外卖“三国杀”：京东攻城略地，饿了么重拳出击，美团在？

外卖“三国杀”：京东攻城略地，饿了么重拳出击，美团在？

文章近5000字，以下为各小结标题

第一 外卖“三国杀”现状概要第二 饿了么的百亿补贴第三 美团“你打你的，我打我的”——美团闪购？第四 双方的差异：平台思维与实业思维|第五 京东这个鲶鱼给外卖场景带来的变数第六 王炸组合——京东与顺丰

第一 外卖“三国杀”现状概要4月30日，在京东杀入外卖领域2个月后，饿了么终于重拳出击——百亿补贴。

饿了么，此番强势出击，是因为，“以史为鉴”：王老吉和加多宝干架，死的是和其正。

京东外卖，两个月时间，单日单量从0已经到了500万单，最高升到1000万单。

日单量1000万单什么概念？

美团2024年，最高峰日单量9800万单，根据AI搜索整理，日均单量可推测为7000万单。而，外卖老二，饿了么，2024年，根据AI搜索整理，日均单量可预估为2000万单。

美团本地商业CEO王莆中在社交平台发文所说：京东不是第一家，也可能不是最后一家。阿里、滴滴、字节都做过。。。

2023年，作为流量巨头的字节，杀入外卖领域，在日单量这个硬性指标上取得什么成绩？从AI搜索整理来看，日均单量为1万到2万，最高10万单量——不要说百万单量，千万单量，连20万单量没达到。

从这个数据看，京东1000万日单量，对美团有没冲击，肯定是有的，但是，危机感最大的，确实是饿了么：两个月时间，破千万日单量，那破2000万单要多久？——到时候，就不是市场老二的位置不保，万一，自己单量腰斩，那本来就亏本的外卖业务，更加是雪上加霜——窟窿越来越大（又一个和其正？）！

一组不确切的数据：

美团：入驻商家超1400万家；注册骑手超700万，开单骑手月均超300万；高频骑手约占300万的10%；饿了么：入驻商家超600万家，较活跃的约30万商家；注册骑手超300万；京东外卖：入驻商家超130万家，签约骑手1万，9.5活跃众包骑手；

第二 饿了么的百亿补贴饿了么的百亿补贴，能达成什么效果？

首先，这个百亿补贴，怎么补贴？——补贴客户？

谁来出这个百亿？

企业？饿了么，亏损的。

商家？大体等于出钱买一波“饿了么”的流量——众筹一波流量推广。更确切的说是，饿了么的独家，或者头部的入驻商家，一次报团取暖——这些企业是重点补贴对象（获得最多推送流量）。

骑手？依然还是，送的多，赚的多——哪里单多，往哪跑。

总体看，饿了么的百亿补贴，相对于百亿买了一波流量，一波热度。但并未在外卖领域形成差异化的竞争力——烧钱这种事，烧完以后呢？客户、骑手、商家最后还是会“用脚投票”。

也就是是，这百亿的效果，在我看来，最大的效果建立在：一百亿把京东外卖，压制一段时间，等京东外卖热度过去，最后由于业务发展不顺，推出外卖领域——怎么可能？

作为京东集团战略项目，京东外卖烧不起，第二个一百亿？

第三 美团“你打你的，我打我的”——美团闪购？

美团在4月15日发布“美团闪购”的品牌，而这个业务，美团实际已经运营多年，这一次是作为一个完成的品牌、概念呈现在市场面前。

查阅了一些比较专业人士的分析，美团闪购，将严重冲击京东商城的业务，关键点：30分钟极致体验——24小时的次日达体验。

而美团闪购能达成这种体验，原因在基于多年来于在外卖领域的绝对优势，对本地生活的深度延伸：商家合作、品牌合作、前置仓设置、客户画像数据、不断优化的信息系统（客户、商家、平台、物流）、完善的最后一公里体系。。。

这些优势，确实是美团所拥有，如此看，京东在外卖领域攻城略地，美团在商超领域攻城拔寨——两家：你打你的，我打我的。

由此，有人士分析：美团会对京东的基本盘——3C业务产生巨大冲击。

这或许也是美团最大的底气。

但，在我看来，美团与京东的这番：你打你的，我打我的——是一场不对称博弈：京东能拿下美团外卖大量的市场份额；而美团，很难撼动京东的基本盘——京东商城。

美团闪购部分信息：2020年，闪电仓项目落地，开始构建专属供应链体系：产品从单一鲜花、药品等“应急配送”逐渐扩展到数码家电、母婴玩具、食材、酒饮等标品，向“万物到家”演进。

