早上好！昨日晚间美股各大指数均上涨，道指涨0.58%，纳指涨0.83%，标普50指数涨0.62%。今日早盘日本股市和韩国股市高开高走，日本股市上涨1.76%，韩国股市上涨1.99%。对今日大A具有正面刺激作用，经过了昨日调整之后，反攻行情有望延续。此时节点，建议重个股轻指数，挖掘新生热点！当然个股需要选对选好，市场也不是所有个股都能涨，技术精选为佳！

液冷方面。谷歌日前宣布将2026年TPU芯片出货量目标大幅上调50%至600万颗，新一代TPU v7单芯片功耗高达980W，要求100%采用液冷散热方案，凸显了液冷技术在高端算力领域的不可替代性。TrendForce预测，AI数据中心的液冷渗透率将从2024年的14%提升至2026年的40%。

算力方面。4月9日，腾讯云发布AI算力、容器服务、EMR相关产品价格调整公告。公告表示，鉴于全球AI算力需求持续激增，核心硬件供应链成本大幅上涨，为保障服务质量及算力资源的持续供给，腾讯云将于2026年5月9日起，对AI算力、容器服务及弹性MapReduce（EMR）相关产品刊例价进行调整。

玻璃基板方面。据媒体报道，苹果正深化自研AI硬件布局，已开始测试先进的玻璃基板，用于代号为“Baltra”的AI服务器芯片，预计采用台积电3纳米N3E工艺，并采用芯粒架构组合，为了增强整个供应链掌控，采取类似“孤岛式”的封闭研发策略，直接向三星电机评估采购玻璃基板。

光纤方面。由AI数据中心建设与地缘需求驱动的全球光纤市场涨价潮进一步确认，最新数据显示中国市场G652.D光纤价格自去年低点涨超400%，机构预计2026-2027年全球供需缺口将扩大至15%。价格上涨趋势在官方采购中得到进一步印证。

卫星互联网方面。据报道，美国联邦通信委员会（FCC）宣布，放宽卫星频谱使用的功率限制，计划于4月30日投票表决相关规则修订，旨在打破现有政策框架对低轨卫星互联网发展的束缚，释放频谱资源与容量潜力。FCC预估，新规落地后卫星宽带容量有望提升至当前7倍，显著提升网速、降低成本、增强服务稳定性。

锂矿方面。据媒体报道，日前，津巴布韦矿业部已告知生产商，将引入锂精矿出口配额，并要求企业承诺加强本地加工，作为恢复矿产出口的条件。而获批的锂精矿出口配额将通知各生产商。同时，在2027年1月全面禁止锂精矿出口生效前，将继续对锂精矿出口征收10%的出口税。

光模块方面。市场普遍认为，在算力需求爆发下，AI产业链正迎来“量价齐增”的发展局面。至于光模块行业，国盛证券表示，这一现象（指“量价齐增”）源于供需两端的多重因素共振：需求侧，全球云厂商资本开支持续上修，算力建设需求旺盛；供给侧，技术迭代加速，头部厂商积极扩产满足增长需求。随着全球算力投资规模不断扩大、技术迭代持续加速，光通信产业链将维持高景气度。

短线建议从如下板块，太空算力、液冷、商业航天、人形机器人、锂矿、芯片半导体、数据中心、铜缆高速连接、工业机器人、动力电池、存储、新能源车等继续挖掘优质潜力品种。