大科技细分方向及核心标:
大科技领域细分赛道清晰，各方向均有核心企业引领，以下为简洁梳理：
一、半导体
- 长川科技：半导体测试设备龙头，技术扎实，半年度净利润同比大增近十倍。
- 寒武纪：AI芯片领军者，股价强势涨停，市值突破千亿，带动板块热度。
二、液冷
- 英维克：液冷技术标杆，通信基站散热产品性能优异，技术团队专业。
- 腾龙股份：积极布局液冷赛道，有望在数据中心散热需求中抢占市场。
三、光通信
- 新易盛：光模块主力厂商，400G/800G产品竞争力强，2024年营收同比增179%。
- 中际旭创：全球光模块龙头，800G市场份额领先，2024年营收超238亿元。
- 天孚通信：光器件隐形冠军，CPO光引擎进入英伟达供应链，客户粘性高。
四、消费电子
- 领益智造：精密部件核心供应商，深度绑定苹果、三星，业务延伸至AI算力。
- 蓝思科技：消费电子防护玻璃龙头，折叠屏结构件市占率15%，跨界机器人领域。
五、电源
- 中恒电气：电源设备中坚，产品覆盖多行业，保障设备稳定运行。
- 科士达：聚焦新能源与数据中心电源，光伏逆变器、UPS产品竞争力强。
六、PCB
- 宏和科技：高端玻璃纤维布主力，为PCB提供优质原材料支撑。
- 生益电子：PCB技术先进，产品类型丰富，服务知名电子企业。
七、华为线
- 华胜天成：深度参与华为生态，多领域合作拓展业务边界。
- 拓维信息：华为昇腾生态核心伙伴，AI算力领域协同发展。
八、算力硬件
- 东田微/仕佳光子/源杰科技：光器件领域技术型企业，支撑算力通信连接。
- 剑桥科技/永鼎股份：光模块与网络设备主力，服务数据中心与5G场景。
- 方正科技/长芯博创：覆盖PCB及硬件配套，为算力设备提供基础支持。
