产业丨6000亿AI资本开支引爆，苏州凭光通信坐稳AI卖铲人

核心行情逻辑

全球AI算力需求爆发，AI模型参数暴涨带动数据传输需求飙升，光模块成为算力网络核心刚需。2026年全球AI资本开支达6020亿美元，超75%涌入算力基建，高速光模块进入高增长周期。
2026年全球数据中心光模块市场突破300亿美元，800G、1.6T产品占比超60%；国内光通信企业全球份额领先，苏州形成全产业链集群，卡位AI光通信核心赛道。

受益核心企业

中际旭创
高速光模块龙头，硅光芯片良率行业领先

新易盛
800G LPO模块市占率高，功耗优势突出

天孚通信
光器件龙头，切入CPO配套核心供应链

长光华芯
实现高端光芯片量产，打破海外垄断

苏大维格
供应光透镜等光通信核心元器件

亨通光电
空芯光纤独家量产，布局通信全产业链

通鼎互联
光纤光缆龙头，算力网络基建核心标的

剑桥科技
全系列光模块布局，跻身全球一线厂商

以上信息仅供参考，不构成投资建议。