科技半导体与AI算力板块，节后要疯狂了。美国非农意外爆冷，降息预期直线拉满！纳指、英伟达上周五再创历史新高，市值直奔6万亿美元！更狠的是，三星HBM4报价飙到HBM3E的三倍，存储芯片涨价潮彻底压不住了！大A节后开盘，主力资金必定猛攻科技主线！怎么干？第一，死盯存储芯片、HBM概念，这是全球共振的最强风口！第二，AI算力、CPO光模块，英伟达不倒，产业链就继续狂欢！第三，特斯拉Q3交付超预期，新能源车链也有情绪提振。但是，注意避险！两个大雷必须防：一是“大空头”伯里喊话股市应崩盘，阻止OpenAI上市；二是希某捷、西某数暴跌超10%，科技内部有分化，别去接飞刀！另外，大消费也有异动。国庆档票房破7亿，访港客增8.4%，旅游影视板块有补涨需求。纸业龙头密集涨价，周期股可以短线留意。本周美联储纪要登场，波动绝对小不了！紧跟主线，只做龙头，别碰杂毛！