主升浪？电网设备3连涨 电网设备板块不知不觉间，不仅实现了3连涨，还再次拿下历史新高，真是太猛了！我认为有三大原因：第一，美国头子在演讲中明确表示，老旧的电网已无法满足AI发展所需的庞大电力需求，已告知亚马逊、谷歌、微软、Meta等大型科技公司需要自备电力并自建工厂，直接推升了市场对电网设备需求的预期。第二，高盛最新报告将2030年全球数据中心用电需求增幅从175%上调至220%，AI投资正从算力外溢至电力供应链。第三，老利好的支撑，国电宣布“十五五”期间固定资产投资总额将达4万亿元，较“十四五”增长40%，这一超预期投资规模为行业提供了长期确定性。
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