华为OPEN NPO落地！硅光高速互联产业链受益标的全梳理！

AI算力集群正在持续迭代升级，华为OPEN NPO作为新一代硅光高速互联方案，主要用来搭建超节点算力集群。随着项目逐步落地推进，整条配套产业链有望迎来放量周期，下面把细分赛道和相关标的整理出来，方便大家跟踪研究。

1、核心光引擎与光模块：是这套硅光互联方案的核心传输部件，承担高速数据传输任务。可以关注华工科技、光迅科技、新易盛、亨通光电。2、高速连接器与接口结构件：保障硬件之间高速信号稳定对接，是硬件互联的基础。重点跟踪华丰科技、立讯精密、中航光电。3、高速光芯片、激光器：负责光电信号转换，属于硅光方案里面技术壁垒较高的环节。可留意源杰科技、长光华芯、仕佳光子。4、无源器件、光纤阵列FAU：光信号传输必备的基础配套组件。标的包括天孚通信、太辰光、光库科技。5、其余配套产业链：NPO专用基板、特种光纤看兴森科技、中天科技；光电耦合、封装设备关注罗博特科、易天股份；硅光晶圆代工看芯联集成；算力交换设备可跟踪中兴通讯、紫光股份。

总的来说，OPEN NPO属于算力硬件前沿技术路线，产业链订单释放要看项目落地节奏。新技术迭代存在不确定性，行业竞争激烈，企业业绩兑现存在变数，不要仅凭技术消息直接做投资决策。

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