六度标讯 | 广告影视传媒2024招投标讯大数据分析报告

【六度标讯】整合2024广告影视传媒招投标讯年度数据，制作以下市场分析报告，以帮助更多与广告影视传媒相关的企业做好市场决策和渠道拓展。

数据报告详情

报告来源：六度标讯

数据类别：广告影视传媒

时间范围：2024年

一、今年月度招标数量与金额

从2024年开始，今年每个月的数量与金额趋势如下：

1.市场特征

季节性波动：招标活动受到季节和假期的影响，尤其是春节期间的招标数量显著下降，而年末则出现集中招标现象。

大额项目集中：7月和8月的招标金额较高，表明这两个月可能涉及多个大额项目的招标，企业应重点关注。

年末冲刺：11月和12月的招标数量相对之前大幅增加，企业应抓住年末的招标机会，积极参与投标。

2. 业务启示

关注高峰期：企业应重点关注招标数量和金额较高的月份，特别是4月到9月，以制定相应的投标策略。

灵活应对市场波动：由于招标数量和金额存在较大波动，企业需根据市场变化调整投标计划，确保资源的合理配置。

提前布局年末项目：随着年末招标数量的激增，企业应提前做好准备，确保在年末的招标中占据优势。

二、招标类型分析

从2024年的招标讯息的类型来看，竞争性公告超过一半，具体不同类型占比如下：

1. 招标类型分布分析

竞争性公告是占比最高的招标类型，占比37.54%。这表明市场上竞争性招标是主要形式，反映了行业竞争的激烈程度。

采购信息占比20.26%，位列第二，表明政府或企业在广告媒体影视领域的采购活动较为频繁，且以信息公开的方式进行。

询价公告占比14.65%，显示市场在某些场景下更倾向于直接询价的方式。

2. 占比分析

前三占比集中：竞争性公告、采购信息和询价公告三者合计占比约72.4%，表明市场主要集中在这三种招标类型上。

长尾分布：其他招标类型如比选公告、单一来源公告等占比较低，但仍然存在，反映了市场在特定场景下的多样化需求。

3. 市场特征

竞争性招标为主：竞争性公告的高占比表明市场上存在较多的公开招标项目，企业需要通过竞争性投标来获取项目。

采购信息增多：采购信息的高占比可能反映了政府或企业在广告媒体影视领域的采购需求增加，且以信息公开的方式进行。

灵活性需求：在线询价、单一来源公告等类型的存在，表明市场在某些情况下需要更灵活的招标方式。

4. 业务启示

关注竞争性公告：企业应重点关注竞争性公告的招标项目，这是获取业务的主要渠道。

多元化投标策略：针对不同类型的招标，企业需要制定灵活的投标策略，尤其是针对采购信息和询价公告等类型。

跟踪长尾类型：虽然比选公告、单一来源公告等类型占比低，但这些类型可能涉及大额或关键项目，企业应密切关注。

该指标详细数据参考该报告尾部《广告传媒影视标讯数据》附件明细。

三、各省招标情况统计

从2024年各省市招标情况来看，在招标频次上，新疆、广东、四川处于领先位置。具体情况如下图所示：

1. 整体趋势

招标数量与金额：数据显示，新疆维吾尔自治区的招标数量最多，达到9,097个，但金额仅258,348,016元，说明其项目规模较小。相对来说，广东省的招标金额最高，达到5,269,774,920元，尽管招标数量仅为1,753个，反映出该省高价值项目的集中度。

高价值省份：江西省的招标数量仅为698个，但招标金额高达11,718,468,993元，显示出该省对于高价值项目的吸引力。

2. 地域差异

数量与金额差异：各省招标数量与金额之间的比例差异较大，例如，四川省的招标数量为1,524个，金额为616,601,994元，显示出相对健康的市场运作；但内蒙古自治区招标数量较低（398个），其金额为515,597,672元，说明其项目相对集中且金额较高。

重点地区：广东、江苏、山东和江西等省市都展现出较强的招标能力，尤其是广东，其金额占据了行业的较大份额，这表明这些地区广告投资需求旺盛。

3. 市场特征

集中招标波动：在招标金额集中较高的地区，有可能存在集中发布的高额项目，更适合大企业的参与。

低招标地区：如青海、西藏、香港和台湾省的招标数量及金额都相对较低，表明这些地区市场活跃度不高，可能需要加强对投资者的吸引力。

4. 业务启示

重点关注高价值项目：企业应专注于广东、江西等高价值地区，借助高金额招标机会提升市场份额。

策略调整：在招标数量相对较少但金额高的地区进行重点布局，理解其市场需求及客户背景，制定针对性投标策略。

多元化投资策略：考虑将业务范围拓宽至区域较少但高价值项目的省市，以分散风险并挖掘潜在机会。

该指标详细数据参考该报告尾部《广告影视传媒标讯数据》附件明细。

四、流标情况分析

从2024年来看全国共流标项目单位约8400多家。以新疆为例，现列举部分流标业主单位，情况如下所示：

更多该指标详细数据，参考该报告尾部《广告影视传媒标讯数据》附件明细。

五、中标项目规模分布

从2024年中标项目公布的金额数据来看，具体规模比例见下图示例：

1.中标金额规模分布：

中标金额在“10万以下”的项目数量最高，达到299902个。这表明小额项目占据市场的绝大多数，可能与中小企业的需求和市场准入门槛有关。

“10-100万”规模的项目数量也相对较高，达到10562个，这说明企业在中标金额中对较小规模项目的偏好。

随着中标金额的增加，项目数量明显下降。例如，“100-500万”的项目数量为1796个，而“1000万以上”的项目数量仅为221个，显示出市场对大额项目的需求相对较低。

