产能落地。5.岱勒新材业务：子公司岱华科技已实现抛光液、清洗剂量产销售，切入半导体材料赛道。优势：子公司业务落地，已有实际营收（2023年岱华贡献营收超5000万），进度领先。不足：半导体业务占比仍低（总营收约10%），需观察规模扩张速度。6.凯盛科技&科隆股份（上游原料）凯盛科技：电子级硅溶胶（二氧化硅icon）试产，用于CMP抛光液原料（抛光液核心成分）。优势：卡位上游原料，国产替代空间大；不足：试产阶段，客户认证周期长（半导体原料需3-5年验证）。科隆股份：纳米氧化铈粉体（CMP抛光液原料，用于金属抛光），客户为抛光液厂商。优势：半导体领域客户突破；不足：产品单一，依赖下游抛光液企业订单。第四梯队：研发/专利阶段（风险与机遇并存）7.康达新材：CMP抛光液处于内部测试阶段，技术验证中。优势：赛道稀缺性；不足：测试结果、量产时间不确定，技术风险高。8.南大光电icon：申请“硅片CMP抛光液”专利（未授权），技术储备阶段。优势：专利布局前瞻；不足：未落地产品，转化周期长。第五梯队：业务联动（非核心，间接关联）9.飞鹿股份：以清洗设备为核心，延伸至抛光布、抛光液等材料，主打“国产替代”。优势：设备+材料协同，拓宽业务边界；不足：半导体材料业务占比低（传统业务仍为主）。10.金太阳：参股领航电子（布局衬底+芯片制造的CMP抛光液），间接参与。优势：轻资产布局，分享行业红利；不足：参股比例低（影响有限），业务关联度弱。11.格林达：半导体显影液产能接近抛光液80%，工艺技术复用（超净车间、配方逻辑）。优势：显影液技术基础可延伸；不足：抛光液业务未明确落地，仅为产能/技术关联推测。（注：以上分析基于公开信息，不构成投资建议，股市有风险，决策需谨慎。）

哦明天这四大板块值得关注！​一、芯片半导体板块​​驱动逻辑​​北京摩尔线程、上海沐曦两家GPU企业科创板IPO获受理，标志国产GPU技术突破加速，利好半导体产业链（设计、材料、设备、配套元件）。​​个股分析​​1.凯美特气：主营电子特气（高纯二氧化碳、氩气等），是半导体制造中光刻、蚀刻环节的关键材料，直接受益芯片产能扩张，与GPU产业链关联紧密。2.好利科技：聚焦磁性元件（电感、变压器），用于半导体电路的信号传输与电源管理，下游覆盖消费电子、汽车电子，随芯片需求增长同步受益。3.常青科技：主营特种工程塑料（如聚砜），可应用于半导体设备的结构件、封装材料，耐温、耐化学性适配高端制造场景。4.诚邦股份：主业为园林工程，若涉及半导体园区建设/产业投资（需验证），则蹭板块热度；否则业务关联度低，警惕概念炒作。5.现代投资：主营交通基建、金融服务，与半导体无直接关联，简称或标的错误概率高（如“现代牙科”非A股），建议优先排除。​​二、医疗（脑机接口）板块​​驱动逻辑​​马斯克Neuralink脑机接口突破（7名受试者、2026年盲人复明计划），催化脑科学、神经医疗、医疗电子等领域关注。​​个股分析​​1.创新医疗：收购博灵脑机（脑机接口公司），直接布局脑机接口技术研发，是板块最核心标的，业务与事件强绑定。2.阳普医疗：主营智慧医疗设备（采血系统）、耗材，若拓展神经诊断设备（如脑电监测），则具备延伸潜力；需跟踪业务布局。3.塞力医疗：聚焦医疗信息化、IVD设备，若切入脑疾病诊断（如AI辅助神经检测），可蹭技术融合热点；短期概念属性偏强。4.贵州百灵：主业为中药（咳喘、糖尿病药），与脑机接口无直接关联，概念炒作概率高，警惕基本面支撑不足。5.昂利康：主营抗感染、心血管药物，与脑科学、神经医疗关联极弱，板块内后排标的，跟风属性明显。​​三、军工板块​​驱动逻辑​​“十四五”收官，军工行业外部扰动消除，下游装备采购、维修需求进入恢复性增长期，利好主机厂、配套企业。​​个股分析​​1.长城军工：主营弹药、引信、单兵装备，军工核心耗材供应商，直接受益装备采购放量，业绩弹性明确。2.中船应急：聚焦应急救援装备（充气式防波堤、救生艇），背靠中船集团，军工+海洋防务双重属性，需求复苏直接利好。3.利君股份：军工业务覆盖航空航天零部件（发动机、雷达结构件），高端制造能力突出，受益军机、卫星等装备升级。4.际华集团：央企背景，主营军工服装、后勤保障物资，订单稳定性强，随军方采购恢复，业绩改善可期。5.微光股份：主业为微电机（冷链、空调），若军工业务涉及雷达、无人机电机配套（需验证），则蹭板块热度；否则关联度低。​​四、绿色电力板块​​驱动逻辑​​7.1-7.6长三角持续高温（35℃+，局地40℃），促使用电负荷飙升，绿电（风电、光伏）+传统电力（火电调峰）同步受益。​​个股分析​​1.吉鑫科技：主营风电铸件（轮毂、底座），是风电装备核心部件供应商，高温下用电需求推高风电消纳，间接利好装机产业链。2.华银电力：布局火电+光伏（湖南区域），高温促火电调峰需求，同时绿电转型加速，兼具短期弹性与长期成长。3.华电能源：以火电为主（黑龙江区域），高温下供电量直接提升，业绩受煤价+电价双重影响，短期博弈性强。4.华能国际：全球最大火电+绿电综合运营商，受益用电需求增长，且绿电装机占比提升（光伏、风电），长期逻辑更硬。​​本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议！今日看盘

俄媒：中国将在2030年前主导半导体市场！中国将生产全球30%的半导体，成为全球最大的半导体生产中心。7月1日俄罗斯《硬件新闻》等多家媒体刊文。目前，中国台湾以23%的生产能力领先，其后是中国大陆（21%）、韩国（19%）、日本...

