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“国防军工+芯片”融合趋势随着国防信息化、智能化转型的加速，芯片在国防军工领域的应用日益广泛。从雷达系统、卫星通信到无人装备、智能武器，芯片已成为提升武器装备性能的关键要素。因此，“国防军工+芯片”概念的融合成为行业发展的新趋势，孕育着巨大的投资机会。
政策红利持续释放：国防现代化建设：2025年《重要军工设施保护条例》实施，强化军工设施安全与科研生产保障。
芯片国产化替代：国家层面通过专项攻关、税收优惠等政策，推动5G/6G、卫星通信等关键领域技术突破。
行业需求爆发期：国防信息化加速：电子对抗、无人机、精确制导等领域成为现代战争核心，军工电子市场规模持续扩张。
低轨卫星互联网：千帆星座等计划推动卫星通信芯片需求激增，手机直连卫星业务成为新增长极。
技术壁垒与全产业链布局：芯片自研能力：从基带芯片到模块、终端、系统的全链协同，降低对外依赖。
军民融合优势：军工技术向民用市场延伸，形成“军工赋能民用、民用反哺军工”的良性循环。
本文聚焦“国防军工+芯片”交叉领域，筛选出11家兼具技术壁垒与成长潜力的核心公司。为投资者提供参考。注意：以下内容绝不构成任何投资建议、引导或承诺，仅供交流研讨。
军用宽带通信龙头，5G+卫星通信双轮驱动
业务布局：专注军用宽带移动通信系统，产品覆盖战术通信、卫星通信等领域，参与国家卫星互联网重大工程。
技术亮点：拥有全系列天通卫星终端及芯片，112Gbps高速连接器量产，适配AI服务器与商业卫星需求。
市场地位：军工通信：覆盖无人平台、车载通信等，军工业务占比超99%。低轨卫星互联网：深度参与千帆星座，星载通信载荷批产交付。
动态：与星际荣耀、蓝箭航天合作，提供低轨卫星平台连接解决方案。
二，国博电子：有源相控阵T/R组件龙头，军民两用市场领先业务布局：覆盖军用与民用领域，产品包括有源相控阵T/R组件、射频芯片等，长期为陆、海、空、天等各型装备提供关键产品。
技术亮点：T/R组件性能国际先进，砷化镓基站射频集成电路技术国内领先，GaN功率放大器效率达60%，适配低轨卫星通信。
市场地位：国内面向各军工集团销量最大的有源相控阵T/R组件研发企业。动态：2025年营收同比增长显著，民用领域营收占比逐年提高。
三，航天电子：航天科技集团核心企业，卫星制造与应用龙头业务布局：深度参与北斗系统、探月工程，承担GW星座多颗卫星总体设计，覆盖宇航制造与卫星应用全链条。
技术亮点：激光终端支持10Gbps-400Gbps高速传输，抗干扰能力突出；低轨卫星连接器适配极端温差环境。
市场地位：国内卫星制造与应用领域绝对龙头，军民融合标杆企业。
动态：2025年商业航天订单同比增长显著。存货规模达222.7亿元，订单储备充足。
四，雷电微力：
毫米波有源相控阵天线专家，服务国防与商业航天
业务布局：专注毫米波有源相控阵天线，服务国防、商业航天、自动驾驶市场。
技术亮点：实现宽频带、高集成度，适配低轨卫星通信；与银河航天合作，提供星载毫米波天线解决方案。
市场地位：毫米波天线领域技术领先企业。
动态：2025年相关订单占比提升。星间链路毫米波微系统2018年量产，配套北斗导航卫星。
五，振芯科技：北斗导航产业典范，军民融合标杆企业业务布局：覆盖卫星通信、电子对抗、雷达信号处理，参与低轨卫星通信技术研发。
技术亮点：有源相控阵天线实现高精度波束控制，适配低轨卫星高速移动需求。
市场地位：北斗导航产业首家上市公司，受益于卫星互联网牌照发放预期。动态：2025年卫星互联网市占率预计达70%。
六，全信股份：
军用高性能传输线缆龙头，光电连接器技术领先
业务布局：专注军用高性能传输线缆、光电连接器，产品广泛应用于航空、航天、舰艇等领域。
技术亮点：光电连接器技术国内领先，为国防装备的信息化、智能化提供关键支持。
市场地位：中航光电、航天电器等企业的主要竞争对手。
动态：2025年营收同比增长显著，受益于军工行业订单释放。新增“低空经济”概念，拓展民用市场。
七，盛路通信：
军工电子与商业航天交叉领域稀缺公司
业务布局：涵盖卫星应用、仿真测试、无人系统，为国防市场提供自主可控核心元器件。
技术亮点：参与卫星导航定位芯片研发，产品应用于军工、车联网、无人机等多场景。
市场地位：全产业链布局能力突出，2025年中报显示北斗导航业务收入同比增长12.57%。受益于国防信息化及5G商用，订单弹性大。
动态：子公司海格天乘获得低空经济及无人机领域资质证书。
八，华力创通：
光电测控仪器与芯片封装测试专家
业务布局：涵盖光电测控仪器、芯片封装测试，服务国防与商业航天市场。
技术亮点：掌握Chiplet技术，降低大算力芯片成本50%；高精度光电测控系统应用于卫星姿态控制。
市场地位：光电装备领域国家队，商业航天芯片封装潜在龙头。
动态：2025年相关订单占比提升。
九，新劲刚：
军用集成电路设计龙头，国产替代核心标的
业务布局：专注军用集成电路设计，产品覆盖放大器、转换器等模拟芯片。
技术亮点：国内军用模拟芯片领域龙头企业，产品满足航空设备断电延时要求。
市场地位：受益于军工行业成本压力下的国产替代需求。
动态：2025年中报净利润同比增长显著。
十，睿创微纳：非制冷红外芯片龙头，军民两用市场广阔业务布局：专注非制冷红外芯片，产品覆盖安防监控、汽车电子、工业检测等领域。
技术亮点：12μm/10μm像元间距技术国内领先，产品性能接近国际先进水平。
市场地位：国内非制冷红外芯片领域龙头企业。
动态：2025年营收同比增长显著，受益于军工与民用市场双重驱动，军用需求刚性，民用安防市场拓展加速。
十一，金信诺：射频集成电路与连接器双料龙头业务布局：专注射频集成电路，覆盖5G基站、卫星通信、汽车电子等领域。
技术亮点：GaN功率放大器效率达60%，适配低轨卫星通信需求；参与星网集团卫星载荷研发。
市场地位：国内射频芯片领域龙头，商业航天赛道关键参与者。
动态：2025年订单占比提升，受益于卫星互联网建设加速。深度绑定华为、中兴等头部企业，订单稳定性强。
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