英伟达确认换材PTFE，十几亿大单砸向这个赛道，Ai算力板材格局可能被改写，英伟达后续交换机正交背板LPU板大概率全部切换到这种基材，传统环氧的介电损耗直接拉满，信号传一半就衰减没了，PTFE是目前唯一能hold住超高频的材料，不换也得换，涉及树脂、填料，薄膜，又有新知识要学了。Rubin平台337G正交背板确认更换材料。生益科技、沃特股份、肯特股份都可以关注起来。