如果没老外报道，多少人都被蒙在鼓里！英伟达台积电的心态要崩！

华为这回又在悄咪咪地整大活啊！

在国内居然没有透露出半点消息来，全靠老外扒。

如果没记错的话，第一次放出消息的是应该《华尔街日报》

2025年4月28日，《华尔街日报》的一篇报道让全球半导体行业炸开了锅：

华为已经研发出昇腾910C芯片，性能接近英伟达H100的85%，而且已经于2025年4月开始大规模出货了；此外华为还悄咪咪地测试了一款性能可以超越英伟达H100的AI芯片——昇腾910D，预计2025年5月底获得首批样品。

这回英伟达和台积电恐怕要坐不住了——自家的芯片再不趁机多卖点，以后让华为站起来了，那偌大的中国市场就真没自己什么事了啊！

不过故事要从美国2022年的芯片禁令说起。

当时英伟达被美国政府禁止向中国出售A100、H100等高端芯片，专供中国市场的H20芯片也在2025年4月被列入禁售名单，直接导致英伟达在中国市场收入占比从17%暴跌至13%。但谁都没想到，这把制裁的“双刃剑”反而成了华为的磨刀石。

华为通过与中芯国际合作，在受限的7nm工艺上玩出了新花样。

他们采用芯片堆叠+TSV封装技术，硬是把昇腾910C的推理性能提升到H100的60%，而昇腾910D的性能更是飙到了H100的85%以上，这种发展智慧，直接让美国试图通过限制EUV光刻机遏制中国芯片制造的算盘，彻底落了空。

对于这些芯片大件物，以前是我们求人卖，以后恐怕就是别人求我们买了。

当昇腾910C开始批量出货时，最尴尬的莫过于英伟达。

有句老话就说得好，不要看别人说了什么，要看他做了什么。

说一千道一万的，哪怕你说得再有感情再有说服力，也敌不过黄仁勋的一次行动。

前些日子英伟达的执行长黄仁勋不是十分高调地访华了嘛，看看日期就会有惊人的发现——他刚好是在华为的AI芯片开始大规模出货的时候来（4月17）访华的，而且本次访华他西装革履地特地求见了中国贸促会会长任鸿斌，在会谈中黄仁勋表示，中国是英伟达非常重要的市场，希望将继续与中国合作。

这个信号都不用加以解读，其本身的韵味就很明显了——我愿意配合中国的任何决策，只要能让我继续在中国市场上混。

很难想象，要是没有华为的芯片突破，黄仁勋恐怕死都不会亲自跑来中国低头。

所以说，对中国来说断供只会逼出更强的竞争对手。

在这场博弈中，台积电的处境最为微妙。

虽然它仍是全球芯片代工霸主，但华为的逆袭让它在中国市场的成熟工艺订单大量流失。中芯国际的7nm工艺良率已提升至85%，尽管还不及台积电巅峰水平，但配合华为的封装技术已足够打造高性能芯片。

不过更让张忠谋头疼的是地缘政治风险。

美国政府一边施压台积电赴美建厂，一边对中国半导体加征32%关税，导致台积电在2025年4月7日遭遇开盘跌停，单日市值蒸发10%。虽然这主要受关税政策冲击，但华为带动的国产替代浪潮，毫无疑问也正在动摇台积电成熟工艺的基本盘。

未来的AI芯片战争，注定是生态体系的全面对抗。背靠中国这个需求量这么大的市场，我实在想不到中国芯片还有输的可能。