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![哈哈，CPO，光模块特大利好来了，大曾子终于扛不住割肉了[捂脸哭][捂脸哭][捂脸](http://image.uczzd.cn/11077300403754970847.jpg?id=0)
Tower计划投资约30亿美元，并得到日本政府10亿美元的补助，用于支撑其双轨扩
Tower计划投资约30亿美元，并得到日本政府10亿美元的补助，用于支撑其双轨扩建计划，这将大幅提升其300mm硅光芯片、硅锗芯片和先进光学封装的产能，用于满足持续增长的客户需求。1、Tower自己投30e美金+日本政府补助10e美金，扩展其300毫米硅光子学、硅锗及先进封装能力。1）今年原定6.5e美金Capex，2/11宣布追加2.7e美金，这10e美金，将于26q4完成全部Capex的安装，以便27年硅片出货量达25q4月均的5倍以上。2）今日新增的40e美金，分两条Track：-Track1改造Arai工厂（原Fab6）→300mm硅光子+先进封装产能，于27q4全面就绪。目标28年实现收入/利润为36e/12e美金（25年的2.3/6倍）。-Track2在Fab7旁新建一座300mm制造工厂，于29年大幅创收。2、怎么理解这个事2026年5月，Tower宣布与其最大客户签署硅光合同，为其2027带来13亿美元的收入，并已收到客户为预留产能而支付的2.9亿美元预付款。客户需求端旺盛，PIC产能紧张，此前Tower已大幅提升产能，公司预计到2026年12月，硅光子晶圆启动产能比2025Q4实际月出货量高出5倍以上。目前Tower硅光芯片代工以200mm（8寸）0.18μm工艺为主，300mm（12寸）可以升级到45nm工艺，预计硅光芯片数量可以达到8寸的2.3-2.5倍，而且更先进的工艺可有效降低芯片光学损耗，同步提升产品功率效率与综合传输性能，NPO高阶产品或转12英寸45nm工艺。此次投资40e美金扩充12寸产能，主要用来满足NPO需求，我们认为对行业的意义在于：①缓解对NPOpic可能紧缺的担忧；②Tower新厂在29年才开始贡献利润，海外扩产的谨慎程度大家都了解，很明确说明了【NPO产品的生命周期会很长】，后面有望和CPO长期共存。“NPO加速落地四大受益方向全梳理”已发到星球。
07-14热股榜人气前十1.东山精密(002384)：PCB+光模块+AI算
07-14热股榜人气前十1.东山精密(002384)：PCB+光模块+AI算力2.中际旭创(300308)：高速光模块+CPO龙头3.沪电股份(002463)：高端PCB+AI服务器板4.新易盛(300502)：光模块+LPO+海外订单5.生益科技(600183)：覆铜板+PCB上游+中报预增6.亨通光电(600487)：光纤光缆+海缆+5G通信7.工业富联(601138)：代工龙头+AI服务器+苹果链8.长电科技(600584)：半导体封测+大基金持股9.京东方A(000725)：面板龙头+MiniLED+消费电子10.风华高科(000636)：MLCC+被动元件+国产替代
“7.14资金流向分析：谁在吸金，谁在失血？”💰📈📉7月14日资金流向很
“7.14资金流向分析：谁在吸金，谁在失血？”💰📈📉7月14日资金流向很有看头，当天大盘绿了2个点，科技票刚被抽血还没缓过劲。开盘才35分钟，主力就猛砸生益科技14亿、新易盛13.5亿、中际旭创9.22亿，这几只票股价都不低。前10净流入名单里全是高价股，没一只10块以下的。15只票里，PCB、CPO、半导体设备材料占大头。当天上午10时30分，主力资金大幅净流入三大板块。散户因恐慌割肉离场，机构却悄悄布局。像半导体设备及先进封测，在科技板块承压时，细分领域迎来大额净流入，和高位AI题材形成反差。很多股民只看涨跌忽略资金动向，很容易被主力收割，得好好研究资金流向啊。
终于找到科技暴跌元凶！17:24重磅外媒消息落地，今天大科技跳水根本不是意外！很
