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观点网讯：7月21日，周大福创建宣布完成发行8.5亿港元新换股债及购回5.66亿港元现有债券。公司同步购回2025年到期的7.8亿港元4%可换股债券，并完成发行2027年到期的8.5亿港元2.8%可换股债券。新债券已于7月18日在维也纳证券...

2025年7月17日，谊砾控股（股份代号：076）公告称，通过一般授权以“发行零息可换股债券”方式融资，发行本金总额24,339,000港元（约0.2亿港元）的于2031年到期的零息可换股债券。本次融资合计募集资金约0.2亿港元。该可换股...

2025年7月17日，谊砾控股（股份代号：076）公告称，通过一般授权以“发行零息可换股债券”方式融资，发行本金总额19,950,000港元（约0.2亿港元）。本次融资由认购人ZhangYi先生认购。该可换股债券初始转股价为0.25港元，较2025...

7月16日，恒基地产公告称，随着认购协议所载发行债券(于2030年到期的80亿港元0.5%有担保可换股债券)的所有先决条件已获达成，债券的认购及发行已于2025年7月16日完成。债券的上市申请已向维也纳证券交易所提交。预期债券将于...

格隆汇7月14日｜周大福创建(0659.HK)上周五宣布拟发行规模为8.5亿港元、于2027年到期的可换股债券。此次发行的核心目的是优化公司公众持股结构，解决公众持股量不足的问题。假设债券悉数转换，公众持股量将由目前的24.18%增至...

观点网讯：7月11日，周大福创建计划溢价2%发行8.5亿港元可换股债券，以恢复公众持股量。公司宣布，为恢复公众持股量，建议同步购回2025年到期的7.8亿港元4%可换股债券，并发行2027年到期的8.5亿港元2.8%可换股债券。初始换股价...

观点网讯：7月10日，周大福创建有限公司（简称“周大福创建”）宣布，计划同步购回并发行可换股债券。公告显示，周大福创建此次购回的债券为2025年到期的7.8亿港元4.00%可换股债券，同时计划发行新的可换股债券。联席账簿管理...

沪指今日3500点得而复失，我已实盘调仓换股— 今天大盘可谓是一波三折，忽上忽下，3500点得而复失，让人对明天充满悬念，我也实盘调仓换股了，我的建议是这个位置就是高抛低吸，至于专家怎么说会上4000点，我只相信赚钱落袋为...

观点网讯：7月9日，恒基地产在香港交易所股价下跌超过8%，因公司宣布拟发行本金总额为80亿港元的可换股债券。恒基地产股价跌超8%拟发80亿港元可换股债券 来源:观点机构 发表时间:2025/07/09 11:41:26

消息面上，恒基地产公布，发行本金总值80亿港元、于2030年到期的港元有担保可换股债券，债息年利率0.5%，初始换股价为36港元，较恒基地产周二收市价28.35港元溢价27%。较恒基地指，每份债券的面值将为200万港元及其整数倍，...

于2025年7月8日，发行人、本公司（作为发行人的担保人）及经办人签署认购协议，内容有关经办人或其促使的认购人认购发行人将予发行的本金总额为港币80亿元的债券（于2030年到期的0.5%有担保可换股债券），惟须受认购协议所载...

天彩控股（03882）发布公告，宣布根据一般授权完成配售可换股债券的事项。公告显示，公司于2025年7月4日完成了本金总额为4620万港元的可换股债券的发行，承配人数量不少于六名，所有承配人及其最终实益拥有者均为独立于公司的...

格隆汇7月4日丨天彩控股(03882.HK)公告，新配售协议所载的所有先决条件均已达成，并于2025年7月4日完成。完成后，公司已根据新配售协议向不少于六(6)名承配人发行本金总额为4620万港元的可换股债券。转自：格隆汇APP

海联讯表示，公司与杭汽轮正在筹划由公司向杭汽轮全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并杭汽轮，公司为吸收合并方，杭汽轮为被吸收合并方。高管动向 联翔股份（603272）：财务总监彭小红辞职周红芳接任 近日财务总监...

