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261002--摩根士丹利：关于光收发器的潜在FCC规则更可能在3.2T时出台 摩根士丹利的策略师近期与直接对接白宫及美国联邦通信委员会的华盛顿资深电信、FCC及出口管制法律团队会面。讨论聚焦于美国政府降低对中国技术依赖的相关举措，目前来看FCC受控清单更有可能成为针对光收发器的近期落地机制(我们在上 ​

261002--摩根士丹利：关于光收发器的潜在FCC规则更可能在3.2T时出台 摩根士丹利的策略师近期与直接对接白宫及美国联邦通信委员会的华盛顿资深电信、FCC及出口管制法律团队会面。讨论聚焦于美国政府降低对中国技术依赖的相关举措，目前来看FCC受控清单更有可能成为针对光收发器的近期落地机制(我们在上 ​

2026-10-02 20:27
261002--摩根士丹利：关于光收发器的潜在FCC规则更可能在3.2T时出台 摩根士丹利的策略师近期与直接对接白宫及美国联邦通信委员会的华盛顿资深电信、FCC及出口管制法律团队会面。讨论聚焦于美国政府降低对中国技术依赖的相关举措，目前来看FCC受控清单更有可能成为针对光收发器的近期落地机制(我们在上 ​
田曦薇《嫁金钗》10月16日 优酷开播 期待娆黛 #嫁金钗上星央八# ​​​

田曦薇《嫁金钗》10月16日 优酷开播 期待娆黛 #嫁金钗上星央八# ​​​

2026-10-02 00:34
田曦薇《嫁金钗》10月16日 优酷开播 期待娆黛 #嫁金钗上星央八# ​​​
87%的毛利率，6倍前瞻市盈率估值，产能全部订满，美光这次业绩本身已经无可指摘，但换句话说就是业绩好无可好。 跌本来也不是跌EPS，是跌周期股业绩高点的低估值陷阱。三家存储公司三星、海力士、美光27 年一致预期净利润合计约 7,787 亿美元,超过英伟达、台积电、博通三家合计的 5,849 亿，这样的高 ​

87%的毛利率，6倍前瞻市盈率估值，产能全部订满，美光这次业绩本身已经无可指摘，但换句话说就是业绩好无可好。 跌本来也不是跌EPS，是跌周期股业绩高点的低估值陷阱。三家存储公司三星、海力士、美光27 年一致预期净利润合计约 7,787 亿美元,超过英伟达、台积电、博通三家合计的 5,849 亿，这样的高 ​

2026-10-01 23:06
87%的毛利率，6倍前瞻市盈率估值，产能全部订满，美光这次业绩本身已经无可指摘，但换句话说就是业绩好无可好。 跌本来也不是跌EPS，是跌周期股业绩高点的低估值陷阱。三家存储公司三星、海力士、美光27 年一致预期净利润合计约 7,787 亿美元,超过英伟达、台积电、博通三家合计的 5,849 亿，这样的高 ​

Ai时代的债务世界放大文明的尺度，八点结构分析请点评，一是历史总在重复，没有解药，只有循环周期，二是战争是解决世界大型经济危机的唯一办法，没有第二条。三是欧洲经济危机的唯一方法，只有战争，唯有去找到战争的方式，才可能最终解决这次欧盟经济制裁失误带来的反噬。不承认错误，死要面子，把制 ​

2026-10-02 21:34
Ai时代的债务世界放大文明的尺度，八点结构分析请点评，一是历史总在重复，没有解药，只有循环周期，二是战争是解决世界大型经济危机的唯一办法，没有第二条。三是欧洲经济危机的唯一方法，只有战争，唯有去找到战争的方式，才可能最终解决这次欧盟经济制裁失误带来的反噬。不承认错误，死要面子，把制 ​
天天聊x千亿、x万亿这种大数字可能让人失去度量衡的基本概念了，昨天英伟达宣布新增1500亿美元回购额度这个新闻是什么含义呢？ 这一笔回购计划如果全部执行完毕，约等于A股全体5000家上市公司过去五年回购金额总和的1.6倍。 重视**的市场和重视****的市场注定不一样。 注：2026年9月28日，英伟达 ​

天天聊x千亿、x万亿这种大数字可能让人失去度量衡的基本概念了，昨天英伟达宣布新增1500亿美元回购额度这个新闻是什么含义呢？ 这一笔回购计划如果全部执行完毕，约等于A股全体5000家上市公司过去五年回购金额总和的1.6倍。 重视**的市场和重视****的市场注定不一样。 注：2026年9月28日，英伟达 ​

