1️⃣很直白的就是前期板块持续回调，不少细分板块经历较长时间调整，市场消化了不少浮动筹码，随着整体情绪回暖，资金出现回流动作，调整充分的赛道更容易迎来修复行情。
2️⃣全球芯片制造端扩产节奏持续推进，多家海外大厂上调产线建设预算，算力相关硬件需求持续释放，带动上游制造设备、材料等环节需求稳定释放，产业层面具备长期支撑逻辑。
3️⃣前段时间市场避险氛围浓厚，资金偏向防御类板块布局。当下风险偏好小幅回升，资金开始流向成长赛道，半导体作为高端制造成长主线，自然承接了不少观望资金。
分享一个行业小知识：绊倒体上游设备属于产业链里的刚需环节。不管下游成品价格如何周期波动，只要工厂新建、扩建产线，设备采购需求就会存在，相比下游环节，订单稳定性相对更强。叠加本土产业链自主发展的长期方向，相关设备细分赛道成长空间值得长期关注。
最后客观说下心态：市场每日波动由多方资金、消息共同影响，没有人可以预判次日行情走向，短期📈📉都属于正常轮动现象。
拉长周期来看，算力产业扩张、全球晶圆厂持续扩产、本土产业链稳步发展这几个长期趋势没有改变，如果愿意静下心研究产业逻辑，可以持续跟踪板块发展节奏，不必过度在意单日起伏。
注意：本篇笔记仅为个人的日常记录与分享，投资有风险，理财需谨慎。笔记内容不构成任何理财建议。
⚠️理财有风险 投资需谨慎
