英伟达Blackwell芯片交付临近，深圳人工智能试验区政策加码，光模块（中际旭创）、算力服务器（浪潮信息）需求激增；中芯国际14nm良率提升至95%获华为订单，国产替代加速。细分机会：CPO（光迅科技）、AI应用端（粤传媒）、半导体设备（北方华创）。
英伟达Blackwell芯片交付临近，深圳人工智能试验区政策加码，光模块（中际旭创）、算力服务器（浪潮信息）需求激增；中芯国际14nm良率提升至95%获华为订单，国产替代加速。细分机会：CPO（光迅科技）、AI应用端（粤传媒）、半导体设备（北方华创）。