终于找到科技暴跌元凶！17:24重磅外媒消息落地，今天大科技跳水根本不是意外！很多人今天一脸懵：明明两市四千多家上涨、盘面普涨，为什么高位科技、CPO、光模块集体崩盘？中际旭创直接暴跌超8%！答案来了！财联社17:24分紧急发酵顶级行业重磅利空，直接锤崩今天的高位科技赛道！全球顶级半导体机构SemiAnalysis创始人，最新公开三大颠覆性判断，直接改写下半年科技炒作逻辑！1、CPO大超预期推迟！大规模落地延后至2028–2029年之前市场一致预期2027年全面放量！现在直接延后两年！制造良率、供应链、芯片设计全部不达标，短期无法量产。这意味着：今年、明年所有CPO炒作，全部是纯题材、无业绩兑现！同时铜缆连接器替代窗口期大幅拉长，高位光模块直接逻辑证伪！这就是今天中际旭创、光迅科技、东山精密集体杀跌的真正元凶！2、存储芯片：未来数年结构性短缺，还有2–3倍上涨空间机构明确表态：AI推理模型爆发、KV缓存需求爆炸，存储是未来几年科技最确定、最刚需、最紧缺的赛道！相比虚炒的CPO，存储是真业绩、真缺口、真涨价！下半年科技真正主线，已经悄悄切换！3、CPU严重高估！存在大量泡沫CPU需求虽然有修复，但只是补缺行情。在AI算力体系中，价值远远不如GPU！目前市场定价严重透支未来预期，高位CPU标的存在明显挤泡沫风险。今天盘面套路彻底看清！早盘几千亿放量冲高，创业板从暴涨+3%，一路杀到收盘暴跌-4%，科创50同步深度跳水！典型的利好诱多、消息兑现、高位杀猪盘！早盘无数散户被科技反弹迷惑，追高接盘高位CPO、光模块、算力杂毛，今天全部精准被套山顶！不得不感叹：A股永远套路最深！CPO落地推迟的消息反反复复，本质就是主力借预期差反复收割散户！最后说透下半年科技真正逻辑科技绝对没有结束！AI大赛道远远没走完！中美科技博弈、AI产业迭代才刚刚起步，长期主线毋庸置疑。但是！赛道彻底大洗牌！强弱彻底换血！高位CPO、光模块、CPU：短期规避，题材退潮、逻辑弱化存储芯片、HBM、半导体材料：真正高景气、真缺口、主升延续未来能走出十倍行情的，一定是业绩真实兑现、行业持续紧缺的核心赛道，而不是纯靠预期炒作的伪科技！看懂今天的跳水，才算真正看懂下半年的科技大行情！⚠️仅个人逻辑复盘，不构成投资建议，股市有风险，投资需谨慎！
科技主线全赛道龙头清单，一次性整理完毕当下市场资金主线依旧集中在硬
科技主线全赛道龙头清单，一次性整理完毕当下市场资金主线依旧集中在硬科技，细分板块轮动节奏加快。我把当前热门赛道核心标的全部梳理出来：存储芯片、CPO、PCB、先进封装稳居前排，AI芯片、服务器持续受资金追捧。上游电子材料全线配齐，铜箔、铜覆板、电子布、树脂、陶瓷基板等国产替代空间广阔。另外光纤光缆、培育钻石、锂电池细分也有优质标的。行情反复震荡，选对赛道远比盲目选股重要。这份细分龙头清单建议收藏，紧跟资金轮动节奏，把握科技成长行情。
7月10日周四晚间情报局，CPO量产、芯片获批，科技风口已来，这波搞钱信号要接住
7月10日周四晚间情报局，CPO量产、芯片获批，科技风口已来，这波搞钱信号要接住！7月10日周四晚间情报局透露的消息太炸裂了，CPO量产、芯片获批，科技风口真的来了，这搞钱信号必须接住！CPO即共封装光学，是创新的光互连架构，能解决传统可插拔光模块功耗高、信号损耗大等痛点。博通在光通信领域专业知识深厚，它表示CPO已准备好，可见其潜力巨大。如今算力竞赛升级，芯片连接效率成关键，CPO从实验室走向产业核心。在这个科技浪潮中，相关领域或许会有巨大的投资机会，抓住这波风口，说不定能狠狠赚一笔。
7月9日五个热门板块和领涨核心龙头公司1.CPU概念：国芯科技、兴森科技、
7月9日五个热门板块和领涨核心龙头公司1.CPU概念：国芯科技、兴森科技、综艺股份、北京君正、禾盛新材、铂科新材、龙芯中科、海光信息、中国长城、中电港2.CPO概念：天孚通信、光迅科技、长电科技、通富微电、罗博特科、仕佳光子、源杰科技、中际旭创、聚飞光电、长芯博创、泰金新能、腾景科技、特发信息、亨通光电、光库科技、锐捷网络、联特科技、衡东光、新易盛、智立方3.半导体设备：长川科技、华海清科、国力电子、中微公司、微导纳米、英诺激光、珂玛科技、博杰股份、罗博特科、北方华创、中科飞测、芯碁微装、三佳科技、迈为股份、华峰测控、深科达、精智达、金海通、恒运昌、思泰克4.电子布：聚杰微纤、莱特光电、金安国纪、平安电工、中国巨石、国际复材、宏和科技、大豪科技、中材科技、菲利华5.光通信：天孚通信、崇达技术、光迅科技、博杰股份、兴森科技、中京电子、罗博特科、仕佳光子、源杰科技、华工科技、快克智能、德龙激光、科瑞技术、中际旭创、联讯仪器、聚飞光电、紫光股份、衡东光、新易盛、星帅尔谢谢关注！以上资料整理，仅供参考学习，祝大家投资顺利！内容来自于公开信息，投资有风险，入市须谨慎!
快切换！7月下旬抓住科技主线中的主要扛旗手，让账户翻身。一，存储芯片①江波龙
快切换！7月下旬抓住科技主线中的主要扛旗手，让账户翻身。一，存储芯片①江波龙，②德明利，③北京君正，二，算力①工业富联，②中科曙光，③紫光股份，④浪潮信息，三，CPO①华工科技，②中天科技，③享通光电，四，玻璃基板，①京东方，②TCL科技，③彩虹股份，五，先进封装，①长电科技，②太根实业，③华天科技，④品方科技，在这个市场，要想走出亏损，必须抓住主流，跟波动节奏赛跑，该空仓时绝不手软。
