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等不及俄倒下，7国分5路攻击中国，打击目标已锁定，中方不退一步。国际政坛近来的热闹，堪比一场高潮迭起的大戏。刚散场的G7峰会就爆出个大冷门：那些总把“民主世界领航者”的头衔挂在嘴边的国家，会后竟连一份联合公报都没能攒出来！这可是2014年克里米亚危机之后从未有过的事，活脱脱成了西方阵营的“公开处刑现场”。更让人哭笑不得的是，峰会期间各国领导人对着中国唾沫横飞，一会儿指责“搞经济胁迫”，一会儿炒作“台海有风险”，可真到要把这些话落到纸面上，却集体卡了壳，活像是一场“嘴炮盛宴后的突然噤声”。但这场沉默里藏着更阴的招。眼看俄罗斯在俄乌战场没按剧本速败，七国索性把绞索转向东方，五路暗箭正贴着地平线拉开。美国攥着最锋利的那支。拜登政府给ASML和东京电子下了死命令，连14纳米光刻机的维护手册都不准对华出口。华尔街的分析师扒出真相：商务部偷偷给企业发了份“技术脱钩清单”，人工智能芯片、量子计算材料赫然在列。他们怕的不是中国现在有什么，而是怕五年后全球半导体产业链上，美国工程师要对着中国设备的说明书发呆。可中芯国际最新财报里藏着硬骨头—14纳米芯片产能利用率飙到98%，车载芯片出货量同比涨47%，足够喂饱新能源汽车和工业互联网的胃口。欧盟举着“规则”当幌子，底下却在玩资源投机。冯德莱恩赶着给“反胁迫工具法案”盖章，明着要管“不公平贸易”，暗地里把中国稀土加工、新能源电池技术列成靶子。马克龙一边喊“战略自主”，一边派勘探队钻进布基纳法索的废弃矿坑找稀土，大众集团更诚实，一边响应欧盟“供应链多元化”，一边把电动车型电池采购量加了五成，而这些电池全来自宁德时代的德国工厂。日本在琉球群岛玩火，却烧到了自己的脚趾。岸田砸下880亿美元国防预算，要在琉球建12座弹药库，与那国岛的设施离台湾岛仅110公里。可当地民众的反战集会已经连搞18周，冲绳县知事玉城丹尼直接把抗议信拍给防卫省。英国拿着旧剧本演新戏，却被自家企业拆了台。《泰晤士报》翻出十年前的“孔子学院渗透论”炒冷饭，苏纳克在议会拍桌子要“让中国知道谁是老大”。可伦敦金融城的交易员在酒会上笑翻了“他上个月还催汇丰把人民币清算中心搬伦敦，现在又说要限制中资，这戏演得自己都信了？”更讽刺的是，BP刚和中国海油签了20年的液化天然气协议，这份合同能稳住英国15%的气源—毕竟北海油田的产量每年都在掉。加拿大和意大利玩起了骑墙术，却把自己夹得难受。特鲁多在WTO告中国光伏“倾销”，转头就让温哥华港给中国新能源车船运开绿灯—不列颠哥伦比亚省的锂矿70%靠中资技术才能挖出来。梅洛尼在G7会场附和着“评估一带一路”，回头就派经济部长飞北京，求着把光伏组件关税从12%降到5%。这些小算盘打得噼啪响，却忘了中国握着全球90%的稀土加工产能、60%的新能源电池产量。面对这场围猎，中方的回应早不是口头抗议。商务部对美光的安全审查刚出结果，美国半导体行业协会连夜给白宫发加急信，警告“再禁下去，美国存储芯片企业18个月内得裁2万人”。南海黄岩岛附近，中国海警船用激光驱离菲律宾船只的动作，干脆得像手术刀切肿瘤—既没越界，又划清了红线。更深的棋在规则重构里。金砖国家刚扩到15国，覆盖全球46%的人口和37%的GDP，新制定的跨境投资规则正对冲G7的排他性协议。沙特阿美砸100亿美元入股辽宁石化，把石油炼化技术合作写进合同；埃及把新行政首都的光伏项目全给了中国企业，理由直白得很：“中国组件的转换效率比欧洲货高3个百分点。”新加坡前外长杨荣文说得透彻“G7总以为能靠小圈子围堵中国，却没发现自己的企业早把梯子架到了中国墙头上。”中方的态度一直明摆着：你要砌墙，我就修路；你敢亮刀，我绝不空手。这场仗，七国从一开始就选错了对手—因为中国手里攥的不是棋子，是整个棋盘的一半。

今日最强风口榜：NO.1【新能源车】18家涨停，4只连板股，最高连板数为5天4板，涨停股代表：中马传动、国机精工。NO.2【机器人】14家涨停，5只连板股，最高连板数为4天2板，涨停股代表：国机精工、北纬科技。NO.3【工业互联】9家涨停，1只连板股，最高连板数为2天2板，涨停股代表：山河智能、东信和平。

2025年8月4日封板复盘，收藏！！军工概念长城军工：中兵系+汽车零部件恒宇信通：军工+低空经济航天电子：军工+新能源长城电工：军工+核电开关爱乐达：军工+国产大飞机国机精工：军工+机器人轴承利君股份：军工+工业机器人能科科技：AI军事+合作华为科思科技：军工+无人装备天箭科技：军工+军用电子天箭科技：军工+第三代半导体力鼎光电：无人机+机器视觉建设工业：中兵系+机器狗山东伟大：军工+机器人机器人中马传动：机器人+汽车齿轮东杰智能：机器人+实控人变更日盈电子：电子皮肤+特斯拉大博医疗：手术机器人+骨科材料夏夏精密：人形机器人+齿轮浙江荣泰：人形机器人+收购丝杠五洲新春：机器人轴承+合作特斯拉天奇股份：人形机器人+比亚迪福日电子：大疆扫地机器人+福建国资医药福元医药：创新药+仿制药万泽股份：创新药+军工诚意药业：流感药+生物制药京新药业：回购+创新药联环药业：创新药+医美翰宇药业：创新药+司美格鲁肽海晨药业：创新药+固态电池西藏药业：创新药+生物制药AI硬件东芯股份：国产GPU+存储芯片江南新材：PCB+次新隆扬电子：GB300+供货苹果顺那股份：数据中心+核电变压器江海股份：人形机器人+浙江国资其他山河智能：盾构机+机器人文科股份：佛山国资+重组利德曼：收购+体外诊断胜通能源：LNG+海外业务倍加洁：三胎+口腔首板预期差：山东威达福日电子江海股份（打首板要会看分时，7日线是防守线）策略1.市场没有形成三只乌鸦。成交量中规中矩。五穷六绝七翻身。8月份市场的预期放低一点就不要动不动就梭哈了。8月份整体的策略是打野策略。也就是吃了一嘴记得擦嘴。不要眼高手低，天天到嘴里的都飞了。A股是一个很神奇的地方。只要你还在牌桌上，那么总会找到自己的一亩三分地。AI硬件，机器人，医药，反内卷，水电仍是当下市场博弈的线路。水电线路目前只能看前排的套利机会，后排的属性回越来越弱，直到回归正常属性。前期拉上天的硬件线路不回踩就不要硬上，走趋势的一般回踩才是机会。走趋势的不能加速一旦加速，容易自挂东南枝。2.今日两市成交额TOP10：西藏天路，中际旭创，宁德时代，胜宏科技，新易盛，药明康德,北方稀土，东芯股份，江淮汽车，东方财富。今日前十没有破百亿成交，市场在老的题材里面反复博弈，镰刀互砍。今日两市梯队大全：4板：胜通能源3板：倍加洁，文科股份，利德曼2板：中马传动，东杰智能，万泽股份反包板：东芯股份，江南新材，长城军工。3.消息面①美股AI应用软件股盘前走高Palantir涨超2%，美股七姐妹的业绩和新产品有望催生一波新的人工智能浪潮，所以低位的人工智能就别折腾了，等待轮动。②小马智行启动上海浦东自动驾驶出行服务，自动驾概念中线留意一下，后面可能会结合特斯拉的自动驾驶发酵。③固态电池概念持续走强上海洗霸涨停创历史新高，固态电池之前的逻辑跟大家讲过了一个是续航。1500公里。一个是固态电池的安全性。也就是电池的密度。固态电池的逻辑跟超短不一样，有点像21年发酵锂电池和光伏一样。五年后的量产，市场现在博弈的是这五年技术的更迭进步。④芯片股震荡走强华虹公司涨超7%创历史新高，半导体要做T，不追高，不硬抗。基本问题都不大。科技线要么你会挖逻辑，要么你找唯一属性。要么不玩。无他。

以下是2025年8月4日（下周一）值得关注的潜力公司及其核心概念的总结整理：一、医药行业重点公司1.福元医药-核心概念：仿制药一致性评价+创新药+猴痘概念-亮点：北京医药产业G20企业，多省药品集采中标，行业研发实力强。2.汉商集团（重复出现，需确认是否为同一公司）-概念1：减速器+新能源汽车+长安汽车概念-亮点：汽车变速器研发领先，合作长城、北汽福田等。-概念2：民营医院+三胎概念+创新药-亮点：通窍鼻炎颗粒市场份额高，医疗器械技术领先。3.贵州百灵-核心概念：仿制药一致性评价+肝炎概念+创新药-亮点：苗药龙头，核心产品如银丹心脑通软胶囊市场占有率高。4.利德曼-核心概念：医疗器械+猴痘概念+国企改革-亮点：体外诊断领域资质齐全，技术平台成熟。5.申联生物-核心概念：动物疫苗+宠物经济+合成生物-亮点：口蹄疫疫苗定点企业，兽用生物制品龙头。6.亚太药业-核心概念：仿制药一致性评价+创新药+肝炎概念-亮点：111个药品批准文号，抗生素与非抗生素类均衡布局。7.奇正藏药-核心概念：流感+医药电商+创新药-亮点：藏药领域创新龙头，国家高新技术企业。二、其他行业亮点公司1.环球印务-核心概念：电子商务+文化传媒+快手概念-亮点：防伪技术领先，智能制造赋能。2.文科股份-核心概念：新型城镇化+土壤修复+PPP概念-亮点：绿色产业综合企业，覆盖生态环境三大板块。3.天府文旅-核心概念：足球+冰雪产业+旅游-亮点：2024年游客量同比增长14.09%，文旅融合业务突出。4.宏和科技-核心概念：PCB+华为手机+苹果概念-亮点：电子级玻璃纤维布自主研发，技术团队国际培训。三、总结建议-医药板块关注度最高，尤其是涉及仿制药一致性评价、创新药和猴痘概念的公司（如福元医药、贵州百灵、利德曼）。-新能源汽车（汉商集团）、文化传媒（环球印务）和文旅复苏（天府文旅）亦有潜力。-需注意汉商集团在两张图中重复出现，可能是不同业务板块或需进一步确认信息一致性。如需更深入分析某家公司或概念，可提供具体方向。

#00后送爸爸的第一台新能源#家里的零零后还在学车而人家家里的零零后已经开始送车了，这就是差别呀！不过，等到儿子顺利考下来驾照，可以考虑送他一辆一汽丰田iconiconbz5！

