七月最后一个交易日，放量大涨，半导体、CPO集体反攻，AI应用异动拉升，科创50大涨近6%，创业板大涨近5%，相对外围科技股，我们表现略有点逊色，主要还是信心不足，抛压比较大，特别是创业板，目前被10日均线压制的死死的，要想弱转强，能否一举拿下10日线很关键，今天题材小票表现也不错，中证2000大涨近4%，一举反包了昨天的失地，结构上黄线在上，白线在下，个股中位数涨幅超2%，整体赚钱效应还不错，今天可以说是普涨修复的一天，而主要赚钱还是集中在大科技方向，只不过资金开始从前期的硬件端，慢慢往相对低位的应用端转移，内部高低切，不过反弹也不是一蹴而就，还得走一步，看一步。

目前两市成交量相比昨天增加了2000多亿，放量大涨，说明随着外围科技股大涨情绪提振，市场风险偏好也得到了明显升温，有部分资金开始跑步进场，同时场内也有一定的抛压，之前也说过我们科技股不怕低开，就怕高开预期拉满，所以大涨的时候千万不要去追，特别是做场内的朋友，反而跌下来可以适当去低吸，今天预估两市总成交逼近2.7万亿，有量还能看，特别是科技股，7月份跌的这么惨，8月份应该会有所修复，而内资今天净流入近1000亿，说明整体情绪还不错。

板块上今天涨幅靠前的是半导体材料设备、存储芯片、软件、传媒、游戏、CPO、机器人、消费电子、金融科技、人工智能等，跌幅靠前的是银行、保险、煤炭、汽车、化工、白酒等。

今天老登银行白酒熄火，小登硬科技拔地而起，依旧是你死我活行情，跷跷板，6月底银行见底，双创加速见顶，导致这个月银行涨逾10%，双创跌近30%，而昨天银行白酒放量大涨，也有点短期加速见顶迹象，这边的双创见底，所以节奏把握很重要，昨天也说了这个位置千万不要去瞎折腾，再去割肉小登追老登，那样又回重复之前的剧本，两边遭罪。

今天看表现最亮眼的居然不是硬科技半导体、CPO方向，而是AI应用方向，软件传媒暴力拉升，大涨近7%，立方30CM涨停、中文、易点20cm涨停，消息面上微软披露的财报大超预期，从而提振了市场对AI投资者信心，同时亚马逊的财报也非常亮眼，现在看资金有望从上游的硬件端慢慢往下游的软件、AI应用方向炒作，所以短期应用端有必要高开一眼，留意下持续性，今天机器人表现也很亮眼，永赢大涨近8%，消息面上谷歌DeepMind发布了一款全新的、面向机器人人工智能模型，加上宇数科技将于8月10号申购，导致机器人板块今天表现也很亮眼，目前看机器人和AI应用软件、还有商航都是相对低位的科技板块，整体调整时间、空间均比较充分，仓位轻的可以后面适当配置点，八月份大方向上估计还是科技为主。今天继续躺平不动！