美国这回真是玩大了！为了逼咱们松口稀土出口管制，竟然直接撤销了全球最大几家半导体巨头使用美国技术的“特赦牌照”，不仅芯片被掐住脖子，连咱们的光刻胶和光刻机也被狠狠“一刀斩”！美国这一招，真的是下了狠心。稀土是什么？那可是高科技产业的命根子，尤其是半导体、电池、新能源这些领域，离了稀土简直玩不转。中国作为全球最大的稀土供应国，出口管制稍微一收紧，西方国家就坐不住了。尤其是美国，稀土对外依存度高达80%以上，大部分还得靠咱们供应。这次他们为了逼中国松手，直接祭出了技术封锁的大招——撤销半导体巨头的“特赦牌照”，这可不是小打小闹，而是直奔咱们命门来的。先说这“特赦牌照”是个啥。简单讲，就是美国之前允许台积电、三星这些巨头，在特定条件下继续用美国技术给中国供货，比如芯片、光刻胶这些关键玩意儿。这牌照一撤销，等于直接断了咱们获取高端芯片和相关设备的路。台积电、三星这些企业，本来是全球半导体供应链的顶梁柱，现在也被美国这一手逼得两难：要么听美国的话断供中国，要么就得放弃美国技术，损失惨重。这影响有多大？咱们先看看半导体产业。芯片是现代科技的核心，从手机到电脑，再到汽车、军工，没了芯片啥都干不成。而造芯片又离不开光刻机和光刻胶这些高端材料。美国这一刀下去，不光是芯片本身，连制造芯片的设备和材料都卡住了。光刻机这玩意儿，全世界就荷兰的ASML能造顶尖的，可ASML用的是美国技术，美国一发话，ASML也得乖乖听命。更别提光刻胶了，日本有几家企业是主力供应商，但美国技术一封锁，他们也只能干瞪眼。这还不止是咱们一家的事儿。全球供应链都被这一手搅得乱七八糟。台积电、三星这些巨头，本来是给全世界供货的，现在被迫选边站队，客户订单受影响不说，连他们自己的生产节奏都被打乱了。美国这一招，表面上是冲着中国来的，实际上却让全球科技产业都跟着遭殃。有人算过，这一波制裁可能让全球半导体市场损失上千亿美元，产业链断裂的风险更是前所未有。美国为啥敢这么玩？说白了，他们是想“以牙还牙”。中国管制稀土出口，他们就用技术封锁来反制，摆出一副“你不给我资源，我就让你没技术”的架势。可这招真管用吗？不见得。稀土这东西，不是随便哪个国家都能挖出来的，中国占了全球70%以上的产量，短期内谁也替代不了。美国就算掐住了芯片供应，咱们手里的稀土牌也不是吃素的。再说，咱们也不是完全没招。过去几年，中国在半导体领域一直在追赶，虽然跟美国还有差距，但国产化进程已经提速不少。比如芯片设计，咱们有华为海思、紫东芯这样的企业，虽然高端制程还受限，但中低端芯片已经能自给自足了。光刻机方面，上海微电子的设备虽然比不上ASML，但也在稳步进步。光刻胶、硅片这些材料，国内企业也在加紧研发，试图突破封锁。但不得不承认，这场博弈对咱们的压力巨大。高端芯片短缺，直接影响了5G、AI这些前沿领域的发展。企业拿不到货，生产线停摆，成本上升，这些都是实打实的损失。更麻烦的是，时间站在美国那边，他们有技术优势，咱们却得从头爬坡。短期内，这狠狠一刀确实让咱们有点疼。美国这手也不全是胜算。他们低估了中国市场的韧性，也没算准全球供应链的连锁反应。台积电、三星这些企业，可不乐意当美国的棋子，他们也有自己的利益考量。更别提欧洲、日本这些国家了，稀土和芯片都缺，谁也不想被美国拖进这场乱局。长远看，美国这波操作可能搬起石头砸自己的脚。这场仗，怎么打下去？咱们得硬扛，也得找新路。硬扛，就是加速国产化，哪怕花钱多、时间长，也得把核心技术攥在自己手里。新路呢？可以考虑跟其他国家联手，比如欧洲、日本，他们也不想完全被美国牵着鼻子走。稀土这张牌，咱们得用得更巧，既能护住自己，又能让对方感受到分量。

买错了假军工……买错了假创新药……还买错了假半导体……这手气，没谁了。市场往往就是这样，有时候你买对了板块，而且板块大涨！但是你持有的股票的涨幅最小。赚的钱也就最少！时也！命也！行情压対了！市场按预期走了，还非常的强……却赚了买白菜的钱……军工是现在市场的主线！短短两周板块涨幅超10%！可见很多资金埋伏的就是阅兵，军贸易、军费提高等等，北约国家等将要军费提高到GDP的5%。下一个很可能是军费竞赛年。现在市场格外的强，银行如期调整却压不住市场3550多股继续上涨。已经火热了三天，今天同时涨几条线：游戏短视频，军工，半导体、光伏……等等，感觉已经身处牛市之中。趁行情火热，废话少说，加紧赚钱了。

