哈萨克斯坦作为中亚经济体量最大、人均收入最高的国家，是区域经济稳定锚。2016-2025 年，该国历经复杂的经济震荡、社会变革与地缘政治洗礼。本研究参照越南市场分析框架，聚焦其宏观经济结构性演变、房地产政策驱动逻辑及卫浴市场独有特征，而其资源依赖型经济体的属性，决定了国民财富积累、中产消费心理与建材市场周期波动的独特逻辑。
哈萨克斯坦宏观经济发展深度分析
哈萨克斯坦的经济发展史，是一部与石油价格波动、汇率调整以及地缘政治博弈深度捆绑的历史。2016年至2025年的十年，可以被视为哈萨克斯坦从“旧模式”向“新哈萨克斯坦”转型的痛苦蜕变期。
表1：2016-2025E哈萨克斯坦GPD总值（亿美元）及年增长率
数据来源：嘉世咨询（www.chinamcr.com）研究成果
2016-2025年以来，哈萨克斯坦整体经济经历了三个阶段的巨变：
第一阶段：后危机时代的修复与整固 (2016-2019)
2016 年，哈萨克斯坦实行汇率自由浮动后的滞后效应爆发，坚戈大幅贬值，通胀高企，GDP 增速跌至 1.1%，高度依赖进口的卫浴行业遭受重创，高端品牌销量暴跌，低端无品牌产品充斥市场。2017-2019 年，受益于油价回暖、卡沙甘油田产能释放及 “光明大道” 新经济政策实施，政府加大基建投资，阿斯塔纳世博会带动城市建设，卫浴市场需求回升。GDP 增速恢复至 4% 左右，中端卫浴品牌迎来快速增长。
表2：2016-2024年哈萨克斯坦通货膨胀率
数据来源：嘉世咨询（www.chinamcr.com）研究成果
第二阶段：双重黑天鹅的冲击 (2020-2022)
2020 年疫情导致边境关闭，建材供应链断裂，房地产项目停工，居民收入下降，装修需求推迟，经济萎缩 2.6%。2021 年经济反弹 4.1%，但全球供应链危机推高建材价格，挤压分销商利润。2022 年，“一月事件” 引发政治动荡，俄乌冲突导致货币波动、对俄卫浴供应链路中断，中国和土耳其成为替代货源主力；同时，俄罗斯移民涌入带动高端卫浴零售需求。
表3：2016-2024年美元兑哈萨克斯坦坚戈（USD/KZT）期末汇率
数据来源：嘉世咨询（www.chinamcr.com）研究成果
第三阶段：新秩序下的重构与展望 (2023-2025)
2023-2024 年，哈萨克斯坦打造 “跨里海国际运输走廊”，贸易繁荣培育了高端建材代理商，新城市化规划催生新的卫浴市场增长极。2025 年预计 GDP 增长 5% 左右，政府扶持本土制造业以减少进口依赖，但受技术和供应链限制，短期内进口品牌仍占主导，市场多元化趋势初现。
房地产与建筑业：卫浴市场的核心引擎
哈萨克斯坦的卫浴市场需求，约65%源自新房交付与二手房翻新。理解房地产市场的运作逻辑，是预测卫浴销量的关键。哈萨克斯坦目前的房地产市场主要分为以下两大层面：
哈萨克斯坦住宅分级与卫浴配置标准
数据来源：嘉世咨询（www.chinamcr.com）研究成果
哈萨克斯坦位于市场规模变化（2016-2024年）
表4：哈萨克斯坦整体卫浴市场规模
数据来源：嘉世咨询（www.chinamcr.com）研究成果
由于近年来哈萨克斯坦国内整体经济环境变动巨大，因此卫浴市场规模也经历了四阶段的起起伏伏。
哈萨克斯坦卫浴市场各品类市场占比（2024年）
数据来源：嘉世咨询（www.chinamcr.com）研究成果
哈萨克斯坦卫浴市场的独有特色
哈萨克斯坦的市场偏好是“俄式遗存”、“游牧审美”与“现代科技”的奇特混合体。
气候决定的硬性需求
哈萨克斯坦属极端大陆性气候，冬季漫长寒冷（阿斯塔纳冬季气温常达 - 30°C 至 - 40°C），夏季炎热干燥，对卫浴产品有特殊技术要求，这与越南等热带市场差异显著。当地毛巾架需承受集中供暖系统 6-10 bar 的高压及水质腐蚀，用户更倾向利用免费供暖余热，中国企业出口的普通不锈钢电热毛巾架往往不适用。
