A股国产替代重要数据，芯片概念迎来重大利好国内AI算力芯片，昇腾份额已经超过英伟达；产能优先供给国内，海外只少量供应；长期目标是半导体全链条自主可控。

昇腾国内份额反超英伟达，意味着国内大模型、智算中心的算力采购，主力已经切换到国产昇腾体系。过去国内高端AI算力高度依赖英伟达，现在国产算力已经成为市场主力，国产替代从概念落地成现实。

昇腾优先保国内，海外只能少量供货，核心短板是产能不足。不是不想出海，是芯片产量跟不上国内需求。短期主要矛盾从“能不能做出来”变成“能不能大规模量产”。

国内AI算力国产替代迎来里程碑，昇腾成为国内算力主力；利好整个昇腾产业链，但短期受产能限制，增长主要依靠国内市场，半导体全链条自主是数年维度的长期主线。