周大福建议发行于2030年到期的88亿港元0.375%可换股债券，年利率为0.375%，到期日为2030年6月30日，初始换股价为每股17.32港元，较上一日收盘价13.72港元溢价约26.2%。此次发债旨在通过低息融资支持集团战略扩张，包括加快品牌...

消息面上，集团公布，建议发行于2030年到期的88亿港元0.375厘可换股债券，所得款项净额约87.15亿港元，拟用于黄金首饰业务的发展及融资、门店升级及国内外市场的策略扩充，以及用作一般营运资金。初始换股价为每股17.32港元，...

上证报中国证券网讯（王晨昱记者何昕怡）6月11日，海光信息与中科曙光召开重大资产重组事项投资者说明会，就换股方案公允性、异议股东保护机制、未来发展等投资者关注的重点问题进行回应。换股价格公允性备受关注 在此次说明会...

格隆汇6月9日丨海光信息(688041.SH)公布，本次交易的具体实现方式为海光信息换股吸收合并中科曙光。海光信息为吸收合并方，中科曙光为被吸收合并方，即海光信息向中科曙光的全体换股股东发行A股股票，交换该等股东所持有的中科...

天泓文创（08500）发布公告，于2025年6月5日，公司拟向认购方（中国一统真酒连锁股份有限公司）发行可换股债券，本金总额为1290万港元。认购事项所得款项净额约1286万港元将用作集团的一般营运资金。

近日，海光信息与中科曙光联合宣布，拟通过换股方式完成吸收合并。双方的合并将形成覆盖芯片设计、服务器整机、算力服务的全链条巨头，市值规模接近4000亿元。根据上海证券交易所规定，两家公司于5月26日起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。市值超3000亿元的子公司海光信息反向并购市值超900亿元母公司中科曙光，这一资本运作瞬间成为市场焦点。上述交易不仅创下国内半导体行业近年来最大规模的并购纪录，更被业内视为国产算力产业链从“碎片化追赶”迈向“体系化突围”的标志性事件。多重驱动下的战略抉择海光信息与中科曙光虽为两家独立上市公司，但在股权和业务层面紧密相连，均有深深的“中科系”烙印。中科曙光起源于1993年中国科学院李国杰团队研发的高性能计算机“曙光一号”，2006年成立公司并于2014年上市，其控股股东为北京中科算源资产管理有限公司，实控人为中国科学院计算技术研究所。海光信息成立于2014年，公司前身是天津海光先进技术投资有限公司，成立初期主要是以自有资金对高新技术产业进行投资。后引入中科曙光、成都国资等，中科曙光通过受让股份成为海光信息第一大股东。截至2025年一季度，中科曙光仍持有海光信息近6.5亿股，持股比例达27.96%。在业务上，两家公司处于芯片产业链上下游。海光信息专注于芯片设计，是国产芯片代表企业，主要产品包括高端通用处理器（CPU）和协处理器（DCU），并销售给下游服务器厂商。中科曙光则长期深耕高端计算、存储、大数据等业务，构建了“芯—端—云—算”一体化全产业链布局，是海光信息的长期重要客户。此次合并的核心逻辑，是解决产业链上下游资源分散、协同不足的问题。