低市值+高业绩增速个股梳理分析！覆盖了化工、机械、建材等17大行业，2025半年报净利润同比增速超420%，核心逻辑为“周期复苏、困境反转、赛道卡位”，但需警惕“业绩基数低、业务可持续性、行业天花板”风险，关键看利润质量、订单能见度。▶基础化工先达股份农药+中间体龙头，麦草畏产能全球前三，2025年海外订单增200%，半年报利润增2443%，市值42亿，需跟踪农药政策监管。苏利股份杀菌剂+阻燃剂双轮，百菌清市占率25%，2025年欧洲农业复苏，半年报增1008%，市值35亿，警惕原材料涨价。海象新材PVC地板出口龙头，AI设计降本10%，2025年海外订单回流，半年报增937%，市值21亿，依赖单一市场。金健米业粮食全链龙头，大米+食用油双品，2025年粮食涨价+国企改革，半年报增467%，市值45亿，需看粮食收储政策。世龙实业氯化亚砜产能5万吨，绑定宁德时代，2025年锂电需求增，半年报增618%，市值23亿，警惕产能过剩。机械设备容知日新工业设备智能运维龙头，风电齿轮箱监测市占率30%，绑定金风科技，2025年风电技改潮（订单增220%），半年报增2027%，市值41亿，依赖风电行业（占营收80%）。晋亿实业高铁扣件全球龙头，匈塞铁路+川藏线订单催化，2025年高铁投资增20%，半年报增2443%，市值45亿，关注海外项目进度。智云股份汽车玻璃设备龙头，绑定福耀玻璃，2025年新能源车扩产（玻璃设备订单增180%），半年报增1921%，市值22亿，客户集中（福耀占60%），技术迭代风险（OLED替代）。德迈仕汽车轴类零件龙头，新能源车企（比亚迪）订单增300%，2025年轻量化需求（轴类零件降本15%），半年报增541%，市值31亿，海外业务占40%。徐工机械工程机械龙头，受益“一带一路”基建（海外订单增180%），2025年出口复苏（挖掘机销量增250%），半年报增640%，市值43亿，关注国内投资增速。建筑材料万年青江西水泥龙头，受益长江中游基建复苏（订单增250%），2025年中报增1954%（基数低+水泥涨价15%），市值49亿，关注区域竞争（海螺水泥布局江西），环保限产风险。环保中晟高科工业环保龙头，废油再生+污泥处理，2025年政策补贴（环保税减免）驱动，半年报增1798%（资产处置+订单集中），市值22亿，业务单一（环保占95%），现金流紧张（应收账款占30%）。房地产粤宏远A东莞地产+稀土双轮，2025年旧改项目结算（东莞南城地块）+稀土矿探转采，半年报增1593%（非经常性收益+基数低），市值26亿，稀土业务尚处勘探（贡献利润

这一板块迎来利好！特朗普对进口半成品铜及铜密集型衍生品加征50%关税（8月1日生效），核心冲击在于重构全球铜加工供应链：利空维度：美国本土依赖进口半成品的加工企业，及国内对美出口半成品占比高的铜企；利好维度：1.国内铜加工龙头：凭借技术壁垒、产能规模、成本优势，在非美国市场加速进口替代，甚至通过海外基地规避关税渗透美国市场；2.铜企一体化布局：拥有自有铜精矿的企业，向下游加工延伸时，既能对冲铜价波动，又能通过产业链利润留存放大收益；3.细分领域龙头：锂电铜箔、高端铜合金等技术壁垒高的赛道，美国本土企业难以短期替代，国内龙头将巩固全球市场份额。简言之，政策推动“铜加工产能向中国集中、高端产品国产替代加速、资源+加工一体化企业溢价”三重逻辑，A股受益股围绕这三条主线展开。受益概念股梳理（按逻辑优先级拆解）▶资源-加工一体化龙头1.紫金矿业：全球铜资源龙头，铜加工覆盖杆、带、箔全品类，原料自给率超60%。非美市场占比85%，关税冲击极小，反而因全球供应链调整，加工产品议价权提升。2.洛阳钼业：铜钴资源+加工延伸，绑定宁德时代、特斯拉等新能源龙头，美国业务占比

比亚迪股票从400多跌到100多，当时涨到400多的时候，陈震都感觉到十分惊讶，这对股民来说打击确实大。股票下跌原因复杂，可能是市场大环境影响。新能源汽车市场竞争激烈，新品牌不断涌现，比亚迪虽有技术优势，但其他车企也在追赶。就像手机市场，苹果曾一家独大，后来安卓阵营崛起，苹果的市场份额被分走不少。而且股票市场还受宏观经济、政策调控等因素左右。至于说比亚迪成为车圈恒大，这有点夸张。比亚迪的技术研发实力、市场份额等还在，只要能在竞争中不断创新，调整策略，还是有机会回升的。不过股民们确实要谨慎对待股票投资，风险随时都在。比亚迪比亚迪销量比亚迪公司

美联储不傻，没有收割到中国这块大肥肉，就是坚持不降息，硬挺到七月份，说白了，就是在等中国先撑不住。截至2025年6月，美国国债规模已突破36.2万亿美元，每年利息支出高达1.5万亿美元，相当于美国军费的1.2倍。按常理，如此沉重的债务负担本应迫使美联储降息以减轻压力，但现实却是美联储连续三次维持利率在4.25%-4.5%区间，甚至暗示可能推迟降息。这种反常行为的背后，是美国试图通过高利率制造全球资本回流，进而迫使中国等新兴市场出现金融动荡，最终在关键问题上让步。美联储的算盘打得很精，历史上每次加息，拉美、东南亚这些新兴市场都会被割韭菜。上世纪80年代美联储暴力加息到20%，直接把拉美国家推进“失去的十年”。1997年亚洲金融危机前，美联储13个月内七次加息，导致泰铢崩盘，马来西亚林吉特暴跌60%。这些套路屡试不爽，美国通过美元霸权把危机转嫁给别国，自己却能全身而退。可这次情况不一样了，中国没像过去那些国家一样倒下。中国央行早早筑起防火墙，资本管制让热钱进得来出不去，3万亿美元外汇储备稳稳托住汇率。更关键的是，中国经济结构变了。2025年一季度GDP增长5.4%，装备制造业、新能源车出口暴增28%，“一带一路”沿线贸易占比超过50%，根本不怕美国单方面施压。美联储不降息还有更深层的考量，维护美元霸权比什么都重要。美元占全球外汇交易的90%，一旦降息导致美元贬值，国际投资者可能抛售美债，动摇美元的储备货币地位。鲍威尔在新闻发布会上反复强调，美联储不会急于调整利率，就是要向市场传递“美元依然坚挺”的信号。通胀压力也是个大问题，尽管美国核心通胀从高位回落，但仍顽固地徘徊在2%以上。新一届政府加征关税的举措，从钢铁到日用品，成本层层传导到终端市场，可能再次推高物价。美联储担心现在降息会释放错误信号，让通胀反弹失控。然而，美国自己也不好过。2025年一季度GDP萎缩0.3%，消费者信心指数跌到70多年来的谷底。特朗普的关税政策反而让进口商疯狂囤货，贸易逆差飙升到1620亿美元，拖累经济增长。更要命的是，美国国债的利息支出像滚雪球一样越滚越大，2024财年利息就占联邦支出的14%，相当于每5美元财政支出就有1美元用来还债，根本没钱搞基建和民生。这场博弈的关键，或许就看谁能在这场耐力赛中笑到最后。中国有实体经济做支撑，新能源车、光伏这些“新三样”出口增长28%，内需市场稳步回暖。而美国靠借债维持的繁荣越来越脆弱，一旦资本回流速度放缓，高企的利率可能成为压垮骆驼的最后一根稻草。美联储的坚持不降息，本质上是一场豪赌。美国试图通过高利率制造全球动荡，迫使中国在贸易、科技等领域让步。然而，中国凭借充足的外汇储备、有效的资本管制和强劲的经济韧性，成功抵御了冲击。更重要的是，中国通过产业升级和科技突围，正在重塑全球经济格局。当美国国债利息吞噬财政、关税推高通胀、美元霸权加速衰落时，中国却在新能源、人工智能等领域建立优势，赢得国际社会的信任。这场博弈的最终结果，或许不是中国撑不住，而是美国的策略彻底失效。

快报！快报！欧盟委员会正式宣布:7月25日，欧盟委员会突然宣布对中国太阳能玻璃发起第二次双反日落复审调查，这距离第一次制裁已过去整整12年。数据显示，中国光伏玻璃全球市占率高达90%，2024年对欧出口额却因60%的反倾销税暴跌至不足2亿欧元。讽刺的是，发起申诉的Interfloat等三家欧洲企业合计市场份额不足5%，却要绑架整个欧盟新能源产业链——欧洲光伏组件商正因原材料短缺多付30%成本。更荒唐的是调查期选在2024年7月至2025年6月，恰逢中国光伏玻璃技术迭代关键期，欧盟此举被业内视为"用贸易大棒掩护技术追赶"。历史总是惊人相似：2013年欧盟对中国光伏产品征收高额关税后，欧洲太阳能装机成本飙升21%，直接导致50万就业岗位蒸发。如今绿色转型的关键时刻，布鲁塞尔再次挥起保护主义大刀，恐怕只会让欧洲在新能源竞赛中越落越远。

懂车帝央视新闻和公安部只是想要个目前智驾还不靠谱的普遍论调，没想到懂车帝把结果搞成这样。测试结果出来后侧重点变成了国产方案不可行的调调。但是，新能源汽车产业是我国的什么产业，懂车帝不也很清楚么。目前还是刺激消费阶段呢，接下来国产车不好卖怎么办？车企的智驾研发投几千个亿还要不要继续？央视也清楚，弄成这样了，没人兜底？[doge]，谁敢兜谁能兜得住？我建议是各大车企想个更加公平公正的三种办法测三次，然后看总体结果。新能源汽车安全新能源汽车新能源汽车评测新能源汽车推荐

贝特瑞董事长贺雪琴表示，贝特瑞以创新发展和国际合作为双轮驱动，持续推动新能源材料技术的突破与产业化。在创新方面，贝特瑞投入大量...其产品远销欧美、日韩等地区，为深圳巩固在全球新能源产业链的核心地位做出了重要贡献。

揭牌仪式上，山西贝特瑞新能源科技有限公司总经理耿林华的话掷地有声，“我们将围绕产改需求，聚焦新能源电池产业前沿技术，通过产教融合、校企合作等模式，构建紧密对接企业需求的技能人才培养体系，为专业镇建设夯实人才根基...

反内卷全面来袭，中国经济大转型已经正式开始。一夜之间，整个中国都在减产，光伏减产、水泥减产、钢铁减产、猪肉减产、汽车减产。持续了30年的产能大扩张正式宣告结束，而反内卷则被拔高到了史无前例的地步。为什么会发生这种翻天覆地的大变局呢？答案是，国内外的大环境都不允许我们继续卷下去了。原本大家都觉得，商品价格越便宜，买东西越划算，这日子才过得舒坦。可所谓的“白菜价”其实是双刃剑。先说国内，过去咱们靠投资和出口拉动经济，可劲儿建厂扩产，就拿钢铁来说，2025年上半年粗钢产量同比降了1.7%，为啥？因为产能早就过剩了。钢厂之间打价格战，一吨钢利润从85元涨到320元，听起来不错，可那是靠减产才勉强撑起来的。水泥行业更惨，价格从2023年的419元/吨跌到2025年的381元/吨，利润从680亿缩水到120亿，再这么下去，整个行业都得垮。光伏行业也是一样的道理，前几年大家扎堆儿扩产，结果P型硅片价格暴跌60%，二线厂商毛利率都成负数了。2025年7月，头部光伏玻璃企业一商量，集体减产30%，这才把多晶硅、焦煤这些期货价格拉了上来，这就像种地，地里的庄稼长得太密，反而长不好，得拔掉一些，剩下的才能丰收。再说环保，现在国家要搞“双碳”目标，高耗能、高污染的产能必须砍，钢铁、水泥这些行业都是碳排放大户，2025年国家专门出台降碳行动方案，要求能效基准以下的产能要么改造，要么淘汰。比如唐山的钢厂，7月份直接停产30%的装备，铁水产能一天少了5万吨，这就像家里换节能灯，虽然一开始花钱，但长期能省电费，还环保。国际环境也不省心，美国对钢铝加征关税，2025年上半年钢材出口虽然涨了，但都是“以量换价”，钢坯出口激增，可这玩意儿没啥技术含量，还浪费资源。更要命的是，欧美对咱们的光伏、稀土搞“双反”调查，逼着咱们不能再靠低价出口过日子了，就拿稀土来说，以前咱们当白菜卖，结果人家加工成高端产品高价卖回来，现在咱们限制出口，美国F-35战机零件库存只够撑三周，特斯拉工厂产能砍半，这才知道咱们手里的牌有多硬。消费升级也是个大因素，以前大家买东西图便宜，现在更看重质量，汽车行业就是典型，2025年全球汽车产量下调，可中国新能源汽车出口逆势增长。为啥？因为传统燃油车产能过剩，而新能源汽车技术迭代快，得靠创新吃饭，就像买手机，以前功能机便宜，现在大家都买智能机，就算贵点也愿意。政策引导也很关键，2025年新修订的反不正当竞争法专门针对“内卷”，要求平台不能强制商家低价卖货，还引入公平竞争审查制度，从源头防止地方政府乱招商、乱补贴，这就像老师管学生，以前鼓励大家刷题，现在要培养创造力，不能再死读书了。猪肉减产也是一样的道理，2025年能繁母猪存栏量下降，牧原股份连续两季减产，为啥？因为环保政策收紧，中小养殖户被淘汰，规模化养殖更注重效率，就像养鸡，以前散户遍地，现在都集中到大型养殖场，虽然鸡少了，但产蛋量更高。有人可能会问，减产会不会影响就业？短期看确实有压力，但长期来看，这是产业升级的必经之路，钢铁行业减产，可特种钢需求却爆发了，太钢不锈的高端产品供不应求。光伏企业减产的同时，加大研发投入，电池转换效率不断提升，从“拼产量”转向“拼技术”，这就像工厂转型，虽然裁掉了流水线工人，但招来了工程师，工资更高，也更有前途。所以说，这场大变局不是突然发生的，而是国内外压力下的必然选择，咱们不能再走“低价低质”的老路了，得转向“创新高质”，就像种地，不能只盯着产量，还得看品质。虽然短期内日子可能紧巴点，但长远来看，只有这样，中国经济才能真正站起来，在全球产业链中占据高端位置。这是一场硬仗，但咱们有信心打赢，因为咱们已经看到了曙光：光伏企业的技术突破、钢铁行业的利润回升、新能源汽车的出口增长，这些都是转型成功的信号。只要咱们咬牙挺过这一关，未来的日子肯定会越来越好。

贯彻落实国务院常务会议精神，7月18日，工业和信息化部、国家发展改革委、市场监管总局联合召开新能源汽车行业座谈会，部署进一步规范新能源汽车产业竞争秩序工作。工业和信息化部党组书记、部长李乐成出席会议并讲话，部党组...

