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GMIF创新观察|火药味拉满!三星VS SK海力士,HBM4竞赛白热化,谁能拿下英伟达70%订单?
2026年HBM4将成为AI算力存储的核心战场，SK海力士暂时以70%的英伟达订单份额领跑，但三星正凭借全产业链优势和技术创新发起强力反击，这场竞赛的胜负将重塑全球存储产业格局。你是否在为AI军备竞赛中HBM的高昂成本和供应紧缺而...
亚太股市跌得毫无骨气呀！韩国股市大跌超5%，三星、海力士权重品种大跌带动。
亚太股市跌得毫无骨气呀！韩国股市大跌超5%，三星、海力士权重品种大跌带动。主要利空还是白宫的逼迫，归根结底是要三星和海力士到美国建厂。白宫现在几步战略大棋很清晰：原油要牢牢把控、资源交易要占主导、高端半导体芯片要垄断、巴拿马等战略通道要卡脖子。在如此逼迫下，台积电、三星、海力士都不得不屈服。小国外交没有那么些仁义道德的，利益关系绑定最可靠，畏威而不怀德，要么把它打怕要么让它赚钱离不开你！可以看到华尔街开始金融施压印尼，所以白宫归根结底是要围堵东大！白头鹰不敢对熊猫动武，金融战就成为首选，所以今天券商、沪深300等必须出手护盘。…
SK海力士称2025Q4存储库存大幅下降,预计到2026H2依然供应紧张
前天SK海力士（SKhynix）公布了截至2025年12月31日的2025财年及第四季度财务报告，连续两个季度创下了季度营收历史最高记录，总营收与有史以来最高的2024年相比高出30万亿韩元以上，营业利润也实现了翻倍增长，创下了历史最高...
1月30日涨停复盘
1月30日涨停复盘
AI重塑竞争格局 SK海力士年度利润首次超越三星
财联社1月29日讯（编辑夏军雄）凭借在人工智能（AI）芯片所需的高带宽存储器（HBM）的领先优势，SK海力士在2025年首次实现营业利润超越竞争对手三星电子。本周，两家韩国存储芯片巨头均公布了财报。SK海力士全年实现创纪录的47...
牛!海力士年终奖人均69万元
三星电子公布最新财报前一日，其老对手SK海力士也发布了2025财年年报。财报显示，SK海力士2025财年营收达97.15万亿韩元，同比大增47%；营业利润达47.21万亿韩元，打破2024年创下的纪录，首次实现对三星电子的反超，成为全球...
SK海力士:今年将深耕HBM4业务,争取抢占市场制高点
SK海力士表示，公司正在如期推进量产计划。据韩联社1月29日报道，SK海力士举办2025年第四季度业绩说明会，提出今年将深耕第六代高带宽内存（HBM4）业务的目标。HBM4被认为是今年半导体行业竞争最激烈的业务领域。SK海力士表示...
SK海力士2025年业绩创新高 日均入账近2亿美元
得益于HBM需求旺盛，以及面向服务器的通用存储芯片需求大幅增加，存储龙头SK海力士2025财年业绩“爆棚”，日均入账约1.87亿美元。另外，公司实施追加分红，2025财年分红总额达2.1万亿韩元。SK海力士财报显示，截至2025年12月31...
SK海力士利润猛增 得益于AI存储芯片需求持续火爆
SK海力士公布了迄今最强劲的季度业绩，凸显出人工智能浪潮的深度，这一浪潮正引发前所未有的存储芯片需求激增。该公司在截至12月底季度的营业利润增长逾一倍，达到19.2万亿韩元（135亿美元），高于分析师平均预期的16.7万亿...
SK海力士第四季度利润超预期 人工智能强劲需求成核心推手
韩国SK海力士周三发布财报显示，受人工智能强劲需求推动，先进及传统存储芯片价格均走高，公司去年10至12月季度利润超市场预期。据测算，这家英伟达供应商第四季度营业利润达19.2万亿韩元（合135亿美元）。该业绩较去年同期的8...
