PTFE分两种方案，一是和m9混压，二是无布方案。分别说说核心受益公司。 一、
PTFE分两种方案，一是和m9混压，二是无布方案。分别说说核心受益公司。
一、
志鹤谈商业的文章
光博会CIOE 2026：9月9‑11日。本届光博会四大核心看点： 1. 3
光博会CIOE 2026：9月9‑11日。本届光博会四大核心看点：
1. 3
继英伟达之后，lumentum离新高也仅有一步之遥了。 高盛将2026—202
继英伟达之后，lumentum离新高也仅有一步之遥了。
高盛将2026—202
AI 新材料板块更新 一、PTFE 产业链 台虹拟投入 20 亿新台币（折合约
AI 新材料板块更新
一、PTFE 产业链
台虹拟投入 20 亿新台币（折合约
字节跳动正准备推出一款面向实时空间视频生成的AI模型，最快有望于下月发布，张一鸣
字节跳动正准备推出一款面向实时空间视频生成的AI模型，最快有望于下月发布，张一鸣
OCS最新的逻辑就是英伟达也开始用，需求增量相当于谷歌TPU。 AI大集群越来
OCS最新的逻辑就是英伟达也开始用，需求增量相当于谷歌TPU。
AI大集群越来
3D 建模 - GPT6 最大变化方向 前代 GPT 系列大多还在拼 “文字推
3D 建模 - GPT6 最大变化方向
前代 GPT 系列大多还在拼 “文字推
多家官媒确认超强厄尔尼诺！ 或将成为有观测记录以来最强的厄尔尼诺事件。 本次
多家官媒确认超强厄尔尼诺！
或将成为有观测记录以来最强的厄尔尼诺事件。
本次
美国如何用通胀周期替代加息周期收割全球。
美国如何用通胀周期替代加息周期收割全球。
8月非农就业远超预期，非农就业人数增加16.2万人，加大了对美联储9月加息的预期
8月非农就业远超预期，非农就业人数增加16.2万人，加大了对美联储9月加息的预期
市场暗线——散热。 液冷和金刚石，都是散热，服务器升级到这个阶段，散热跟不上，
市场暗线——散热。
液冷和金刚石，都是散热，服务器升级到这个阶段，散热跟不上，
ABF膜最新预期差。 市场只知道ABF载板用ABF膜，现在明确玻璃基板也需采用
ABF膜最新预期差。
市场只知道ABF载板用ABF膜，现在明确玻璃基板也需采用
PTFE没结束？ 纯碳氢M10达不到目标Df损耗指标，PTFE混压方案必须重新
PTFE没结束？
纯碳氢M10达不到目标Df损耗指标，PTFE混压方案必须重新
液冷（有新预期差）： 2026下半年，我们认为液冷产业链将从“主题预期”逐步进
液冷（有新预期差）：
2026下半年，我们认为液冷产业链将从“主题预期”逐步进
⚠️特朗普称将“狠狠打击”伊朗。 要注意了，10年期美债收益率又破4.7警戒线
⚠️特朗普称将“狠狠打击”伊朗。
要注意了，10年期美债收益率又破4.7警戒线
作者信息