日本开始“骄傲了”！因为他们的电机巨头公司成功的组装了99%中国制造的发动机！据日本综合电机制造巨头尼得科集团的CEO岸田透露，驱动电机系统的“E-Axle”有约99%的材料和零部件都是从中国进口的，他表示，制作这种一体化的电机是“极其艰难”的。这番话透着耐人寻味的反差。E-Axle作为汽车的“动力心脏”，整合了电机、逆变器与减速器，直接决定车辆动力性能与能耗效率，本应是企业技术实力的标杆。但尼得科的这款核心产品，几乎所有关键“砖瓦”都印着“中国制造”，如此高比例的外部依赖，何以成为“骄傲”的资本？岸田强调的“极其艰难”更值得深究。若说组装技术本身有多复杂，显然站不住脚，真正的“难”，或许藏在对中国供应链的深度依赖里。要将99%的中国零部件严丝合缝地整合，前提是对中国产零部件的性能参数、技术标准、适配逻辑了如指掌。这恰恰反衬出，中国企业早已啃下电机产业链的核心细节：从稀土永磁体的磁能密度控制，到逆变器IGBT芯片的精度打磨，再到减速器齿轮的咬合公差把控，每一项都精准卡位新能源汽车的性能上限。要知道，日本曾是电机领域的技术霸主，从稀土加工到精密轴承都握有独家壁垒。但近年来，为压缩成本，其基础零部件产能持续外迁；为追逐市场，研发重心转向系统集成而非核心材料。等到回过神时，中国企业已将那些“不起眼”的零件做成了技术高地。比如电机用钕铁硼磁体，中国企业能实现0.1微米级尺寸公差，日本本土工厂早已难以企及。这种背景下，岸田的“骄傲”更像无奈的自我宽慰。即便系统集成能力尚存，但依赖中国供应链的底色无法改变。去年日本台风导致某港口停运三日，尼得科E-Axle生产线因缺一个中国产密封圈随即停摆，这种“牵一发而动全身”的供应链脆弱性，哪有“骄傲”的底气？中国供应链的竞争力，从不是简单的成本优势。E-Axle的冷却系统，中国企业能实现-40℃至120℃温差下的稳定运行，背后是材料学与流体力学的交叉突破；逆变器能耗转化率，中国产品比日本本土同类高1.2个百分点，这意味着一辆车跑10万公里可多省500度电。正是这些技术细节，让尼得科“非中国零件不用”。在全球新能源汽车赛道，产业链话语权直接决定规则制定权。尼得科用99%中国零部件撑起“日本制造”招牌，表面是跨国合作，实则暴露了日本在新能源核心产业链的退守。当龙头企业连电机导线都需依赖进口，所谓“技术优势”已成空中楼阁。市场早已给出答案：去年尼得科试图对欧洲车企涨价时，对方直言“可找中国厂商组装，用同款中国零件，成本能降15%”。这话戳破了“骄傲”的伪装。脱离中国零部件，所谓“日本组装”并无不可替代的价值。这起案例实则是全球产业链格局的缩影：中国供应链已从“加工厂”蜕变为掌握核心技术的“定盘星”。谁看清了这一点，谁才能在新能源产业的下半场竞争中站稳脚跟。

会议指出，要着眼于推动新能源汽车产业高质量发展，针对该产业领域出现的各种非理性竞争现象，坚持远近结合、综合施策，切实规范新能源汽车产业竞争秩序。具体来看，会议强调，要加强成本调查和价格监测，强化产品生产一致性...

降低新能源汽车使用成本，加速市场普及推动储能产业升级，完善新能源产业链支撑能源互联网建设，助力“双碳”目标实现。当前车网互动仍处于商用初期，但正加速向场景化、系统化、平台化发展。园区级能源系统将成为车网互动落地...

练就一双“透视眼”，破解新能源产业的“疑难杂症”，是聂秀山团队的科研定位。这也为山建大计算机与人工智能学院在能源智慧运维和管控领域打开了一片天地。在山建大，像聂秀山团队这样的科研团队还有很多，山建大积极搭建...

1.人形机器人"爆单"受益方向梳理宇树机器人合作企业-合作公司：长盛轴承、万马股份、曼恩斯特、盛通股份、帝奥微、凌云光、科大讯飞、北纬科技、蔚来汽车-合作内容：具体合作细节未完全展示，但明确为"实锤合作"。智元机器人合作方向-股权相关：-上纬新材：智元取得控制权；恒工精密间接持股0.69%。-其他企业参与多轮战略融资，母公司持股2.12%。-代工企业：-宁波华翔（3年代工协议）、均普智能（本体代工）、博众精工（远征系列70%组装）、蓝思科技（关节模组代工）。-零部件供应商：-中大力德（量产定点）、富临精工（合作协议）、柯力传感（六维力传感器送样）、长盛轴承（技术交流）、超捷股份（小批量订单）、奥比中光（环境感知支持）。-电机及执行器：-禾川科技（执行器）、卧龙电驱（旗下公司合作）、鸣志电器（空心杯电机测试通过）。-相关ETF：机器人ETF（未列具体成分股）。2."慢牛"底仓资产：大科技领域蓝筹股（数据截至2025年7月9日）公司行业地位总市值（亿元）宁德时代动力电池全球第一12471.5比亚迪新能源汽车行业龙头9973.0工业富联全球AI服务器龙头5282.6中芯国际全球晶圆代工领军企业4147.6海光信息国内CPU/DCU龙头3146.9立讯精密消费电子精密制造龙头2559.9海康威视国内安防龙头2555.8北方华创半导体设备龙头2389.6赛力斯国内领先新能源车企之一2280.7中航成飞国内先进战机龙头2257.1寒武纪国内AI芯片领军企业2238.2...（其他略）特点：涵盖新能源、半导体、AI、通信等科技细分领域龙头，市值均超千亿（部分超万亿）。关键结论1.机器人产业链：关注与宇树/智元直接合作的公司（如长盛轴承、宁波华翔）及核心零部件供应商（禾川科技、中大力德）。2.科技蓝筹：高市值企业具备"慢牛"属性，适合长期配置，重点关注宁德时代、比亚迪等龙头。如需更详细数据（如完整个股清单），可参考同花顺

中国缺铜是事实，已探明储量只占全球4%，但消耗量巨大，对外依存度达76%，在子弹制造上，欧美用铜，中国用钢。铜制子弹有优势，黄铜质地软、延展性好、加工容易、可回收且不影响性能，稳定性佳。但中国缺铜，在很多重要领域都不够用。尤其是清洁能源、工业生产、新能源车这些关键领域，天天都在喊铜不够用。为啥中国在子弹制造上用钢不用铜呢？早年间，中国受苏联影响，采用钢制弹壳，后来通过镀铜或涂漆来改善性能，成本比铜低很多，这种“钢芯铜皮”的组合，巧妙解决了单一材料难以兼顾各种性能的问题。而且，钢的成本比铜低得多，一吨优质黄铜的市场价格约为7万元人民币，而同等重量的覆铜钢材料成本仅为5000元左右，成本直接降低了93%。就算是美军这样装备精良的部队，在大规模训练时也会采购大量的中国式覆铜钢训练弹，毕竟能大幅降低训练成本。看看清洁能源、工业生产、新能源车这些领域，对铜的需求简直是海量，一辆普通新能源汽车的用铜量大致在80千克至120千克之间，与之相比，燃油车通常仅用铜20千克左右。这是因为新能源汽车的电机、电控、电池等部件都需要大量的铜材。比如，锂电池中的集流体、软连接以及光伏产品中的汇流排、发电模组中都用到大量铜产品。还有风电和光伏，它们的铜需求是传统发电的8-12倍。中国2024年精炼铜产量达到1364万吨，可铜精矿外采率超过80%，国内供应远远不够。有人会说，那就回收利用啊，可中国在铜回收方面也存在不足，2024年再生铜进口量225万吨，但国内回收量增长有限，而且受国际政策影响，进口面临压力。比如，美国的关税政策导致再生铜进口成本上升，抑制了贸易商的进货情绪，这就使得中国在关键领域的铜供应更加紧张。但是，中国也在努力寻找新的铜矿资源，像青藏高原新发现的铜矿资源量2000余万吨，可折算成资源储量约12万吨，属于中型铜矿。但青藏高原自然环境恶劣，基础设施落后，开采难度极大，生态环境也非常脆弱，开采成本远远大于所开采出来的铜产量，比如，甲玛矿区就曾因尾矿库尾砂外溢暂停运营，恢复运营后日选矿能力也有限。在进口方面，中国主要从智利、秘鲁、蒙古等国家进口铜，但受国际政治因素影响，进口稳定性受到威胁，比如，美国通过关税威慑和高价虹吸吸引全球铜库存流向本土，导致亚洲铜库存锐减，中国进口铜的成本和难度都增加了。总的来说，中国缺铜是多方面因素造成的，在子弹制造上用钢替代铜是无奈之举，而在清洁能源、工业生产、新能源车等关键领域，铜的短缺问题也亟待解决。虽然中国在不断努力寻找新的资源、改进技术、提高回收利用水平，但要彻底解决铜短缺的问题，还需要时间和更多的努力。

固态电池，中报预增代表公司梳理！（附核心逻辑）第十名：蔚蓝锂芯细分领域：三元圆柱锂电池及LED芯片、金属物流综合服务商。中报预增：预计2025年上半年净利润同比增长38.8%-66.6%，锂电池出货量显著提升。固态电池：推出能量密度350Wh/kg的半固态圆柱电池，规划2027年量产500Wh/kg全固态电池，技术迭代速度领先。第九名：中材科技细分领域：风电叶片、玻璃纤维、锂电池隔膜及高压复合气瓶制造商。中报预增：预计2025年上半年净利润同比增长80.7%-123.8%，玻璃纤维产品结构优化、风电叶片销量增长。固态电池：锂电池隔膜技术适配固态电池高稳定性需求，子公司中材锂膜在湿法隔膜领域具备规模化产能优势。第八名：中国动力细分领域：船舶动力系统、储能电池及新能源汽车零部件供应商。中报预增：预计2025年上半年净利润同比增长68%-142%。固态电池：布局固态电池在船舶及特种车辆领域的应用，依托军工技术积累提升电池安全性与可靠性。第七名：上海洗霸细分领域：工业水处理系统及高比能固态电池研发商。中报预增：预计2025年上半年净利润同比增长136%-181%。固态电池：与中科院合作开发能量密度340Wh/kg的软包固态电池，完成短期测试，计划率先应用于eVTOL领域。第六名：红星发展细分领域：电解二氧化锰、高纯硫酸锰及硫脲等锰系产品供应商。中报预增：预计2025年上半年净利润同比增长163%-282%。固态电池：锰系产品用于固态电池性能验证，硫脲材料适配负极制备技术，技术储备逐步释放。第五名：远东股份细分领域：高精度锂电铜箔、圆柱电芯及储能系统解决方案提供商。中报预增：预计2025年上半年净利润同比增长223%。固态电池：半固态电池完成开发并启动推广，全固态电池处于小试阶段，聚焦4680大圆柱电池与固态体系融合。第四名：豪鹏科技细分领域：消费类电池及储能系统集成商，布局固态电池技术。中报预增：预计2025年上半年净利润同比增长228%-271.7%，AI终端及储能业务驱动增长。固态电池：推出消费类固态电池样品，适配AI穿戴设备及机器人场景，安全性通过军工级测试。第三名：光华科技细分领域：动力电池回收及磷酸铁锂正极材料生产商。中报预增：预计2025年上半年净利润同比增长375%-440%。固态电池：再生型磷酸铁锂材料适配固态电池正极体系，碳减排幅度显著，技术经济性领先。第二名：英联股份细分领域：复合集流体及铝塑膜供应商，聚焦新能源电池封装。中报预增：预计2025年上半年净利润同比增长360%-460%。固态电池：与头部车企合作开发复合集流体一体化材料，蒸镀锂金属负极技术形成专利壁垒。第一名：利民股份细分领域：农药兽药及新能源电池电解质锂盐制造商。中报预增：预计2025年上半年净利润同比增长719%-782%。固态电池：布局双氟磺酰亚胺锂（LiFSI）等新型电解质，技术适配机器人及飞行汽车场景，产能规划明确。观看声明：文中所述文字及股票池仅作个人复盘记录使用，不作为投资建议，股市有风险，入市需谨慎。

