科创50这波是月线级别的主升浪，现在只是上升途中的洗盘回调，不是行情见顶。所有回
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大满哥的文章
下半年的格局就是：指数区间震荡，主线轮动演绎，核心资产持续走牛。赚钱靠选股，不靠
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科技行情已经从「普涨牛市」彻底进入「结构牛市」：• 过去：只要沾AI、沾国产替代
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2023年炒“AI有没有用”，2024-2025年炒“算力缺不缺”，到2026年
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沪硅产业不是炒题材的小票，是中国半导体材料自主可控的核心载体，它的股价最终会跟着
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现在就是科技牛市里的「中场休息+换座位」：牛市没结束，科技主线没结束，但座位换了
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指数没跌多少，个股亏惨了，大家怎么样？
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4000点失守是情绪底的信号，不是市场底的终点。真正的机会不在指数反弹里，而在资
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下半年的市场，已经彻底从“叙事市”切换成了“业绩市”。能持续创新高的股票，永远是
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上半年炒最上游的光模块龙头，下半年做景气扩散——从核心硬件往配套的光芯片、先进封
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人形机器人的核心成本在执行器（占整机70%），而执行器里价值量最高、国产化率最低
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機器人這個位置可能是倒車接人
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算力基建反彈，機器人回調機器人上漲，算力基建回調機器人板塊目前是突破箱體後回踩下
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深度复盘：高位科技迎来大分化，资金主线完成终极切换，下半年行情格局正式定调上周我
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塞力斯最高点173元，跌到61元，跌幅超65%，中途几乎没有波段反弹。很多人疑惑
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领益制造已经彻底摆脱了“传统果链周期股”的估值枷锁，从单一手机零部件厂商，升级为
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周五这根缩量修复阳线，正式敲定了下半年第一轮结构性主线切换：算力AI高位进入阶段
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接下来一整个7月，行情结构固定为：机器人硬件主线持续抱团 + 高位AI震荡消化
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晚间爆出江波龍半年预增最高740倍的爆炸业绩，但股价已经提前走完一大波主升浪。机
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从光模块出逃的机构，不会彻底离开科技成长赛道。AI大模型分上下游：上游算力（光模
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