中科曙光在高端计算、存储、云计算等领域具有深厚积累，海光信息专注于国产架构CPU、DCU等核心芯片设计。中科曙光与海光信息进行整合，将优化从芯片到软件、系统的产业布局，中科曙光系统集成能力将增强海光信息高端芯片与计算系统间的技术和应用协同，进一步推动国产芯片在政务、金融、通信、能源等关键行业的规模化应用，推动信息产业健康发展。同时，中科曙光和海光信息的吸收合并，有利于实现国内AI产业优势企业资源的深度融合，能够聚集产业中核心优势力量共同投入到AI全栈解决方案研发，化零为整地拓展AI全栈能力，这也将是我国AI算力产业“补短板、锻长板”的有益尝试。从政策层面看，5月16日修订后的《上市公司重大资产重组管理办法》正式发布，为提高重组效率大幅简化了审核流程，鼓励科技型并购重组。海光信息与中科曙光的合并成为该办法修订后首单上市公司吸收合并交易，释放出政策对半导体产业整合、集中资源突破关键技术的支持。整合难题与外部风险此前国内半导体行业已有多项重组案例，但多是同业公司之间并购。海光信息收购下游整机公司的模式，或促使更多芯片公司主导产业链整合，推动产业向高端化、智能化、自主化发展。尽管合并前景广阔，但也面临诸多挑战。从营收规模上看，中科曙光要强于海光信息，但从增长速度来看，海光信息又强于中科曙光。2024年，海光信息实现营业收入91.62亿元，同比增长52.4%；实现归母净利润为19.31亿元，同比增长52.87%。同年，中科曙光实现营业收入131.48亿元，同比下滑8.4%；归母净利润为19.11亿元，同比增长4.1%。2025年一季度，海光信息实现营收24亿元，同比增长50.76%；归母净利润5.06亿元，同比增长75.33%。中科曙光实现营收25.86亿元，同比增长4.34%；实现归母净利润1.86亿元，同比增长30.79%。从业务上看，海光信息更聚焦“CPU优先”战略，中科曙光更侧重“服务器架构创新”，双方在项目优先级、资源分配上可能产生冲突。合并后管理层的协调、团队的融合以及企业文化的统一，都可能影响整合效率。技术整合难度也不容小觑，芯片设计与服务器制造的研发体系差异显著，双方技术团队需要解决指令集适配、散热设计协同等问题，避免“整而不合”。此外，尽管海光信息拥有x86授权，但与AMD存在技术授权协议，存在“依附性风险”。芯片研发与系统集成处于产业链不同环节，研发投入周期与核心业务发展的协调不容忽视。ICT独立分析师孙永杰认为，芯片研发创新的周期长、投入大，但是系统集成与交付有周期限制，如何保证芯片的技术深耕与场景适配、用户交付之间的匹配，从短期来看，是双方迈入合作新阶段面临的一大挑战。国际环境不利影响同样不可忽视。海光信息与中科曙光均被美国列入“实体清单”。2025年，美国出台更严苛的AI与半导体出口管控措施，明确将中国划分为“Tier3”级别，持续升级对高算力集成电路的出口限制。海光信息本次吸收合并中科曙光，是中国算力产业发展中的一次重大战略举措。通过技术互补、产业链协同与政策支持，新组合的公司有望在算力成本优化及生态构建上实现突破。尽管面临诸多挑战，但如果能够成功整合，两家企业也将会迎来新的发展机遇。