微博来总特别澄清：一些博主...新能源汽车产业是我国重要的产业，而华为则是新能源汽车智能化、网联化的领导者，是车机系统、芯片、智驾等独立自主研发的奠基者，这些博主是不是香蕉吃多了，竟然无脑攻击，终究落得个如此下场。

“5元股”里面的十个公司一、京沪高铁：市值2789亿，5.70元/股，高铁最好的名片二、柳钢股份：市值137亿，5.33元/股，普钢、华南西南地区最大钢铁公司三、天创时尚：市值24亿，5.62元/股，服装家纺、网红经济四、安凯客车：市值54亿，5.76元/股，商用车、新能源汽车五、中天服务：市值20亿，5.78元/股，地产服务、物业管理六、两面针：市值32亿，5.90元/股，个护用品、电子商务七、中粮科技：市值110亿，5.93元/股，农产品加工、粮食概念八、兄弟科技：市值61亿，5.69元/股，PEEK材料、维生素九、岩山科技：市值311亿，5.48元/股，脑机接口、IT服务十、黑牡丹：市值54亿，5.32元/股，地产开发、装配式建筑京沪高铁是中国高速铁路最佳名片！全世界的高市值铁路公司，基本都是以货运为主，包括大秦铁路，也是运煤，只有京沪高铁以运人为主，且做得非常非常好。高速铁路，鹰酱那边也想做，据说加州icon就想搞，但是十年也没半点进展。高速铁路一般是要建在人口密集的地方，才可以有足够的上座率。注意，货运不见得需要高速度，只需要增加更多的火车即可。注：截止2025年7月13日

炒股的方向，我始终相信科技是未来主流。​这两年看那些被卡脖子的行业就明白了，光刻机被断供那会儿，多少企业急得跳脚？​现在咱们自己搞出7纳米工艺，立马腰杆子就硬了。​新能源车电池技术突破后，特斯拉都开始用宁德时代的电池，这要搁五年前谁敢想？​最近看把卫星通话塞进手机里，北斗系统直接能发紧急短信，关键时刻真能救命。​说到底啊，手里没点真家伙，别人连谈判桌都不让你上。​搞科技就得像造航母似的，吨位够重、技术够硬，往海里一摆自然没人敢掀浪花。宁德时代

稀土永磁，代表公司抢占（机器人+新能源）机遇一文全梳理。（附核心逻辑解析）1.北方稀土（600111）：全球轻稀土霸主，政策红利核心受益者主营业务：涵盖稀土开采、冶炼分离、深加工全产业链，掌控国内75%轻稀土配额。核心概念：稀土资源垄断、新能源汽车上游材料、政策红利受益。成长性：2025年上半年净利润同比暴增1882%-2114%至9.6亿元，稀土价格企稳带动订单量环比增长20%。作为行业绝对龙头，其配额优势和技术壁垒将深度受益于镝、铽价格中枢上移30%-50%的预期。投资者关系管理获国家级奖项，长期战略价值凸显。2.中科三环（000970）：人形机器人磁材隐形冠军主营业务：高性能钕铁硼研发生产，烧结产能2.5万吨，汽车领域市占率超25%。核心概念：人形机器人核心材料、新能源汽车驱动电机、技术突破。成长性：2025年Q1净利润同比暴涨113.66%，触底反弹信号明确。与头部机器人企业技术合作深化，远期受益人形机器人量产，华泰证券预测全年净利润达2.33亿元。晶界渗透技术行业领先，生产成本较传统工艺降低20%。3.金力永磁（300748）：全球新能源汽车磁材龙头主营业务：高性能钕铁硼，全球新能源汽车磁材市占率超30%，特斯拉、比亚迪核心供应商。核心概念：新能源汽车产业链、低空经济、海外产能布局。成长性：2025年Q1净利润同比增长57.85%，扣非净利润暴增331%，墨西哥工厂投产打开北美市场。人形机器人磁组件生产线加速建设，已实现小批量交付，里昂证券给予「高度确信跑赢大市」评级，目标价25港元。2027年产能将达6万吨，全球龙头地位稳固。4.宁波韵升（600366）：国产替代先锋，业绩反转在即主营业务：钕铁硼永磁材料，聚焦新能源汽车主驱电机，国内市场占有率25.3%。核心概念：新能源汽车主驱电机、国产替代、业绩反转。成长性：2025年Q1净利润扭亏为盈，新能源汽车用磁材收入同比增长43%。包头基地1万吨高性能磁材扩产项目启动，800℃高温磁材研发进入中试阶段，有望切入风电变流器等高端领域。消费电子业务短期承压，但工业领域订单稳定提供安全垫。5.正海磁材（300224）：汽车磁材技术标杆主营业务：高性能钕铁硼，汽车领域收入占比超60%，特斯拉、比亚迪核心供应商。核心概念：新能源汽车核心供应商、磁材技术升级。成长性：2025年Q1销量同比增长31%，汽车市场销量增长48%。尽管短期净利润承压，但高端产品占比提升推动毛利率回升，5亿元智能化产线投资将使产能提升至3万吨。公司在稀土永磁电机轻量化技术上领先，适配800V高压平台趋势。6.英洛华（000795）：工业机器人磁材黑马主营业务：稀土永磁材料+电机，新能源汽车与工业电机双轮驱动。核心概念：工业机器人、稀土永磁电机、业绩弹性。成长性：2024年净利润翻倍，2025年Q1同比增长4%，磁材板块优化管理成效显著。工业机器人用磁材订单增长50%，人形机器人关节电机项目进入送样阶段。子公司英洛华磁业获评国家级专精特新「小巨人」企业，技术壁垒深厚。7.安泰科技（000969）：稀土出口政策受益者主营业务：稀土永磁材料+特种金属，出口业务占比超30%，欧洲市场订单增长显著。核心概念：稀土出口许可、高端装备材料、政策受益。成长性：2025年Q1净利润同比增长4.95%，风电、节能电机领域需求旺盛。参股公司稀土回收项目投产，降低原材料成本15%。随着欧盟碳关税实施，公司低碳磁材竞争力凸显，有望承接海外高端订单。8.大地熊（688077）：风电磁材次新弹性标的主营业务：烧结钕铁硼，高性能产品占比超70%，风电领域订单占比40%。核心概念：风电永磁直驱电机、高端制造、次新股弹性。成长性：2025年6月股价涨幅超5%，市盈率102.68倍反映高预期。全球风电装机量增长带动订单饱满，1万吨高性能磁材扩产项目预计2026年达产。公司在海上风电耐盐雾磁材技术上领先，深度受益于欧洲北海风电集群建设。观看声明：文中所述文字及股票池仅作个人复盘记录使用，不作为投资建议，股市有风险，入市需谨慎。

一夜之间，整个中国都在限产——光伏、水泥、钢铁、猪肉、汽车，无一幸免。持续了30年的产能大扩张时代，就这么戛然而止。而“反内卷”，这个曾经被调侃为职场鸡汤的词，突然被拔高到国家战略层面。为什么？这场剧变背后，藏着怎样的经济逻辑？过去几十年，中国经济的增长密码很简单：扩产能、降成本、拼价格。光伏组件每瓦跌破六毛，钢铁吨利润只剩几十块，新能源车企亏本卖车只为抢市场。内卷到极致，企业利润被榨干，工人工资被压低，创新成了奢侈品。结果呢？全行业陷入“越生产越亏，越亏越要生产”的死循环。但这次限产不一样。它不是行政命令的粗暴干预，而是市场与政策的合谋。光伏龙头主动减产30%，钢铁厂环保限产，水泥行业错峰自律。资本市场的反应更直接——多晶硅期货大涨，钢铁板块飙升，资金用脚投票，告诉世界：低端产能的末日到了。深层原因在于，旧模式已经撞上天花板。PPI连续33个月负增长，企业利润逼近2015年供给侧改革前的冰点。外贸受贸易摩擦拖累，房地产不再能兜底就业，地方政府靠补贴维持僵尸企业的玩法也被叫停。再不刹车，整个经济可能陷入通缩螺旋。“反内卷”的真正意图，是逼企业从价格战的泥潭里爬出来，转向技术战。宁德时代的凝聚态电池、爱旭股份的BC电池、宝钢的氢冶金技术，这些才是新战场。淘汰落后产能的阵痛不可避免——唐山钢厂裁员、光伏工人转行送外卖，但只有甩掉低效包袱，资源才能流向真正创造价值的领域。这场变革最讽刺的地方在于：我们曾经用“内卷”赢得世界工厂的地位，现在却要用“反内卷”摆脱它的诅咒。各位读者你们怎么看？欢迎在评论区讨论。

国运或许就是这一刻开始崛起！当年欧美联合设计，搞所谓环保给中国下套，希望耗死中国，哪曾想到，中国新能源这条路走通了，还越走越顺，等核聚变商业化后，那就几乎无敌。这可不是吹牛，而是实实在在的事实。欧美当年搞环保，表面上是为了地球，实际上是想限制中国发展，他们制定了各种严格的排放标准，想让中国的工业成本增加，拖慢中国的发展速度。比如欧盟对华电动汽车加征关税，实施碳边境调节机制（CBAM），美国在巴拿马运河问题上的干预，这些都显示出欧美在多个领域试图限制中国发展，但是他们没想到的是，中国不仅没有被拖垮，反而在新能源领域实现了弯道超车。近十年来，光伏发电成本下降了90%以上，成为最经济的发电方式，中国的新能源汽车产业也发展迅速，比亚迪的“刀片电池”采用磷酸铁锂（LFP）技术，以高安全性和长寿命见长，目前甚至被丰田、福特等跨国车企采用于其新能源车型。中国在新能源领域的发展，不仅带动了国内经济的增长，还提升了中国在国际市场上的竞争力，中国的新能源产品不仅在国内市场畅销，还出口到世界各地。中国的光伏产品出口到全球100多个国家和地区，新能源汽车出口量也在不断增加，中国的新能源产业已经成为全球能源转型的重要力量。除了新能源产业，中国在核聚变领域的进展也非常迅速，中国的BEST装置预计2027年建成，2030年实现发电，2040年前后建设商业堆；段旭如委员提到2050年商业化。中国在ITER项目中承担关键部件研制，如磁体馈线系统，显示出国际合作中的重要角色，中国的核聚变技术在国际上处于领先地位，中国环流三号的“双亿度”成果就是最好的证明。中国在核聚变领域的发展，不仅有助于解决能源问题，还将推动人类文明迈向新的高度，核聚变是一种清洁能源，不会产生碳排放，也不会产生核废料，如果核聚变商业化成功，将彻底改变人类的能源结构，为人类的可持续发展提供强大的动力。中国在新能源和核聚变领域的发展，离不开政策的支持，国家发改委的《指导意见》明确了可再生能源替代的目标和措施，2024年的新能源汽车补贴政策进一步推动产业发展。政府还加大了对核聚变技术的研发投入，鼓励企业和科研机构开展合作，推动核聚变技术的商业化进程。中国在新能源和核聚变领域的发展，也离不开企业的努力，宁德时代和比亚迪是中国新能源产业的领军企业，他们在电池技术、新能源汽车制造等方面取得了显著成就。宁德时代的动力电池出货量接近360GWh，全球市场份额约34.2%；比亚迪的动力电池出货量位居全球第二，主要客户除了自身车型外，还供应给小米汽车、特斯拉、丰田和小鹏等公司。这些企业的发展，不仅带动了国内产业链的发展，还提升了中国在国际市场上的竞争力。中国在新能源和核聚变领域的发展，是中国国运崛起的重要标志，中国不仅在经济上实现了快速增长，还在科技、能源等领域取得了重大突破，中国的新能源产业和核聚变技术，将为中国的可持续发展提供强大的动力，也将为全球能源转型和人类文明进步做出重要贡献。当然，中国在新能源和核聚变领域的发展，也面临着一些挑战，核聚变商业化仍面临技术、材料、资金和公众认知等挑战。但是中国政府和企业有信心、有能力克服这些挑战，推动新能源和核聚变技术的商业化进程。总之，中国在新能源和核聚变领域的发展，是中国国运崛起的重要标志，中国不仅在经济上实现了快速增长，还在科技、能源等领域取得了重大突破。中国的新能源产业和核聚变技术，将为中国的可持续发展提供强大的动力，也将为全球能源转型和人类文明进步做出重要贡献。我们有理由相信，中国的国运将在这一刻开始崛起，中国将在未来的世界舞台上发挥更加重要的作用。

