市场机会~1月6日
•IDC:算力需求以算力中心为主;2024-2026年,中国数据中心规模预计将以36%的复合增长率增长,到2026年,IT负载规模将超过3000兆瓦,且实际情况可能超预期。
•出海公司布局情况:万国数据是出海规模最大、投资巨大的公司,已在新加坡、马来西亚、印尼布局,2024年进军日本、泰国市场;奇安信数据在马来西亚和印度有数据中心;光环新网在马来西亚有项目;奥飞数据以香港为核心,连接东南亚、欧洲、美洲节点,并在沙特有洽谈项目。
• AIDC(人工智能数据中心)方向:AI应用推动算力需求演进:AI应用的持续爆发将推动AI算力需求从训练侧转向推理侧。
•目前大型头部企业大规模投入AIDC的并不多。如润泽科技投入巨大,建设智能中心;市场格局:
2023年和2024年,前十大企业的整体格局变化不大,润泽科技在2024年进入前三。相关上市公司不到20家,增长率可观。智算中心建设突出:润泽科技在IDC智算中心建设规模大,传统机房改造力度大,业绩相对稳定且有业绩承诺。
•交通运输部《交通运输标准提升行动方案(2024-2027年)》明确低空经济产业创新!《提升行动方案》中的自动驾驶、车路协同、智能港航和低空经济是作为“科技创新和产业创新”提出的。
交通运输部仅把低空经济列入了科技创新和产业创新中,并不包含通用航空,我曾多次预测低空经济将切入交通运输部直接管理,
市场机会分析
•CES 将会举办、消费电子新产品。
•CES 将于1月7日至1月10日在美国拉斯维加斯举行。届时,全球电子厂商、投资者与媒体将齐聚一堂,展示最前沿的创新技术成果和产品,并前瞻新一年的科技商业趋势;U)L
• 1、AI/AR眼镜:雷鸟创新:将展示AI拍摄限镜雷鸟V3、AI+AR眼镜X3 Pro等产品;XREAL;
索尼:大朋:展示XR创新成果以及大朋AI限镜新品。舜为科技、亿境虚拟、中科创达、李未可、Vuzix、莫界科技等众多厂商都将携带最新眼镜产品或设计方案亮相CES展会。
• 2、机器人:大象机器人:将在大会展示轮式双臂人形机器人Mercury X1,和多款AI仿生机器宠,兆威机电:展示全驱动仿人灵巧手;禾赛科技:展示全新迷你型高性能 3D 激光雷达,专用于机器人及工业市场;速腾聚创:展出机器人技术平台战路及新品。
• 3、智能座舱:4、AIPC:
• 5、算力:英伟达、AMD、英特尔都将在会议期间围绕AI技术发表主题演讲,并分别发布新一代GeForce RTX显卡、RDNA 4 GPU、酷睿Ultra 200系列处理器硬件。国内芯片部分厂商也将赴会参展。瑞芯微、乐鑫、晶晨等国产SOC厂商
市场机会分析:
。政策消费补贴扩容:消费电子。
•国务院新闻办公室1月3日举行“中国经济高质量发展成效”系列新闻发布会,宣布扩围实施“两新”工作,将实施手机等数码产品购新补贴,对个人消费者购买手机、平板、智能手表手环等3类数码产品给予补贴。根据IDC,2024年第三季度全球智能手机销量同比增长4%至3.16亿部,连续实现5个季度的同比增长;2024年第三季度中国智能手机销量同比增长3.2%至6878万台,连续4个季度保持同比增长。中金公司看好国补政策落地,消费电子需求持续提 智算数据中心 数据中心