2026年初，全球新能源汽车市场格局迎来历史性转折。特斯拉全年交付量同比下滑8.6%，正式丢掉全球销冠宝座，而中国车企比亚迪以225.67万辆的年销量和27.86%的同比增幅，稳稳坐上全球电动车销量第一的位置。
作者：王英良｜复旦大学国际政治经济学博士，主要研究中美产业与国家竞争。
特斯拉具备优势，但是中国电车的崛起在缩小这个优势
在全球最大的中国新能源汽车市场，特斯拉的处境更为艰难，2025年10月销量环比暴跌63.64%，市场份额从5.5%骤降至2%，排名滑出主流阵营。特斯拉的黯然失色与中国车企的强势崛起，背后折射出全球新能源产业竞争的核心逻辑——电池技术与产业链的话语权争夺。值得注意的是，尽管中国车企在整车销量上完成了对特斯拉的超越，但新能源产业的核心战场——电池竞争，才刚刚进入深水区，而中国在这一领域构建的优势壁垒，早已超越单一技术层面，形成了难以撼动的系统性竞争力。
中国作为全球汽车零部件生产大国，在电池领域的优势堪称“断崖式领先”。
这种优势并非偶然形成，而是建立在全产业链闭环的绝对控制之上。从上游原材料到中游核心组件，再到下游设备制造，中国已构建起全球最完整、最高效的电池产业生态，形成了欧美企业难以复制的结构性壁垒。数据显示，全球70%-85%的电芯产能集中在中国，中国企业占据全球动力电池市场59%的份额，而美国和欧盟仅各占13%，其中宁德时代和比亚迪两家企业的市场份额合计超45%，超过美国所有电池厂商总和。
电池优势反映了中国工业集成优势
在上游原材料环节，中国通过海外投资与国内技术突破双重保障，控制了全球65%的锂、77%的钴、91%的石墨和28%的镍精炼产能，为电池生产奠定了坚实的资源基础。在中游核心材料领域，中国企业的优势更为显著，正极材料全球供应量占70%，负极材料出货量份额超70%，隔膜和电解液等关键组件全球占比突破60%，核心材料国产化率达90%以上，其中负极材料全球装载量中中国企业占比更是高达95%。下游设备制造环节，电池生产精密设备国产率已提升至85%以上，先导智能等企业能提供全球领先的整线解决方案，彻底摆脱了对海外设备的依赖。
美欧电池产业链的短板暴露无遗
美国电池组件制造能力进展缓慢，大多数阳极和阴极需求依赖进口，60%的产能设备来自中国；欧洲则在负极、电解液、隔膜等关键材料上几乎完全依赖进口，本土生产成本比中国高约50%，电价更是中国的2-5倍。欧洲最大电池生产商瑞典北伏公司的破产保护，深刻揭示了其在构建电池产业链过程中的困境——仅凭政策雄心无法弥补技术与经验的差距。这种全产业链的差距，使得中国电池在全球竞争中形成了天然的成本与效率优势，中国磷酸铁锂电池成本已降至0.6-0.65元/Wh，较2020年下降42%，比欧洲同类产品便宜40-50%，即便加征120%关税，中国LFP电池仍比美国本土生产更具价格竞争力。
电车依赖全球贸易链路
规模效应与政策红利的双重驱动，进一步巩固了中国电池产业的领先地位。中国拥有全球最大的新能源汽车市场，2024年全国新能源汽车保有量达到3140万辆，稳居全球首位，新能源汽车销量占全球60%以上。庞大的市场需求为电池技术提供了天然的“试验场”，加速了技术迭代与成本下降，形成了“市场扩大—规模效应—成本降低—技术创新”的良性循环。与此同时，中国政府将新能源电池视为国家战略产业，构建了全方位的政策支持体系。从《新能源汽车产业发展规划(2021—2035年)》到“十五五”规划对固态电池的战略布局，从新能源车购置补贴、双积分政策到中央地方财政对研发的持续投入，政策引导与市场驱动形成合力，为电池产业发展提供了明确指引与强劲动力。
反观美欧，尽管也推出了针对性政策，却难以形成有效支撑。美国《通胀削减法案》虽提供巨额补贴，但产业链不完整、人才短缺和基础设施不足等瓶颈，导致本土生产成本居高不下，短期内难以见效；欧盟投入巨资规划的16家电池厂中12家失败，过于严格的财政纪律限制了政策灵活性，无法形成持续的产业推动力。中国的政策优势不仅体现在短期激励上，更在于对产业发展的长远布局，例如在高镁锂比盐湖提锂技术上攻克世界级难题，将锂回收率从传统的36%提升至60%以上，通过技术突破进一步强化资源保障能力，这种系统性的战略规划，是美欧分散的政策举措难以企及的。