国运或许就是这一刻开始崛起！当年欧美联合设计，搞所谓环保给中国下套，希望耗死中国，哪曾想到，中国新能源这条路走通了，还越走越顺，等核聚变商业化后，那就几乎无敌。欧美早在上世纪就开始减排，制定各种严苛的标准，比如欧盟的《新电池法》，要求电池从生产到回收全程环保，还得有“电池护照”记录碳足迹。他们以为中国企业肯定得抓瞎，结果中国企业不但达标了，还成了全球标杆。就说安徽的星恒电源，人家不仅第一个拿到欧盟认证，订单还排到了明年年初。更绝的是，中国在2018年就搞了动力电池溯源管理平台，比欧盟的“电池护照”早了整整7年。还有新能源产业，中国发展的更快。就说光伏，2024年中国光伏组件出口量238.8GW，占全球市场份额超过80%，相当于全球每10块太阳能板，8块都是中国造。欧洲人一边抱怨中国光伏“倾销”，一边又不得不买，因为他们自己的产能根本不够。更逗的是，欧洲为了能源安全，拼命建光伏电站，结果发现大部分设备都得从中国进口，这钱绕了一圈又回到中国口袋里了。电动车就更厉害了。2025年4月，全球电动车销量前十的车型里，中国品牌占了7个，比亚迪、吉利这些车企直接把特斯拉挤到第四位。中国电动车不仅销量高，技术还便宜。同样续航500公里的车型，中国车比欧洲车便宜30%以上。更绝的是，中国的磷酸铁锂电池成本比传统三元锂电池低40%，现在全球44%的电动车都用这种电池。欧洲车企想模仿，结果发现专利都在中国手里，只能乖乖交学费。最让人振奋的是核聚变。现在中国可控核聚变装置BEST已经在合肥开建，预计2027年验证能量净增益，2032年就能实现商业化发电。就是说再过7年，中国就能用上像太阳一样取之不尽的清洁能源。更牛的是，中国还联合25家央企、科研院所成立了核聚变创新联合体，连民营企业都扎堆进来，比如星环聚能已经拿到6亿元投资，目标是在2032年建成商用示范堆。相比之下，美国虽然也在搞SPARC项目，但进度比中国慢了一大截，而且他们的技术路线还得依赖中国的高温超导材料。有人可能会问，欧美难道就眼睁睁看着中国崛起？他们也想反击，比如欧盟搞碳关税，美国限制技术出口。但中国早就想好了对策。一方面，中国在全球碳交易市场上占据主导地位，2024年《巴黎协定》第六条第四款机制启动后，中国成了最大的碳信用供应商。另一方面，中国直接把工厂开到欧美家门口。宁德时代在德国建电池厂，比亚迪在匈牙利造车，既规避了关税，又占领了市场。欧美当年以为用环保限制中国，结果中国把环保变成了产业升级的动力；他们以为用技术封锁卡住中国，结果中国自己搞出了更先进的玩意儿；他们以为用市场规则困住中国，结果中国把规则玩得比他们还溜。等核聚变商业化那天，中国不但能源自给自足，还能把技术卖到全球，到时候欧美想不跟着中国走都不行。当欧美还在为油价涨跌争吵时，中国已经在新能源赛道上绝尘而去；当他们还在纠结核电站安不安全时，中国已经在研究怎么把太阳装进盒子里。再过十年，等核聚变电厂遍地开花，电动车跑遍全球，光伏板铺满沙漠，中国想不崛起都难。

观点网讯：7月10日，雷诺集团旗下安培与中金私募、杭州资本、杭州高新金投在杭州签署新能源汽车产业基金合伙协议，旨在电池、智驾、智舱、软件、具身智能等前沿方向布局，推动产业升级。这是雷诺集团首次与中国私募机构和地方...

继手机之后，印度又想把中国的新能源汽车产业链“诱拐”过去？7月8日，印度驻上海总领事马图尔昨天会见了印度JSW集团和中国上汽集团，他们正在寻求在电动汽车运输领域提供环保和经济有效的解决方案。网友表示：吸取上海电气的...

中了一只新股！华电新能500股！发行价3.18元，业绩比较好，据2024年1-12月快报披露，营业总收入339.7亿元，归属净利润88.31亿元，预计2025年1-6月业绩续盈，归属净利润约57.6亿元至66.9亿元。就是盘子稍微大了点，总股本360亿，公司在福建。华电新能的大股东——华电国际是央企，由国资委直管的中国华电集团有限公司控股，是中国五大发电集团之一，在电力行业具有重要地位。而华电新能是我国新能源装机规模最大的公司之一。按装机容量计算,公司在国内风电行业市占率超过6%,太阳能发电行业市占率超过4%,具备一定影响力。而据2025年6月27日招股意向书显示，公司系中国华电风力发电、太阳能发电为主的新能源业务最终整合的唯一平台。公司的主营业务是风力发电、太阳能发电为主的新能源项目的开发、投资和运营，主要产品是电力。这段时间，电力板块涨得这么好，估计华电新能完全有可能冲10块！

我国锂资源对外依存度曾超60%，此次发现将显著降低进口依赖，增强新能源产业链（电动车、储能）的供应链安全。中国锂矿储量全球排名从第六跃升至第二（2025年初新增2800公里锂矿带），进一步巩固资源话语权。推动区域产业升级 ...

游资龙虎榜：买卖逻辑拆解（从“扎堆买”到“集体卖”）7.8一、游资“扎堆青睐”的5类股（资金合力信号）1.连板博弈型（九鼎新材、超声电子）九鼎新材：佛山系（3635万）+上塘路（3634万）联合买入，思明南路卖出3191万。逻辑：建筑材料+股权转让预期，游资赌“短线情绪连板”（佛山系擅长挖掘低位首板，上塘路博弈连板加速）。超声电子：炒股养家（3177万）+天童南路（2394万）合力买入。逻辑：半导体封测+消费电子，科技板块回流预期，游资博弈“科技主线修复”，资金联动性强。2.赛道反弹型（首航新能、国际复材）首航新能：成都系（1502万）+山东帮（1706万）买入。逻辑：光热发电+储能，新能源赛道超跌反弹，游资布局“政策催化（光热试点）+超跌弹性”。国际复材：中山东路买入5017万。逻辑：碳纤维复合材料（风电、光伏应用），新能源材料赛道景气度回升，单游资重仓博弈趋势。3.大资金博弈型（中油资本、大智慧）中油资本：天童南路买入7564万（单日大资金）。逻辑：中特估+石油金融（跨境支付、油气贸易），资金博弈“中特估回流+金融属性溢价”，单游资赌板块异动。大智慧：章盟主买入6284万（单日大资金）。逻辑：金融科技+AI（金融大模型），章盟主重仓博弈“金融科技政策+题材发酵”，赌短期情绪爆发。4.联动炒作型（欣灵电气）欣灵电气：温州帮（1699万）+成都系（1529万）联合买入。逻辑：工业自动化+次新，游资联动炒作“专精特新+次新弹性”，资金协同性强，博弈小票连板。二、游资“集体抛弃”的3类股（资金出逃信号）1.集体兑现型（亚玛顿、中亦科技、富岭股份）亚玛顿：炒股养家（3日卖3421万，买2001万）+温州帮（卖2880万）同步出逃。逻辑：光伏玻璃（一季报业绩回落+短期涨幅超50%），游资集体兑现“涨幅透支+基本面分歧”，警惕趋势反转。中亦科技：章盟主（卖4702万）+成都系（卖3950万）一致抛售。逻辑：IT服务（AI算力运维），资金发现“业务壁垒弱+订单不及预期”，多游资同步砍仓，逻辑被证伪。富岭股份：章盟主（卖1327万）+松林路（卖1253万）双卖。逻辑：塑料包装（消费复苏不及预期），游资对“消费逻辑”共识破裂，集体离场。2.多空分歧型（大东南、长城电工、诚邦股份）大东南：中山东路（买3138万）vs鑫多多（卖2270万）。逻辑：塑料薄膜+新能源材料（锂电池隔膜），游资博弈“新能源材料转型预期”，但资金对“转型进度”分歧大。长城电工：真爱坤（卖2805万）vs东财拉萨（买3次）。逻辑：电气设备+国企改革，游资（真爱坤）兑现“短期涨幅”，散户（拉萨）接盘博弈“国企改革发酵”，需观察承接力。诚邦股份：五星路（卖2559万）vs东财拉萨（买4次）。逻辑：园林工程+基建，游资（五星路）逃离“基建炒作退潮”，散户博弈“政策残留预期”，情绪博弈主导。三、游资行为背后的“市场暗线”1.风格切换：游资从“纯题材炒作”（如亚玛顿、富岭股份）转向“赛道反弹+中特估”（首航新能、中油资本），反映市场对“业绩+政策”的偏好提升。2.资金协同：佛山系+上塘路（连板博弈）、温州帮+成都系（联动炒作），游资“地域协同”特征明显，跟踪核心游资联动可抓短线机会。3.风险信号：亚玛顿、中亦科技等“多游资同步卖”，需警惕“题材退潮+逻辑证伪”的杀伤力；分歧股（大东南、长城电工）若承接弱，易成“杀猪盘”。四、操作建议（从游资行为推导策略）关注方向：①科技合力股：跟踪科技板块回流，若半导体异动可博弈；②赛道反弹：新能源超跌后，观察政策催化（如光热、碳纤维）；③大资金博弈：博弈中特估、金融科技异动，快进快出。-回避方向：①集体兑现股（亚玛顿、中亦科技）：趋势破位，避坑；②分歧博弈股（大东南、诚邦股份）：无新催化时，观望为主，等待资金共识。（核心：游资“扎堆买”代表短期情绪焦点，“集体卖”暗示逻辑瑕疵，结合板块景气度筛选，胜率更高。）本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议！

