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算力+铜缆+CPO+PCB,最新利好梳理(附名单)据摩根大通研报,业内专家预测C

算力+铜缆+CPO+PCB,最新利好梳理(附名单)据摩根大通研报,业内专家预测C

算力+铜缆+CPO+PCB,最新利好梳理(附名单)据摩根大通研报,业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著增长,2028年市场规模将超过10亿美元,并在2030年突破50亿美元。CPO即光电共封装,将网络交换芯片和光模块共同装配在同一个插槽上,形成芯片和模组的共封装。随着全球芯片市场不断增长,对CPO的需求也水涨船高,不仅仅CPO,铜缆高速连接、PCB等元件也呈现同比增长态势。据券商研报,PCB厂商第一季度整体稼动率在90%—95%之间,进入第二季度景气度维持向上。基于此逻辑,在算力大板块整体热度过高的情况下,去关注一些细分硬件领域,不失一个好的选择。本期将全面梳理算力元件领域,筛选出关联度较高的细分领域,并梳理出具有代表性且热度较高的公司,供大家进一步研究参考。本文内容仅代表个人观点,绝不构成任何投资建议、引导或承诺,仅供学术研讨。细分领域一:共封装光学(CPO)核心逻辑:CPO即光电共封装,将网络交换芯片和光模块共同装配在同一个插槽上,形成芯片和模组的共封装。热门公司:华天科技、中际旭创、新易盛、方正科技、联特科技、中京电子、立讯精密、天孚通信、太辰光、兴森科技、博创科技等。细分领域二:PCB概念核心逻辑:PCB即印制电路板,是重要的电子部件,是电子元器件的支撑体,没有印制电路板,电子元器件电气就没有可连接的载体热门公司:方正科技、北方铜业、中京电子、兴森科技、鹏鼎控股、景旺电子、深南电路、沪电股份、生益科技、合锻智能等。细分领域三:光通信核心逻辑:台积电早前宣布,生产基于MicrOLED的互相连接的产品。该技术用光通信替代电连接,以低成本、高能效的方式满足越来越多的GPU之间的高通信需求热门公司:联特科技、光库科技、源杰科技、中际旭创、新易盛、德科立、金信诺、仕佳电子、太辰光、华脉科技等。细分领域四:MicrOLED核心逻辑:即微发光二极管显示器,很多芯片制造商基于此类产品生产连接产品,用以光通信领域,如上述的台积电热门公司:奥士康、聚飞光电、兆驰股份、明微电子、雷曼光电、万润科技、瑞丰光电、洲明科技、三安光电、鸿利智汇等。细分领域五:铜缆高速连接核心逻辑:英伟达的芯片里采用铜缆高速连接,根据LightCounting发布的报告,作为服务器连接以及在解耦合式交换机和路由器中用作互连,高速铜缆的销售不断增长热门公司:立讯精密、太辰光、新亚电子、沃尔核材、博创科技、瑞可达、创益通、中天科技、金信诺、鼎通科技、精达股份、显盈科技、胜蓝股份等细分领域六:元件核心逻辑:算力需求的增长,数据中心的建设,离不开众多元器件的支撑,进而带动电子元件相关公司的发展热门公司:方正科技、江海股份、中京电子、兴森科技、鹏鼎控股、景旺电子、深南电路、沪电股份、生益科技、澳弘电子、华正新材、晶赛科技等。随着人工智能的持续发展,算力相关的硬件产业也将迎来同步增长,本期提及的六个细分领域值得重点关注。
天孚通信A股股东户数增加1221户增幅1.55%,流通A股户均持股9696.82股降幅1.53%,户均持股市值72.12万元增幅6....

天孚通信A股股东户数增加1221户增幅1.55%,流通A股户均持股9696.82股降幅1.53%,户均持股市值72.12万元增幅6....

6月26日消息,数据显示,截至2025年6月20日,天孚通信A股股东总户数为8万户,较上期(2025年6月10日)增加1221户,增幅1.55%。公司最新A股总股本为7.77亿股,其中流通A股7.76亿股,户均持有流通A股数量为9696.82股,较上期减少...

今天主力资金监控排名前十的个股:天孚通信(300394)23号主力资金净流出

今天主力资金监控排名前十的个股:天孚通信(300394)23号主力资金净流出6.78亿元;新易盛(300502)23号主力资金净流出5.81亿元;中际旭创(300308)23号主力资金净流出4.97亿元;澜起科技(688008)23号主力资金净流出4.11亿元;沪电股份(002463)23号主力资金净流出3.72亿元;强力新材(300429)23号主力资金净流出3.60亿元;中京电子(002579)23号主力资金净流出3.20亿元;寒武纪-U(688256)23号主力资金净流出2.86亿元;贵州茅台(600519)23号主力资金净流出2.62亿元;科恒股份(300340)23号主力资金净流出2.59亿元;(本文为个人统计数据,不做买卖推荐建议)
AI硬件核心公司比较​标的:新易盛、中际旭创、天孚通信博创

AI硬件核心公司比较​标的:新易盛、中际旭创、天孚通信博创

AI硬件核心公司比较​标的:新易盛、中际旭创、天孚通信博创科技、太辰光、仕佳光子胜宏科技、沪电股份​​​
通信板块震荡走强 天孚通信涨超8%

通信板块震荡走强 天孚通信涨超8%

上证报中国证券网讯6月12日早盘,通信板块震荡走强。截至9时46分,天孚通信涨超8%,中际旭创涨逾7%,德科立涨逾6%,恒宝股份、光迅科技等跟涨。
一文梳理“算力互联互通”概念下的光通信全产业链龙头(收藏级干货)在AI和数据中心