面子消费与审美二元对立
基础设施的制约与适配
哈萨克斯坦多数地区水质极硬，普通龙头起泡器易被水垢堵塞，因此配备易清洁硅胶出水孔的花洒和高品质陶瓷阀芯是核心卖点。苏联时期的赫鲁晓夫楼供水系统老化、水压波动大，对智能马桶无水箱设计构成挑战，带内置水箱或增压泵的智能马桶更适配当地市场。
市场竞争格局与供应链重构
哈萨克斯坦卫浴市场约90%依赖进口。2022年之前，市场格局相对稳定，但俄乌冲突打破了平衡。
表5：哈萨克斯坦卫浴进口来源地结构变化
数据来源：嘉世咨询（www.chinamcr.com）研究成果
l 俄罗斯：制裁导致原材料短缺，品牌撤出，汇率波动导致价格竞争力下降。
l 中国：填补俄罗斯留下的低端空白，同时在中高端领域替代部分欧洲品牌。
l 土耳其：利用地理位置和关税优势（Vitra等品牌），主攻中端工程市场。
l 欧盟：价格飙升，物流周期延长，仅保留在顶级豪宅市场。
现阶段哈萨克斯坦位于市场中主要有以下竞争者：
哈萨克斯坦位于市场渠道剖析：从巴扎到算法
表6：哈萨克斯坦卫浴销售渠道占比
数据来源：嘉世咨询（www.chinamcr.com）研究成果
哈萨克斯坦的卫浴产品销售渠道生态更为集中和数字化。尽管现代零售在发展，但像阿拉木图的 Baraholka 这样的大型集贸市场群，依然消化了全国近40%的中低端卫浴产品。哈萨克斯坦卫浴产品销售渠道呈集中化与数字化特征，结构多元。大型集贸市场（如阿拉木图 Baraholka）消化全国近 40% 中低端产品，是现金交易核心，吸引周边国家 “倒爷” 进货，适合倾销低端货与尾货，但不利于品牌建设。现代零售市场由 Megastroy 和 12 Months 双寡头主导，前者覆盖广、面向中产 DIY 装修，入驻需正规资质与账期支持；后者分销能力强，近年加大自采力度，直接对接中国工厂做 OEM 产品。
Kaspi.kz 作为颠覆者，兼具电商属性与国民生活服务功能，依托 Kaspi Bank 的消费金融支持，其 “Kaspi QR” 和 “Kaspi Red” 分期付款服务，成为高客单价卫浴产品成交的关键。消费者常通过 Kaspi App 选型、下单，线下门店多为体验店，扫码支付后完成交付。该平台是高端产品销售主力，中国卫浴品牌若未能入驻，将错失对接主流中产阶级的核心渠道。
中国卫浴企业进入哈萨克斯坦市场的战略机遇与风险提示
目前是过去三十年来，中国品牌攻占哈萨克斯坦中高端市场的最佳窗口期。
隐形壁垒与汇率是主要风险
2016年至2025年，哈萨克斯坦从一个单纯的石油国家，逐步转型为欧亚大陆的物流枢纽和新兴消费市场。其卫浴市场正在经历一场深刻的消费升级与品牌换血。
对于中国卫浴企业而言，哈萨克斯坦不再仅仅是低端产品的倾销地，而是一个可以凭借技术（如智能马桶、电热毛巾架等）、设计（极简风）和供应链效率（快速交付）击败传统欧洲巨头的战略高地。成功的关键在于：读懂Kaspi模式，适应严寒气候，抓住“去俄化”的供应链真空。
指导单位
中国建材市场协会卫浴分会
佛山市卫浴洁具行业协会
出品单位
佛山市淘卫周曝文化创意有限公司（卫浴周报）
上海嘉世营销咨询有限公司
参编单位
九牧厨卫股份有限公司
箭牌家居集团股份有限公司
恒洁卫浴集团有限公司
惠达卫浴股份有限公司
广东浪鲸智能卫浴有限公司
广东华艺卫浴实业有限公司
帝欧水华集团股份有限公司
佛山市法恩洁具有限公司
佛山市东鹏整装卫浴有限公司
佛山市高明安华陶瓷洁具有限公司
日丰科技有限公司
佛山市伽蓝洁具有限公司
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*本文数据来源：《2025卫浴行业发展白皮书》、公开政策文件、行业调研整理