7月A股暴富机会曝光，抓住这两条主线，翻倍行情在等你！A股7月超级剧本来了！中报业绩大考+18场顶级事件轰炸，半导体、AI、新能源…这些赛道直接起飞！看懂这篇，精准踩中热点，躺着赚钱不是梦！一、中报业绩大考：有人暴富，有人暴雷！7月1日起，上市公司中报业绩密集披露，这是今年最大的“财富分水岭”！（1）高景气赛道：抱紧“业绩暴增王”！新能源（光伏/锂电）：上半年光伏装机量持续高增长，国内多地加速推进大型光伏基地建设，海外市场需求也十分旺盛。像通威股份，作为多晶硅及光伏组件龙头，受益于产业链价格回暖与自身规模优势，中报业绩大概率“爆表”。锂电材料领域，天赐材料在电解液市场占据重要份额，下游新能源汽车产销两旺，带动电解液需求大增，业绩增速值得期待。资金对于这类业绩确定性高的标的，会持续抢筹，有望走出主升浪，可重点关注业绩预告超预期的企业，逢低布局。半导体：国产替代进程加速，半导体设备、芯片设计企业订单饱满。中芯国际作为芯片制造龙头，在成熟制程领域不断扩产，承接国内大量芯片制造需求；北方华创专注半导体设备，随着晶圆厂建设推进，设备订单量大幅增长，业绩增速超预期是大概率事件。这一阶段，抄底科技股的机会凸显，可挖掘具备技术壁垒与国产替代逻辑的标的。（2）困境反转：赌“咸鱼翻身”！消费（旅游/餐饮）：上半年旅游数据爆火，五一、端午等假期旅游人次、旅游收入均创新高，餐饮、酒店企业受益明显。海底捞凭借品牌优势与门店扩张，在消费复苏潮中收入回升；锦江酒店加速布局中高端酒店市场，业绩回暖趋势确立。估值修复行情一触即发，可低位埋伏相关标的，博弈业绩与估值双击。地产链（家居/建材）：政策刺激下交房量回升，家居企业订单增长。欧派家居作为定制家居龙头，受益于家装需求释放，业绩拐点出现。可关注这类受益于地产后周期复苏的企业，布局困境反转机会。二、18场顶级事件轰炸：A股热点提前泄露！7月有18场大事，直接引爆这些赛道，提前布局，坐等主力抬轿！（1）科技爆炸：AI+硬科技疯涨！7.11AI眼镜预售：Meta与欧克利联名推出AI眼镜，这一产品将消费电子与AI深度融合，有望开启消费电子新的增长曲线。光学器件企业水晶光电，在AR光学元件领域布局深厚，将直接受益于AI眼镜的放量；科大讯飞在AI算法上优势明显，可助力AI眼镜实现更智能的交互体验。同时，AI眼镜的普及会推动算力需求增长，英伟达概念相关的算力芯片、数据中心企业也会跟着喝汤。可提前布局产业链上下游企业，事件落地前后逢高止盈。7.16脑机接口大会：脑机接口技术逐渐从科幻走向现实，在医疗康复、智能穿戴等领域应用前景广阔。创新医疗布局脑机接口在医疗康复的应用，汤姆猫则在探索脑机接口与游戏交互的结合，这类“脑机概念股”会因事件催化受到资金关注，是硬科技风口中的风口，可择机低吸布局。（2）新能源+高端制造：政策砸钱！7.9固态电池研讨会：固态电池是锂电技术革命方向，研讨会聚焦电解液创新与固态电池发展，将加速技术落地进程。天赐材料在电解液创新方面持续投入，有望在固态电池电解液领域占据先机；赣锋锂业布局固态电池研发多年，技术储备深厚，将受益于固态电池产业发展。新能源汽车产业链会因固态电池技术突破集体狂欢，可布局产业链相关企业，分享政策与技术红利。7.23低空经济博览会：低空经济发展获政策支持，涉及无人机、通航设备、空域管理等多个领域。航天彩虹作为无人机龙头企业，产品在农林植保、巡检等领域应用广泛，将受益于低空经济发展；三角防务专注通航零部件制造，随着通航产业发展，订单量有望增长。高端制造板块会因低空经济布局迎来政策大礼包，可提前布局相关标的。（3）宏观炸弹：全球资金动向！7.30美联储利率决议：美联储利率变动是全球资金“指挥棒”。若降息预期落地，外资会疯狂抄底消费白马，如贵州茅台，作为白酒龙头，业绩稳定，是外资长期配置标的；招商银行凭借零售业务优势，也会受外资青睐。若加息，金融、地产板块相对抗跌，保利发展作为地产龙头，财务状况良好，可关注其防守属性。需根据利率决议结果，灵活调整仓位布局。7.16半年GDP数据：宏观经济数据反映经济复苏成色。若数据好于预期，周期股（钢铁、有色）将受益于经济复苏带来的需求增长，如宝钢股份、江西铜业等，业绩有望改善，股价或迎来暴涨。若数据疲软，政策宽松预期升温，金融、基建板块利好，可关注工商银行、中国建筑等稳增长标的，提前布局。三、3大策略，普通人也能暴富！别光看热闹，跟着策略干，抓住7月行情！（1）中报主线：业绩为王！成长赛道：筛选新能源、半导体中“业绩预增+机构重仓”的票，如隆基绿能（光伏组件龙头，机构持仓稳定）、中芯国际（芯片制造核心标的），结合技术面，在调整时逢低布局，耐心持有等待主升浪。价值板块：挑选消费、金融里“股息高+业绩稳”的标的，如贵州茅台（股息稳定，品牌护城河深）、宁波银行（业绩稳健，零售业务优势明显），这类标的防守与进攻兼备，适合中长期配置。（2）事件主线：提前埋伏！科技事件：在AI眼镜、脑机接口事件发酵前，低吸消费电子、硬科技概念股，如水晶光电（AI眼镜光学元件）、创新医疗（脑机接口医疗应用），密切关注事件进展，在事件落地后若股价大幅拉升，及时止盈。新能源+制造：围绕固态电池、低空经济产业链，提前布局相关企业，如天赐材料（固态电池电解液）、航天彩虹（低空经济无人机），把握政策红利带来的投资机会，在产业事件催化下逢高减持。（3）风险控制：避开这2坑！业绩暴雷：远离“业绩预告差+商誉高”的企业，这类公司中报业绩大概率不理想，容易出现股价暴跌。投资时分散布局，不要集中持有单一标的，降低被业绩雷劈中的风险。流动性冲击：在美联储决议、GDP数据发布前，控制仓位，不要满仓梭哈。待数据落地，明确市场方向后，再调整仓位，防范流动性波动带来的冲击。7月A股“中报业绩+事件驱动”双主线明牌！抓住新能源、半导体、AI、消费这些赛道，跟着策略布局，普通人也能吃到大肉！（本文仅分析市场逻辑，不构成投资建议，股市有风险，决策需谨慎！）