SK海力士去年营业利润331亿美元,创历史新高
韩国存储芯片巨头SK海力士周三公布去年第四季度净利润为15.24万亿韩元（107亿美元），同比增长90.4%。该公司在一份监管文件中表示，第四季度营业利润同比增长137.2%，达到19.16万亿韩元。营收增长66.1%，达到32.82万亿韩元。该...
SK海力士计划在美国成立AI投资部门,当日股价收涨8.7%
在媒体报道后，SK海力士在一份监管文件中表示，正在考虑多项措施，包括成立AI投资子公司。据路透社1月27日报道，韩国芯片制造商SK海力士（000660.KS）计划在美国成立一个专注于人工智能（AI）投资的部门。此前有媒体报道称，SK...
传与微软达成供货协议 海力士股价创历史新高
据媒体报道，海力士公司（000660.KS）成为微软公司（MSFT）新款人工智能芯片的先进内存独家供应商，受此消息提振，海力士股价飙升至历史最高点。在韩国交易所的交易中，该股收盘上涨8.7%，扭转了早盘因美国总统特朗普最新关税...
iPhone 手机内存涨价?三星、海力士与苹果谈判将大幅涨价内存!
据韩媒 ZDNET Korea 报道，三星、海力士已经与苹果进行谈判，将 大幅上调 iPhone 手机所用 LPDDR 内存的价格。LPDDR是什么，是 低功耗 DDR 内存，主要在移动设备上使用，比如手机、平板，而今年使用最广泛便就是 LPDDR5X。涨价...
独家为微软最新AI芯片供应HBM?SK海力士股价再创历史新高
财联社1月27日讯（编辑卞纯）周二，韩国存储芯片巨头SK海力士的股价再次创下历史新高，此前有报道称，该公司是美国科技巨头微软最新人工智能（AI）芯片所用先进内存的独家供应商。当地时间周一，微软发布了新一代AI加速器Maia...
今天饭局，一个在芯片行业内的朋友透了个风。谁都没想到，美国给台积电、三星发许可证
今天饭局，一个在芯片行业内的朋友透了个风。谁都没想到，美国给台积电、三星发许可证，根本不是放宽，是换了把更软的刀子。他抿了口酒说，里面门道太深了。那个许可证带着“护栏条款”，明摆着歧视：企业拿了美国308亿补贴，就不能在中国大陆扩产。这招既把盟友的先进产能攥在手里，又悄悄把中国挤出核心圈子。更绝的是细节，台积电在美建厂成本失控，进度一拖再拖；美光四个项目卡在环境评估，动弹不得；英特尔财报亏惨了，只能大裁员止血。可亚洲这边呢？供应链全、成本低，关键是离不开中国市场——三星和SK海力士多少产能在这儿。它们关美国厂，纯粹是算不过账，跟“叛变”不沾边。现在咱们国产设备化率都35%了，新建产线一半以上用国产，中芯国际的月产能都破百万片了。外媒嚷嚷“中国不买了”，其实是咱慢慢不用看别人脸色了。现在一想到当初还以为美国真会松手，就觉得后背发凉。你们所在的领域，有这种明松暗紧的套路吗？
人均64万元!SK 海力士重奖员工
继去年之后，SK海力士（SKHynix）将连续第二年实施“股东参与计划”（ShareholderParticipationProgram）。该计划允许员工用绩效奖金认购库存股，通过将绩效薪酬与库存股挂钩，增强员工的归属感。得益于高带宽内存（HBM）市场...