2025年7月6日周末人气榜20只股票的逐一分析，从核心逻辑、市场表现及潜在风险展开：1.华银电力中报预增（业绩驱动）+电力（板块轮动）+新能源装机（业务拓展）+国企改革（属性加分）。4天3板，属电力板块领涨标的。中报预增强化基本面支撑，新能源装机打开成长空间，国企背景提升资金信任度2.京北方稳定币（数字货币细分）+数字货币（赛道热度）+金融科技（技术赋能），首板涨停，新题材启动信号。稳定币属数字货币延伸方向，金融科技放大想象力3.信雅达跨境支付（CIPS推广）+金融科技（场景落地）+AI智能体（科技赋能）。首板涨停，多题材叠加。跨境支付受益于国际贸易复苏，AI智能体注入科技属性。4.际华集团核污染防治（事件驱动）+脑机接口（前沿科技）+国企（背景支撑）。6天3板，资金持续运作。核污染防治属niche题材，脑机接口打开想象空间，国企属性增强容错率。5.恒宝股份电子身份证（政务刚需）+数字货币（赛道主线），持续上榜，数字经济老龙头。电子身份证关联政务场景，数字货币聚焦支付端，人气反复博弈。6.未名医药重组蛋白（生物医药）+CRO（医药服务），4天2板，题材跨度大。重组蛋白属创新药分支，CRO受益于研发外包趋势，但二者关联度弱，需警惕“炒概念”嫌疑。7.金一文化摘帽（基本面改善）+数字人民币（赛道）+AI大模型（科技）+国企（背景）。2天2板，短期强势。摘帽消除退市风险，数字人民币+AI大模型契合热点，国企属性加分。8.塞力医疗创新药（医药主线）+脑科学数字疗法（新兴方向）+SPD业务（医疗供应链），4天4板，超强连板。创新药支撑基本面，脑科学数字疗法属政策鼓励的“数字+医疗”新赛道，SPD业务提供业绩韧性。9.中京电子PCB（电子元件）+共封装光学（CPO，光通信前沿）。持续上榜，半导体产业链标的。PCB受益于消费电子复苏，CPO绑定AI算力需求（800G模块等）。10.大东南PET铜箔（锂电材料）+军工（防御属性）。持续上榜，双题材驱动。PET铜箔契合动力电池轻量化趋势，军工对冲市场波动。11.韶能股份电力（板块联动）+光伏（新能源）+新能源汽车零部件（业务拓展）+国企（背景）。首板涨停，多题材跟风华银电力。电力为主线，光伏、汽配延伸业务，国企属性强化协同。12.融发核电可控核聚变（前沿科技）+核电（传统能源+碳中和）。题材独特，核电属“旧赛道新故事”。可控核聚变瞄准“无限能源”预期，核电受益于碳减排政策。13.好上好异常波动（游资炒作）+累计涨幅大（情绪博弈）。8天5板，游资主导。异常波动提示监管关注，纯情绪炒作特征明显，基本面支撑弱。14.再升科技玻璃微纤维（新材料）+真空绝热板（民用拓展）+核电（下游需求），5天4板，受益核电板块联动（如融发核电）。新材料覆盖多场景，核电为需求端催化。15.兄弟科技中报预增（业绩）+维生素涨价（周期）+PEEK材料（高端制造）+外贸（出口）。首板涨停，多维度利好。维生素涨价（周期上行）+PEEK材料（国产替代）提供双击逻辑，外贸拓展增量。16.柳钢股份钢铁（周期反弹）+防城港优势（区位成本）+一季报增长（业绩）+国企（背景）。4天4板，周期+业绩驱动。防城港港口优势降低物流成本，一季报验证盈利，国企属性加分。17.长城军工兵装重组（国企改革）+军民融合（政策）。13天8板，超强人气。兵装重组预期（资产整合）是核心，军民融合放大想象空间，军工重组赛道历史易出妖股。18.协鑫能科蚂蚁金服概念（金融科技）+区块链（技术）。题材关联度存疑，需验证与蚂蚁金服的实际合作（如业务赋能、场景落地）。区块链在能源领域的应用（碳交易、溯源）是潜在看点。19.四方精创数字货币（赛道）+跨境支付（CIPS）。数字货币老标的，与信雅达形成跨境支付板块联动。CIPS系统推广强化逻辑，受益数字人民币全球化预期。20.盈方微存储芯片（半导体）+芯片概念（泛化）。2天1板，半导体超跌反弹预期。存储芯片受益AI算力驱动（服务器需求），但需警惕“炒概念”（公司业务与存储芯片关联度待验证）。（注：以上分析基于公开信息，不构成投资建议，市场有风险，决策需谨慎。）

2025年7月6日周末人气榜20只股票的逐一分析，从核心逻辑、市场表现及潜在风险展开：1.华银电力中报预增（业绩驱动）+电力（板块轮动）+新能源装机（业务拓展）+国企改革（属性加分）。4天3板，属电力板块领涨标的。中报预增强化基本面支撑，新能源装机打开成长空间，国企背景提升资金信任度2.京北方稳定币（数字货币细分）+数字货币（赛道热度）+金融科技（技术赋能），首板涨停，新题材启动信号。稳定币属数字货币延伸方向，金融科技放大想象力3.信雅达跨境支付（CIPS推广）+金融科技（场景落地）+AI智能体（科技赋能）。首板涨停，多题材叠加。跨境支付受益于国际贸易复苏，AI智能体注入科技属性。4.际华集团核污染防治（事件驱动）+脑机接口（前沿科技）+国企（背景支撑）。6天3板，资金持续运作。核污染防治属niche题材，脑机接口打开想象空间，国企属性增强容错率。5.恒宝股份电子身份证（政务刚需）+数字货币（赛道主线），持续上榜，数字经济老龙头。电子身份证关联政务场景，数字货币聚焦支付端，人气反复博弈。6.未名医药重组蛋白（生物医药）+CRO（医药服务），4天2板，题材跨度大。重组蛋白属创新药分支，CRO受益于研发外包趋势，但二者关联度弱，需警惕“炒概念”嫌疑。7.金一文化摘帽（基本面改善）+数字人民币（赛道）+AI大模型（科技）+国企（背景）。2天2板，短期强势。摘帽消除退市风险，数字人民币+AI大模型契合热点，国企属性加分。8.塞力医疗创新药（医药主线）+脑科学数字疗法（新兴方向）+SPD业务（医疗供应链），4天4板，超强连板。创新药支撑基本面，脑科学数字疗法属政策鼓励的“数字+医疗”新赛道，SPD业务提供业绩韧性。9.中京电子PCB（电子元件）+共封装光学（CPO，光通信前沿）。持续上榜，半导体产业链标的。PCB受益于消费电子复苏，CPO绑定AI算力需求（800G模块等）。10.大东南PET铜箔（锂电材料）+军工（防御属性）。持续上榜，双题材驱动。PET铜箔契合动力电池轻量化趋势，军工对冲市场波动。11.韶能股份电力（板块联动）+光伏（新能源）+新能源汽车零部件（业务拓展）+国企（背景）。首板涨停，多题材跟风华银电力。电力为主线，光伏、汽配延伸业务，国企属性强化协同。12.融发核电可控核聚变（前沿科技）+核电（传统能源+碳中和）。题材独特，核电属“旧赛道新故事”。可控核聚变瞄准“无限能源”预期，核电受益于碳减排政策。13.好上好异常波动（游资炒作）+累计涨幅大（情绪博弈）。8天5板，游资主导。异常波动提示监管关注，纯情绪炒作特征明显，基本面支撑弱。14.再升科技玻璃微纤维（新材料）+真空绝热板（民用拓展）+核电（下游需求），5天4板，受益核电板块联动（如融发核电）。新材料覆盖多场景，核电为需求端催化。15.兄弟科技中报预增（业绩）+维生素涨价（周期）+PEEK材料（高端制造）+外贸（出口）。首板涨停，多维度利好。维生素涨价（周期上行）+PEEK材料（国产替代）提供双击逻辑，外贸拓展增量。16.柳钢股份钢铁（周期反弹）+防城港优势（区位成本）+一季报增长（业绩）+国企（背景）。4天4板，周期+业绩驱动。防城港港口优势降低物流成本，一季报验证盈利，国企属性加分。17.长城军工兵装重组（国企改革）+军民融合（政策）。13天8板，超强人气。兵装重组预期（资产整合）是核心，军民融合放大想象空间，军工重组赛道历史易出妖股。18.协鑫能科蚂蚁金服概念（金融科技）+区块链（技术）。题材关联度存疑，需验证与蚂蚁金服的实际合作（如业务赋能、场景落地）。区块链在能源领域的应用（碳交易、溯源）是潜在看点。19.四方精创数字货币（赛道）+跨境支付（CIPS）。数字货币老标的，与信雅达形成跨境支付板块联动。CIPS系统推广强化逻辑，受益数字人民币全球化预期。20.盈方微存储芯片（半导体）+芯片概念（泛化）。2天1板，半导体超跌反弹预期。存储芯片受益AI算力驱动（服务器需求），但需警惕“炒概念”（公司业务与存储芯片关联度待验证）。（注：以上分析基于公开信息，不构成投资建议，市场有风险，决策需谨慎。）

见证比亚迪又一历史时刻，比亚迪巴西工厂首车下线 开启拉美新能源产业新篇章 当地时间7月1日，比亚迪在巴西巴伊亚州卡马萨里举行巴西乘用车工厂首车下线仪式，从开建到首车下线，比亚迪只花了15个月， 这是比亚迪的里程碑，也...

《以法之名》：没看明白，柳韵为何这么急着要促成天龙集团收购万川矿业？一开始以为柳韵想从中捞好处，但有几个细节可以看出她之前和天龙集团并不熟：1.程子健问李砚心她嫂子柳韵是不是喜欢这个小区的房子？说明此时柳韵和天龙集团没什么瓜葛。2.柳韵是管委会副主任，他带队去天龙公司视察的时候才问陈胜龙有没有兴趣投资新能源产业，说明这个时候两人的关系算不上密切。所以柳韵促成天龙集团收购万川矿业至少一开始并不是想从天龙集团得到什么好处，她的目的很明确就是要解决掉这个对她来说是个大麻烦的万川矿业。万海集团没出事之前算是开发区的知名企业，所以在柳韵的牵线下管委会做担保为万川矿业从银行贷款了三个亿，现在万海被当作黑社会判了十年九个月，万海集团的资金链也就断裂了。虽然柳韵说替万海集团做担保的是管委会，她个人也没从万海集团那里拿一分钱，看上去似乎和她没什么关系，但事情肯定没那么简单，要不然万宏去找她的时候柳韵也不会表现得很慌张。所以可能的情况是柳韵肯定从这笔贷款中拿了好处，这个好处未必是钱，有可能是股份，这有可能就是她急于和万川矿业切割的原因。

这板块风口正劲一、小金属涨价板块综合逻辑2025年小金属行情由“供需缺口+政策管制+下游爆发”三重驱动：海外矿山受限（刚果钴出口暂停、缅甸锑铋断供）+中国出口配额（锑、铋、锗等占全球产能70%-80%），全球供应收缩超30%；新能源（光伏玻璃澄清剂用铋、HJT靶材用铟）、军工（红外制导用锗、高温合金用锰）、半导体（封装用铋）需求暴增，下游对价格容忍度高；中国掌握锑、铋、锗等定价权，出口管制持续强化，进一步放大涨价弹性。二、个股深度解析（按金属分类拆解）▶锑（锡伴生，出口管制核心，价涨90%+）锑价因缅甸断供+中国出口管制飙涨，全球60%产能集中中国，核心企业：1.华钰矿业国内控制锑资源超300万金属吨，收购塔铝50%股权后，可控锑资源达47万金属吨（全球前二），单矿品位4.2%（行业最低成本）；锑价每涨1万元/吨，年增利润超1.2亿元（2023年锑收入占比11%，涨价后占比或破30%）；2.湖南黄金锑锭年产能3.6万吨（国内第二），子公司拥有氧化锑出口资质，直接受益锑价暴涨；双轮驱动：黄金业务对冲周期波动，锑价弹性放大业绩（2024年锑业务利润贡献或超50%，2023年锑产量3.1万吨，2024年计划增产16%至3.6万吨。▶锶（电子陶瓷+医药，供需紧平衡）全球80%锶矿供应集中中国，金瑞矿业垄断大尖山矿（500万吨储量，国内最大）：3.金瑞矿业大尖山锶矿储量500万吨，碳酸锶产能3万吨/年；电子陶瓷、医药中间体需求年增15%，2024年锶价涨超30%；市值30亿+，锶业务占比超90%，价涨10%对应利润增25%。▶锰（新能源电池+军工合金，需求爆发）锰价因三元电池、军工合金需求上行，核心企业：4.红星发展双矿布局：重晶石矿+碳酸锰矿，锰矿自给率超80%；电解锰供新能源电池，军工级锰供高温合金，2024年锰业务营收增40%；高纯锰研发供货宁德时代实验室。5.中钢天源特种锰材：柿竹园锰矿年产1500吨，主打军工级高纯锰，技术壁垒高，背靠中钢集团，磁材+锰矿形成“军工双轮”，2024年军品订单放量，2023年锰业务占比15%，2024年占比或破30%。▶铋（光伏玻璃+半导体封装，涨价最猛，年涨90%）铋价因光伏澄清剂+半导体封装暴增，中国占全球产量80%：6.高能环境靖远能环年提精铋超4000吨，从危废回收铋；绑定宁德时代，2024年铋业务利润增200%；市值200亿+，铋业务占比15%，价涨10%对应利润增35%。7.恒邦股份从铅阳极泥回收铋、锗、铂，铋产销量全国第一，2023年铋业务营收6.15亿；2024年拟扩产铋冶炼产能50%，锑、铋、锰、钴协同抗周期；2023年精铋产量超5000吨，占国内市场15%+。8.博采金属2023年精铋产量1675吨（占国内5%），从铋回收锗、铂（附加价值高）；危废回收技术领先，单位成本低15%，北交所小市值（30亿）+稀缺性，投机弹性大。▶锗（红外制导+5G，军工+科技双驱动，价涨50%+）锗价因军工红外镜头（导弹制导）、5G基站射频器件需求暴涨，中国占全球产量60%：9.云南锗业2024年计划产锗72吨（占国内25%），区熔锗单晶供5G基站，红外锗镜头绑定中航系（市占率超60%）；军工级锗镜头突破海外垄断，5G锗衬底实现国产替代；2023年锗业务占比70%，价涨50%+，2024年利润预增150%。10.湖南白银（同铋板块）年产锗72吨，与粗铋回收协同降本，锗业务占比超20%，受益军工+5G双需求。11.恒邦股份（同铋板块）从铅阳极泥年回收锗超10吨（占国内5%），产品供半导体封装（绑定中芯国际）；回收铂、铑等稀贵金属，2023年稀贵金属利润占比20%（提升抗风险能力）。13.博采金属（同铋板块）从铋回收锗，年回收量超5吨，稀贵金属组合（锗+铂+铑）溢价高，小市值投机性强。三、策略与风险提示-选股逻辑：锑/铋：优先资源储量大+产能兑现快；锗/锰：侧重军工+科技双赛道；小票博弈：北交所、未上市标的的估值弹性。核心风险：价格波动：小金属投机性强（如锑价2024年曾从24万回落至14万），需跟踪上海有色网现货价；政策变化：出口管制若放松（概率低，但需警惕）；海外产能：塔吉克斯坦锑矿、刚果锰矿若投产，或冲击供需平衡。小金属行情本质是“资源垄断+政策壁垒”博弈，龙头享业绩+估值双击，小票需警惕“预期透支”，建议结合现货价格、中报业绩动态调整。本文涉及资讯、数据等内容来自网络公共信息，仅供参考，不构成投资建议！