2026-09-29 18:23
天天聊x千亿、x万亿这种大数字可能让人失去度量衡的基本概念了，昨天英伟达宣布新增1500亿美元回购额度这个新闻是什么含义呢？ 这一笔回购计划如果全部执行完毕，约等于A股全体5000家上市公司过去五年回购金额总和的1.6倍。 重视**的市场和重视****的市场注定不一样。 注：2026年9月28日，英伟达 ​
节选一些今天大摩宏观闭门会上Robin的观点（有问题请来香港西九龙找大摩，别找我，我就转发一下）： 对比中美宏观环境，美国当前经济偏热，应收缩却未收缩，仍通过税收返还支持居民资产负债表，与国内环境形成显著差异。美国两党在减税与增支政策调整上存在分歧无法达成共识，不愿收缩开支过苦日子， ​

节选一些今天大摩宏观闭门会上Robin的观点（有问题请来香港西九龙找大摩，别找我，我就转发一下）： 对比中美宏观环境，美国当前经济偏热，应收缩却未收缩，仍通过税收返还支持居民资产负债表，与国内环境形成显著差异。美国两党在减税与增支政策调整上存在分歧无法达成共识，不愿收缩开支过苦日子， ​

2026-09-29 03:01
节选一些今天大摩宏观闭门会上Robin的观点（有问题请来香港西九龙找大摩，别找我，我就转发一下）： 对比中美宏观环境，美国当前经济偏热，应收缩却未收缩，仍通过税收返还支持居民资产负债表，与国内环境形成显著差异。美国两党在减税与增支政策调整上存在分歧无法达成共识，不愿收缩开支过苦日子， ​
260922-- Meta Muse评测的一些感受 摩根大通今日上调Meta目标价至820美元，因为Meta产品系列的全球36亿日活用户（这个数字没写错，真的是36亿）为Agent打开多国市场增加了想象空间。（报告出处po在评论区） Muse真的没看出来比workbuddy+千问强在哪里。我想了想归因，只能认为问题出在微信&元宝水平 ​

260922-- Meta Muse评测的一些感受 摩根大通今日上调Meta目标价至820美元，因为Meta产品系列的全球36亿日活用户（这个数字没写错，真的是36亿）为Agent打开多国市场增加了想象空间。（报告出处po在评论区） Muse真的没看出来比workbuddy+千问强在哪里。我想了想归因，只能认为问题出在微信&元宝水平 ​

2026-09-23 08:45
260922-- Meta Muse评测的一些感受 摩根大通今日上调Meta目标价至820美元，因为Meta产品系列的全球36亿日活用户（这个数字没写错，真的是36亿）为Agent打开多国市场增加了想象空间。（报告出处po在评论区） Muse真的没看出来比workbuddy+千问强在哪里。我想了想归因，只能认为问题出在微信&元宝水平 ​
"科技股怕加息"只在盈利不增长时成立。 1994年加息周期的半导体与软件、2015-18年的加息周期里的云计算、2023年加息周期里的英伟达在这三轮加息期间都跑赢市场，共同点是盈利上修幅度超过了市盈率收缩幅度。加息是因为经济好，而经济好是因为科技进步的正外部性拉动。 上周说完韩国之后这条说说台湾。 ​

"科技股怕加息"只在盈利不增长时成立。 1994年加息周期的半导体与软件、2015-18年的加息周期里的云计算、2023年加息周期里的英伟达在这三轮加息期间都跑赢市场，共同点是盈利上修幅度超过了市盈率收缩幅度。加息是因为经济好，而经济好是因为科技进步的正外部性拉动。 上周说完韩国之后这条说说台湾。 ​

2026-09-21 16:36
"科技股怕加息"只在盈利不增长时成立。 1994年加息周期的半导体与软件、2015-18年的加息周期里的云计算、2023年加息周期里的英伟达在这三轮加息期间都跑赢市场，共同点是盈利上修幅度超过了市盈率收缩幅度。加息是因为经济好，而经济好是因为科技进步的正外部性拉动。 上周说完韩国之后这条说说台湾。 ​
《倒计时2天！重磅大赛即将在上海开幕，中国代表团在上海完成集结》今日闵行 2026年9月20日 19:07 第48届世界技能大赛中国代表团已于9月19日在上海完成集结，将奋力实现竞技成绩与精神文明双丰收。距第48届世界技能大赛开幕，仅剩两天！大赛吉祥物“能能”“巧 ​

《倒计时2天！重磅大赛即将在上海开幕，中国代表团在上海完成集结》今日闵行 2026年9月20日 19:07 第48届世界技能大赛中国代表团已于9月19日在上海完成集结，将奋力实现竞技成绩与精神文明双丰收。距第48届世界技能大赛开幕，仅剩两天！大赛吉祥物“能能”“巧 ​