上证报中国证券网讯6月30日早盘，港股半导体板块走强，截至9时46分，晶门半导体、中芯国际涨逾6%，华虹半导体、宏光半导体涨超5%，英诺赛科等纷纷走高。

当前市场主线总结：1、金融+科技仍是核心：券商、AI算力、半导体仍是资金关注焦点。2.、军工+有色具备短期催化：阅兵、地缘冲突、商品涨价提供交易机会。3、警惕调整风险：宁德时代解禁、外资波动可能引发震荡。​​​

这九大板块下周值得重点关注！一、大金融板块核心逻辑：期货（一季报+国资）、多元金融（跨境+租赁）、数字金融（区块链+科技）三重驱动，博弈政策或业务突破。弘业期货：4连板高度龙头，江苏国资+期货一季报增长，板块情绪标杆，资金抱团核心。爱建集团：3连板补涨龙头，多元金融（香港业务）+航空租赁，叠加国企属性，趋势性走强。恒宝股份：首板，数字人民币+eSIM技术+金融科技，题材贴合“金融科技”新分支，弹性博弈标的。二、芯片板块核心逻辑：存储芯片（AI算力底层）、先进封装（技术突破）双击，受益半导体周期复苏+AI硬件需求。好上好：存储芯片+电子元器件+机器人，题材纯正，资金强怼的“小票龙头”。诚邦股份：存储芯片+园林（低位补涨属性），叠加板块轮动，博弈性价比。华天科技：先进封装+CPO+华为海思，封装测试行业龙头，机构持仓+技术壁垒，趋势打底。三、马字辈板块核心逻辑：2026马年预期+名字炒作，叠加细分赛道（电池、物流、材料），纯情绪投机主线。野马电池：“马”字+锌锰电池出口龙头+5G智慧工厂，名字最直接，题材纯度第一。三羊马：“马”字+物流+低空经济+无人驾驶，前妖股股性活跃，多概念叠加。玉马科技：“马”字+功能性遮阳材料+膜材料，小盘次新，弹性补涨。四、有色金属板块核心逻辑：稀土永磁（高端制造）、铜/铝（新能源上游）涨价预期，叠加一季报业绩支撑。华阳新材：稀土永磁+贵金属回收，题材稀缺（稀土）+转型预期，资金博弈新故事。北方铜业：首板，铜矿增储+压延铜箔+业绩增长，铜产业链核心标的，业绩硬逻辑。中孚实业：首板，铝精深加工+源网荷储，铝加工龙头+新能源（源网荷储）赋能，赛道景气。五、算力、AI应用板块核心逻辑：算力租赁（AI算力缺口）、数据中心（硬件基建）、AI服务器（硬件配套），受益AI产业爆发。农尚环境：算力租赁+芯片概念，市场稀缺的“算力租赁”纯标的，情绪博弈核心。电工合金：数据中心+国企+一季报增长，国企背景+业绩，稳定性强，机构偏好。新亚电子：铜缆高速连接+AI服务器+机器人电缆，AI硬件核心（服务器电缆），技术壁垒高。六、PCB板块核心逻辑：AI服务器PCB（算力硬件）、消费电子（Switch2+人形机器人），受益AI硬件升级+消费复苏。中京电子：PCB+AI眼镜+小米+人形机器人，多热点叠加（小米/人形机器人），弹性最大。澳弘电子：PCB+AI算力+Switch2，消费电子（Switch2订单）+AI算力，业绩预期明确。鹏鼎控股：隐性龙头（未列但行业核心），全球PCB龙头，深度绑定苹果+AI服务器，机构重仓中军。七、汽车产业链板块核心逻辑：重组（渤海汽车）、新能源电池（时代万恒）、小米汽车（供应链），受益汽车周期+新势力催化。渤海汽车：重大资产重组+机器人+汽车零部件+国企，重组预期+国企，想象力天花板。时代万恒：BBU电源+新能源电池，汽车电驱核心部件，赛道景气度高。宁波华翔：智元机器人代工+小米汽车+智能座舱，小米汽车核心供应商，题材纯正。八、低空经济板块核心逻辑：低空开放政策预期+无人机/通航设备需求，军工+科技双重属性。中光防雷：低空经济+军工+5G/6G，军工属性+低空通信技术，壁垒高。恒宇信通：直升机显控设备+固定翼运输机，低空设备核心供应商，细分龙头。中信海直：隐性龙头（未列但行业核心），通用航空运营龙头，低空服务第一股，机构认可的中军。九、固态电池板块核心逻辑：电池技术迭代（固态电池）+国改/特斯拉概念，新能源赛道新故事。大东南：固态电池+国改，空间龙头，国改+电池双题材，资金强怼的情绪核心。金龙羽：固态电池+电线电缆+一季报增长，电池材料+业绩，补涨逻辑明确。当升科技：隐性龙头（未列但行业核心），超高镍正极（适配固态电池），技术领先，机构重仓趋势股。关键提醒1.投机vs价值：马字辈、连板股偏情绪投机，需紧盯资金承接；芯片、算力、固态电池偏产业逻辑，可跟踪机构动向。2.风险点：连板股易断板回调（如4板以上标的），首板股需看次日开盘强度；ST、题材股退市/黑天鹅风险高。3.动态跟踪：政策（如低空开放细则）、行业数据（半导体周期）、公司公告（重组、业绩）会直接影响龙头地位，需实时更新。（以上仅为板块逻辑梳理，不构成投资建议，股市波动大，决策需独立判断！）

