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傍晚六点，高盛这份研报流出来，正在做饭的人可能没注意，但关注农产品期货的人，筷子已经停住了高盛说：全球农业市场库存虽然还算充足，但三个风险正在同时走过来。第一，霍尔木兹海峡第二，黑海局势第三，超级厄尔尼诺这三件事，每一件单独拎出来都够农产品喝一壶的。现在三个一起来，高盛直​傍晚六点，高盛这份研报流出来，正在做饭的人可能没注意，但关注农产品期货的人，筷子已经停住了高盛说：全球农业市场库存虽然还算充足，但三个风险正在同时走过来。第一，霍尔木兹海峡第二，黑海局势第三，超级厄尔尼诺这三件事，每一件单独拎出来都够农产品喝一壶的。现在三个一起来，高盛直接用了尾部上涨风险这个词。农产品价格可能突然大涨，而且涨起来会非常凶。更狠的还在后面。高盛说，真正的大风险不是减产本身，而是贸易保护。2020年以来，全球新增的农业贸易限制措施，年均数量翻了一倍。出口禁令、囤库存粮，这些动作会抽走远超实际减产规模的国际供应。什么意思？本来只缺100万吨粮食，但各个国家一紧张，都捂着不卖，市场上可能直接消失300万吨。更恐怖的是，市场如果被贸易壁垒切成一块一块，同样的供应冲击，在缩小了一半的区域市场里，价格影响可能直接翻倍。这就是高盛真正想说的话：粮食价格可能不是慢慢涨，而是突然跳涨。对A股来说，这条消息今天盘面已经提前反应了。敦煌种业7天4板，亚盛集团3连板，神农种业、隆平高科跟涨。厄尔尼诺加上贸易壁垒的预期，资金已经开始抢种业和粮食股。但高盛这份研报出来，等于给这个方向又加了一把火。不过要冷静。农业股的炒作，历来是短而猛。情绪来了涨停连板，情绪退了一地鸡毛。真正能持续受益的，是那些手里有地、有粮、有储备资源的企业。而不是蹭个概念就上天的跟风票。更值得琢磨的是这条消息背后的宏观含义。油价历史新高，铜价历史新高，现在高盛又警告农产品尾部风险。能源、工业金属、粮食，全在涨。这不是单一品种的供应问题，是全球输入型通胀正在卷土重来。如果农产品价格真的大幅上行，CPI压力会迅速传导到每个人的餐桌。央行货币政策的空间，也会被进一步压缩。所以别只看农业板块涨停板。要看到的是，全球正在进入硬资产涨价周期。粮食、能源、金属，这些最底层的东西，价格都在往上顶。你手里的现金，正在被慢慢稀释。傍晚六点，高盛已经把三把火的位置标出来了。你可以选择无视，继续追热点。但聪明人已经开始研究，如果粮食真涨起来，哪些公司能吃饱，哪些国家会先扛不住。这轮涨价，可能比很多人想象的都要长。