一文梳理“算力互联互通”概念下的光通信全产业链龙头(收藏级干货)在AI和数据中心

一文梳理“算力互联互通”概念下的光通信全产业链龙头(收藏级干货)在AI和数据中心高速发展的背景下,“算力互联互通”成为政策与资本关注焦点。尤其是“光通信”板块,作为核心基础设施,正迎来密集布局期。从光缆到CPO、光模块再到芯片,产业链上有哪些关键受益公司?本文系统整理六大领域、重点公司名单。领域一:光纤光缆(基础连接)逻辑:无论是数据中心内部短距离连接,还是城市、骨干网的远距离连接,都离不开光缆。算力扩张直接拉动光纤容量和密度需求。代表公司:华脉科技、通鼎互联、中天科技、汇源通信、亨通光电、长飞光纤、烽火通信、永鼎股份、通光线缆、长盈通领域二:光通信(从电转光的底层革命)逻辑:随着GPU数量与功耗剧增,传统电连接难以支撑通信效率。以MicroLED为代表的光通信方式应运而生,传输速度快,能耗低。代表公司:杰普特、华脉科技、剑桥科技、太辰光、仕佳电子、通鼎互联、天孚通信、新易盛、光库科技、汇源通信、源杰科技、科信技术领域三:CPO(共封装光学)逻辑:将光引擎与算力芯片共封装,彻底打通电信号传输瓶颈,是未来AI大模型计算架构发展的重要方向。代表公司:仕佳光子、剑桥科技、博创科技、中际旭创、锐捷网络、联特科技、新易盛、光迅科技、天孚通信、通宇通讯领域四:高速光模块(连接高速核心)逻辑:在服务器、机柜、集群及数据中心之间互联中,高带宽和低延迟光模块是关键零部件。代表公司:中际旭创、新易盛、光迅科技、华工科技、剑桥科技、联特科技、博创科技、德科立、兆龙互连、铭普光磁领域五:光芯片与器件(模块性能瓶颈)逻辑:光模块的性能上限取决于底层光芯片和相关器件的发展水平,是高端国产化替代的重点。代表公司:源杰科技、长光华芯、仕佳光子、光迅科技、华西股份、永鼎股份、光库科技、腾景科技、富信科技、赛微电子领域六:光连接器与无源器件(信号传输桥梁)逻辑:随着高密度布线的需求爆发,光连接器和无源器件的重要性日益凸显,是数据中心建设中的刚需。代表公司:天孚通信、太辰光、鼎通科技、华丰科技、致尚科技、富通信息、兆龙互连、金信诺、创益通、日丰股份这波“算力+光通信”组合并非短期主题炒作,而是深层次技术趋势的体现。光通信产业链各细分赛道都有机会,值得持续跟踪研究。声明:本文仅供行业交流及个人研究复盘,不构成任何投资建议,股市有风险,入市需谨慎。
一、【CPO相关企业】1、CPO:太辰光、天孚通信、罗博特科、仕佳光子、源杰科技

一、【CPO相关企业】1、CPO:太辰光、天孚通信、罗博特科、仕佳光子、源杰科技

一、【CPO相关企业】1、CPO:太辰光、天孚通信、罗博特科、仕佳光子、源杰科技、光库科技2、光模块:新易盛、中际旭创、剑桥科技、联特科技、德科立、光迅科技3、太辰光:公司无源光器件MTP/MPO应用于CPO封装,另外,公司给康宁供货,康宁与博通在先进光纤及连接器技术领域合作密切。4、天孚通信:光引擎是CPO交换机的核心组件,公司CPO相关新产品进展顺利。5、罗博特科:参股公司ficonTEC向英伟达提供设备,ficonTEC已经出货CPO组装的设备。6、新易盛:目前公司在CPO技术领域已有布局。7、锐捷网络:发布首款应用CPO技术的数据中心交换机。8、光库科技:产品可应用于CPO系统中的光连接和光信号处理等环节。​二、丝杠龙头1、北特科技:推进人形机器人用丝杠研发工作2、贝斯特:产品包括人形机器人高精度滚珠丝杠3、日发精机:内螺纹磨床主要用于滚珠丝杠加工​三、传感器龙头1、奥比中光:3D视觉技术已与机器人客户进行适配2、汉威科技:为人形机器人提供智能感知解决方案3、柯力传感:力矩传感器已完成机器人产品开发光模块企业财经股市第一线【风险提示:股市有风险,投资需谨慎,本文内容与涉及标的仅供参考,不构成投资建议,也不作推荐,投资者据此买卖,风险自担】​​
A股本周,主力资金大额流入股名单​​​

A股本周,主力资金大额流入股名单​​​

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天孚通信股价持续下跌,投资者:是否触发证监会市值管理指引要求?

天孚通信股价持续下跌,投资者:是否触发证监会市值管理指引要求?

5月19日,有投资者在互动易向天孚通信提问:公司股价近三个月多次出现连续20个交易日股价下跌超20%,请问这种情况是否触发“市值管理10号文件”所规定的要求“回复原因以及后续措施”?对此公司回应称,公司已经根据相关法规...