名创优品、屈臣氏、名创优品等品牌，也已经与美团合作共建了垂直仓，同时通过自营“松鼠便利”强化控货能力。如，名创优品在美团开设的闪电仓已达500家，预计年内还将超800家。

3C家电领域同样如此，美团已覆盖苹果、小米、华为、品胜、苏泊尔、美的等品牌，这些厂商已经以线下实体门店形式入驻闪购，可为消费者带来就近到手的优先级体验。

截至2024年末，已有超5600家大型连锁零售商、41万本地小商户以及超570家品牌商，开展闪购业务，与美团形成了全供应链体系合作。

美团计划3年内将闪电仓扩展至10万个，到2027年目标GMV达到2000亿覆盖全品类、全区域。

2027年GMV2000亿；

2024年，京东GMV，有第三方机构测算为30000亿。

第四 双方的差异：平台思维与实业思维

有兴趣的读者，看到这里，大概能看懂作者的立场了：目前，饿了么、美团的应对手段，很难应对京东的强势挑战。

而，个人做出这个判断，在于，对于两者商业模式理解：饿了么、美团属于平台思维；京东属于实业思维。

怎么理解这两者的差异呢？

打个比方吧，平台思维就是一般商业广场的经营模式：决胜在于地段，地段，地段——地段决定流量，流量决定一切！

所以，常规商业广场的运营模式：选址、规划、建设、建立上次招商、运营团队。。。然后让市场决定商家的生死——商家入驻，活下来，就双赢，商城几乎就是躺着赚；活不下来，又招商来来一波新的商家，继续洗牌。。。如此循环。

很长时间内，很多商业广场不是说他经营有多好——区域内唯一的项目，吃下来附近所有的流量：躺着都挣钱。

但是，事物的发展的——越来越多的商城出现，原来绝对优势的平台遇到了商业上常见的边界效应：流量到顶，而流量早已被商城头部企业占据，后续入驻的商家，很难再分一杯羹。于是，原来一铺难求的商城开始出现破窗效应：一个铺面一年换几次手——客户渐渐觉得这个商城开始衰弱——商城都是老面孔，缺乏新鲜感——逐渐降低来商场的意愿——越来越多的铺面出现换手——开始有铺面出现空置。。。

为什么后面入驻的商家，活不下去？

仅仅是因为竞争力不够，不能分到流量？不是，还有一个原因：运营成本——商场水涨船高，收取的租金、佣金、管理费、活动费。。越来越高，管理团体开始臃肿、官僚、低效。。。对于商家而言，倒逼商家经营压力巨大——短期看不到收益，而且缺乏商场管理方有力的支持。。。就会选择及时止损：撤店，押金都不要。

所谓平台思维，导致的结果：一是：客户、商家对于商业广场其实没有“忠诚度”——选择你，不是认可你，不过是没得选！

二是：商业广场，未必真的懂商业逻辑、商业本质。。。他懂得的是：价格敏感——服务不专业！

第一点，就是京东和字节对比，为什么以字节的体量、优势，费心费力搞外卖，结果日单量高峰都不超过20万；而京东两个月，一通捣鼓，日单量就破千万，直逼外卖二把交椅的饿了么2000万日单量。扣除其他方面能力差异，关键一点:客户未必认京东，但是，客户认刘强东（在《京东的三板斧》又名《关于京东外卖热评：哪一类网友留言对美团杀伤力最大？》一文，个人又相关阐述）。

第二点，就是个人不看好美团闪购能冲击京东3C品类业务（3C品类对于GMV的贡献，不言而喻，单价高，总金额大）的原因：你，不专业。

怎么看美团的不专业？个人理解目前京东的业务体系：大型仓储、区域物流（省、市）、京东商城、物流系统（自用、对外）、城市站点、京东便利、京东闪送、京东大件配送、京东外卖、京东小件配送。。。

