海力士最贵生意凉了由于AI架构思路发生根本变化，不再无脑堆显存，大模型工作流拆分（Prefill/Decode解耦），冷缓存数据下沉到SSD，于是有了传闻，英伟达给下一代旗舰GPU Rubin Ultra配上了更省内存的方案。HBM配置从原定12层堆叠约384GB降至8层192GB，降幅近50%，GPU芯粒也从4颗减为2颗，功耗同步下调。

但其实英伟达并没有停止和海力士深度绑定双方刚签了多年长期供货协议，一直覆盖到2030年；Rubin平台海力士依旧拿到60‑70%的HBM4订单份额，三星、美光是补充供应商，主力供货方仍然是海力士。

仅短期看，长鑫它主攻DDR5与服务器内存，暂时未大规模量产HBM，因而没被这场风暴波及。