威胁？！就在刚刚，外媒报道，美商务部长又发出威胁了！哎！这家伙真还要脸吗？这次
威胁？！就在刚刚，外媒报道，美商务部长又发出威胁了！哎！这家伙真还要脸吗？这次瞄准的是存储芯片生产，大家知道现在存储芯片非常重要，非常紧缺，涨价声一直不断！这次美国商务部长卢克尼要求存储芯片工厂去美国建厂，要不加征100%关税，我认为，目的无非是有这么几个方面。一是控制芯片的流向和产能以及定价权，先满足美国本土自己用呗！二是解决美国的就业，让制造业特别是高科技企业回流到美国，企图在人工智能领域遥遥领先。三是用霸权来赚钱，同时，控制全球供应链，不让技术外流。再说难听一点，控制高端芯片以后，说不定留一个后门，维护美国安全而破坏其他人的安全呢。
应对AI算力浪潮,SK海力士扩建HBM封装产能
1月13日消息，韩国存储巨头SK海力士（SKHynix）宣布，将在韩国忠清北道清州投资约19万亿韩元（约合人民币900亿元），建设一座新的芯片封装工厂，重点服务AI相关存储产品。SK海力士表示，此次投资旨在应对AI带动下的HBM需求激增...
支付宝到账200块。我盯着手机看了半天，以为是诈骗。结果是三年前淘汰下来，在
支付宝到账200块。我盯着手机看了半天，以为是诈骗。结果是三年前淘汰下来，在抽屉里吃了三年灰的那根8G内存条……对，就是那个我当年嫌它慢、差点当垃圾扔了的玩意儿。电脑城的老板在电话里直乐，说我走了狗屎运。他说现在搞AI的那帮“神仙”在打架，需要天量的内存，结果三星海力士这些大厂，扭头全跑去做新的DDR5了，DDR4的生产线说停就停。市场上流通的旧货，一夜之间，乌鸡变凤凰。你说这事儿魔幻不魔幻？前两年这玩意儿挂闲鱼，50块钱两根都没人要。现在，电子垃圾成了理财产品。朋友圈已经有人开始囤货了，晒出一把内存条，跟晒金条似的。我看着就想笑，这跟当年炒鞋、炒普洱茶的有啥区别？风口上，猪都能飞，但风停了呢？别忘了自己没长翅膀。这事儿其实也挺打脸的。打我们这些总觉得“新的就是好的，旧的就该扔”的人。我们一边骂着电子垃圾污染环境，一边亲手把可能还值钱的玩意儿送进回收站。今天你瞧不上的破铜烂铁，明天可能就是别人踏破铁鞋都找不到的宝贝。不说了，我得去我妈家的储藏室翻翻了。谁知道呢，下一个理财风口，可能就藏在一堆旧数据线底下。
南方两倍做多海力士盘中跳水
格隆汇1月7日｜南方两倍做多海力士盘中出现一波跳水，目前涨幅收窄至4.4%，此前一度涨超11%。南方两倍做多海力士盘中跳水 来源:新浪财经 发表时间:2026/01/07 13:44:45
SK海力士展示16层堆叠的HBM4
2026年1月6日，存储芯片大厂SK海力士宣布，将在美国当地时间1月6日至9日举行的2026年国际消费电子展（CES）上展示其下一代人工智能（AI）存储解决方案—16层堆叠的48GB HBM4，以及321层2Tb QLC产品。SK海力士此前最先进的HBM...
AI浪潮下的存储风暴:三星SK海力士涨价70%,全球科技产业链迎重构
1月5日,《韩国经济日报》披露的重磅消息显示,存储行业双巨头三星电子与SK海力士计划将服务器DRAM合约价大幅上调60%至70%,这一涨幅创下近十年行业纪录。不同于以往由消费电子需求主导的价格波动,此次涨价背后是AI算力爆发引发的...
韩国股市首次突破4500点大关,三星与SK海力士股价创新高
今年的上涨是由两大芯片制造商—三星电子和SK海力士—以及汽车制造商和券商的大幅上涨带动的。三星电子股价周二收于创纪录的13.89万韩元，其竞争对手SK海力士以72.6万韩元收盘，也打破了此前的历史最高纪录。今年以来，三星...
