AI通胀全面来袭！MLCC+电子布+光纤接连涨价，三大赛道龙头全梳理 AI产业链涨价潮彻底爆发！继中国大陆渠道商、三星机电相继对MLCC涨价20%后，村田也计划对AI服务器所用MLCC启动涨价；台湾玻璃布厂商集体停产普通E-glass转产高端Low-DK产品；全球光模块需求爆发带动光纤需求暴涨，2026年北美光纤将出现供给缺口，AI通胀下相关龙头盈利将迎来全面提升！ 三大核心涨价赛道： ✅ MLCC：AI服务器用高端MLCC需求爆发，行业龙头接连涨价，具备高端MLCC量产能力的国内龙头直接受益； ✅ 电子布/覆铜板：Low-DK玻璃布需求暴涨，厂商集体转产导致普通电子布供给收缩，高端覆铜板龙头迎来量价齐升； ✅ 光纤光缆：全球光模块需求爆发带动光纤需求持续高增，2026年北美出现供给缺口，光纤龙头迎来涨价与需求双重利好。   核心受益龙头标的梳理 一、MLCC核心标的 1. 【风华高科】国内MLCC绝对龙头，具备高端MLCC规模化量产能力，AI服务器用MLCC产品已进入头部厂商供应链，市占率持续提升，获北向资金、社保基金、头部公募重仓，行业涨价下业绩弹性极强。 ​ 2. 【三环集团】国内电子陶瓷龙头，MLCC产能稳居国内前列，深耕车规级、AI服务器用高端MLCC领域，技术壁垒深厚，获多家头部公募、QFII持续持仓，产品涨价带动盈利大幅提升。 ​ 3. 【火炬电子】国内军用MLCC核心龙头，同时布局民用高端MLCC领域，AI服务器用产品已完成送样验证，产能持续扩张，获多家公募、私募基金重仓，行业高景气下业绩增长确定性强。 二、电子布/覆铜板核心标的 1. 【生益科技】国内覆铜板绝对龙头，电子布产能行业领先，具备Low-DK高端覆铜板规模化生产能力，深度绑定AI服务器PCB厂商，获北向资金、社保基金、头部公募持续重仓，产品结构升级下盈利持续提升。 ​ 2. 【南亚新材】国内高端覆铜板核心龙头，深耕Low-DK/Df高速覆铜板领域，产品广泛应用于AI服务器、高端交换机，市占率持续提升，获多家公募、私募基金重仓，行业需求爆发下业绩有望超预期。 ​ 3. 【华正新材】国内高频覆铜板核心供应商，高速Low-DK覆铜板产品已批量供货国内头部PCB厂商，AI服务器业务营收占比持续提升，获多家机构重点覆盖，产品涨价下业绩增长弹性十足。 三、光纤光缆核心标的 1. 【长飞光纤】全球光纤光缆绝对龙头，光纤预制棒技术全球领先，光纤出货量稳居全球第一，深度绑定全球头部光模块厂商，获北向资金、社保基金、头部公募重仓，北美供给缺口下出海增长空间广阔。 ​ 2. 【亨通光电】国内光纤光缆核心龙头，具备光纤预制棒-光纤-光缆全产业链能力，海外市场布局完善，产品已批量供货北美云厂商，获多家头部公募、QFII持续持仓，需求爆发下业绩增长确定性强。 ​ 3. 【中天科技】国内光纤光缆龙头，同时布局海缆、新能源领域，光纤产品市占率稳居行业前列，深度服务全球光通信厂商，获社保基金、多家头部公募重仓，行业量价齐升下业绩有望持续高增。   【免责声明】本文内容仅为行业公开信息整理与客观逻辑分享，不构成任何投资建议、买卖指导或收益承诺。股市有风险，投资需谨慎，请投资者结合自身风险承受能力理性决策。 【互动环节】你最看好AI通胀催化的哪个涨价赛道？欢迎在评论区留言投票，也可以说说你看好的其他优质标的！我们将在次日早8:30左右公布整理的投票数据~