中美关系的持续紧张，成为影响市场格局的重要变量，进一步加剧了特斯拉等美系车企的困境。在关税政策的冲击下，美国产特斯拉Model S和Model X因中国加征关税面临价格大幅上涨，被迫暂停在华新车订购，仅提供现车销售，这一举措严重削弱了其“全产品线覆盖”的战略优势，导致部分消费者转向国产车型。更关键的是，特斯拉虽在中国生产Model 3/Y，但其美国工厂仍依赖中国供应的锂电池、压铸件等核心零部件，占整车成本35%-40%，美国对华加征的锂电池关税进一步威胁其全球供应链的稳定性。
中美关系紧张也潜移默化地影响着中国消费者对美系车企的评价
瑞银集团的调查显示，中国消费者认为特斯拉“技术领先”的认知正在淡化，将其作为首选品牌的比例从18%降至14%，不仅落后于比亚迪，还被小米等本土品牌超越。在民族品牌崛起的背景下，消费者对本土企业的认同感不断提升，而美系车企受国际局势影响的负面联想，进一步降低了其市场吸引力。这种消费心理的转变，与中国电池产业的强势形成呼应，使得本土车企在品牌竞争中更具优势，也为电池企业的发展提供了更广阔的市场空间。
技术创新与专利壁垒的构建，让中国电池的领先优势从“规模驱动”转向“技术引领”，形成了难以超越的核心竞争力。中国已从技术追随者转变为全球电池技术标准制定者，占据全球动力电池专利总数的48%，固态电池专利占比达39.2%，超越日本成为全球第一。在核心技术突破上，宁德时代麒麟电池能量密度达255Wh/kg，比亚迪刀片电池体积利用率提升50%，安全性提高300%，中国科学家更研制出能量密度超600Wh/kg的软包电芯，比主流产品提升2-3倍。这些技术突破不仅提升了电池性能，更扩大了应用场景，为新能源汽车续航里程的提升奠定了基础。
在专利质量上，中国电池专利被引用次数全球领先，宁德时代、比亚迪进入全球专利价值TOP10，核心专利转化率达28%，高于日本的19%。持续的研发投入是技术领先的保障，宁德时代年研发投入超25亿美元，雇佣2万多名研究人员，企业与高校、科研院所深度协同，形成“研发-中试-量产”的快速转化机制，这种创新生态让中国在下一代电池技术竞争中抢占先机。目前，宁德时代已宣布第三代固态电池能量密度突破500Wh/kg，计划2027年量产，而欧美在磷酸铁锂电池开发上至少落后中国5年，美国量产工艺成熟度也落后2-3年，这种技术代差进一步拉大了竞争差距。
中国车企在电池产业占据绝对优势但全球电池竞争远未结束
当前，全球产业竞争的规则正在发生深刻变化，欧盟《电池与废电池法规》设置碳足迹披露、回收率及电池护照等强制性要求，美国《通胀削减法案》试图通过税收优惠重塑产业链格局，标准规则的竞争日趋激烈。同时，东南亚多国和摩洛哥等新兴市场正在成为电池及其组件的潜在生产中心，全球供应链面临多元化重构的挑战。此外，固态电池等下一代技术的商业化仍面临诸多不确定性，谁能率先突破量产瓶颈，谁就可能在未来竞争中占据主动。
但不可否认的是，中国电池产业已构建起“技术-产业-人才”的三重壁垒，这种系统性优势并非单一因素所致，而是全产业链控制、垂直整合模式、技术创新壁垒、政策市场双轮驱动和人才优势共同作用的结果，形成了难以复制的“乘数效应”。面对未来竞争，中国电池企业正加快全球布局，宁德时代、比亚迪等企业在德国、匈牙利、泰国等地建立生产基地，主动应对全球贸易规则变化，巩固全球市场份额。
关键矿产上的长期积累塑造了中国在电池上的竞争优势
特斯拉的失冠，是中国新能源产业崛起的必然结果，而电池领域的竞争，将决定未来全球新能源产业的格局。中国电池产业的优势并非偶然，也非短期可超越，它是中国制造业转型升级的缩影，是政策引导与市场活力协同的典范。在这场未竟的竞争中，中国唯有持续强化技术创新、完善产业链韧性、主动参与全球规则制定，才能始终掌握竞争主动权，推动全球新能源产业向更高效、更可持续的方向发展。