两大巨头联手提价!三星、SK海力士 DRAM 报价或最高提升70%
韩国媒体称，受人工智能(AI)需求激增影响全球供应的影响，三星电子和SK海力士计划在第一季度将服务器内存价格上调至多70%。这两家韩国公司均位列全球最大的存储芯片制造厂商。2025年11月曾有报道称，三星、SK海力士和美光科技...
韩国总统李在明上任仅七个月就率团访华，不仅带着三星、LG等四大财团掌门人和超20
韩国总统李在明上任仅七个月就率团访华，不仅带着三星、LG等四大财团掌门人和超200家企业代表直奔经贸合作，更要到访上海大韩民国临时政府旧址，这步棋直接戳中日本的“肺管子”。很多人以为这是临时起意，真相是：去年11月首尔-北京航线加密、12月韩国国家安保室提前两周密访北京，把路线、安保、参拜顺序全对完表，才放出“1月6日”这个日子——说白了，李在明要的是“踩着日本的节拍进场”。更狠的在经贸桌。三星打包3nm芯片成套设备、SK海力士抱来192层NAND生产线图纸，连现代也把氢燃料重卡专利清单摊开——目标只有一个：抢在华美科技战升级前，把韩国半导体绑在中国新能源车轮上。李在明算盘打得响：中国给市场，韩国给技术，日本被踢出局；东京这边只能连夜开会，把原本准备出口到中国的23种高端化学原料再砍一刀，自己人也疼得直哆嗦。说白了，这就是一场“抢椅子”游戏：谁先坐下，谁后站着，一眼分明。接下来三个月，台海只要有一点风吹草动，韩国航母群会不会再北上、日本导弹团会不会再南下，才是考验各方胆量和底气的时候。真正的较量，现在才刚刚开始。
韩国出口突破7,000亿美元，还是挺牛逼的，这么小一个国家，确实是一个工业强国，
韩国出口突破7,000亿美元，还是挺牛逼的，这么小一个国家，确实是一个工业强国，他的工业制造还挺强的。在世界能够排名第6位，想一想还是有点恐怖的啊韩国半导体产业的崛起，宛如一颗璀璨星辰，在现代工业的浩瀚苍穹中熠熠生辉，其发展历程，无疑是现代工业史上一篇动人心弦的传奇华章。2025年，三星电子与SK海力士于全球DRAM市场坐拥72%的份额，在NAND闪存市场占比逾50%，于高端芯片代工领域，二者与台积电构建起“双雄争霸”之格局。这一成就的取得，离不开韩国政府长达40年的“举国体制”支持，早在1983年，韩国就制定了“半导体产业振兴计划”，此后不断加码。至2025年“K-半导体产业带”建设之际，韩国政府累计投入逾3000亿美元，凭借税收减免、研发补贴、人才培育等政策组合拳，半导体产业成功跃升为韩国“国家战略产业”。韩国企业更是将“技术自主”的理念深植于心，面对美国对华技术封锁，三星展现出了极高的战略智慧，选择“两头下注”。一方面，在西安、苏州等地扩大存储芯片产能，深度绑定中国市场，分享中国庞大市场带来的红利。另一方面，于德州斥资170亿美元兴建3纳米芯片工厂，此举措意在积极争取美国补贴，以谋产业发展，在半导体领域进一步拓展布局。于复杂地缘政治格局中，韩国半导体凭借灵活应对之策，巧妙规避地缘风险，此举不仅让其在全球半导体风云变幻中稳健前行，更进一步夯实了在全球供应链里的枢纽地位。韩国造船业崛起极富戏剧性与转折，上世纪90年代，为从日本手中攫取市场份额，其发起“价格战”，以低价策略强势出击，迅速抢占全球造船市场30%的份额。