“未报预算”项目数量为12877个，可能表明在市场中仍存在许多不确定性或信息不透明的情况。

2.市场走向：

总体来看，小规模项目占据了市场的主要份额，这可能是因为市场门槛较低，吸引了大量中小企业参与投标。

市场需要逐步提高对中大规模项目的把控，特别是在高金额项目的推广与信息透明度上，可能会有利于增加该部分的中标数量。

六、招标标讯数量城市排名

经过数据处理，2024年统计出全国各城市招标广告影视传媒类标讯数量，排名前三十城市如下：

根据2024年广告媒体影视行业的招标数量及城市数据，可以进行以下分析：

1、招标数量分布：

招标数量最高的城市为昌吉回族自治州，达到1044个招标项目，这可能与该地区的广告需求或项目资金状况有关，显示出其在广告市场的潜力。

和田地区和乌鲁木齐市紧随其后，分别有864和793个招标项目，这表明新疆地区在广告媒体市场的活跃程度较高。

成都和阿克苏地区的招标数量均为683个，显示出西南地区在广告投放方面的竞争力。

2、地域分布特点：

在招标数量中，除了新疆的几个城市外，深圳、贵阳、广州市等一线或新一线城市也表现出强劲的招标数量。深圳和广州市的招标数量分别为477和381，这表明发达城市在广告市场中的需求依然强劲。

结合城市的经济实力和广告消费能力，可以推测大多数招标项目的背后都存在较强的市场需求和供应。

3、市场趋势：

数据显示，较小或中型城市（如克拉玛依市、乌鲁木齐市、喀什地区）的招标项目数量整体较高，可能意味着这些地区的市场正在快速发展，对广告媒体的需求日益增加。

未来广告投放市场的机会将集中在这些潜力城市，尤其是在经济发展和市场开放的推动下。

七、供应商分布情况分析

经过数据处理，2024年共统计出全国各省建筑工程项目单位及供应商约11.9万多条信息，以江西南铁广告传媒有限公司这个项目单位为例，共计找出38家供应商单位，涵盖了福建、江西等各省行业优质供应商，部分供应商单位示例如下：

更多该指标详细数据，参考该报告尾部《广告影视传媒标讯数据》附件明细。

八、供应商在全国各省中标情况统计

从2024年统计出全国供应商及其所在中标的省份和项目单位，以湖南省张家界大欣广告传媒有限公司为例，选取其部分中标的省市项目单位，示例如下：

更多该指标详细数据，参考该报告尾部《广告影视传媒标讯数据》附件明细。

九、各省中标候选人及中标人数量

从2024年统计出，全国各省中标候选人数量及最后中标人的数量，从而判断分析各省的招投标竞争或垄断或透明程度，具体性质可结合数据，咨询了解当地业务实际情况来研判，该数据仅提供分析角度，不做任何性质界定。

1、各省中标候选人数量与中标人数量：

江苏省的中标候选人数量（617）与中标人数量（1230）均在各省中名列前茅，显示出其市场的竞争激烈程度高。比率为0.5，表示有很大一部分候选人最终获得了中标，这可能反映了相对开放的市场环境。

河北省的中标候选人数量为194，中标人数量为553，比率为0.35，表明在该省的招标市场中，候选人中的成功比例较低，可能存在一定的竞争性。

2、低中标比率的省份：

广东省以653个候选人和2822个中标人的组合，得出比率仅为0.23，表明该省市场存在较多的候选人但中标者比例不高，可能存在较强的竞争或者中标条件较为苛刻。

河南省和北京市的比率同样较低（分别为0.22和0.19），暗示这些地区的招标市场中竞争激烈，而最终中标的概率小。

3、高中标比率的省份：

除了江苏省外，西藏自治区（比率0.25）和云南省（比率0.15）显示出较为良好的中标比率，表明在这些省份的招投标市场中能够较好地体现公平性和透明性。

相较而言，湖南省与新疆维吾尔自治区的中标比率几乎为0，强烈表明该地区的招投标市场存在明显的垄断或操作不透明的问题，市场环境亟待改善。

十、各省项目单位招标热度情况统计

从2024年期间统计出各省招采项目单位约2.2万多条信息，以湖南省为例，现筛选出招标广告服务类产品部分高频次招标单位及其发标次数热度，如下所示：

各省更多该指标详细数据，如招标产品：影视制作、设计制作、展板、图文印刷、宣传品等，参考该报告尾部《广告影视传媒标讯数据》附件明细。

以上市场分析报告为部分内容

更多分析报告内容还包括

十一：过往一年的招标季度走势

十二、招标资质证书要求分析

十三、代理单位分析

十四、合同服务到期分析

十五、投标风险识别分析

十六、2025年杭州市中标金额排名前15标讯

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十七、数据附件及说明

由于标讯数据量较为庞大不便全部展示，以上示例仅展示了分析指标的部分单位数据。更多数据在附件上有明细，可详细参考阅览，选取自我适用部分。