今日复盘：

从胜宏开始， 十个北美算力能miss七八个，最开始的胜宏小miss切跌过一次，勉强被市场原谅，但到业绩披露期的末期xys大miss直接被市场暴击。北美链一直以来被认为是最能出业绩的板块，业绩期大家都拥挤到这里避雷，且市场上不断不断传出北美算力加单，出货超预期，景气度爆炸高，以至于大miss之后市场对北美链很失望。今晚旭创出在预期下沿，总觉得下沿的业绩也不会被原谅，至此抱团北美链应该就到这里了，这段时间应该都不会碰了。四种开完了，元首会面也结束了，降息落地了，业绩发完了，甚至黄仁勋5000e美元的发言也讲完了，抱团趋势会转向到空档期的题材炒作，三花的业绩是为数不多不错的机器人，三花和阳光电源是机器人和固态两个题材里非常核心有独立走势的票，希望能带动板块成为强力的题材吧。

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