然而，此种以牺牲利润为代价的扩张模式，使得行业在亏损的泥沼中深陷已久，这般短视之举，让行业难以在健康的轨道上前行，亟待转变发展思路。但韩国造船业并未就此沉沦，而是开启了艰难的转型之旅，到2025年，韩国造船业实现了华丽转身。现代重工、三星重工与大宇造船三大巨头，近乎掌控全球LNG船市场，揽下八成订单，在氢燃料动力船、智能船舶等高端领域，份额超六成，其单船售价，达竞争对手1.5倍之多。这一转变的关键在于韩国对“技术溢价”的不懈追求。政府与企业携手合作，成立了“韩国海洋装备研究院”，每年投入50亿美元用于研发资金，集中力量攻克LNG船薄膜型围护系统、氢燃料储罐等核心技术难题。同时，韩国造船业构建起了“设计-建造-运维”的全链条服务体系，通过数字化平台实现全球协同设计，将交付周期缩短了30%。如今，一艘韩国制造的LNG船可搭载17.4万立方米液化天然气，足以满足上海市民一周的用气需求，其技术壁垒之高，让竞争对手只能望其项背。在全球汽车产业加速向电动化转型的壮阔浪潮中，韩国汽车业曾面临严峻困境，一度深陷“掉队危机”，于时代变革里艰难探寻突围之径。然而，时至2025年，现代汽车集团凭借“Ioniq5”等车型于欧美市场成功实现逆袭，其全球电动车销量突破200万辆，在全球范围内仅次于特斯拉，成绩斐然。这一突破的背后，彰显着韩国对“全产业链自主”矢志不渝的执着追求，这份坚持，恰似暗夜里的明灯，为其产业发展照亮前行之路。从电池材料（LG新能源全球市占率达23%），到电机控制系统，从充电桩，再到车联网平台，韩国企业搭建起一套覆盖电动化全环节的生态体系，达成了产业链的自主可控。更值得关注的是韩国对“氢能经济”的前瞻性押注，2025年，韩国已建成全球最密集的氢能加注网络，现代Nexo氢燃料电池车续航里程达800公里，成本较2020年下降了60%。政府拟定于2030年前投入130亿美元，致力于将氢能在能源消费中的占比提升至13%，通过此举，政府全力推进，意图打造具有全球影响力的“全球氢能枢纽”。这种敢于“换道超车”的勇气和决心，让韩国在汽车业的变革浪潮中占据了先机。韩国工业的崛起，为我们呈现了一个“小国大工业”的典型样本。其成功的核心密码在于：将有限的资源高度集中于少数高附加值领域，通过政府的有力引导、企业的持续创新以及全球化的精准布局，构建起坚实的技术壁垒。于地缘政治博弈的复杂棋局里，需时刻秉持战略灵活性，既勿盲目对抗，亦不全然依附，而是凭借“技术中立”之策，力求实现利益的最大化。对中国而言，韩国经验颇具多维度深刻启示，在产业政策规划时，应秉持“长期主义”，摒弃短期投机行径，为产业的可持续繁荣筑牢根基。在创新生态构建进程中，需全力达成“全链条突破”，规避“卡脖子”环节的出现，进而保障产业链的平稳有序，为其安全与稳定筑牢坚实根基。在全球布局规划中，需“因地制宜”，根据不同地区的特点和需求，平衡风险与收益，实现资源的优化配置。
SK海力士M15X晶圆厂将提前4个月投产
12月28日消息，据韩媒The Elec 媒体报道，存储芯片大厂SK海力士的M15X 晶圆厂将比原定时间提前4个月投产。报道援引消息人士透露，SK 海力士计划2026年2月在M15X晶圆厂开始生产1b DRAM，这是用于其最新的高带宽内存（HBM4）的...
