OCS交换机、全光网络的“智能大脑全链条分析 Ocs交换机这个概念大家或许很陌

OCS 交换机、全光网络的“智能大脑全链条分析 Ocs交换机这个概念大家或许很陌生。但是市场资金可以发现已经开始活跃起来。 Ocs的作用是什么？回答o CS作用是什么的前提先回答什么是ocs。 OCS 通过光信号直转消除光电转换瓶颈，成为 AI 算力集群的核心基础设施。 A 股企业在核心器件-整机集成，给大家做了一些产业链的分析。 相关受益的a股上市公司。 锐捷网络 产品突破:2025 年推出首款商用 OCS 交换机，支持 1.6T单端口速率，采用液冷方案降低功耗 23%客户验证:获 BAT联合测试订单，在国内互联网数据中心市占率超 25%。技术路径:MEMS 光路重构技术兼容现有电交换架构，平滑升级成本降低 40%。 光库科技 器件卡位:通过收购捷普武汉切入 OCS 供应链，铌酸锂调制器支持 800G ZR +传输，单机用量达 48 片订单落地:2025 年向 Coherent 交付首笔 200 台 OCS 订单，预计贡献营收 1.2 亿元。 技术协同:薄膜铌酸锂技术全球市占率 41.6%，深度绑定英伟达等头部客户: OCS 交换机:全光网络的“智能大脑” 赛微电子 MEMS 代工:子公司赛莱克斯北京量产 MEMS-OCS 光链路交换器件，良率达 90%，用于数据中心超算集群。 国产替代:打破 Lumentum、ll-V|等海外厂商垄断，2025 年产能规划5万片/年。客户拓展:已通过华为、新华三的认证，进入小批量试产阶段。“ 腾景科技 光学组件:为谷歌 OCS 交换机供应 WSS(波长选择开关)滤光片，市占率超 60%，单机价值量约 8000 元。 技术升级:武汉子公司完成 800G/1.6T 光引擎样品开发，CPO 相关组件进入送样阶段。 产能释放:2025 年光学器件产能扩至 150 万片/年，OCS 收入占比将超 30%。 以上是整个产业链分析当中的一部分，当然还有其他很多的上市公司有这部分相关的业务，但是具体的分析上来上的话，目前这些公司受益的相对比较大。