2025年6月30日封板复盘军工长城军工：军工+中兵系湖南天雁：军工+新能源汽车飞亚达：航空航天+卫星通信中光防雷：军工+飞机装置中光学：军工装备+机器人北方导航7：国资+军工国睿科技:：军工+无人机恒宇信通：军工+北斗通信内蒙一机：军工+机器狗中兵红箭：军工+火箭成飞集成：军工+汽车零部件国睿科技：大飞机+智慧轨道四川电子：军用雷达+无人机湘电股份：军工+电机恒天海龙：军工+低空资产注入RWA霍普股份：RWA+数据中心杭州园林：参股区块链+文旅瑞纳智能：区块链+智能体曲美家居：家居+智能工厂雪迪龙：核电+区块链万盛智能：区块链+虚拟电厂中远海控：航运+数据资产大金融东信和平：稳定币+中电科旗下宏业期货：期货+江苏国资翠微股份：跨境支付+移动支付新炬网络：合作蚂蚁+云服务江河集团：参股蚂蚁+光伏半导体兴业股份：光刻胶+航空材料好上好：存储芯片+华为海思凯美特气：特种气体+光刻胶中瓷电子：半导体材料+光模块常青科技:光刻胶+高分子材料跃岭股份：参股光芯片+实控人变更申通地铁：参股EDA+无人驾驶人工智能城邦股份：存储芯片+环保时代万恒：辽宁国资+BBU澳弘电子：AI算力+汽车电子景旺电子：PCB+机器人国联股份：云计算+数据要素首板预期差：中远海科江河集团中瓷电子（打首板要会看分时，7日线是防守线）策略1.冲突线智能水下捞起来做潜伏，市场只要存在变数，这条线就会有资金在做套利，2025年上半年收官，下半年的主旋律还是金融科技为主，盯紧主线，其他的适当打野，问题都不是很大。目前黄金比较有意思，亚洲的买家在扫货，隔壁漂亮国那边的投资者就开始套现。有点有人星夜赴考场，有人辞官归故里。资金的博弈，也是人性的博弈。市场周末没有发酵利好消息，今日资金比较谨慎，成交量1.4万亿左右。中规中矩市场没问题，行情没问题，量也没问题，静待花开，等风来。2.今日两市成交额TOP10：中际旭创，东方财富，天风证券，新易盛，四方精创，恒宝股份，胜宏科技，比亚迪，拉卡拉，指南针。今日两个破百亿，一个是中际，一个是东方，前十里基本就是稳定币，还有英伟达线。隔壁英伟达继续新高，如果继续高歌，那么A股就会继续炒作映射，PCB，铜缆高速，CPO皆是如此。今日两市梯队大全：高度板：长城军工5板：弘业期货大东南4板：好上好3板：城邦股份飞亚达，时代万恒2板：澳泓电子，恒宇信通反包板：湖南天雁，正光学高度板和反包板有点意思。3.上半年收官，排名前十的板块，基本还是大科技为主。4.消息面①贝莱德在中兴通讯的持股比例于06月24日从6.27%降至5.73%贝莱德在中兴通讯的持股比例于06月24日从6.27%降至5.73%贝莱德在中国石油化工股份的持股比例于06月24日从7.04%降至6.85%，平均股价为4.0584港元做投资，最核心的就是多关注市场，多关注对手，多遵循自己内心，大道至简。②郭明錤：预计苹果将从2027年开始发布多款AppleVision系列和智能眼镜产品消费电子线路低位的时候可以多留意了，无人问津和人声鼎沸，你们要多练习练习。③IDC：全球服务器市场2025年有望达3660亿美元同比增长44.6%。英伟达创新高的逻辑不用我多说了，需求在哪里，逻辑就在哪里，预期就在哪里。市场炒作预期，卖现实。

7月A股暴富机会曝光，抓住这两条主线，翻倍行情在等你！A股7月超级剧本来了！中报业绩大考+18场顶级事件轰炸，半导体、AI、新能源…这些赛道直接起飞！看懂这篇，精准踩中热点，躺着赚钱不是梦！一、中报业绩大考：有人暴富，有人暴雷！7月1日起，上市公司中报业绩密集披露，这是今年最大的“财富分水岭”！（1）高景气赛道：抱紧“业绩暴增王”！新能源（光伏/锂电）：上半年光伏装机量持续高增长，国内多地加速推进大型光伏基地建设，海外市场需求也十分旺盛。像通威股份，作为多晶硅及光伏组件龙头，受益于产业链价格回暖与自身规模优势，中报业绩大概率“爆表”。锂电材料领域，天赐材料在电解液市场占据重要份额，下游新能源汽车产销两旺，带动电解液需求大增，业绩增速值得期待。资金对于这类业绩确定性高的标的，会持续抢筹，有望走出主升浪，可重点关注业绩预告超预期的企业，逢低布局。半导体：国产替代进程加速，半导体设备、芯片设计企业订单饱满。中芯国际作为芯片制造龙头，在成熟制程领域不断扩产，承接国内大量芯片制造需求；北方华创专注半导体设备，随着晶圆厂建设推进，设备订单量大幅增长，业绩增速超预期是大概率事件。这一阶段，抄底科技股的机会凸显，可挖掘具备技术壁垒与国产替代逻辑的标的。（2）困境反转：赌“咸鱼翻身”！消费（旅游/餐饮）：上半年旅游数据爆火，五一、端午等假期旅游人次、旅游收入均创新高，餐饮、酒店企业受益明显。海底捞凭借品牌优势与门店扩张，在消费复苏潮中收入回升；锦江酒店加速布局中高端酒店市场，业绩回暖趋势确立。估值修复行情一触即发，可低位埋伏相关标的，博弈业绩与估值双击。地产链（家居/建材）：政策刺激下交房量回升，家居企业订单增长。欧派家居作为定制家居龙头，受益于家装需求释放，业绩拐点出现。可关注这类受益于地产后周期复苏的企业，布局困境反转机会。二、18场顶级事件轰炸：A股热点提前泄露！7月有18场大事，直接引爆这些赛道，提前布局，坐等主力抬轿！（1）科技爆炸：AI+硬科技疯涨！7.11AI眼镜预售：Meta与欧克利联名推出AI眼镜，这一产品将消费电子与AI深度融合，有望开启消费电子新的增长曲线。光学器件企业水晶光电，在AR光学元件领域布局深厚，将直接受益于AI眼镜的放量；科大讯飞在AI算法上优势明显，可助力AI眼镜实现更智能的交互体验。同时，AI眼镜的普及会推动算力需求增长，英伟达概念相关的算力芯片、数据中心企业也会跟着喝汤。可提前布局产业链上下游企业，事件落地前后逢高止盈。7.16脑机接口大会：脑机接口技术逐渐从科幻走向现实，在医疗康复、智能穿戴等领域应用前景广阔。创新医疗布局脑机接口在医疗康复的应用，汤姆猫则在探索脑机接口与游戏交互的结合，这类“脑机概念股”会因事件催化受到资金关注，是硬科技风口中的风口，可择机低吸布局。（2）新能源+高端制造：政策砸钱！7.9固态电池研讨会：固态电池是锂电技术革命方向，研讨会聚焦电解液创新与固态电池发展，将加速技术落地进程。天赐材料在电解液创新方面持续投入，有望在固态电池电解液领域占据先机；赣锋锂业布局固态电池研发多年，技术储备深厚，将受益于固态电池产业发展。新能源汽车产业链会因固态电池技术突破集体狂欢，可布局产业链相关企业，分享政策与技术红利。7.23低空经济博览会：低空经济发展获政策支持，涉及无人机、通航设备、空域管理等多个领域。航天彩虹作为无人机龙头企业，产品在农林植保、巡检等领域应用广泛，将受益于低空经济发展；三角防务专注通航零部件制造，随着通航产业发展，订单量有望增长。高端制造板块会因低空经济布局迎来政策大礼包，可提前布局相关标的。（3）宏观炸弹：全球资金动向！7.30美联储利率决议：美联储利率变动是全球资金“指挥棒”。若降息预期落地，外资会疯狂抄底消费白马，如贵州茅台，作为白酒龙头，业绩稳定，是外资长期配置标的；招商银行凭借零售业务优势，也会受外资青睐。若加息，金融、地产板块相对抗跌，保利发展作为地产龙头，财务状况良好，可关注其防守属性。需根据利率决议结果，灵活调整仓位布局。7.16半年GDP数据：宏观经济数据反映经济复苏成色。若数据好于预期，周期股（钢铁、有色）将受益于经济复苏带来的需求增长，如宝钢股份、江西铜业等，业绩有望改善，股价或迎来暴涨。若数据疲软，政策宽松预期升温，金融、基建板块利好，可关注工商银行、中国建筑等稳增长标的，提前布局。三、3大策略，普通人也能暴富！别光看热闹，跟着策略干，抓住7月行情！（1）中报主线：业绩为王！成长赛道：筛选新能源、半导体中“业绩预增+机构重仓”的票，如隆基绿能（光伏组件龙头，机构持仓稳定）、中芯国际（芯片制造核心标的），结合技术面，在调整时逢低布局，耐心持有等待主升浪。价值板块：挑选消费、金融里“股息高+业绩稳”的标的，如贵州茅台（股息稳定，品牌护城河深）、宁波银行（业绩稳健，零售业务优势明显），这类标的防守与进攻兼备，适合中长期配置。（2）事件主线：提前埋伏！科技事件：在AI眼镜、脑机接口事件发酵前，低吸消费电子、硬科技概念股，如水晶光电（AI眼镜光学元件）、创新医疗（脑机接口医疗应用），密切关注事件进展，在事件落地后若股价大幅拉升，及时止盈。新能源+制造：围绕固态电池、低空经济产业链，提前布局相关企业，如天赐材料（固态电池电解液）、航天彩虹（低空经济无人机），把握政策红利带来的投资机会，在产业事件催化下逢高减持。（3）风险控制：避开这2坑！业绩暴雷：远离“业绩预告差+商誉高”的企业，这类公司中报业绩大概率不理想，容易出现股价暴跌。投资时分散布局，不要集中持有单一标的，降低被业绩雷劈中的风险。流动性冲击：在美联储决议、GDP数据发布前，控制仓位，不要满仓梭哈。待数据落地，明确市场方向后，再调整仓位，防范流动性波动带来的冲击。7月A股“中报业绩+事件驱动”双主线明牌！抓住新能源、半导体、AI、消费这些赛道，跟着策略布局，普通人也能吃到大肉！（本文仅分析市场逻辑，不构成投资建议，股市有风险，决策需谨慎！）

