四大热点板块
一、液冷服务器：
AI算力爆发使服务器功耗飙升，液冷散热成为刚需。华为Mate80液冷方案传闻+智算中心建设加速，驱动产业链爆发。
二、华为昇腾：
昇腾芯片打破高端算力垄断，华为云加码昇腾生态，推动AI大模型国产化，产业链覆盖硬件代工、软件适配、行业应用，Z策+技术双轮驱动。
三、消费电子：
苹果MR引领“人机交互”革命，安卓厂商密集布局AR/AI眼镜，消费电子进入“智能穿戴+空间计算”新周期，精密结构、声学、光学、检测设备需求爆发。
四、低空经济：
eVTOL商业化破冰，低空开放Z策催化，覆盖通航制造、通信导航、安全监管，万亿市场从“Z策试点”转向“商业落地”。
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