半导体板块活跃，龙芯中科涨超16%，华天科技涨停。此外，小金属、多元金融、消费电子、水泥建材、铜缆高速连接概念等板块涨幅居前；银行、保险、旅游酒店、石油、燃气、航运港口、跨境支付概念等板块跌幅居前。

该项目初步计划包括半导体制造材料和聚酰亚胺材料两类产品，其中半导体制造材料主要为半导体光刻胶单体、树脂等以及部分以客户未来定制为导向的配套材料；聚酰亚胺材料主要为显示用取向剂。预计在获得有关行政许可及审批后，两...

最火的六大板块梳理分析！一、军工板块：地缘+重组，硬核暴利！地缘越乱，军费越涨！咱们军工不仅“保家卫国”，还靠军贸赚外汇，叠加国企重组潮，直接炸场！①长城军工专门造炮弹、引信，地缘一紧张，订单直接“爆仓”！更绝的是国企背景，最近国资委猛推军工重组，它随时可能吃进优质资产，想象力直接拉满——相当于“拿军工牌照，等资产重组红包！②北方导航制导系统、导航技术全国顶尖，打仗时让炮弹“指哪打哪”！现在军事疯狂搞信息化升级，它就是核心刚需——订单根本停不下来，属于“军工科技硬逻辑！③湖南天雁军工发动机的涡轮增压器它造，民用车也抢着用它家技术！一边吃军工升级红利，一边蹭汽车复苏行情，两头赚钱，稳稳的“双赛道选手！二、大金融板块：政策喂饭，躺赚资金潮！政策逼中长期资金入市，券商、期货直接“躺赚佣金/手续费”，还能蹭资本市场热闹！①国盛金控手握全牌照券商，之前股权问题刚解决，直接变身“资本猎手”！政策让资金狂涌股市，它的经纪、投行业务直接爆单，还藏着重组暗线，相当于“拿券商牌，赌资本运作！②湘财股份和腾讯深度绑定，线上开户、财富管理玩得贼溜！现在资金疯狂入市，它直接躺着赚佣金，还猛拓财富管理，把“散户钱包”死死拿捏——相当于“券商+互联网流量”双buff！③弘业期货江苏icon国资撑腰，大宗商品一波动，企业抢着找它帮忙！还搞跨境业务，全球波动都能赚——相当于“期货+跨境”吃遍全球行情！三、固态电池板块：7月发布会，技术革命！多家公司晒固态电池进度，7月还有密集发布会，直接引爆产业链！谁先突破技术，谁就吃“下一代电池红利！①诺德股份固态电池铜箔保镖！造的铜箔又薄又结实，宁德时代追着签单！七月发布会直接当C位，相当于“给电池穿防弹衣，绑定龙头+踩中发布会节点”，股价随时火箭发射！②龙蟠科技一边卖润滑油赚大钱，一边猛砸固态电解质icon研发！现在磷酸铁锂需求暴增，加上固态技术突破，相当于“润滑油现金流+锂电技术赌未来”。③湘潭电化锰矿icon地主闷声发大财！湖南锰矿资源捏在手里，固态电池正极必须用锰！最近锰价疯狂上涨，加上正极技术突破，直接“坐地起价”——相当于“握锰矿资源，吃固态电池材料红利”，利润爆炸！四、金融科技板块：央行背书，数字革命！央行猛推金融数字化，这些公司直接给银行当“科技外包”，吃政策红利！①汇金股份从ATM机到数字系统，全给国有银行定制！现在央行猛推数字人民币、AI金融，它直接给大行装“智能大脑”，订单接到手软——相当于“绑定国家队，吃金融科技政策饭”！②恒银科技智能柜员机、数字钱包终端全是它家造！银行现在疯狂搞智能化改造，它直接当供应商爸爸，试点一扩，业绩直接飞——相当于“数字人民币硬件先锋，赌试点扩张”！③天利科技支付清算、营销系统通吃，绑定一堆金融巨头！现在AI客服、数字营销爆火，它直接给机构升级“智能外挂”，躺着赚技术钱——相当于“金融界的‘美团’，连接机构和用户，吃科技升级红利”！五、智能驾驶板块：特斯拉带节奏，L4商用爆了！特斯拉Robotaxi一上线，智能驾驶直接杀疯！国内车企疯狂跟进，谁先卡位核心部件，谁就吃“汽车智能化红利”！①浙江世宝特斯拉、比亚迪抢着用它家技术！Robotaxi要落地，线控转向系统是核心，订单直接爆仓——相当于“绑定特斯拉+比亚迪，赌L4商用爆发”！②瑞玛精密icon博世、大陆这些巨头都找它做传感器icon支架！新能源车越智能，感知系统越重要，需求直接爆炸——相当于“绑定Tier1巨头，吃智能驾驶硬件红利”！③永安行一边搞共享出行，一边猛推自动驾驶巴士！和车企深度合作，场景化落地一爆，股价直接起飞——相当于“共享出行现金流+自动驾驶故事，赌场景落地”！六、芯片半导体板块：全球扩产，国产逆袭！2025年晶圆代工暴赚13%！全球疯狂扩产，国内跟着追先进制程，这些公司直接当“半导体基建狂魔”！①柏诚股份中芯国际、台积电抢着找它建厂房，先进制程洁净室技术全国顶尖！晶圆厂扩产潮里，它直接躺着接订单，业绩暴增没商量——相当于“绑定芯片巨头，吃扩产基建红利”！②亚翔集成半导体+面板洁净室通吃，先进制程技术拉满！现在半导体和面板一起扩产，相当于两头吃红利，订单直接堆成山——相当于“半导体+面板双赛道，赌双扩产周期”！③台基股份晶闸管、MOSFET技术硬刚进口，智能驾驶、新能源车抢着用！国产替代潮里，它直接把进口货挤下去，利润疯狂飙升——相当于“功率芯片国产替代，赌智能车+新能源车爆发”！每个板块抓“核心催化”，个股盯着“绑定龙头+技术壁垒+政策/行业红利”本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议！