2026-09-21 17:20
《倒计时2天！重磅大赛即将在上海开幕，中国代表团在上海完成集结》今日闵行 2026年9月20日 19:07 第48届世界技能大赛中国代表团已于9月19日在上海完成集结，将奋力实现竞技成绩与精神文明双丰收。距第48届世界技能大赛开幕，仅剩两天！大赛吉祥物“能能”“巧 ​
日本鸽派加息落地，韩国进展& next move...... 日本今日兑现鸽派表态的加息，内部反对意见让这次加息落地显得像是被贝森特逼迫所致，预计下次加息是明年1月。考虑到FED下次调息在11月，从目前开始大概率进入宏观空窗期，等国庆回来可以开始准备北美和A股三季报了。加息是结果，加息是结果，加息是结果 ​

日本鸽派加息落地，韩国进展& next move...... 日本今日兑现鸽派表态的加息，内部反对意见让这次加息落地显得像是被贝森特逼迫所致，预计下次加息是明年1月。考虑到FED下次调息在11月，从目前开始大概率进入宏观空窗期，等国庆回来可以开始准备北美和A股三季报了。加息是结果，加息是结果，加息是结果 ​

2026-09-19 07:23
日本鸽派加息落地，韩国进展& next move...... 日本今日兑现鸽派表态的加息，内部反对意见让这次加息落地显得像是被贝森特逼迫所致，预计下次加息是明年1月。考虑到FED下次调息在11月，从目前开始大概率进入宏观空窗期，等国庆回来可以开始准备北美和A股三季报了。加息是结果，加息是结果，加息是结果 ​
三次加息预期的基准场景下，高利率对美股行业基本面变化的分化压力评估 四段话要点： 标普500今年EPS增速30%，有这个盈利增长不太容易因为加息就崩。甚至反过来说，正因为如此美联储才集体决定加息，因为经济增长强劲，可以加到增长没那么强劲为止再降息。有一方观点认为除了AI之外美国其他行业早衰 ​

三次加息预期的基准场景下，高利率对美股行业基本面变化的分化压力评估 四段话要点： 标普500今年EPS增速30%，有这个盈利增长不太容易因为加息就崩。甚至反过来说，正因为如此美联储才集体决定加息，因为经济增长强劲，可以加到增长没那么强劲为止再降息。有一方观点认为除了AI之外美国其他行业早衰 ​

2026-09-18 16:44
三次加息预期的基准场景下，高利率对美股行业基本面变化的分化压力评估 四段话要点： 标普500今年EPS增速30%，有这个盈利增长不太容易因为加息就崩。甚至反过来说，正因为如此美联储才集体决定加息，因为经济增长强劲，可以加到增长没那么强劲为止再降息。有一方观点认为除了AI之外美国其他行业早衰 ​

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2026-09-11 15:39
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是恒科先见底，还是豆包先开智？我觉得大概率是后者。 费城半导体涨&恒科跌不说明中国AI不行，说明反蒸馏日益强化的情况下走捷径路线不可信，需要结硬寨打呆仗踏踏实实做资本开支。 27年中国缺HBM3E的有效供给，这会同时提高国产算力卡价格、且约束出货量，继续YY中国模型无限降价是不现实的。DS Pro ​

是恒科先见底，还是豆包先开智？我觉得大概率是后者。 费城半导体涨&恒科跌不说明中国AI不行，说明反蒸馏日益强化的情况下走捷径路线不可信，需要结硬寨打呆仗踏踏实实做资本开支。 27年中国缺HBM3E的有效供给，这会同时提高国产算力卡价格、且约束出货量，继续YY中国模型无限降价是不现实的。DS Pro ​

2026-09-10 22:22
是恒科先见底，还是豆包先开智？我觉得大概率是后者。 费城半导体涨&恒科跌不说明中国AI不行，说明反蒸馏日益强化的情况下走捷径路线不可信，需要结硬寨打呆仗踏踏实实做资本开支。 27年中国缺HBM3E的有效供给，这会同时提高国产算力卡价格、且约束出货量，继续YY中国模型无限降价是不现实的。DS Pro ​

Gemini你看到GPT的时候心里难道就不会有一丝心酸吗 ​

2026-09-09 21:55
Gemini你看到GPT的时候心里难道就不会有一丝心酸吗 ​
抖音月均使用时长有史以来第一次超过了微信 看阑夕老师的这条X我去找了一下野村报告出处，数据是客观且残酷的。趋势大家都知道，但是看看细账还是感觉摧枯拉朽。虽然豆包现在笨笨的，但是它坚持不做蒸馏，在巨额CAPEX面前这个仍是最不可忽视的国产模型，有强劲的后发优势潜力。 野村： • 中国的月 ​