这九大板块下周值得重点关注！一、大金融板块核心逻辑：期货（一季报+国资）、多元金融（跨境+租赁）、数字金融（区块链+科技）三重驱动，博弈政策或业务突破。弘业期货：4连板高度龙头，江苏国资+期货一季报增长，板块情绪标杆，资金抱团核心。爱建集团：3连板补涨龙头，多元金融（香港业务）+航空租赁，叠加国企属性，趋势性走强。恒宝股份：首板，数字人民币+eSIM技术+金融科技，题材贴合“金融科技”新分支，弹性博弈标的。二、芯片板块核心逻辑：存储芯片（AI算力底层）、先进封装（技术突破）双击，受益半导体周期复苏+AI硬件需求。好上好：存储芯片+电子元器件+机器人，题材纯正，资金强怼的“小票龙头”。诚邦股份：存储芯片+园林（低位补涨属性），叠加板块轮动，博弈性价比。华天科技：先进封装+CPO+华为海思，封装测试行业龙头，机构持仓+技术壁垒，趋势打底。三、马字辈板块核心逻辑：2026马年预期+名字炒作，叠加细分赛道（电池、物流、材料），纯情绪投机主线。野马电池：“马”字+锌锰电池出口龙头+5G智慧工厂，名字最直接，题材纯度第一。三羊马：“马”字+物流+低空经济+无人驾驶，前妖股股性活跃，多概念叠加。玉马科技：“马”字+功能性遮阳材料+膜材料，小盘次新，弹性补涨。四、有色金属板块核心逻辑：稀土永磁（高端制造）、铜/铝（新能源上游）涨价预期，叠加一季报业绩支撑。华阳新材：稀土永磁+贵金属回收，题材稀缺（稀土）+转型预期，资金博弈新故事。北方铜业：首板，铜矿增储+压延铜箔+业绩增长，铜产业链核心标的，业绩硬逻辑。中孚实业：首板，铝精深加工+源网荷储，铝加工龙头+新能源（源网荷储）赋能，赛道景气。五、算力、AI应用板块核心逻辑：算力租赁（AI算力缺口）、数据中心（硬件基建）、AI服务器（硬件配套），受益AI产业爆发。农尚环境：算力租赁+芯片概念，市场稀缺的“算力租赁”纯标的，情绪博弈核心。电工合金：数据中心+国企+一季报增长，国企背景+业绩，稳定性强，机构偏好。新亚电子：铜缆高速连接+AI服务器+机器人电缆，AI硬件核心（服务器电缆），技术壁垒高。六、PCB板块核心逻辑：AI服务器PCB（算力硬件）、消费电子（Switch2+人形机器人），受益AI硬件升级+消费复苏。中京电子：PCB+AI眼镜+小米+人形机器人，多热点叠加（小米/人形机器人），弹性最大。澳弘电子：PCB+AI算力+Switch2，消费电子（Switch2订单）+AI算力，业绩预期明确。鹏鼎控股：隐性龙头（未列但行业核心），全球PCB龙头，深度绑定苹果+AI服务器，机构重仓中军。七、汽车产业链板块核心逻辑：重组（渤海汽车）、新能源电池（时代万恒）、小米汽车（供应链），受益汽车周期+新势力催化。渤海汽车：重大资产重组+机器人+汽车零部件+国企，重组预期+国企，想象力天花板。时代万恒：BBU电源+新能源电池，汽车电驱核心部件，赛道景气度高。宁波华翔：智元机器人代工+小米汽车+智能座舱，小米汽车核心供应商，题材纯正。八、低空经济板块核心逻辑：低空开放政策预期+无人机/通航设备需求，军工+科技双重属性。中光防雷：低空经济+军工+5G/6G，军工属性+低空通信技术，壁垒高。恒宇信通：直升机显控设备+固定翼运输机，低空设备核心供应商，细分龙头。中信海直：隐性龙头（未列但行业核心），通用航空运营龙头，低空服务第一股，机构认可的中军。九、固态电池板块核心逻辑：电池技术迭代（固态电池）+国改/特斯拉概念，新能源赛道新故事。大东南：固态电池+国改，空间龙头，国改+电池双题材，资金强怼的情绪核心。金龙羽：固态电池+电线电缆+一季报增长，电池材料+业绩，补涨逻辑明确。当升科技：隐性龙头（未列但行业核心），超高镍正极（适配固态电池），技术领先，机构重仓趋势股。关键提醒1.投机vs价值：马字辈、连板股偏情绪投机，需紧盯资金承接；芯片、算力、固态电池偏产业逻辑，可跟踪机构动向。2.风险点：连板股易断板回调（如4板以上标的），首板股需看次日开盘强度；ST、题材股退市/黑天鹅风险高。3.动态跟踪：政策（如低空开放细则）、行业数据（半导体周期）、公司公告（重组、业绩）会直接影响龙头地位，需实时更新。（以上仅为板块逻辑梳理，不构成投资建议，股市波动大，决策需独立判断！）

中银新能源产业股票型证券投资基金（简称：中银新能源产业股票A，代码017132）公布6月26日最新净值，下跌1.27%。中银新能源产业股票A成立于2023年7月11日，业绩比较基准为中证新能源指数收益率×70%恒生指数收益率(经人民币...

博时产业新动力灵活配置混合型发起式证券投资基金（简称：博时产业新动力混合C，代码005878）公布6月25日最新净值，上涨1.35%。博时产业新动力混合C成立于2018年4月16日，业绩比较基准为中证全指工业指数收益率×70%中国债券总...

四大黄金赛道深度剖析：热门板块与潜力个股前瞻一、固态电池：新能源赛道的革新引擎核心标的诺德股份、国轩高科、金龙羽、英联股份、湘潭电化等29家企业领衔布局。其中诺德股份、英联股份、湘潭电化等凭借高人气成为板块风向标。投资逻辑作为新能源汽车的技术核心，固态电池正以颠覆性姿态重塑行业格局。其采用固态电解质，在能量密度、安全性及循环寿命等维度全面超越传统电池，完美契合新能源汽车、机器人、低空经济等新兴产业对高性能电池的迫切需求。近期板块持续火爆，一方面源于宁德时代、比亚迪等头部企业密集披露固态电池量产规划；另一方面，即将召开的行业峰会也为市场注入强心针。但需警惕的是，今日板块与指数的高度共振引发情绪过热，明日大概率迎来分化，关注资金向核心标的集中的趋势。二、无人驾驶：智能出行的破晓之战重点个股万马科技、锦江在线、浙江世宝等24家企业抢占技术高地，其中万马科技、锦江在线等凭借技术优势成为市场焦点。行业前景无人驾驶不仅是汽车产业的变革，更是人工智能与物联网技术的集大成者。从城市交通到物流运输，从港口作业到农业生产，其应用场景正不断拓展。政策扶持与资本涌入双轮驱动下，商业化进程明显提速。特斯拉Robotaxi在德州正式运营，哈啰完成超30亿元融资并进军该领域，标志着行业进入落地关键期。随着技术迭代与法规完善，无人驾驶有望成为未来出行的主流形态。三、人形机器人：AI时代的生产力革命潜力标的江苏雷利、兆丰股份、杭齿前进等31家企业角逐赛道，兆丰股份、杭齿前进等凭借技术突破脱颖而出。发展机遇2025年被誉为“人形机器人量产元年”，AI大模型的赋能使人形机器人智能水平实现质的飞跃。随着技术成熟与成本下降，其应用场景将从工业制造向家庭服务、医疗护理等领域延伸，成为替代重复性劳动的重要力量。近期国际展览会与即将举办的世界运动会，持续点燃市场热情。但需注意，今日的超跌反弹依赖市场情绪共振，后续需密切关注量能变化对板块的支撑作用。四、数字货币：金融科技的未来版图关注焦点东信和平、吉大正元、恒宝股份等23家企业深耕赛道，东信和平、吉大正元等凭借技术储备占据市场先机。政策红利数字货币作为金融科技的核心，以区块链技术为底层支撑，具备去中心化、高效安全等优势，正重塑全球支付与结算体系。稳定币作为创新形态，近期迎来行业巨头的加速布局。政策层面传来重磅利好，相关部门明确鼓励试点地区推广数字人民币应用。在政策与技术的双重驱动下，数字货币板块有望迎来新一轮发展机遇。风险提示：本文信息均来源于公开资料，仅供参考，不构成投资建议。股市有风险，投资需谨慎，建议投资者结合自身风险承受能力理性决策。

军工+稀土永磁！产业链相对正宗的5家，收藏！！中科三环主营业务：中科院旗下唯一稀土永磁产业化平台，专注高性能钕铁硼磁材研发生产，产品覆盖新能源汽车、风电、消费电子及军工领域，是全球第二大钕铁硼制造商。概念关联：中科院系稀土永磁技术标杆+军工高精度制导材料核心供应商+新能源汽车磁材全球化龙头公司亮点：技术壁垒：掌握第三代钕铁硼磁体全产业链技术，磁能积达N52H级别（≥52MGOe）；军工突破：与航天科工合作开发导弹制导系统特种合金，软磁铁氧体磁芯应用于卫星通信模块和雷达系统，抗辐射永磁组件已批量用于低轨卫星和军用无人机通信系统；宁波韵升主营业务：国内老牌稀土永磁材料龙头，产品覆盖新能源汽车、消费电子、工业电机及军工领域。概念关联：稀土永磁技术革新先锋+军工航天材料隐形冠军+新能源汽车磁材国产化主力公司亮点：技术沉淀：独创“纳米晶复合永磁材料”技术，产品通过欧盟CE认证及军工级可靠性测试，用于核潜艇惯性导航系统和卫星姿态控制器。军工配套：为国产航母舰载机电磁弹射系统提供核心磁组件，与中电科合作开发雷达用高频磁性器件。正海磁材主营业务：聚焦高性能钕铁硼磁材及新能源汽车电机驱动系统；概念关联：低重稀土磁材技术引领者+军工耐高温材料潜在供应商+人形机器人磁组件先锋公司亮点：技术突破：自主研发耐高温烧结钕铁硼磁体（专利CN117457308A）；军工适配：产品可高度匹配军工装备对极端环境的耐受性要求，虽未直接披露军工订单，但已通过军工客户技术认证。新兴领域：与多家机器人厂商联合研发空心杯电机用磁体；厦门钨业主营业务：以钨产业为基础，大力发展稀土永磁材料、新能源材料等业务，形成了钨钼、稀土、新能源材料三大核心业务板块协同发展的产业格局，产品广泛应用于机械制造、电子信息、新能源汽车、航空航天等领域。概念关联：钨-稀土双主业协同发展典范+军工高端材料供应商+新能源产业重要参与者公司亮点：在稀土永磁材料领域，钕铁硼主驱电机市占率位居行业前三。公司具备独特的技术协同优势，实现钨-稀土协同开发，从钨废料中高效回收稀土，降低生产成本，提升资源综合利用率，其离子型稀土绿色提取技术荣获国家科技进步奖。金力永磁主营业务：专注于高性能钕铁硼永磁材料的研发、生产和销售，产品广泛应用于新能源汽车及汽车零部件、节能变频空调、风力发电、3C、工业机器人等领域，是全球领先的高性能钕铁硼永磁材料供应商。概念关联：高性能钕铁硼磁材全球龙头+新能源汽车核心供应商+军工高端磁组件提供商公司亮点：作为特斯拉Optimus机器人磁组件独家供应商，在新能源汽车和机器人领域具备领先优势。在军工方面，其高性能磁材满足军工装备对极端环境下磁性稳定性的要求，产品被应用于军工雷达、卫星导航、精确制导武器等高端装备；

长江新能源产业混合型发起式证券投资基金（简称：长江新能源产业混合型C，代码011447）公布6月20日最新净值，下跌1.08%。长江新能源产业混合型C成立于2021年4月14日，业绩比较基准为中证新能源产业指数收益率×70%中债总指数...

长江新能源产业混合型发起式证券投资基金（简称：长江新能源产业混合型A，代码011446）公布6月20日最新净值，下跌1.07%。长江新能源产业混合型A成立于2021年4月14日，业绩比较基准为中证新能源产业指数收益率×70%中债总指数...

协氢（上海）新能源科技有限公司（简称“协氢新能源”）创始人沈承勇对记者表示。协氢新能源创立于2022年，为氢能无人机行业头部企业，目前已完成A轮融资。谈及协氢新能源的上市计划，沈承勇称，协氢新能源预计会选择A+H两地...

同时，TÜV莱茵与隆基、高景等多家行业龙头企业签署战略合作协议，加强在技术创新、质量提升、市场拓展等领域的合作交流，发挥产业链协同效应，共同推动全球新能源产业高质量发展。在全球能源结构深度调整与新能源技术加速演进...