继续看好材料、强现实、选锐度 相较涨幅，昨天的波动其实没啥。出发的时候，就做好了向上或者向下大幅波动的准备。产业趋势还在，而且材料环节一个像样的季度利润都还没出（预计Q2开始加速），不要轻易言顶。

回到基本面： 从产业了解到，预计7月份电子布、CCL涨价均会再超预期，幅度较6月份更大。强现实，而且涨价在加速、在扩散，不仅仅是AI PCB材料（电子布、铜箔、树脂、硅微粉），还有存储材料（电子气体等）、ML­CC粉体、氧化锆材料等。倒车的时候，优选龙头，找锐度最高的方向。

1）电子布： 预计7月E布涨幅望继续加速，下半年处于涨价通道，利润望迎来再次上修。中国巨石、国际复材、中材科技、宏和科技

2）树脂： 迭代趋势确定、涨价预期强劲：东材、圣泉、中化国际、东岳集团

3）硅微粉： 品类升级，价值量和用量双升联瑞新材（2-3倍做多sy­kj）

4）电子气体： 六氟化钨价格望继续上涨：中船、中巨芯、昊华、和远； 氦气供给偏紧价格又有回升广钢、华特、金宏

5）ML­CC粉体： 有望涨价国瓷材料（还有氧化锆逻辑） 爆竹风险提示：需求不及预期，涨价不及预期等。

$国瓷材料(SZ300285)$ $中船特气(SH688146)$ $联瑞新材(SH688300)$