稀土永磁+人形机器人风口，这5家正宗龙头被低估，即将迎来爆发式增长

稀土永磁材料（如钕铁硼磁体）作为现代工业和高科技领域的核心材料，主要应用在新能源汽车、风电与工业电机、消费电子与机器人。

预计到2030年，全球新能源汽车领域对稀土永磁的需求占比将超40%。同时在碳中和目标下风电装机量增长明确；

目前稀土永磁板块价格筑底，人形机器人打开第二成长曲线，站在当前时点，稀土供需格局正在发生新的变化。按照一台人形机器人单位用量2-4kg钕铁硼，假设远期达到1亿台，对磁材需求量将达到20-40万吨，相当于再造一个稀土永磁市场，远期空间广阔。

中国地震台网测定，3月28日14时20分缅甸（北纬21.85度，东经95.95度）发生7.9级地震，震源深度30千米。

缅甸作为全球中重稀土离子矿主产区（2023年原矿产量占全球11%），是我国稀土原料重要来源地之一，2024年1-9月我国自缅甸进口稀土氧化物3.1万吨，占总进口量的74.9%。

此次地震或导致缅甸矿山停产，叠加国内中重稀土环保限产，中重稀土供需缺口可能进一步扩大。据SMM调研，当前国内冶炼分离厂原料库存仅能维持约2个月，若后续供应中断，中重稀土价格或现大幅上涨；轻稀土因国内产能弹性较大，短缺压力相对可控。此次突发事件或引发稀土供给端连锁反应，相关产业链个股市场关注度料将显著升温。

通过深度的复盘操作，对整个稀土永磁行业的研报进行了查阅，从而为大家筛选出了最正宗的5家，供大家研究参考。

1. 华宏科技

核心业务：稀土回收与资源化

稀土废料再生：通过回收废旧磁材（如钕铁硼边角料、电子废料），提取镨、钕、镝、铽等稀土元素，形成“废料-回收-磁材”闭环产业链。

设备供应：生产稀土回收关键设备（如破碎机、分选机），服务磁材厂和回收企业。

技术亮点：氢碎法（HDDR）回收技术，稀土回收率超95%。

2. 中国稀土（中国稀土集团）

核心业务：稀土全产业链主导者

上游资源：掌控江西、广西等中重稀土矿资源（离子型稀土矿），主导镝、铽等战略资源供应。

中游冶炼分离：稀土氧化物、金属冶炼产能占全国30%以上，供应磁材企业原材料。

下游延伸：参股磁材企业（如宁波韵升），布局高性能钕铁硼生产。

战略地位：国务院国资委直接管理，承担国家稀土资源战略储备任务。

3. 广晟有色

核心业务：中重稀土开采与冶炼

资源端：主导广东韶关、梅州离子型稀土矿开发，中重稀土储量全国领先。

冶炼分离：聚焦镝、铽、钇等重稀土分离提纯，产品用于高性能磁体（如风电、新能源汽车）。

产业链协同：参股广东稀土集团，整合省内稀土资源与磁材加工企业。

数据：2023年重稀土氧化物产量占全国约15%。

4. 大洋电机

核心业务：稀土永磁下游应用（电机领域）

永磁电机制造：新能源汽车驱动电机（如北汽、小鹏供应商）、工业伺服电机核心供应商。

磁材采购：年采购钕铁硼磁体超2000吨，需求与新能源车销量强相关。

技术方向：研发低重稀土永磁电机（晶界扩散技术应用），降低镝、铽依赖。

市场定位：稀土永磁需求端龙头企业，直接受益于下游行业增长。

5. 北方稀土

核心业务：全球轻稀土龙头

资源垄断：独家开发包头白云鄂博矿（全球最大轻稀土矿），掌控镧、铈、镨、钕资源。

冶炼分离：稀土氧化物产能超10万吨/年，占全国轻稀土供应70%以上。

磁材布局：控股磁材企业（如包头天和磁材），延伸至钕铁硼磁体生产。

核心优势：成本最低的轻稀土供应商，主导镨钕（NdPr）市场定价权。