外资大幅增持个股梳理（2026中报以公布增持名单）

风险提示：以下内容仅为公开持仓数据客观整理，不作为任何投资建议。
先区分两个概念：

1. QFII（高盛、瑞银、摩根士丹利这类境外机构专户，出现在前十大流通股东）：持仓数据直接来自半年报股东名单，是我们现在能从已经发布的中报里精准统计的外资持仓变化 。
2. 北向资金（香港中央结算）：只能看到每日交易，季度末的精确持股变动不会写进中报的十大流通股东，中报看不到完整北向加仓数据，二者不要混淆。

一、多家外资机构集体大幅加仓（持股占流通盘提升幅度最大一批）

1. 中兰环保（300854）
二季度5家QFII同步进场，QFII合计持股占流通盘达到6.4%，环比一季度提升超3个百分点，是目前已披露中报当中外资增持幅度最突出标的，赛道为固废、矿山生态修复，上半年业绩稳定增长。
2. 宏发股份（600588）
高盛、瑞银、巴黎银行三家头部外资同时新进十大流通股东，QFII合计持股占流通盘4%以上。全球继电器龙头，新能源、工控赛道，外资长线配置思路非常明确。
3. 波长光电（300218）
QFII持股比例环比提升超2个百分点，光学元件、激光雷达、算力光学零部件，属于硬科技成长赛道。
4. 恒申新材（301297）
QFII持仓占流通盘5.61%，二季度持续加仓，化纤新材料标的，现金流稳定，外资偏好的防御成长标的。

二、知名外资投行单独大额新进/增持（高盛、大摩、瑞银等）

1. 宁德时代（300750）
瑞银时隔多年重新杀入前十大流通股东，二季度新进持仓2736.66万股，持仓市值超107亿元，是当前QFII单笔投入资金最大的一笔布局。
2. 亚翔集成（603929）
高盛国际单独新进重仓，持仓市值约6.04亿元，半导体洁净室工程龙头，受益晶圆厂扩产，二季度业绩爆发。
3. 中船特气（688146）
摩根大通二季度新进，特种电子气体，半导体上游材料，今年的热门赛道标的。
4. 富满微（300671）
高盛国际、香港资管机构同步新进，射频芯片，二季度业绩大幅扭亏。
5. 晓程科技（300139）（之前关注标的）
高盛、瑞银、摩根士丹利、巴克莱四家外资在二季度同时新进前十大流通股东，不过单家的仓位都不算大，属于集体试探性建仓，并非大额重仓。

三、困境反转类标的获得外资加仓

大湖股份（600257） ，QFII持股3.56%，二季度持续加仓，水产+康复医疗，上半年实现扭亏。
德石股份（301158），油气设备，QFII持仓占比突破2.5%。

四、外资加仓的整体风格总结

从已经披露的半年报持仓能够看出，当前QFII资金分成两条主线：

1. 长线底仓配置：电力设备、制造龙头（宁德时代、宏发股份），追求长期稳定现金流。
2. 中小盘成长布局：半导体材料、算力硬件、生态环保、困境反转标的，博弈业绩拐点，这类也是二季度增持幅度最大的品种。

重要提醒：现在仅仅只有大概300余家上市公司披露了半年报，全市场4000多只个股的完整数据还没有出来，这份名单只是当前已披露样本的统计结果，最终全貌要等到8月底全部中报披露完毕才完整。