中美芯片之争，美国浪费了四年才发现自己上当了，在这四年中，中国采用你打你的，我打我的这种战法，让美国吃了个大亏，后知后觉的老美想回来布防，却发现为时已晚。先说美国的如意算盘。从2019年开始，美国联合荷兰ASML，把EUV光刻机死死攥在手里，严禁卖给中国。他们觉得只要卡住这台价值1.5亿美元的“印钞机”，中国就永远造不出7纳米以下的先进芯片，只能乖乖在中低端市场打转。当时美国商务部还放出狠话：“没有EUV，中国半导体产业至少倒退十年。”可他们万万没想到，中国压根没把宝全押在EUV上。中芯国际2020年就量产了14纳米芯片，2025年良率提升到95%，产能几乎满载。华为更绝，用DUV光刻机配合多重曝光技术，硬生生把14纳米工艺做到了接近7纳米的水平，麒麟9000S芯片直接让Mate60Pro成了“争气机”。这就好比美国堵死了高速公路，中国却在旁边修了条盘山公路，虽然绕点远，但照样能到目的地。最让美国吐血的是，他们卡得越狠，中国自主研发的劲头越足。上海微电子的28纳米DUV光刻机已经通过中芯国际验证，配合华卓精科的双工件台技术，能直接生产14纳米芯片。更绝的是，中科院上海光机所研发的固体激光EUV光源，能量转换效率超过荷兰同行，原型机2025年第三季度就要试生产，预计2026年量产3纳米芯片。这意味着中国在EUV领域即将实现“弯道超车”，美国四年的封锁反而加速了技术突破。再看看美国自己的损失。英特尔、TI、ADI这些美国半导体巨头，因为中国对美系芯片加征125%关税，2025年在华收入暴跌30%以上，市值蒸发超过60%。更讽刺的是，美国半导体行业协会数据显示，对华限制让美国企业损失了超过1200亿美元，而中国半导体产业营收突破1.2万亿元，出口额首次超过石油。这就好比美国搬起石头砸了自己的脚，还把脚砸得粉碎。美国可能到现在都没搞明白，中国的半导体产业根本不是靠某一台设备撑起来的。从设计软件EDA到刻蚀机、薄膜沉积设备，中国已经形成了完整的产业链。合见工软的UVHP硬件仿真器达到国际先进水平，中微公司的5纳米刻蚀机精度领先全球，北方华创的薄膜沉积设备在中芯国际产线大批量应用。就连被日本垄断的光刻胶，武汉太紫微的T150A产品也让中芯国际28纳米芯片良率从89%提升到93.7%。最打脸的是，美国四年的封锁反而让中国在成熟制程领域建立了绝对优势。中芯国际、华虹半导体2025年计划新增25座12英寸晶圆厂，月产能将达240万片，全球40%的成熟制程芯片将在中国生产。而美国呢？因为产业链外迁和成本飙升，本土芯片产能占比从1990年的37%暴跌到12%，连特斯拉的电池项目都因为中国稀土断供被迫延期9个月。现在美国想回来布防，却发现黄花菜都凉了。中国的半导体产业就像一棵被狂风暴雨摧残的竹子，不但没折断，反而在压力下长得更坚韧。美国四年的“技术绞杀”，最终成了中国自主创新的催化剂。正如比尔・盖茨说的：“围堵只会逼迫中国走向自力更生。”而这，或许才是这场芯片战争最残酷的真相。