傍晚六点，高盛这份研报流出来，正在做饭的人可能没注意，但关注农产品期货的人，筷子已经停住了高盛说：全球农业市场库存虽然还算充足，但三个风险正在同时走过来。第一，霍尔木兹海峡第二，黑海局势第三，超级厄尔尼诺这三件事，每一件单独拎出来都够农产品喝一壶的。现在三个一起来，高盛直接用了尾部上涨风险这个词。农产品价格可能突然大涨，而且涨起来会非常凶。更狠的还在后面。高盛说，真正的大风险不是减产本身，而是贸易保护。2020年以来，全球新增的农业贸易限制措施，年均数量翻了一倍。出口禁令、囤库存粮，这些动作会抽走远超实际减产规模的国际供应。什么意思？本来只缺100万吨粮食，但各个国家一紧张，都捂着不卖，市场上可能直接消失300万吨。更恐怖的是，市场如果被贸易壁垒切成一块一块，同样的供应冲击，在缩小了一半的区域市场里，价格影响可能直接翻倍。这就是高盛真正想说的话：粮食价格可能不是慢慢涨，而是突然跳涨。对A股来说，这条消息今天盘面已经提前反应了。敦煌种业7天4板，亚盛集团3连板，神农种业、隆平高科跟涨。厄尔尼诺加上贸易壁垒的预期，资金已经开始抢种业和粮食股。但高盛这份研报出来，等于给这个方向又加了一把火。不过要冷静。农业股的炒作，历来是短而猛。情绪来了涨停连板，情绪退了一地鸡毛。真正能持续受益的，是那些手里有地、有粮、有储备资源的企业。而不是蹭个概念就上天的跟风票。更值得琢磨的是这条消息背后的宏观含义。油价历史新高，铜价历史新高，现在高盛又警告农产品尾部风险。能源、工业金属、粮食，全在涨。这不是单一品种的供应问题，是全球输入型通胀正在卷土重来。如果农产品价格真的大幅上行，CPI压力会迅速传导到每个人的餐桌。央行货币政策的空间，也会被进一步压缩。所以别只看农业板块涨停板。要看到的是，全球正在进入硬资产涨价周期。粮食、能源、金属，这些最底层的东西，价格都在往上顶。你手里的现金，正在被慢慢稀释。傍晚六点，高盛已经把三把火的位置标出来了。你可以选择无视，继续追热点。但聪明人已经开始研究，如果粮食真涨起来，哪些公司能吃饱，哪些国家会先扛不住。这轮涨价，可能比很多人想象的都要长。农业趋势分析农业真实行情热点观点畅聊会

高盛2026年Q2持仓曝光！总市值632.62亿，十大重仓股一览👇新进7只，加仓2只，全线押注科技成长：1️⃣思源电气18.45亿（新进）2️⃣东芯股份16.14亿（新进）3️⃣光智科技14.45亿（增加）4️⃣大族激光11.37亿（新进）5️⃣协创数据7.61亿（新进）6️⃣伟测科技6.51亿（增加）7️⃣烽火通信6.28亿（新进）8️⃣亚翔集成6.04亿（新进）9️⃣欧陆通5.85亿（新进）🔟松发股份5.70亿（新进）全球视野，聚焦成长！外资风向标来了，你怎么看？📈高盛持仓曝光A股外资动向财经观察⚠️以上仅为数据整理，不构成投资建议，入市需谨慎。

QFII新进增仓出炉，10只小盘股备查2026二季度QFII加大了调仓换股的力度，据不完全统计，二季度QFII新进、增仓幅度比较大的的小盘股有10家，具体情况如下：1.中兰环保（300854）｜环保固废修复；5家QFII集体进场，合计占流通盘6.4%，环比提升超3pct，目前增仓幅度第一，小盘成长。2.大湖股份（600257）｜水产食品5家QFII持仓，合计占流通盘3.56%，二季度大幅加仓，扭亏反转标的3.波长光电（300218）｜光学元件、算力光学；QFII持仓占比环比提升超2pct，硬科技小盘，激光雷达+光通信零部件。4.恒申新材（301297）｜化纤新材料；QFII合计持仓5.61%，持续加仓，现金流稳定防御型小盘。5.达实智能（002421）｜AIoT智慧楼宇：4家QFII二季度集体新进前十大，算力智慧园区方向，中小市值6.美诺华（603538）｜医药CDMO4家QFII同步新进，医药制造小盘，受益创新药产业链回暖。7.德必集团（300947）｜文创园区运营；高盛国际二季度新进，小市值困境反转类标的。8.德石股份（301158）｜油气设备多家QFII加仓，机械制造小盘，持仓占流通盘2.5%以上。9.晓程科技（300139）｜芯片、贵金属：高盛、瑞银、大摩多家QFII扎堆布局，小市值周期+科技双属性。10.金煤科技（600844）｜煤化工新材料；摩根大通、高盛、瑞银三家同时新进或增持，周期类小盘股基本特征：二季度QFII小盘布局分两类：硬科技（光学、AIOT）、困境反转（周期、医药、环保），不是清一色AI，分散度很高。统计来自半年报十大流通股东，只能看到进入前十的部分，实际场外小仓位加仓看不到；数据截止6‑30，QFII季报/半年报数据有滞后性，只代表6月末持仓，不代表当前还持有，三季度存在减仓的可能性。QFII持仓属于参考风向标，不能直接当作选股买入信号。免责声明：以上仅公开财报复盘，不构成投资建议。