消息称厂商直接接洽三星、SK 海力士等,寻求长期供货
12月27日消息，在资金并不短缺的情况下，PC厂商仍难以采购足够内存，产品供应受到严重制约。...为缓解压力，厂商开始直接与三星、SK海力士、美光等供应商谈判，试图通过长期协议锁定资源，但整体供给增长仍跟不上需求。（IT之家）
SK海力士拒绝按要求供货!微软高管愤怒离席!谷歌采购主管被解雇
12月25日消息，由于存储芯片持续供应紧缺、价格飙涨，包括苹果、微软、谷歌、Meta等在内科技大厂为争取足够供应，都纷纷派遣高管到韩国向三星、SK海力士要产能。谷歌甚至解雇了那些缺乏远见、未能与主要存储解决方案提供商签署...
SK海力士西雅图设点,贴身服务AI巨头,HBM争夺战升级
当全球科技圈还在为AI芯片的算力竞赛而疯狂时，内存巨头SK海力士悄悄下了一步妙棋—在美国西雅图都会区的贝尔维尤市，租下了一个约510平方米的办公室。这个看似普通的商业租赁，却因为地理位置而变得意义非凡：这里距离英伟达...
消息称三星、SK海力士 HBM3E 内存明年涨价近 20%
报道援引行业消息称，三星电子和 SK海力士等内存半导体企业将 HBM3E 的供应价格提高了近 20%。考虑到通常在新一代 HBM 发布前价格会下调，这一涨幅被认为是异常情况。有观点认为，这是英伟达、谷歌、亚马逊等 AI 加速器企业...
英伟达携手SK海力士打造下一代AI SSD
韩国存储芯片制造商sk海力士近日宣布，正与英伟达合作开发一款面向人工智能推理工作负载的高性能固态硬盘（ssd），目标是在企业级ssd基础上实现最高可达十倍的性能提升。新产品目前处于概念验证阶段，计划在2026年底前完成原型...
🔌全球光模块：高盛研究部推出全球光模块市场规模预测，基于服务器需求及对应连接
🔌全球光模块：高盛研究部推出全球光模块市场规模预测，基于服务器需求及对应连接需求：2026-2027年1.6T光模块加速渗透，2027年3.2T光模块启动渗透；硅光子学解决方案渗透率随光模块速率升级而提升；受益于人工智能服务器基础设施周期、光纤替代铜线、高速连接升级、GPU向ASIC服务器多元化趋势，光模块需求将快速增长，2025/2026年ASIC预计占人工智能芯片总量的40%/45%。💻全球PC市场：高盛研究部预测2025/2026年全球PC出货量同比增长3%/3%，达2.72亿/2.8亿台，受益于游戏PC和人工智能PC的终端需求增长（规格升级+人工智能基础模型迭代）；首次单独预测游戏PC出货量，2025/2026年达3000万/3300万台，渗透率11%/12%。📊存储市场：DRAM严重短缺，传统DRAM利润率有望超过高带宽内存（HBM）；半导体厂商正提高DRAM生产占比；苹果DRAM长期协议即将到期，2026年1月起可能需向三星、SK海力士支付更高价格。📱联发科：谷歌为满足市场强劲需求，增加对其张量处理单元（TPU）订单，联发科要求2027年晶圆级系统封装（CoWos）产能提升7倍；同时试图参与谷歌前端芯片设计，以争夺博通的市场份额，追求更高利润率。
SK海力士推迟HBM4量产计划 拟大幅增加HBM3E产量
[SK海力士推迟HBM4量产计划拟大幅增加HBM3E产量]《科创板日报》8日讯，SK海力士HBM4的量产已推迟至明年3月或4月，HBM4产能大幅扩张的时间也进行了灵活调整。公司现在决定至少在明年上半年之前，保持HBM3E在所有HBM产品中最高的...
SK海力士人才结构大调整,高管任命聚焦核心技术
近日，SK海力士对外宣布，已完成2026年度的组织架构重组与高管任命工作。同时，为顺应行业发展趋势，SK海力士在美国、中国、日本等主要地区设立了全球人工智能研究中心。该中心由首席开发官Ahn Hyun社长领导，旨在加快计算系统...