中美芯片之争，美国浪费了四年才发现自己上当了，在这四年中，中国采用你打你的，我打我的这种战法，让美国吃了个大亏，后知后觉的老美想回来布防，却发现为时已晚。先说美国的如意算盘。从2019年开始，美国联合荷兰ASML，把EUV光刻机死死攥在手里，严禁卖给中国。他们觉得只要卡住这台价值1.5亿美元的“印钞机”，中国就永远造不出7纳米以下的先进芯片，只能乖乖在中低端市场打转。当时美国商务部还放出狠话：“没有EUV，中国半导体产业至少倒退十年。”可他们万万没想到，中国压根没把宝全押在EUV上。中芯国际2020年就量产了14纳米芯片，2025年良率提升到95%，产能几乎满载。华为更绝，用DUV光刻机配合多重曝光技术，硬生生把14纳米工艺做到了接近7纳米的水平，麒麟9000S芯片直接让Mate60Pro成了“争气机”。这就好比美国堵死了高速公路，中国却在旁边修了条盘山公路，虽然绕点远，但照样能到目的地。最让美国吐血的是，他们卡得越狠，中国自主研发的劲头越足。上海微电子的28纳米DUV光刻机已经通过中芯国际验证，配合华卓精科的双工件台技术，能直接生产14纳米芯片。更绝的是，中科院上海光机所研发的固体激光EUV光源，能量转换效率超过荷兰同行，原型机2025年第三季度就要试生产，预计2026年量产3纳米芯片。这意味着中国在EUV领域即将实现“弯道超车”，美国四年的封锁反而加速了技术突破。再看看美国自己的损失。英特尔、TI、ADI这些美国半导体巨头，因为中国对美系芯片加征125%关税，2025年在华收入暴跌30%以上，市值蒸发超过60%。更讽刺的是，美国半导体行业协会数据显示，对华限制让美国企业损失了超过1200亿美元，而中国半导体产业营收突破1.2万亿元，出口额首次超过石油。这就好比美国搬起石头砸了自己的脚，还把脚砸得粉碎。美国可能到现在都没搞明白，中国的半导体产业根本不是靠某一台设备撑起来的。从设计软件EDA到刻蚀机、薄膜沉积设备，中国已经形成了完整的产业链。合见工软的UVHP硬件仿真器达到国际先进水平，中微公司的5纳米刻蚀机精度领先全球，北方华创的薄膜沉积设备在中芯国际产线大批量应用。就连被日本垄断的光刻胶，武汉太紫微的T150A产品也让中芯国际28纳米芯片良率从89%提升到93.7%。最打脸的是，美国四年的封锁反而让中国在成熟制程领域建立了绝对优势。中芯国际、华虹半导体2025年计划新增25座12英寸晶圆厂，月产能将达240万片，全球40%的成熟制程芯片将在中国生产。而美国呢？因为产业链外迁和成本飙升，本土芯片产能占比从1990年的37%暴跌到12%，连特斯拉的电池项目都因为中国稀土断供被迫延期9个月。现在美国想回来布防，却发现黄花菜都凉了。中国的半导体产业就像一棵被狂风暴雨摧残的竹子，不但没折断，反而在压力下长得更坚韧。美国四年的“技术绞杀”，最终成了中国自主创新的催化剂。正如比尔・盖茨说的：“围堵只会逼迫中国走向自力更生。”而这，或许才是这场芯片战争最残酷的真相。

国联安中证全指半导体产品与设备交易型开放式指数证券投资基金（简称：国联安半导体ETF，代码512480）公布6月23日最新净值，上涨1.04%。国联安半导体ETF成立于2019年5月8日，业绩比较基准为中证全指半导体产品与设备指数收益率...

量价异动、刚走出底部的六大优质品种！1，康强电子（半导体），筑底两个多月时间，近期突破箱体，多次量价异动，站上所有均线，突破压制。​2，中晶科技（半导体），经过5个多月时间做出了漂亮的头肩底，近期多次放量、破土而出，突破所有均线压制。​3，光莆股份（半导体），近期连续放量突破底部一个多月的箱体平台，站上所有均线，突破压制。​4，天海防务（船舶、军工），3个月时间的底形成，近期多次量价异动，均线发散。​5，统一股份（石油加工），多底结构，近期多次异动，典型的阳肥阴瘦特征，震荡爬升。​6，皇台酒业（白酒、葡萄酒），两次爆量异动走出3个月底部，突破所有均线压制。​尽量买阴不买阳，个人观点，仅供参考！欢迎点赞关注，祝大家股市长红！

