瞄准中国光模块，美国又开始打击中国，中方直接祭出反制招数

据路透社援引知情人士消息，美国FCC正在起草一项禁令，计划禁止进口中国生产的新型号光收发模块。

很多人对这家机构不熟悉，2020年推动禁止美国政府采购华为、中兴产品的就是它，后续海康威视、大疆等企业受到的制裁，也多有它的参与。

它原本是受美国国会直接监督的独立机构，不隶属于总统行政体系，但特朗普任内通过规则调整将其纳入白宫管辖，委员会主席由总统直接任命，实际独立性已经大幅削弱。

消息传出仅十几个小时，中方就公布了新的对美反制措施。

具体包括加强无人机零部件及相关技术的出口管制，同时将部分美国实体纳入管控清单。

和此前动用稀土、农产品等反制工具、将大型企业列入清单的力度相比，本次措施整体克制，涉及的美国实体多为中小规模，警告属性更强，明显保留了协商的余地。

双方这一轮动作的核心背景，是即将到来的多轮中美高层会谈，从9月开始，两国将在多个领域开展高级别磋商，其中包含数轮元首级会面，也有财长层级的对话。

当前双方的管制与反制，本质上都是为会谈积攒谈判筹码，既摆出施压姿态，又不会彻底打破对话的基础，谈的大前提没有变。

也正因此，9月之前出台实质性极端管制措施的概率并不高。

回到光模块禁令本身，它的短期实际影响相当有限，市场普遍分析，FCC拟限制的新型号主要指 1.6T和3.2T光模块。

目前1.6T产品还处于送样验证阶段，预计2027年才会规模化放量，3.2T产品的量产时间表尚未明确，禁令对国内光模块产业链的实质冲击，最早也要到明年才可能显现。

另外，这项禁令的落地阻力不小，美国本土光模块产能严重不足，从建厂、量产到完成客户认证、稳定生产良率，完整周期至少需要两三年。

此前美国政府就曾尝试限制中国光模块进口，最终因美国云厂商的强烈反对而搁置，即便未来本土产能达标，产品成本也会上涨30%-50%，下游AI基建厂商将承受巨大的成本压力。

此外参考国内CXO、光伏产业的应对经验，国内光模块厂商也可通过海外设厂的方式规避管制，不会被直接一刀切。

当然也要看到国内产业的短板：当前国内光模块环节偏组装制造，上游核心的光电芯片仍高度依赖美、日等海外供应商；同时行业容易出现跨界产能涌入，引发价格战压缩利润空间，核心技术的自主化仍是长期要补的功课。