广发信用卡业务失速，新掌门人压力山大

4月29日，广发银行发布2024年财报，实现营业收入692.37亿元，同比减少0.63%，净利润152.84亿元，同比减少4.58%。

这是广发银行近17年来，首次营收净利 “双降”。

而拖累业绩表现的，是其王牌业务，个人银行及信用卡业务去年收入同比减少61亿元。

个人银行及信用卡业务收入减少61亿

去年，广发银行整体营收略有下滑，主要受利息净收入、手续费及佣金净收入减少影响。

其中，利息净收入同比减少2.78%，受LPR下调以及存量按揭利率调整等因素影响，贷款收益率有所下降。

手续费及佣金净收入同比减少7.43%，主要受代理业务、银行卡、担保承诺、承销债券等业务的手续费收入减少影响。银行卡手续费收入下滑突出，2024年同比减少15.9亿元，降幅12.65%.

若从业务条线来看，广发银行业务可分为公司银行业务、个人银行及信用卡业务、资金运营及其他业务。

该三大业务去年分别收入221.9亿元、313.5亿元、156.97亿元。

其中贡献近一半收入的个人银行及信用卡业务，还是去年拖累业绩最多的业务。

2024年，其公司银行业务同比减少约6.52亿元，个人银行及信用卡业务大降61.2亿元，资金运营及其他业务增长63.3亿元。

作为广发银行的王牌业务，信用卡业务现在正面临着巨大的挑战。

信用卡不良率持续上升

广发银行在国内信用卡领域，是位领跑的玩家。1995年，其率先发行了第一张符合国际标准的信用卡。

而且其创新能力突出，相继推出国内第一张女性卡、第一张白金卡、奥运冠军系列信用卡、南航联名卡等等，把“联名”玩得明明白白。

2003年，广发银行成为国内首家发行贷记卡卡量突破100万张的银行，2005年又成为国内第一家宣布盈利的发卡机构。

随着信用卡业务快速发展，广发银行在品牌活动方面的持续优化下，截止2021年末，广发银行信用卡累计发卡10077万张，正式迈入“亿级俱乐部”。

这意味着，当时国内每14个人中，就有一个人拥有广发信用卡。

布局信用卡又早，发展得又快，广发银行可谓是“信用卡之王”。

但此后，广发银行信用卡的增长开始放缓，2022-2024年的持卡客户数量分别为1.09亿、1.18亿、1.23亿。

与此同时，其信用卡透支贷款余额也持续下滑，从2021年的4523.5亿元降至了2024年的3928.5亿元，占个人贷款比重从22.37%降至18.44%。

相比信用卡业务的收缩，更令人担心的是，其信用卡不良率在持续上升。

2021年至2024年分别为1.54%、1.58%、1.59%、2.19%，加剧广发银行的资产质量压力。

信用卡业务屡遭投诉

除此之外，广发银行信用卡业务也是被投诉的“重灾区”。2024年其共接收监管转办投诉15531件，信用卡类占比高达86.4%。

多位消费者反映，其在办理或使用广发信用卡过程中遭遇违规销售、乱收年费、权益缩水等问题。

在黑猫投诉上，与广发银行信用卡相关的投诉多达4670条。

有用户表示，“办卡时没有人明确告知信用卡使用会产生费用，导致我使用信用卡期间产生最低还款利息。”

还有人表示遭遇暴力催收，“广发银行信用卡未经持卡人同意，曝通讯录，持卡人未在银行留有其他人电话信息，广发银行信用卡不知用什么方式找到我前同事，拨打电话对他骚扰。”

在信用卡业务发展放缓之时，广发银行表示，进一步向内涵型发展转变，摈弃“规模情结”，推进信用卡业务转型，在回归本源中提升价值。

也就是说，不再单纯追求数量，而是要通过提升每张卡的质量和价值来吸引用户。

这恐怕并不容易，因为消费者对信用卡的依赖程度已有所降低，信用卡行业转向存量时代，竞争更加激烈。

数据统计，截至2024年末，信用卡和借贷合一卡7.27亿张，同比下降5.14%；人均持有信用卡和借贷合一卡0.52张，同比下降3.7%。

近五年来，信用卡存量规模曾在2021年达到高点8亿张，但从2022年起持续下滑，至今已连降三年。

结语

在信用卡业务发展放缓之时，广发银行近几年的业绩也一直处于波动中，营收从2021年的749亿元降至692亿元，净利润从175亿元降至153亿元。

值得注意的是，近日，广发银行宣布白涛因工作变动辞去董事长、董事职务，选举蔡希良为董事、董事长，任职资格尚需国家金融监督管理总局核准。

蔡希良出生于1966年8月，现任中国人寿集团党委书记、董事长，中国人寿股份执行董事、董事长，此前曾任中国人寿保险（集团）公司党委副书记、副董事长、总裁，中国人寿资产管理有限公司董事长，中国人寿财产保险股份有限公司董事长，中国出口信用保险公司党委副书记、副董事长、总经理，中国中信集团有限公司党委委员、副总经理。

接下来，扭转广发银行业绩下滑的重任，将交到蔡希良的肩上。