谷歌产业链核心标的全梳理光模块与光通信1.$天孚通信 sz300394$ - 谷歌第三大光模块供应商，CPO市占率超70%，为Quantum交换机提供光引擎封装2.$太辰光 sz300570$ - 谷歌FAU核心供应商，单机价值约1000美元，已获批量订单3.$腾景科技 sh688195$ - OCS光学模组供应商，通过Coherent间接供货，单机价值约5000美元4.光库科技 - OCS核心代工厂，代工份额超70%，单台价值超3万美元5.德科立 - 硅基OCS光交换机供应商，获10台样机订单（单台25万美元）核心芯片与元件6. 赛微电子 - 谷歌OCS核心芯片独家供应商，全球唯一MEMS-OCS代工厂7. 炬光科技 - 提供OCS光交换机、光学准直器等元件，光束整形器市占率90%光纤连接与基础设施8. 长芯博创 - 谷歌数据中心光纤连接核心供应商，MPO连接器市占25%9. 长飞光纤 - 谷歌全球光纤网络核心供应商，市场份额60%10. 沪电股份 - 谷歌TPU电源模块PCB独家供应商，单TPU对应450-600元需求散热与测试设备11. 英维克 - 谷歌数据中心液冷系统独家供应商，单机柜价值超5万元12. 博杰股份 - 提供服务器测试设备与液冷解决方案广告与营销服务13. 蓝色光标 - 谷歌全球超级合作伙伴，80%+营收来自谷歌广告14. 省广集团 - 持有Google国内与海外双牌照，顶级广告代理商15. 易点天下 - 谷歌广告一级代理，自研平台集成Gemini能力核心逻辑：前期充分调整的科技算力板块有望重新引领市场。2025年全球科技牛市逻辑未变，具备明确业绩兑现预期的核心企业将展现更强上涨动能。以上公开信息整理，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。
