春节过后，这三大核心板块值得关注：1，机器人板块迈入具身智能量产元年，AI大模型重构行业逻辑，从预编程执行转向自主决策。核心硬件减速器、伺服电机国产化率突破85%，关节精度与响应速度显著提升，工业、服务、人形机器人并行放量。下游制造升级与养老刚需双轮驱动，租赁市场需求旺盛，上游核心部件与AI算法厂商盈利弹性更加优化，是产业链的价值高地。2，AI应用板块该板块已经进入了商业化兑现的黄金时期，从百模大战转向了价值落地。AI办公、电商、医疗、工业质检等场景渗透率快速提升，推理算力需求占比超过70%，成为增长主力。多模态与智能体技术更加深化应用，企业端降本增效更加显著，消费端付费意愿增强。板块分化加剧，具备垂直场景壁垒、数据闭环与稳定变现模式的公司脱颖而出，政策支持与算力基建完善进一步打开了成长空间。3，存储芯片板块该板块已迎来AI驱动的超级周期，供需错配推动量价齐升。AI服务器DRAM与NAND需求数倍于传统设备，HBM成为高算力刚需，海外寡头控产能、合约价大幅上调，涨价周期有望延续。行业从通用组件升级为算力核心底座，高端AI存储与先进封装技术壁垒高、盈利稳定，国产替代加速推进，长鑫、佰维等企业在DRAM、NAND领域实现技术与产能突破，受益于行业格局重构。个人观点，仅供参考，不构成任何投资建议。