鼓舞人心！终于迎来政策大利好！市场监管总局重拳整治“内卷式”竞争，别说我没提醒，这5个行业可重点关注:1、新能源和光伏板块。这个板块前期调整幅度较大，不少龙头回落明显，根源在于行业产能过剩，不少企业陷入亏损。本周光伏设备板块已经出现修复行情。周末政策明确引导行业摒弃无序低价竞争，推动低效产能出清。对于光伏、锂电头部企业而言，中长期有利于行业格局优化。板块目前仍处于底部震荡阶段，如果产能出清持续落地，头部企业有望逐步修复议价能力。2、互联网和平台经济。近期港股互联网板块迎来修复，资金关注度有所提升。政策重点规范平台算法、流量规则，打击大数据杀熟、不正当竞争等行为。短期来看，平台需要增加合规投入，无序烧钱补贴的内卷模式会被约束。中长期会倒逼平台减少恶性竞争，转向技术研发与服务升级，叠加后续云栖大会临近，头部平台长期成长逻辑值得持续观察。3、半导体和科技板块。本周A股半导体、电子板块表现较强，政策引导企业提质增效，鼓励企业深耕研发。当前机构资金持续关注国产算力、AI、半导体等硬科技赛道，政策导向与产业方向将形成共振，具备核心技术的企业，长期来看属于辅助增强。4、房地产板块。政策提出畅通市场退出渠道，推动经营困难企业有序出清，助力地产行业风险缓释。周五地产板块大幅反弹，配合相关地产政策，行业加速出清之后，行业生态有望逐步修复。5、消费与券商板块。无序低价内卷得到约束，拥有品牌力、产品质量过硬的消费企业，恶性价格战压力减轻。同时企业退出、并购重组渠道更加顺畅，券商、创投机构的相关业务活跃度有望提升。这周大盘放量拉升，周五沪指重回3900点上方，两市成交额站上2万亿，市场赚钱效应有所提升。地产、半导体领涨，光伏同步反弹，港股互联网板块也出现回暖。行业加速优胜劣汰，基本面扎实、具备核心竞争力的龙头企业有望逐步走出独立行情，调整这么长时间了，本周修复完国庆前后或有结构性行情！