2025年9月18日封板复盘
机器人
首开股份：投资宇树+房地产
上海建工：投资宇树+黄金
万向钱潮：机器人+重组进展
东珠生态：具身机器人+科技
景兴纸业：投资宇树+机器人
均胜电子：人形机器人+签订大单
杭电股份：电力股份+光通信
科森科技：机器人结构件+固态电池
云南旅游：人形机器人+旅游
三维装备：人形机器人+输送带
红豆股份：养老机器人+固态电池
福龙马：清扫机器人+马字辈
和而泰：电子皮肤+摩尔线程
苏奥传感：机器人传感器+三电系统
人工智能
长飞光纤：空心光纤+光模块
亨通光电：光模块+海上风电
大元泵业：数据中心+华为
腾龙股份：服务器液冷+汽车
烽火通信：AI服务器+DS
广合科技：服务器+PCB
德科立：光模块+放大器
博杰股份：液冷+AI服务器
华为
川润股份：华为升腾+液冷
华丰科技：华为昇腾+数据中心
华正新材：PCB+封测
大消费
泰慕士：服装代工+实控人变更
金逸影视：电影+职业教育
味知香：预制菜+冷链
曲江文旅：西安旅游+酒店
江南高纤：纤维+互联网金融
策略
1.市场放出了久违的3万亿。美中不足的事情是跳水之后放出来。但是问题不大。市场
在博弈美联储降息25个基点之后的预期逻辑。下午尾盘资金的反抽，里面不少官军的
身影。3万亿市场里面，9月下半月，市场大起大落会反复出现。组训高开太多要兑现
，大涨大卖，不涨不卖，大跌大买。市场逻辑还在，接下来还是会博弈大科技的细分支
比如半导体的国产替代，算力不用英伟达的芯片，那么高端算力是一只强调的。华子昇腾
的950后面会反复发酵。要盯紧。行情拉升的情况下，看ETF那么久看科创50ETF，创业板50
ETF，北证5ETF，恒生科技ETF，港股互联网ETF，港股通科技ETF。外围的，日经ETF，还有
纳指科技ETF都是一般来说都适合大跌的时候你多几个心眼在这里。如果后面风格轮动，
注意力就移动到小票的中证2000ETF。顺势而为，跟上大盘也是一种策略。
2.今日两市成交额TOP10：寒武纪，东方财富，中兴国际，中际旭创，三花智控，工业富联，宁德时代
，阳光电源，海光信息，胜宏科技。市场科技在高低切。工业今日封板破板，炒作的是英伟达
的服务器，还有GB300订单。还有液冷。今日两市梯队大全：高度板：天普股份，首开股份
5板：香江股份，上海建工，山子高科 4板：泰慕士，万向钱潮 3板：景兴纸业，均胜电子，杭电股份
2板：云南旅游，三维装备 反包板：凯迪股份，长飞光纤
3.华子算力概念已经整理好了，自己星球查阅。
4.消息面
①电影《731》首日3亿票房，电影概念属于超短，来得快去的也快。参考哪吒
②新思科技盘前股价大涨11.4%，此前英伟达宣布向英特尔投资50亿美元，之前
的时代是英特尔的CPU时代，目前要靠英伟达来救济，这就是一个时代一个版本。就
跟A股的白酒一样，曾经也是一个时代，现在无人问津。
③据测算，到2026年，Microsoft 365 Copilot可能为微软带来20-30亿美元的AI销售额，用户数将接近1000万
AI本事概念，如果加上业绩预期。那么市场价就会杀红眼。机器人也是一样的。
