三星hbm降价速评：（原本就有预期） 据我们了解，三星本次hbm降价仅限对英伟达的hbm3e（12层)产品，主要系该产品三星推出节奏（25年四季度nv出货）落后于友商（海力士、美光）3-4个季度，目的旨在大客户层面抢占市占率。本次降价在一定程度上，会影响hbm产品的毛利率水平。 不影响其他产品的供需逻辑； 存储市场AI需求成长逻辑依旧。 持续推荐： 模组公司：德明利、江波龙、佰维存储、开普云、香农芯创、帝科股份、大为股份 设计公司：兆易创新、聚辰股份、澜起科技、普冉股份、东芯股份、恒烁股份 长鑫/长存产业链：晶合集成、汇成股份、深科技、精智达、雅克科技、北方华创、中科飞测、华海清科、中微公司、精测电子、安集科技、鼎龙股份、中船特气
美国同意英伟达的芯片只要回到国内建厂，就能卖给中国。一出政策，中国立马反击：只要
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