抖音月均使用时长有史以来第一次超过了微信 看阑夕老师的这条X我去找了一下野村报告出处，数据是客观且残酷的。趋势大家都知道，但是看看细账还是感觉摧枯拉朽。虽然豆包现在笨笨的，但是它坚持不做蒸馏，在巨额CAPEX面前这个仍是最不可忽视的国产模型，有强劲的后发优势潜力。 野村： • 中国的月 ​

2026-09-08 22:26
抖音月均使用时长有史以来第一次超过了微信 看阑夕老师的这条X我去找了一下野村报告出处，数据是客观且残酷的。趋势大家都知道，但是看看细账还是感觉摧枯拉朽。虽然豆包现在笨笨的，但是它坚持不做蒸馏，在巨额CAPEX面前这个仍是最不可忽视的国产模型，有强劲的后发优势潜力。 野村： • 中国的月 ​

我们一生可否总结！一，巜百年孤独》因为追求独立的个人主权，或因为无钱支付工资去分配员工的时间！二，《收获与播种》数学是宇宙语言，几何是测量描述。数形是世界或科学之母。最顶级最伟大最终极的语言尽头，一个意思在不同的语境下有不同的语言。寻找语境，如人脑，如Ai，全是智能语境下的语言。三 ​

2026-09-06 10:35
我们一生可否总结！一，巜百年孤独》因为追求独立的个人主权，或因为无钱支付工资去分配员工的时间！二，《收获与播种》数学是宇宙语言，几何是测量描述。数形是世界或科学之母。最顶级最伟大最终极的语言尽头，一个意思在不同的语境下有不同的语言。寻找语境，如人脑，如Ai，全是智能语境下的语言。三 ​

我们要去探索这个世界🌍 #户外##五台山##大疆osmo360# ​

2026-09-01 05:16
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新买的pro3 降噪确实比2代好 看塔和Chiikawa那周在尖沙咀买的 很划算心情很好 ​

新买的pro3 降噪确实比2代好 看塔和Chiikawa那周在尖沙咀买的 很划算心情很好 ​

2026-08-28 23:10
新买的pro3 降噪确实比2代好 看塔和Chiikawa那周在尖沙咀买的 很划算心情很好 ​
260828--中国存储与铠侠&闪迪扩产的点评 大摩认为长江存储每年新增约10万片晶圆的月产能，有望在2028年成为全球第二大NAND厂商，其新工厂的国产化率已接近60%。 当前DRAM营业利润率超过80%，报告预计周期正常化后回落至50%左右，NAND利润率可能降至15%至20%；HBM的超额利润则有望在更长周期维持。 ​

260828--中国存储与铠侠&闪迪扩产的点评 大摩认为长江存储每年新增约10万片晶圆的月产能，有望在2028年成为全球第二大NAND厂商，其新工厂的国产化率已接近60%。 当前DRAM营业利润率超过80%，报告预计周期正常化后回落至50%左右，NAND利润率可能降至15%至20%；HBM的超额利润则有望在更长周期维持。 ​

2026-08-28 23:07
260828--中国存储与铠侠&闪迪扩产的点评 大摩认为长江存储每年新增约10万片晶圆的月产能，有望在2028年成为全球第二大NAND厂商，其新工厂的国产化率已接近60%。 当前DRAM营业利润率超过80%，报告预计周期正常化后回落至50%左右，NAND利润率可能降至15%至20%；HBM的超额利润则有望在更长周期维持。 ​
《创新企业占全国三成、总估值突破55亿元！布局大虹桥，闵行建设脑机接口未来产业高地》8月27日下午，市政府新闻办举办“开局起步‘十五五’”系列主题市政府新闻会，邀请虹桥国际中央商务区管委会、市发展改革委、长宁区、闵行区、嘉定区、青浦区等负责人出席，介绍《虹桥国际中央商务区建设 ​

《创新企业占全国三成、总估值突破55亿元！布局大虹桥，闵行建设脑机接口未来产业高地》8月27日下午，市政府新闻办举办“开局起步‘十五五’”系列主题市政府新闻会，邀请虹桥国际中央商务区管委会、市发展改革委、长宁区、闵行区、嘉定区、青浦区等负责人出席，介绍《虹桥国际中央商务区建设 ​

2026-08-28 23:07
《创新企业占全国三成、总估值突破55亿元！布局大虹桥，闵行建设脑机接口未来产业高地》8月27日下午，市政府新闻办举办“开局起步‘十五五’”系列主题市政府新闻会，邀请虹桥国际中央商务区管委会、市发展改革委、长宁区、闵行区、嘉定区、青浦区等负责人出席，介绍《虹桥国际中央商务区建设 ​

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