⚡更新一些大模型产业的近况 【1】OpenAI ➠OpenAI预计今年总收入

⚡更新一些大模型产业的近况 【1】OpenAI ➠OpenAI预计今年 总收入为130亿美金，去年的三倍多，其中ChatGPT 将带来近100亿美元的收入，比今年早些时候的预测增加了约20亿美金。而到 2030年，公司的收入预测上调至2000亿美金，上调约15%，届时WAU也将达到20亿。值得一提的是，新产品收入预测提升（电商购物抽成相关的新商业模式值得期待），而Agents&API收入预测则被下调 ➠与此同时，OpenAI的人才&算力成本预测也远超预期。例如公司预计今年在训练上花费90亿美金，明年约190亿。公司预计成本的持续的上升会持续到2030年 ➠此外，FT报道OpenAI联手博通共同设计的芯片将于26年出货，博通CEO在周四的业绩会上提到“一位神秘的新客户承诺下达100 亿美元的订单”。OpenAI在23年已任命了前谷歌TPU的负责人Richard Ho为硬件主管，并于去年和博通开始初步合作，未来计划将自研芯片首先用于内部使用 【2】Anthropic ➠公司CFO表示“我们看到整个客户群的需求呈指数级增长期”。目前已为30万家企业提供服务，其中大客户（超过10w美金ARR）在过去一年增长了7倍 ➠8月ARR已超过50亿美金，对比年初仅10亿美金，是历史上增长最快的科技公司之一；Claude Code自5月推出以来，仅用时3个月使用量增长超10倍，ARR已超过5亿美金 ➠此外，Anthropic本周宣布以国家安全为由，对中国控股公司全面断供，包括海外子公司。 我们认为这和美国对华芯片的封锁如出一辙，最后只会加速本土供应链的崛起（btw GPT-5 Pro/Codex的风评在海外上也正在提升） 【3】Google ➠Google本周大涨10%，主要系反垄断判决落地。市场更关注的AI方面，Google自去年10月Gemini/原Bard团队并入DeepMind后，一直在交出超预期的答卷，无论是Gemini系列大语言模型，Genie世界模型，还是Gemma开源模型。不难理解，TPU的出货量预测每月都在被外资行上调，以及模型公司和云服务商对TPU的青睐度持续提升 ➠本周六OpenRouter上线了两款2M长下文的匿名模型Sonoma Alpha，被业内猜测是Grok或Gemini的新版本。SemiAnalysis周三发推表示Gemini 3将是性能卓越的模型，尤其是在编码和多模态能力方面 【4】Kimi/Qwen ➠Kimi-K2-0905增强了编码能力，尤其是在前端和工具调用方面、上下文长度扩展到 256k、改进了与各种代理框架的集成（例如，Claude Code、Roo Code 等）。实测下来，幻觉改善明显，指令遵循提升，前端编程能力增强，召回也变得更好，CC+K2的使用体验可以平替Sonnet 3.7了 ➠Qwen3-Max-Preview作为Qwen系列最大号的基模，1T参数，256K上下文，梯度定价（最高$3/$15对标Sonnet 4），针对RAG和工具调用进行了优化。实测下来，指令跟随、知识量、前端代码能力有增强，但调用价格昂贵，综合性价比不如新版K2