突发两大利好！无视中东局势，A股逆市走强，超4400家上涨。周末市场的担忧主要有两点：美国下场炸掉伊朗核设施，担心局势升级；伊朗议会赞成关闭霍尔木兹海峡，会导致油价飙升，导致全球经济承压。但实际上今天盘前，黄金、国际油价都是冲高回落，说明市场压根不信伊朗会关闭霍尔木兹海峡，这也是事实，伊朗此前多次威胁关闭，结果就连被制裁都没关闭。目前来看，中东局势对全球股市的边际影响在降低。美国内部有很多问题，受到约束条件很多，比如特朗普想续国债、想降息，那就不能让通胀起来，就不能把美国扯进战争的泥潭。A股来看，上周陆家嘴论坛召开、资金兑现，周四、周五平均都是4000家下跌，算是短期冰点了，周末半导体出了利好，半导体板块开盘撑住了情绪，随后随着情绪回稳，稳定币、创新药等前期强势题材均迎来回流，今天4400多家上涨，84家涨停。但我上周提示的风险并没有消除，陆家嘴论坛后A股短期内缺乏大的政策预期，而在当前经济弱现实的背景下，a股又需要预期去支撑，而且月底结账、季度末调仓、中报窗口期这些对高位票的压力切实存在。外部来看，7月9日全球其他主要国家对美国的90天关税暂缓期到期，以及8月12日中美之间的90天贸易关税暂缓期到期，这两个时间点可能导致市场对全球增长走势产生不确定性的攀升，对股票资产不利。不过，由于当前资本市场的高定位，gjd的护盘，往下跌的空间也不大，更多应该是结构上的轮动。临近中报还是坚守业绩线，海外算力相关板块应该是A股业绩最强的一条线，半导体虽然环比不会有增长，但同比还是能维持，再加上调整了两个月，月底一些漂移出去做创新药、新消费的机构可能会回摆会来。再来看今天其它的重磅消息：周末跟大家提到，美国准备采取行动针对盟友在中国的芯片工厂。芯片制造商可能会向美国政府逐案申请许可，以向其在中国的工厂供货，同时寻求替代方案。周末还有长鑫长存HBM、国产光刻机的相关消息催化，今天A股半导体板块走强，波长光电、泰和科技、中晶科技、大为股份等多股涨停。，国务院新闻办公室将于2025年6月24日（星期二）上午10时举行新闻发布会，请中央宣传部分管日常工作的副部长胡和平等介绍中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年纪念活动总体安排，并答记者问。可能是受这个消息刺激，军工板块走强。6月23日马斯克宣布特斯拉Robotaxi正式在得克萨斯奥斯汀的指定区域内接单，目前按4.2美元（约30元）的每单固定价格收费。当前特斯拉Robotaxi的车队规模依然不大，以20-30辆2025款ModelY为运营主体（量产车直接营运、FSD版本更领先），预计2026年没有方向盘和脚踏板的Cybercab将作为主力营运车辆登场，规模也将大幅扩充。今天消息面比较平淡，最后简单看下盘面，截至收盘，上证指数涨幅为0.65%，创业板指涨幅为0.39%，港股恒生指数涨幅为0.67%，恒生科技指数涨幅为1.05%。市场成交额小幅放量至1.14万亿。分行业来看，计算机、国防军工、煤炭、银行、环保等行业领涨，食品饮料、家用电器、钢铁三大行业下跌。风险提示：股市有风险，投资需谨慎，本文不构成投资建议。

我算明白了，整个中国股市里几万亿主力资金和几亿个散户的几万亿资金，就跟我一个人干上了……退休后跟同事学习，省吃俭用，甚至内裤都不买了，手纸都不用了，攒了点钱进了股市，想在股市弄个大的，弄个粗的，弄个趾高气扬的。起初以为炒股是一场说走就走、说来就来、挥一挥衣袖不带走一片云彩的诗意邂逅，其实不是，这根本不是邂逅，而是爱恨情仇。爱是入骨之爱，恨是夺妻之恨，情是糊涂之情，仇是杀父之仇。买入的票子微微泛红，心头就像有一头小鹿乱撞，好像青春期遇到了俏佳人，暗自庆幸——"这位定能与我修成正果"。谁知刚刚牵手，它突然翻脸，速度比翻口罩都快，红颜转眼成碧绿，一路下跌，狂泻不止，像前一晚吃了变质的肉串。我咬牙硬撑，心想也许许是耍点小性子，一会儿就好，没想到它头也不回直奔谷底而去。这才明白，原来这半路捡的"媳妇"，就是个卷款逃婚的惯犯，只等我付了彩礼和酒席定金，便遁逃无踪，把我留在原地，看它越来越绿，不仅帽子，我浑身上下都是绿色，心也绿油油的。真的应了那句话，“人家的媳妇捂不暖，狗叫一声吓破胆”。那还等啥，割肉吧。忍痛砍掉一个膀子或者一条腿，终于带着半条裤衩逃出这场劫难，谁知第二天开盘，那冤家又含情脉脉地从墙角袅袅娜娜地转了回来，一袭红妆鲜艳夺目，挽着隔壁老王的胳膊眉目传情。那笑意仿佛专为气死我露出来的。我依稀听到它在说："奴家前脚刚走，后脚你就松了手？"气得我五脏六腑都在唱《好汉歌》，痛骂道："你这妖精就不是什么好东西，就是为骗我的彩礼！为了你，我搭进去十几万！"等我寻寻觅觅另结新欢、选中新股，下定决心掏出本钱三书六聘，但新佳丽转眼也上演翻脸如翻账本的老戏。刚才明明看它蹲在角落没人理会，黯然神伤，我专心分析了它的前世今生，觉得没有问题才下手的，谁知刚被我视为“爱人”，它便似窜稀般狂泻千里——又一次把我死死地套住。如今才算看透，凭借亿万巨资，在股海里搅弄风云的主力庄家，还有数亿散户的银子，都是为了教训我一人而来的。也就是说，我凭一己之力对抗着整个股市，又累又心疼。累的是心，心疼的是从牙缝挤出来的银子。好不容易看到手里的票有点红颜色，还没等等落袋为安，哗一下子跌停，如此一来，别说到手的米，连袋子都没了。那就割肉，刚割肉，血还在滴滴答答，它呼一下子又涨起来了……什么破玩意儿，我买了它就跌，我卖了它就涨。上午收盘时我想，我投入股市的哪是银子，分明是给股市众神献的烟火钱。主力老爷指挥万亿银钱如同顽童游戏，我的账户是最听话的橡皮泥——捏圆的捏方的，全看神仙们当天的胃口。我这可是白花花的银两，在他们眼里就是一粒尘埃。下午收盘后，我痛恨自己的无知，以及慌乱之下的瞎作为、乱作为，很想抽自己800个耳巴子。今天本应盈利，情急之下的一番猛虎饿狼般操作，盈利全无，还赚一肚子痛恨自己。