简单、粗暴理解：一个几千元的手机，配送人员的审核，于一个外卖几十，几百元的审核，能一样吗？

京东可以分到开，美团怎么分？配送出现问题，如何解决——京东可以通过配送系统让签约骑手或京东专职小件配送负责；美团？

一个冰箱，京东有大件配送团队完成。美团呢？

。。。

这还没有涉及到大型存储体系、城市配送站点体系、物流体系。。。。

作为最直观的例子，都是超市：胖东来也是超市（购物广场），但胖东来不是平台思维的企业——他是实业思维：深入理解商业本质下，通过完善的机制，充满创新、活力的团队协作。。。提升购物广场的专业化服务能力，来赢取消费者：忠诚度！

第五 京东这个鲶鱼给外卖场景带来的变数

好比胖东来的成功，对商超行业带来的冲击。京东这支进入外卖行业的鲶鱼，也可能带来意想不到的变数：专业化。

当下，骑手是非专业化的，餐饮企业是基于原有路径的：外卖，就是现有品类打个包。

而京东的进入，或许能给这个现状带来变数：场景细分，服务细分，品类细分，骑手细分。。。。。

这个不算什么新鲜事物：一些知名连锁餐饮，本身就建立了自己的骑手团队，打造了属于自己品牌的外卖差异化服务。。。

但是这个属于个别餐饮品牌的行为，并未形成影响整个外卖场景。

但实际上，外卖场景本身就有诸多细分赛道：个人用餐、多人用餐、团队用餐。。。便餐、商务餐、夜宵、烧烤、火锅。。。不同的场景，其实对商家、骑手、服务需求是有不同的差异化需求的。。。

但是，这么多年了，现有的外卖平台，有做差异化运营吗？

没有。平台，就是搞流量思维——把流量导来导去，把骑手呼来喝去。。。

美团能创新吗？很难。

一是 路径依赖——流量，流量，流量；

二是 缺乏团队基因：简单来说，美团就是想给旗下过百万的外卖骑手缴五险一金，他都没有那么多人手；短时间内，制定不了相应政策：标准怎么定，哪些区域开始，哪些骑手可以交；他这钱怎么出也很难协商——美团与各骑手站点属于加盟关系，骑手与站点属于外包关系。。。那么给骑手缴五险一金到底属于谁的事情？

。。。

那么针对不同场景的业务创新，谁来做？可能的损失谁承担？风险谁承担？。。。各城市站点吗？搞不好转头就改旗易帜——成为竞品的站点、招商团队。。。

而京东这支鲶鱼，这一路走来，干的就是：创新。

第六 王炸组合——京东与顺丰

当大家把目光盯着外面场景，盯着即时配送。。。盯着美团、饿了么、京东。。。的时候，在物流，在物流最后一公里还有一个巨兽：顺丰。

论体量：顺丰2024年实现营业收入2844.2亿元，同比增长10.07%；美团2024年营收3376亿元，同比增长22%。

京东2024年实现营业收入11588亿元，同比增长6.8%；

论骑手：顺丰有快递小哥超50万；

论业务（专业化能力）：快递、快运、同城配送（急送）、冷链物流、国际物流。。。论科技：最早的揽件信息化、站点数字化、无人机。。。。

如果京东与顺丰达成合作，以京东的商业运营能力，专业化能力，结合顺丰的科技实力（尤其是无人机、无人配送领域）、专业能力。。。

以外卖场景为切入点。。。这两家联合起来，个人看来，完全可能诞生一个——王炸组合：人才、科技与人性化服务的绝佳组合。

一个时代过去了，流量总会见顶，商业的模式自然也会因为发展到一定阶段进入边界效应：越努力，越没结果——高投入，低产出，甚至负产出。

降本增效——降低的不一定是成本，降低是无效的空转；增效，不是通过各种压缩成本，要发挥团队的创新能力，拉动新的增长点。

所以，个人观点，饿了么百亿补贴也好，美团的闪购也好——换汤不换药：平台（流量）思维，总结起来就是做大规模，继续挣流量的钱。

一个时代过了，京东这支鲶鱼，百亿补贴入场是看得到的攻城略地，用户体验，产品升级，社会价值。。。这些属于看不见的“三板斧”，或许才是未来，京东在外卖领域称王称霸的基石。