格隆汇6月2日丨易纬集团(03893.HK)公告，于2025年6月2日，公司与HIL订立HIL认购协议，据此，HIL有条件同意认购而公司有条件同意配发及发行本金额为57,100,000港元的HIL可换股债券，其应透过解除公司有关HIL贷款及先前贷款的...

阜博集团（03738）公布，于2025年5月30日完成发行1.558亿港元2028年到期的零息可换股债券，换股价为每股换股股份3.80港元。净筹约1.52亿港元，75%将用于发展及投资人工智能生成内容（AIGC）相关业务；25%将用作一般营运资金...

市场消息谨慎参考​1、中科信息：中国科传：中科系，海光信息拟换股吸收合并中科曙光​2、中邮科技：湘邮科技：中国邮政旗下，国资整合预期，海光合并曙光映射​3、融发核电：中广核技：核电代表，特朗普签署核能“复兴令”，美核电股集体大涨​4、中核科技：核电阀门，港股中核国际大涨180%​5、远望谷：电子身份证，“国家网络身份认证”,7月15日起正式实施!​6、长青集团：重组，背靠中科院计算机中心，收购中科系中科信控49%股份​7、浪潮软件：重组预期，浪潮系，山东国资算力主力军​8、深纺织A：重组预期，与深圳新凯来半导体同一实控人​9、锦江在线：无人驾驶，马斯克表示，特斯拉将于6月底在得州推出自动驾驶出租车，目标1000辆​10、同为股份：视觉训练，豆包APP炸裂上线“视频通话+全知大脑”，实测直接封神​11、会畅通讯：与字节合作，布局智能AI终端产品，豆包视频通话最先落地方向​12、安纳达：化工涨价，1级海绵钛主流报价突破5万元/吨​13、均瑶健康：针对睡眠需求开发推出了“每日美梦”产品​14、智莱科技：无人驾驶，研发无人驾驶配送小车项目已有样品，无人机包裹接收站已交付下游客户​15、乐惠国际：全球啤酒酿造设备龙头，蜜雪冰城以“福鹿家”品牌高调杀入精酿赛道​16、科捷智能：第二大股东为顺丰，网传顺丰物流设备主要由公司完成​17、博士眼镜：李未可AI拍摄眼镜View已开启一元预售，首发特惠1699起​18、万里石：哈富矿业（天然铀矿）注入预期​19、福莱新材：将于6月5日举办机器人触觉第二代新品发布会​20、百花医药：AI科学家天团，首战封神！2.5个月找到治盲新药，震撼医学圈​21、开勒股份：网传纪要，协同河南豫资布局河南L4Robotaxi业务，下半年有望迎来重大突破​22、巨星农牧：四川发文支持生猪屠宰企业兼并重组扶优培强畜牧龙头企业今日看盘

公告显示，中科曙光和海光信息正在筹划由海光信息向公司全体A股股东发行A股股票方式换股吸收合并中科曙光，同时，发行A股股票募集配套资金。该交易是并购新规后首单上市公司之间吸收合并交易，两家公司股票均将于5月26日起开始...

上证报中国证券网讯（记者潘建樑）海光信息晚间公告，公司与曙光信息产业股份有限公司（以下简称“中科曙光”）正在筹划由公司通过向中科曙光全体A股换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中科曙光并发行A股股票募集配套资金...

近期筹码快速出逃，建议调仓换股。舆情分析来看，1家机构预测目标均价1.80，低于当前价-67.33%。目前市场情绪极度悲观。异动分析 手机游戏+AIGC概念+网络游戏+文化传媒概念+虚拟现实 1、A股手游龙头之一,此前为中国移动游戏...

近期筹码快速出逃，建议调仓换股。舆情分析来看，2家机构预测目标均价10.95，低于当前价-24.64%。目前市场情绪悲观。异动分析 智谱AI+AI语料+抖音概念(字节概念)+区块链+人工智能 1、2024年10月17日互动易：公司积极与微软、...

近期筹码快速出逃，建议调仓换股。舆情分析来看，4家机构预测目标均价14.45，低于当前价-38.64%。目前市场情绪悲观。异动分析 快手概念+NFT概念+文化传媒概念+虚拟现实+腾讯概念 1、微信公众号2024年12月6日发布，视觉中国宣布...

近期筹码快速出逃，建议调仓换股。舆情分析来看，目前市场情绪悲观。异动分析 智能音箱+语音技术+AI眼镜+专精特新+无线耳机 1、2023年3月14日互动易回复：公司主要产品包括TWS蓝牙耳机芯片、非TWS蓝牙耳机芯片、蓝牙音箱芯片及...

近期筹码快速出逃，建议调仓换股。舆情分析来看，17家机构预测目标均价39.25，高于当前价22.62%。目前市场情绪悲观。异动分析 证金持股+高股息精选+参股银行+华为概念 1、公司前十大流通股东中包含中央汇金资产管理有限责任...

近期筹码快速出逃，建议调仓换股。舆情分析来看，目前市场情绪极度悲观。异动分析 房屋检测+新型城镇化+装配式建筑+地下管网+一带一路 1、2024年8月29日互动易：公司下属二级控股子公司涉及房屋检测相关业务、参股子公司涉及...

近期筹码快速出逃，建议调仓换股。舆情分析来看，12家机构预测目标均价13.24，高于当前价0.68%。目前市场情绪极度悲观。异动分析 减速器+一体化压铸+特斯拉概念+新能源汽车+宁德时代概念 1、根据公司官网介绍：公司有减速器...