上午放量1000亿，下午又缩量，今晚美联储主席发言，看看偏鹰还是偏鸽吧，对全球资
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李可哥讲谈的文章
看了孙割大瓜，今天透景生命活了，大家看到了之后觉得神奇死了…所以今天神奇死了[d
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科技板块昨天大涨，今天理应是震荡预期。 上证指数以5日均线3935为依托，395
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聚四氟乙烯（PTFE）是一种含氟高分子材料，由碳-氟键构成，键能极高，赋予其近乎
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聚四氟乙烯（PTFE）是一种含氟高分子材料，由碳-氟键构成，键能极高，赋予其近乎无敌的化学稳定性和热稳定性。它不吸水、不燃烧、不粘附，在-196℃℃至260℃℃间性能稳定，是介电性能最优异的有机材料之一。凭借这些特性，PTFE从防腐衬里、密封生料带等传统领域，跃升为AI高速高频覆铜板的核心基材，是
聚四氟乙烯（PTFE）是一种含氟高分子材料，由碳-氟键构成，键能极高，赋予其近乎无敌的化学稳定性和热稳定性。它不吸水、不燃烧、不粘附，在-196℃℃至260℃℃间性能稳定，是介电性能最优异的有机材料之一。凭借这些特性，PTFE从防腐衬里、密封生料带等传统领域，跃升为AI高速高频覆铜板的核心基材，是
【大摩：首次覆盖长鑫科技给予“增持”评级 目标价88元】摩根士丹利首度将长鑫科技
【大摩：首次覆盖长鑫科技给予“增持”评级 目标价88元】摩根士丹利首度将长鑫科技
【大摩：首次覆盖长鑫科技给予“增持”评级 目标价88元】摩根士丹利首度将长鑫科技纳入研究范围，给予“增持”评级，目标价88元，对应约18.5倍的2027年预估PE，相较于全球同业约4.4倍的PE存在明显溢价。 该行认为这项估值溢价有其合理性，因为长鑫存储具备更强劲的成长前景，支撑来自于持续的产能扩张
【大摩：首次覆盖长鑫科技给予“增持”评级 目标价88元】摩根士丹利首度将长鑫科技纳入研究范围，给予“增持”评级，目标价88元，对应约18.5倍的2027年预估PE，相较于全球同业约4.4倍的PE存在明显溢价。
该行认为这项估值溢价有其合理性，因为长鑫存储具备更强劲的成长前景，支撑来自于持续的产能扩张
【MLCC迈入涨价循环？机构称三星电机已调涨Q4报价 幅度至多30%】根据Tre
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英伟达盘后反弹4%，这个算一个明牌的锚点，若今晚英伟达涨幅超过4%，科技股明天还
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图一：全A等权指数反弹临近上周三的跳空缺口，补缺容易有震荡调整出现。图二：上证指
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今天跌幅较大的是变压器相关板块，主要是因为盘前出了利空，特朗普发布的政令，禁止在
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英伟达业绩指引超预期，盘后股价反弹，科技股早盘高开，回落12分钟后拉起，存储、光
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【英伟达业绩超预期】英伟达第二财季营收962亿美元，同比增长106%，市场预估为
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英伟达今早披露业绩略超预期，而公司给出的2028年业绩指引更是大超市场预期，英伟
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【今晚两大重要数据公布：美国7月通胀数据、芯片巨头英伟达最新财报】北京时间周三（
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上午券商板块拉升带动指数反弹， 消息面说上证报刊文，券业“出海”正当时，当前券商
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上周五给的本周推演，本周前三天的节奏都被验证了，如果推演继续有效，今天午后或周四
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市场短期还有几个靴子待落地： 第一，A股中报业绩+海外英伟达业绩，A股是8月底，英伟达是明天盘后。 第二，海外宏观，一是明天盘后美国7月PCE物价指数，二是周五新任美联储主席的讲话。
市场短期还有几个靴子待落地：
第一，A股中报业绩+海外英伟达业绩，A股是8月底，英伟达是明天盘后。
第二，海外宏观，一是明天盘后美国7月PCE物价指数，二是周五新任美联储主席的讲话。
中金公司研报测算，全球散热器件市场2025至2027年的复合年增长率达59.8%。 申万宏源更激进，预计2026年液冷市场空间超千亿，2028年突破3000亿元。 而TrendForce的数据显示，液冷在AI芯片中的渗透率将从2025年的33%跃升至2026年的53%，明年逼近60%。
中金公司研报测算，全球散热器件市场2025至2027年的复合年增长率达59.8%。
申万宏源更激进，预计2026年液冷市场空间超千亿，2028年突破3000亿元。
而TrendForce的数据显示，液冷在AI芯片中的渗透率将从2025年的33%跃升至2026年的53%，明年逼近60%。
中金公司研报测算，全球散热器件市场2025至2027年的复合年增长率达59.8%
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