猛料五：AI云计算迎拐点！海外巨头积压订单超2万亿！事件：近日，英伟达与Palantir达成合作，将英伟达AI计算平台与Palantir AI操作系统结合，为各国政府提供主权AI解决方案。该合作将AI芯片市场从企业拓展至政府领域，算力基础设施需求有望迎来新一轮扩容，云计算作为AI算力的底层承载平台，是确定性受益方向。点评：该消息利好云计算板块。数据显示，今年一季度，全球五大云计算龙头企业新增积压订单在4000-4500亿美元之间。对此，有业内机构表示，云厂商前期以亏损换规模的定价模式难以为继，涨价驱动毛利率修复，拥有算力资源与生态绑定的厂商率先受益估值重估。而高性价比国产模型正构成“token出海”的底层竞争力，依托中国西部绿色电力成本优势与国产算力芯片成熟度提升，国产tokens在全球市场具备压倒性价格优势，推动国内推理算力需求持续释放。A股市场方面，云计算是前期市场主线热点，但近期交投活跃度并不高。持续周期：中线爆发力度：★★★板块资金面：过去1个月以来，云计算板块内有9家公司被主力机构大幅加仓。表明板块在震荡下跌的过程中，主力机构还在低调吸筹。在这种情况下，只要机构加大买入力度，且板块止跌企稳，就要引起我们的重视。板块技术面：云计算中期表现与A股大盘基本持平，但短期走势要明显弱于大盘。尤其5月中旬之后，板块开始大幅补跌，目前仍然处于下跌通道之中，尚无止跌迹象。相关公司（包括但不限于）：云赛智联（600602）、光环新网（300383）、奥飞数据（300738）、美利云（000815）等。A股