英伟达Q2超预期，营收962亿美元，同比翻倍，Q3指引上调至1080亿，数据中心业务维持高景气，盘后股价先抑后扬上涨4.5%，AI产业链盘后情绪回暖，LME铜价创历史新高 （约14350美元/吨），叠加国内券商中报业绩高增，为A股有色与金融板块提供双重催化，

需注意：财报落地属于靴子落地、买预期卖事实，前期市场已经提前博弈过利好，另外美债收益率依旧处于高位，压制成长股估值，外围并非单边大牛市行情，

传导至缅A：给“光模块、PCB、存储、服务器硬件”带来情绪催化，“双创”有高开冲动，但缅A本身是存量资金格局，外围利好只提供情绪，不能直接等价于普涨大反弹，高开低走的剧本要重点提防，

今日大概率走出高开后震荡分化行情：AI算力硬件容易受消息刺激冲高，但如果量能跟不上，很容易出现利好兑现、资金借高开做减法；沪指继续维持箱体震荡，很难直接单边大涨，关键看两点：一是开盘冲高之后，两市成交能不能有效放大，目标看齐2万亿以上，理想有效承接2.5万亿；二是AI硬件冲高之后，是资金接力还是集体兑现跑路，

⚠️温馨提示：以上观点仅供参考，涉及个股均为客观需求，并不作为买卖推荐依据，据此操作，风险自负，股市有风险，投资需谨慎！