特斯拉人形机器人7-8月量产！10家核心受益龙头梳理

核心事件：特斯拉Optimus Gen‑3年中亮相、7‑8月启动量产，国内具身智能政策落地，人形机器人进入订单兑现阶段，10家核心零部件企业迎来放量机遇。

✅受益企业
拓普集团：特斯拉一级供应商，供应关节执行器模组
三花智控：执行器双雄，旋转执行器+热管理核心标的
五洲新春：特斯拉行星滚柱丝杠唯一国产供应商
绿的谐波：谐波减速器龙头，适配人形机器人灵巧手
鸣志电器：空心杯电机龙头，供应特斯拉灵巧手部件
长盈精密：独家供应指尖传感器柔性电路板
恒立液压：切入大负载关节，液压执行器技术领先
卧龙电驱：轴向磁通电机龙头，供货特斯拉及国产整机厂
双环传动：RV减速器龙头，谐波减速器获头部企业定点
汉威科技：柔性电子皮肤龙头，触觉感知订单落地

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